國產(chǎn)企業(yè)重金押注8.6代OLED，能否重演LCD產(chǎn)業(yè)逆轉史？

合肥近年來(lái)很火！而這主要是因為合肥投資了京東方、長(cháng)鑫存儲、蔚來(lái)等等這一系列「神操作」而出圈，短短數年間就建立起了包含面板、芯片、新能源汽車(chē)等先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群，被網(wǎng)友稱(chēng)為「最牛風(fēng)投城市」。

就在最近，維信諾與合肥市政府簽署合作備忘錄，雙方將合力推動(dòng)維信諾第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線(xiàn)項目的投資建設和生產(chǎn)運營(yíng)。這是國內第二個(gè)明確將加入這一戰局的面板廠(chǎng)商。這一項目的簽約落地，引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。

OLED 技術(shù)起源與發(fā)展

OLED（Organic Light-Emitting Diode），即有機發(fā)光二極管，是一種電流型的有機發(fā)光器件。其原理是利用有機半導體材料和發(fā)光材料在電場(chǎng)驅動(dòng)下，通過(guò)載流子（電子和空穴）的注入和復合導致發(fā)光的現象。具體來(lái)說(shuō)，OLED 器件包括 ITO 透明電極和金屬電極，分別作為器件的陽(yáng)極和陰極。在一定電壓驅動(dòng)下，電子和空穴分別從陰極和陽(yáng)極注入到電子和空穴傳輸層，然后遷移到發(fā)光層并在其中相遇，形成激子并激發(fā)發(fā)光分子，后者經(jīng)過(guò)輻射弛豫而發(fā)出可見(jiàn)光。

OLED 顯示屏相比傳統 LCD（液晶顯示屏）具有許多優(yōu)勢，包括更輕薄、亮度高、功耗低、響應快、清晰度高、柔性好、發(fā)光效率高等。這些特點(diǎn)使得 OLED 在滿(mǎn)足平面顯示器應用上顯得非常突出，尤其是在高端手機、電視等電子產(chǎn)品中得到了廣泛應用。

OLED 的研究起源于上世紀中葉后期。1979 年，在美國柯達公司從事科研工作的華裔科學(xué)家鄧青云博士（Dr. C.W. Tang）意外發(fā)現有機蓄電池在黑暗中發(fā)光，這一發(fā)現為 OLED 的研究奠定了基礎。鄧博士因此被稱(chēng)為「OLED 之父」。

1987 年，美國科學(xué)家?jiàn)W斯坦·弗雷切提和史蒂文·范·辛普森發(fā)現第一種可以作為有機發(fā)光二極管的有效材料，這一發(fā)現被認為是 OLED 研究的重要里程碑。同年，同屬柯達公司的汪根樣博士和同事成功地使用類(lèi)似半導體 PN 結的雙層有機結構第一次作出了低電壓、高效率的光發(fā)射器，為 OLED 顯示器的生產(chǎn)奠定了基礎?？逻_公司推出的第一款 OLED 雙層器件，展示了 OLED 優(yōu)異的性能，包括更薄、更黑、響應更快等特點(diǎn)。

1997 年，OLED 由日本先鋒公司在全球第一個(gè)商業(yè)化生產(chǎn)并用于汽車(chē)音響。早期，OLED 的唯一市場(chǎng)為車(chē)載顯示器，之后逐漸擴展到手機、PDA、相機等領(lǐng)域。2010 年前后韓國三星突破了 5-6 代線(xiàn)、硬屏 OLED 的大規模高品質(zhì)量產(chǎn)技術(shù)。

2009 年，各大廠(chǎng)商開(kāi)始將重心轉向 AMOLED，導致 AMOLED 產(chǎn)值首度超越 PMOLED。2013 年，LGD、SMD 等廠(chǎng)商推出 55 英寸 OLED 電視，標志著(zhù) OLED 在大尺寸顯示領(lǐng)域取得突破。2017 年蘋(píng)果十周年紀念手機 iPhoneX 采用 AMOLED 屏幕。隨著(zhù) OLED 技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)規模的擴大，OLED 產(chǎn)能逐漸提升。

OLED 從首次商業(yè)應用到成功推出 55 英寸電視屏僅僅用了 16 年時(shí)間，而 LCD 走過(guò)這段歷程則花了 32 年時(shí)間，可見(jiàn)全球 OLED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛。

高世代 OLED 技術(shù)難度高，將成為未來(lái) OLED 發(fā)展主要趨勢

OLED 第 8 代技術(shù)是一個(gè)重要的技術(shù)進(jìn)步，主要針對中大尺寸面板的生產(chǎn)。

8.6 代是指「世代線(xiàn)」，幾代線(xiàn)主要是指基板的尺寸，越大越可以生產(chǎn)大尺寸屏幕，或者一次工藝切割出更多的小尺寸屏，滿(mǎn)足大屏幕需要或極大提高生產(chǎn)效率。

第 8 代 OLED 技術(shù)主要面向平板電腦、筆記本電腦等中大尺寸 IT 產(chǎn)品市場(chǎng)，通過(guò)采用更大的玻璃基板，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟性。第 8.6 代 OLED 生產(chǎn)線(xiàn)對應的玻璃基板尺寸為 2290*2620mm。

目前，國內 OLED 面板產(chǎn)線(xiàn)主要以 6 代及以下世代線(xiàn)為主，6 代及以下世代線(xiàn)主要用于中小尺寸液晶基板玻璃。中大尺寸基板技術(shù)難度高，國內廠(chǎng)商進(jìn)一步加大新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入，8.6 代和 8.5 代 OLED 產(chǎn)線(xiàn)逐漸開(kāi)始量產(chǎn)，為中大尺寸基板玻璃產(chǎn)業(yè)規?；l(fā)展奠定了基礎。

日本和韓國在 OLED 領(lǐng)域已經(jīng)展開(kāi)了技術(shù)角逐，特別是在第 8 代 OLED FMM（精細金屬掩模版）領(lǐng)域。大日本印刷 DNP 和韓國材料商豐元精密 Poongwon Precision 都在積極擴充產(chǎn)能和引進(jìn)新技術(shù)。

此外，三星顯示已與日本愛(ài)發(fā)科共同開(kāi)發(fā)第 8 代全切式垂直蒸鍍機，并計劃從 2024 年開(kāi)始量產(chǎn) IT 用第 8 代 OLED。京東方已經(jīng)掌握了無(wú) FMM 光刻圖形化技術(shù)，并在 QLED 和 OLED 上都有所嘗試。

從量產(chǎn)的第 6 代 OLED FMM 躍升至第 8 代 OLED FMM 并實(shí)現商業(yè)化，面臨技術(shù)和材料上的極大挑戰。隨著(zhù) OLED 電視和顯示器的逐步走熱，市場(chǎng)對高精度、大尺寸的超精細金屬掩膜版 FMM 的需求也將大幅增加。

不過(guò)，第 8 代 OLED 產(chǎn)線(xiàn)相比第 6 代線(xiàn)生產(chǎn)更經(jīng)濟，有助于提高生產(chǎn)效率和降低成本。面向 IT 產(chǎn)品的第 8.6 代 OLED 產(chǎn)線(xiàn)通常采用 Oxide 基板而非 LTPS 基板，并使用 RGB 蒸鍍制程，這種工藝相比印刷 OLED 或 QD-OLED 方式成熟度更高。

高世代 OLED 將成為未來(lái) OLED 發(fā)展主要趨勢。

全球面板巨頭重金布局第 8 代 OLED 線(xiàn)

從全球范圍來(lái)看，中韓都在加緊布局 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線(xiàn)。

2021 年前后三星和 LG 先后「最早」提出建設 8 代 OLED IT 專(zhuān)業(yè)用線(xiàn)的計劃。并無(wú)可避免的第一時(shí)間瞄準了潛在大客戶(hù)「蘋(píng)果下一代的筆電、臺式機和平板等設備的面板」需求。為此，兩年多以來(lái)，三星為代表的蘋(píng)果第一大顯示設備供應商集團，韓系面板業(yè)已經(jīng)在 8 代 OLED IT 用設備和工藝路線(xiàn)上，投入大量研究。

去年四月份，三星顯示（Samsung Display Co.）斥資 4.1 萬(wàn)億韓元（約合人民幣 215.25 億元），在韓國建立先進(jìn) OLED 面板的量產(chǎn)系統。今年三月份，三星顯示官宣，已開(kāi)始建設新的 8.6 代 IT 有機發(fā)光二極管 (OLED) 生產(chǎn)線(xiàn)，這是該公司為鞏固其在全球平板顯示器市場(chǎng)領(lǐng)導地位而采取的戰略舉措。該產(chǎn)線(xiàn)由兩條每月 7.5K 的生產(chǎn)線(xiàn) (每月 15K) 以雙堆疊串聯(lián)方式組成。

根據規劃，三星顯示將峨山中部工廠(chǎng)將現有的 L8 生產(chǎn)線(xiàn)改造為 A6 生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)除智能手機外，面向 IT 設備的 8.6 代 OLED 面板。這將是三星顯示器的第六條 OLED 生產(chǎn)線(xiàn)，計劃今年安裝主要設備，并于 2026 年開(kāi)始大規模生產(chǎn)。

今年二月份，有傳言稱(chēng) LG Display 將繼續建設其 8.6 代 (2250 x 2600mm) IT AMOLED 生產(chǎn)線(xiàn)。該公司已與設備制造商洽談供應協(xié)議。據悉，這一項目計劃于今年下半年正式宣布，產(chǎn)能可能為每月 7500 至 15000 個(gè)基材。LG 將利用其現有的 P10 廠(chǎng)房和設備來(lái)降低成本，這意味著(zhù)其 WOLED 電視面板產(chǎn)能擴張計劃將被推遲。預計未來(lái) IT AMOLED 顯示屏需求將大幅增長(cháng)。

國內面板巨頭也不甘落后。京東方在成都開(kāi)建了國內首條 8.6 代 OLED 面板生產(chǎn)線(xiàn)，是中國首條、全球第二條第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線(xiàn)，總投資 630 億元人民幣。目標在 2026 年量產(chǎn) 8.6 代 OLED 面板。

根據官方披露，京東方該項目占地面積 92.52 萬(wàn)㎡，項目公司注冊資本金 380 億元。其中，京東方籌集資金 199.994 億元，重產(chǎn)一期籌集資金 90.003 億元，電子公司籌集資金 90.003 億元，項目總投資與注冊資本的差額部分通過(guò)項目公司外部融資解決。該項目建設的 G8.6 產(chǎn)線(xiàn)將在現有 G6 OLED 產(chǎn)線(xiàn)工藝技術(shù)基礎上，進(jìn)一步提升背板與 OLED 發(fā)光器件制備工藝，使用該技術(shù)的產(chǎn)品較上一代產(chǎn)品具有更低功耗和更長(cháng)的壽命。

在今年 4 月底，還有消息傳出 TCL 華星即將入局 8.6 代 OLED。不過(guò)，TCL 華星母公司 TCL 科技已經(jīng)公告澄清此消息，TCL 華星 CEO 趙軍還在本月初接受采訪(fǎng)時(shí)表示，「我們沒(méi)有明確的時(shí)間表去建 8.6 代的 OLED 產(chǎn)線(xiàn)，這件事的決策取決于很多方面，包括內部的技術(shù)準備度、市場(chǎng)的競爭、行業(yè)技術(shù)的迭代趨勢，我們會(huì )綜合考慮這些因素，會(huì )在適時(shí)的時(shí)間去評估，并且作相應的決策，但眼下確實(shí)沒(méi)有明確的時(shí)間表?！?/p>

新興顯示產(chǎn)業(yè)正站在技術(shù)革命與產(chǎn)業(yè)升級的交匯點(diǎn)上，建設高世代線(xiàn)是時(shí)勢所趨，是必須抓住的戰略機遇點(diǎn)。目前，中韓 8.6 代 OLED 產(chǎn)線(xiàn)的進(jìn)展頗有競賽意味。

在 LCD 及小尺寸 OLED 市場(chǎng)格局逐漸清晰的情況下，目標中大尺寸 8.6 代 OLED 線(xiàn)進(jìn)展已經(jīng)成了顯示業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，主流廠(chǎng)商們是否投資、何時(shí)投產(chǎn)、進(jìn)展如何都將影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的競爭格局。

高世代線(xiàn) OLED 有望重演 LCD 產(chǎn)業(yè)歷史

隨著(zhù)韓國企業(yè)退出 LCD 行業(yè)，中韓兩國顯示產(chǎn)業(yè)競爭聚焦到 OLED 等韓國企業(yè)傳統強項以及 Micro LED 等新興顯示技術(shù)上來(lái)。盡管韓國企業(yè)在 OLED 技術(shù)上有數年的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)積累，但近年來(lái)中國顯示企業(yè)的不斷追趕也正在彌合差距。

在以智能手機為主的傳統 OLED 應用市場(chǎng)里，中國顯示企業(yè)處于追趕者的位置。而在方興未艾的筆電、平板等新興 OLED 應用市場(chǎng)，中韓兩國顯示企業(yè)在技術(shù)上基本站在同一起跑線(xiàn)上。而這正是高世代 OLED 的戰場(chǎng)。

在高世代線(xiàn) OLED 上方面，雖然國內廠(chǎng)商缺乏經(jīng)驗，但包括三星在內的韓國企業(yè)也不是完全有經(jīng)驗。因為 8.6 代線(xiàn)中韓各個(gè)廠(chǎng)商都是第一次做。

現在國內的兩個(gè)廠(chǎng)商規劃產(chǎn)能已經(jīng)達到 64K/月，韓國廠(chǎng)商官宣的三星顯示產(chǎn)能是 15K/月，從這個(gè)維度上，中國已經(jīng)在產(chǎn)能布局上趕超了韓國。只是在技術(shù)維度上或投資速度上，三星顯示會(huì )快一些，因為它是明年或后年量產(chǎn)，而京東方要 2026 年之后才能量產(chǎn)，時(shí)間會(huì )慢一點(diǎn)。

得益于中國市場(chǎng)巨大的電子產(chǎn)品體量和海量的資金投入，OLED 有望重現 LCD 產(chǎn)業(yè)中韓企業(yè)市場(chǎng)逆轉的局面。而這其中的關(guān)鍵之一在于國產(chǎn)設備、材料和工藝技術(shù)的突破。

「當前 OLED 大尺寸供應以韓廠(chǎng)為主，BOE(京東方) 的加入，大世代 OLED 產(chǎn)線(xiàn)的布局，預示著(zhù) OLED 面板供應格局的進(jìn)一步重塑，也有望加速 OLED 在 IT 產(chǎn)業(yè)的滲透，對產(chǎn)品的升級，新技術(shù)的導入以及供應鏈上下游體系的完善都起到推動(dòng)作用?！箠W維睿沃中級研究經(jīng)理魏天昊表示。

中金研究指出，目前 OLED 上游關(guān)鍵設備與材料仍由海外廠(chǎng)商主導，國內廠(chǎng)商有望在部分中前段設備、有機終端材料、掩膜版、驅動(dòng)芯片領(lǐng)域逐步突破海外廠(chǎng)商壟斷。Omdia 數據也指出，國內市場(chǎng) AMOLED 面板國產(chǎn)化比率持續提升，如 2023 年中國大陸用于 AMOLED 的 TFT 背板產(chǎn)能總占比升至 43%，而韓國三星占比下降至 41%，而這意味著(zhù)在 AMOLED 面板領(lǐng)域，國內廠(chǎng)商與韓國廠(chǎng)商已平分秋色，甚至在一些領(lǐng)域中國廠(chǎng)商已超過(guò)韓國廠(chǎng)商。

不過(guò)韓國企業(yè)和政府目前也在加緊布局，企圖贏(yíng)得這場(chǎng)競爭。

據韓媒報道，韓國政府將集中投入 4200 億韓元規模的科學(xué)研究與研發(fā)（R&D）資金，升級用于 IT 的第八代、用于電視機的第十代 OLED 量產(chǎn)技術(shù)。同時(shí)，韓國還將給予 OLED 高世代線(xiàn)更多的稅收和融資支持。我國業(yè)內也擔憂(yōu)，韓國會(huì )利用和日本產(chǎn)業(yè)界的關(guān)系，在美國調解下，形成對我國 OLED 上游材料、設備和高世代線(xiàn)建設競爭的「產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟」——類(lèi)似于「半導體、光刻機」等的歐美日韓聯(lián)動(dòng)。

目前，三星與京東方 A 都稱(chēng)其 8.6 代線(xiàn)將于 26 年量產(chǎn)，海內外的高世代 OLED 產(chǎn)線(xiàn)的軍備賽進(jìn)度難分上下。在面向 IT 用的 8.6 代 OLED 技術(shù)戰場(chǎng)上，誰(shuí)能搶占先機，還待時(shí)間檢驗。