2017顯示市場(chǎng)呈現十大新趨勢：OLED市場(chǎng)即將爆發(fā)

　　當前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持平穩增長(cháng)態(tài)勢，屏幕大尺寸化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力，AMOLED在中小尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)的滲透率快速提升，液晶顯示在大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)依然保持主流地位。我國顯示產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力不斷增強，全球市場(chǎng)份額穩步擴大，龍頭企業(yè)加速調整產(chǎn)業(yè)結構，在超大尺寸、AMOLED和產(chǎn)業(yè)鏈建設方面加快布局，產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入良性發(fā)展軌道。為正確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律，了解產(chǎn)業(yè)動(dòng)向，為產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展提供參考，本文從市場(chǎng)規模、創(chuàng )新熱點(diǎn)、產(chǎn)品應用和發(fā)展競爭環(huán)境進(jìn)行深入分析，對當前新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢提出以下十大展望。

　　1 中國面板產(chǎn)能繼續保持高速增長(cháng)

　　2017年中國大陸共有4條11代面板線(xiàn)在建，同時(shí)多條8.5代線(xiàn)進(jìn)入量產(chǎn)階段，預計全年銷(xiāo)售收入將超過(guò)2200億元，顯示面板出貨面積突破6000萬(wàn)平方米，全球占比超過(guò)40%，面板產(chǎn)能將繼續保持高速增長(cháng)。中國大陸已成為全球產(chǎn)線(xiàn)建設最為活躍的國家，為全球新型顯示設備和原材料提供了主要市場(chǎng)。在多條產(chǎn)線(xiàn)建設和龐大下游市場(chǎng)的多重作用下，中國大陸地區對全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大，產(chǎn)業(yè)整體仍將保持高速增長(cháng)。2017年預計將以15%左右的速度快速增長(cháng)，高于全球5%的平均速度。

　　2 OLED面板迎來(lái)增長(cháng)爆點(diǎn)

　　2016年以來(lái)液晶顯示市場(chǎng)日益成熟，同質(zhì)化競爭日趨激烈，隨著(zhù)OLED面板在智能手機的應用不斷深入，OLED市場(chǎng)在銷(xiāo)量和應用上實(shí)現了快速突破。移動(dòng)顯示設備和新型可穿戴智能設備廠(chǎng)商對OLED屏幕需求較大，加劇了OLED面板供不應求的狀況。2017年蘋(píng)果將在旗艦手機上采用OLED屏，帶動(dòng)了其他手機品牌企業(yè)的需求，進(jìn)一步增強手機市場(chǎng)對OLED屏幕的需求;同時(shí)，索尼PSVR開(kāi)售引爆全球VR設備市場(chǎng)，OLED屏已成為多家VR廠(chǎng)商出貨瓶頸。韓國的LGD將持續展出更大尺寸的差異化產(chǎn)品，已加大產(chǎn)能，確保2017年可生產(chǎn)200萬(wàn)片OLED電視面板。與此同時(shí)，越來(lái)越多的廠(chǎng)商開(kāi)始加入OLED陣營(yíng)，OLED市場(chǎng)正逐漸形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。荷蘭的飛利浦、德國的美茲、丹麥的Bang&Olufsen以及日本的松下、索尼等國外家電巨頭也紛紛研發(fā)和推出OLED電視產(chǎn)品。在國內市場(chǎng)，國內彩電廠(chǎng)商諸如創(chuàng )維、長(cháng)虹、康佳等也推出多款OLED電視。隨著(zhù)技術(shù)提升、產(chǎn)能放量和需求拉動(dòng)，OLED產(chǎn)業(yè)化速度將進(jìn)一步加快，對以L(fǎng)CD為主體的顯示產(chǎn)業(yè)體系帶來(lái)沖擊。行業(yè)研究機構預計，到2020年年底，AMOLED面板市場(chǎng)規模將達670億美元，年均復合增長(cháng)率超過(guò)40%，行業(yè)爆發(fā)式增長(cháng)也將為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來(lái)重大發(fā)展機遇。

　　3 電視面板尺寸繼續增長(cháng)

　　電視面板大尺寸化的趨勢將愈加明顯。大尺寸電視面板配置高分辨率成為2017年顯著(zhù)趨勢。研究顯示，過(guò)去十年電視市場(chǎng)的平均屏幕尺寸在以每年1英寸的速度增加，2016年全球電視面板平均尺寸將同比增長(cháng)1.8英寸，達到42.4英寸。尺寸細分方面，65英寸電視零售量同比增長(cháng)2.4%，49、55和65英寸以上電視市場(chǎng)份額同比增長(cháng)2.0%、2.9%和3.4%，預計2017年電視產(chǎn)業(yè)將繼續保持大尺寸增長(cháng)態(tài)勢。2017年高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)也將在我國面板廠(chǎng)商中逐漸普及。目前，我國主流大尺寸面板生產(chǎn)線(xiàn)是8.5代，2016年中國大陸(含外資企業(yè))的8.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)達到8條。為了搶奪競爭制高點(diǎn)，前瞻布局大尺寸產(chǎn)線(xiàn)，面板巨頭紛紛布局10代以上產(chǎn)線(xiàn)，京東方、華星光電、LGD、富士康先后宣布建線(xiàn)計劃并進(jìn)入實(shí)際建設，總體投資超過(guò)2000億元。

　　4 中小顯示面板發(fā)展面臨多元化

　　隨著(zhù)智能手機、平板電腦和筆記本電腦市場(chǎng)增速逐漸放緩，相關(guān)產(chǎn)品的檔次定位愈加清晰，顯示面板的配置開(kāi)始呈現多元化的態(tài)勢。2017年，智能手機面板出貨量有望超過(guò)21億片，成長(cháng)超過(guò)20%。受蘋(píng)果手機采用OLED面板的正面影響，OLED面板將保持快速增長(cháng)勢頭，有望從2016年的3.7億片增長(cháng)至2017年的6億片，在手機面板占比將提升6個(gè)百分點(diǎn)以上。LTPS近年來(lái)得到大幅增長(cháng)，但是由于OLED面板的擠占效應，預計2017年出貨量將從2016年的6.2億片小幅增長(cháng)至7.3億片，在手機面板中占比保持不變。2016年非晶硅手機面板的銷(xiāo)售收入占比首次被OLED面板超過(guò)，但是出貨量仍高居首位。2017年，非晶硅手機面板從2016年的8.1億片降低至7.9億片，總體占比將持續下滑。平板電腦面板方面，受平板電腦出貨量不斷下滑的影響，平板電腦用面板出貨保持穩定，其中7英寸平板電腦面板占比占據了整體出貨量的60%。為進(jìn)一步提升OLED面板在中小尺寸的占有率，三星在2017年開(kāi)始逐漸加大自有品牌OLED面板的比例。在三星OLED應用擴大化戰略的作用下，蘋(píng)果、微軟、聯(lián)想等企業(yè)有望加快在平板電腦和筆記本電腦上采用OLED面板的進(jìn)程。

　　5 量子點(diǎn)技術(shù)關(guān)注度日益增加

　　量子點(diǎn)技術(shù)趨于實(shí)用化，通過(guò)提升液晶面板產(chǎn)品顯示效果而將得到快速發(fā)展，量子點(diǎn)顯示技術(shù)與消費性電子產(chǎn)品整合已成為重要趨勢。自2014年以來(lái)，三星、夏普、LG、索尼、海信、長(cháng)虹、TCL等國內外企業(yè)陸續推出搭載了量子點(diǎn)技術(shù)的電視。2017年國際消費電子產(chǎn)品展覽會(huì )上，三星正式發(fā)布全新QLED電視陣容，QLED TV全部應用了最新“無(wú)鎘金屬量子點(diǎn)”技術(shù)。TCL推出了XESS X系列最新旗艦產(chǎn)品量子點(diǎn)電視，其中平面量子點(diǎn)電視X2和曲面量子點(diǎn)電視X3搭載最新的“光學(xué)膜片超薄+機身結構超薄”技術(shù)，實(shí)現了曲面6.9mm、平面7.9mm的超薄設計。蘋(píng)果公司也積極投入量子點(diǎn)應用相關(guān)專(zhuān)利研發(fā)，從近期取得的量子點(diǎn)相關(guān)專(zhuān)利來(lái)看，蘋(píng)果公司正積極研究量子點(diǎn)技術(shù)導入3C產(chǎn)品的整合可能性，將量子點(diǎn)技術(shù)作為強化顯示效果的關(guān)鍵技術(shù)。量子點(diǎn)廣色域技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)日益受到重視，加速了材料和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，三星斥資7000萬(wàn)美元收購了美國量子點(diǎn)材料公司QDVision，同時(shí)三星還是擁有超過(guò)300項量子點(diǎn)技術(shù)專(zhuān)利的德國Nanosys公司的主要投資人。隨著(zhù)資本的加快注入，量子點(diǎn)技術(shù)中背光光源混合、背光亮度控制、量子點(diǎn)顯示器的驅動(dòng)IC控制等技術(shù)都將取得進(jìn)一步的突破，進(jìn)而加速量子點(diǎn)技術(shù)在消費電子產(chǎn)品中應用的深度和廣度。

　　6 8K面板將進(jìn)入快速成長(cháng)通道

　　2017年8K面板技術(shù)將進(jìn)一步成熟，產(chǎn)品售價(jià)將更為親民，逐步進(jìn)入高端電子消費領(lǐng)域。行業(yè)調研結果顯示，2016年8K產(chǎn)品銷(xiāo)售量不及千臺，預計在2018年，8K電視銷(xiāo)售將達到30萬(wàn)臺以上，并于2019年突破一百萬(wàn)臺，此后進(jìn)入快速成長(cháng)的通道。雖然8K產(chǎn)品真正成為市場(chǎng)主流仍然需要長(cháng)期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和積累，但面板廠(chǎng)商、電視品牌廠(chǎng)商在相關(guān)產(chǎn)品上表現積極。例如日本的NHK與京東方合作，在日本市場(chǎng)自2015年起開(kāi)始進(jìn)行8K內容的制作與試播出，并對2016年里約夏季奧運會(huì )進(jìn)行了一些試錄制與播出。由于8K面板像素數量多，像素密度高，小尺寸應用將帶來(lái)較大的工藝難度，因此65英寸以上的大尺寸面板成為8K技術(shù)最主要的應用領(lǐng)域。未來(lái)8K產(chǎn)品發(fā)展亟須解決制造工藝和精細加工的問(wèn)題。由于8K面板的像素數目是4K面板的4倍，電視面板的像素密度是同尺寸4K面板的2倍，相應的驅動(dòng)芯片的數量均要相應成倍提升，對制造工藝、精細加工能力要求都更為挑剔。例如，8K面板要求源驅動(dòng)和門(mén)驅動(dòng)電極均必須為銅，目前LGD在這方面技術(shù)較為成熟，而三星則是在2016年開(kāi)始全面技術(shù)改進(jìn)，我國華星光電、京東方等企業(yè)也都在8K銅電極制程上有所投入，并取得不錯的進(jìn)展。隨著(zhù)8K面板技術(shù)在醫療、教育、娛樂(lè )、游戲等領(lǐng)域的快速普及，必將帶來(lái)信息消費新的增長(cháng)點(diǎn)。

　　7 小間距LED加速搶占大尺寸市場(chǎng)

　　小間距LED顯示屏具有輕薄易安裝、適用范圍廣、生產(chǎn)速度快、使用壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn)，在顯示大屏應用方面，開(kāi)始快速搶占數字光處理投影技術(shù)(DLP)和大屏液晶的市場(chǎng)份額。從技術(shù)角度來(lái)看，與DLP相比，小間距LED具有拼縫尺寸小、亮度和色彩飽和度高、應用靈活等優(yōu)點(diǎn)，而DLP則具有畫(huà)面細膩、成本更低等優(yōu)勢。因此，這兩種技術(shù)在室內大屏市場(chǎng)將展開(kāi)競爭。與大屏LCD相比，小間距LED的尺寸范圍更加廣闊，大屏LCD則具有極限尺寸;從顯示效果來(lái)看，畫(huà)面清晰度方面大屏LCD更勝一籌。因此，這兩種技術(shù)在應用上具有一定的互補性。從市場(chǎng)角度來(lái)看，小間距LED在大屏幕拼接、室內大屏幕監控以及高端民用市場(chǎng)具有很好的發(fā)展前景，目前在視頻會(huì )議、會(huì )展、廣告、指揮調度、虛擬現實(shí)、監控中心等場(chǎng)景中有了廣泛的應用，我國LED屏龍頭企業(yè)利亞德和洲明科技等企業(yè)在這方面具有較好的技術(shù)儲備。同時(shí)，?？低?、大華股份等安防企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入該市場(chǎng)，擴大了小間距LED的應用范圍。隨著(zhù)加入企業(yè)的不斷增加，小間距LED的生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，市場(chǎng)規模將不斷擴大，2020年小間距市場(chǎng)規模有望達到300億元，在大屏幕顯示市場(chǎng)的份額也將持續增加。

　　8 面板價(jià)格長(cháng)期呈現下降趨勢

　　液晶面板產(chǎn)品價(jià)格受到三方面的影響。一是新開(kāi)產(chǎn)能帶來(lái)面板供給量增加導致價(jià)格回落。一方面是市場(chǎng)供給量變化帶動(dòng)終端廠(chǎng)商調整庫存，面板價(jià)格隨之變化，另一方面則是先進(jìn)企業(yè)為保持市場(chǎng)份額而采取主動(dòng)降價(jià)。二是終端市場(chǎng)需求下降對面板價(jià)格產(chǎn)生壓力。三是新技術(shù)升級影響面板價(jià)格和產(chǎn)能。面板企業(yè)通過(guò)推出新尺寸和積極引入新技術(shù)提高產(chǎn)品附加值保證獲利空間，新制程對產(chǎn)能影響較大。隨著(zhù)多條高世代線(xiàn)逐漸進(jìn)入量產(chǎn)，今后幾年，面板需求將逐漸呈現供大于求的局面，面板價(jià)格將會(huì )進(jìn)一步下降。韓國、日本等地的面板企業(yè)將憑借產(chǎn)線(xiàn)折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢繼續壓低面板價(jià)格，以保證市場(chǎng)份額和企業(yè)現金流，同時(shí)還將通過(guò)調整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品，保證獲取高額利潤率。由于我國高世代面板線(xiàn)建成時(shí)間較短，產(chǎn)線(xiàn)折舊壓力較大，面板價(jià)格走向將對企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重要影響。

　　9 我國顯示產(chǎn)業(yè)上游知識產(chǎn)權糾紛風(fēng)險增大

　　近年來(lái)，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng )新能力不斷提升，國內專(zhuān)利的申報數量快速增長(cháng)。據國家知識產(chǎn)權局統計，我國在新型顯示領(lǐng)域的累積專(zhuān)利數已超過(guò)萬(wàn)項。然而由于我國進(jìn)入新型顯示產(chǎn)業(yè)時(shí)間較晚，雖然近年來(lái)進(jìn)展迅速，但是在基礎專(zhuān)利儲備方面與世界先進(jìn)水平還有較大差距。液晶顯示全球專(zhuān)利申請前10位中，韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家，我國臺灣地區1家，沒(méi)有我國大陸地區的企業(yè)。由此可見(jiàn)，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規模相比，知識產(chǎn)權攻防體系建設迫在眉睫。提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利轉化率、靈活運用知識產(chǎn)權攻防戰中對抗博弈的規則和技巧、重視自主研發(fā)、積累核心專(zhuān)利成果，將成為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權建設的新任務(wù)。

　　10 專(zhuān)業(yè)人才資源競爭將愈演愈烈

　　近年來(lái)傳出中國大陸面板企業(yè)大規模挖角中國臺灣工程師，同時(shí)大陸企業(yè)間通過(guò)開(kāi)出加倍工資的手段奪取人才的戲碼也愈演愈烈。主要原因是中國大陸產(chǎn)業(yè)投資速度跟不上人才培養速度，必須采取“外援”的方式來(lái)解決。2017年多條液晶高世代線(xiàn)和OLED產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入量產(chǎn)階段，國內相關(guān)產(chǎn)線(xiàn)材料和設備的采購額達到1000億元，成熟和高水平的人才資源仍是各大企業(yè)競相攫取的寶貴資源。人才資源的爭奪也將愈加激烈，尤其是在OLED領(lǐng)域。OLED是快速發(fā)展的新興技術(shù)，全球范圍內都存在人才積累不夠充分的問(wèn)題，液晶產(chǎn)業(yè)通過(guò)引進(jìn)外籍人才的手段難以解決人才不足的困難，韓國三星公司人才培養機制值得借鑒。三星在發(fā)展新型顯示過(guò)程中，除了加強與國外先進(jìn)企業(yè)人員的交流，同時(shí)十分注重與大學(xué)、研究院所的課題合作，積極提供實(shí)習崗位給在校學(xué)生和研究生，剛畢業(yè)的博士在企業(yè)任職，較短時(shí)間內即可承擔相應的研究和生產(chǎn)工作。反觀(guān)我國，高校和研究院所等人才培養機構與企業(yè)的生產(chǎn)方向嚴重脫節，在課程設置、能力培養、研究方向等方面缺乏相應的引導性和前瞻性，從校門(mén)到廠(chǎng)門(mén)需要較長(cháng)的道路。當前我國顯示企業(yè)人才招募途徑是以“挖人”為主，企業(yè)為節省時(shí)間，更傾向于高薪聘請有經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人士，而往往忽略了人才培養機制的建立和隊伍的搭建，我國顯示產(chǎn)業(yè)人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問(wèn)題卻未得到解決。在此背景下，如何加快人才培養已成為各大企業(yè)要認真考慮和亟待解決的問(wèn)題。