AI驅動(dòng)芯片行業(yè)洗牌 半導體世界秩序正在被顛覆

　　在這一新的社會(huì )秩序中，新的工作方式(比如AI)正在迫使客戶(hù)設計自己的處理器。半導體行業(yè)占統治地位的公司(比如英特爾)的統治力可能會(huì )被削弱。

　　ARM成為數據數據中心。舊的挑戰者，比如AMD，將基于GPU宣告回歸，雖然這是英偉達統治的領(lǐng)域。此外，不要忘記物聯(lián)網(wǎng)，這是另一個(gè)市場(chǎng)趨勢，可能會(huì )為高通帶來(lái)巨大利益。

　　英特爾的CEO Brian Krzanich 在公司第二季度的強勢表現后總結道：“在我們的各個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)上，我們繼續看到了激烈的競爭。這是我們參與的有吸引力的市場(chǎng)的真相。競爭讓我們更強大，我們也為此做好了準備”，他說(shuō)。

　　讓我們來(lái)看看正在發(fā)生什么：

　　·蘋(píng)果、微軟和谷歌都在開(kāi)發(fā)自己的芯片，以應對人工智能和其他的工作需要。其目標是在不用前往云端尋找答案的前提下處理算法。在向英特爾及英偉達等巨頭挑戰的新興 AI 芯片產(chǎn)業(yè)中，谷歌和微軟的嘗試最引人矚目，蘋(píng)果的努力也不容忽視。蘋(píng)果多年來(lái)為其移動(dòng)設備設計專(zhuān)屬的處理器，同時(shí)外界普遍認為他們正在研發(fā)一款芯片以加強蘋(píng)果手機的人工智能應用。

　　·無(wú)數初創(chuàng )公司都在嘗試研發(fā)自己的深度學(xué)習芯片，例如參與 TPU 研發(fā)的前谷歌工程師創(chuàng )立的 Groq?！叭缬⑻貭柡陀ミ_這樣的企業(yè)始終在推銷(xiāo)他們一直在售的產(chǎn)品”，專(zhuān)注于半導體產(chǎn)業(yè)分析的 Linley Group 的創(chuàng )立者 Linley Gwennap 這樣認為：“但是這些領(lǐng)先的云計算公司及初創(chuàng )企業(yè)在研發(fā)方面進(jìn)展迅速，因為他們同時(shí)看到了他們自身計算中心和廣闊市場(chǎng)中的需求”。

　　·大數據和AI工作流以及高性能計算和分析越來(lái)越多地圍繞GPU 展開(kāi)。這一趨勢已經(jīng)讓英偉達成為關(guān)鍵的企業(yè)玩家，同時(shí)也為AMD帶來(lái)了新生。英偉達的股票瘋狂上漲。

　　·英特爾正在從PC轉向數據中心和物聯(lián)網(wǎng)。事實(shí)上，英特爾以其CPU而聞名，但也值得注意的是，這一芯片巨頭購買(mǎi)的Altera讓它擁有了可編程的定制處理器。這些可編程芯片也用于A(yíng)I和其他新穎的工作流中。英特爾處理器在許多情況下也為云提供商提供支持，但英特爾遭到的沖擊肯定是最大的。

　　·高通過(guò)去的幾個(gè)月過(guò)得并不順心。因為受到蘋(píng)果和其他公司的訴訟，其授權模式受到抨擊。就在幾年前，高通經(jīng)常被視為下一個(gè)英特爾。高通在移動(dòng)設備方面占主導地位，并擁有自動(dòng)駕駛和服務(wù)器業(yè)。

　　·AMD可以看成是制衡英特爾和英偉達的力量。數據中心喜歡二級供應商，AMD有著(zhù)穩定的市場(chǎng)需求。同時(shí)，AMD的在臺式機和服務(wù)器上的努力也可能會(huì )影響到英特爾。

　　·ARM 在手機端成名，但是它也可能會(huì )成為服務(wù)器提供商的威脅。ARM是大多數主要手機處理器的知識產(chǎn)權所有者，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，它也有可能會(huì )成為主要的玩家。

　　·我們可以繼續列舉更多，但是趨勢已經(jīng)十分清晰：英特爾和高通曾經(jīng)的統治的世界已經(jīng)被AI、分析、大數據和新的工作任務(wù)需求分解。處理器的世界秩序現在處于不斷變化之中。

　　AI驅動(dòng)的處理器競爭激烈，半導體的世界秩序正在被顛覆

　　以下是對幾家主要公司的觀(guān)察：

　　1. 英偉達

　　不管需要處理的任務(wù)如何變化，這家公司的基礎最為穩固。 英偉達很早就看到了GPU在數據中心的潛力，并進(jìn)行了一些大的企業(yè)級的投注。不管 Nvidia GPU是用于云計算還是數據中心，這家公司都已經(jīng)做了很好的卡位。

　　2. AMD

　　這家公司第二季度實(shí)現了穩固的增長(cháng)，但是利潤甚微。AMD的CEO Lisa Su 在講話(huà)時(shí)，談到了價(jià)值市場(chǎng)，這是AMD傳統的領(lǐng)地。但是她花了很多的時(shí)間在談?wù)摂祿行牡臐摿Γ?/p>

　　我們在GPU計算和 Radeon Instinct 的投入正在持續蓄能。6月，我們推出了第一個(gè)基于Vega的Radeon Instinct數據中心產(chǎn)品。這些新的GPU加速器將會(huì )顯著(zhù)地提升性能和效率，并且降低機器學(xué)習和高性能計算工作的部署難度。我們還展示了由AMD的EPYC SoC和4款Radeon Instinct MI25加速器驅動(dòng)的服務(wù)器，它們共同提供100 teraflops的突破性表現。

　　Su補充說(shuō)，服務(wù)器制造商，承包制造商和云提供商對EPYC有很高的興趣。競爭的點(diǎn)在于：英特爾和英偉達有規模和定價(jià)能力，更有競爭力的AMD越有可能會(huì )有更大的玩家的回應。Su說(shuō)AMD依然充滿(mǎn)信心。

　　“顯然，我們將會(huì )繼續看到市場(chǎng)上的激烈競爭，這是一個(gè)激動(dòng)人心的市場(chǎng)，有人會(huì )說(shuō)，從產(chǎn)品的角度來(lái)看，已經(jīng)有一點(diǎn)的回落。但是我們隊自己的產(chǎn)品感覺(jué)良好并不是因為今天它表現很好，而是看到了它們在接下來(lái)18-24個(gè)月中，它們會(huì )處于什么地位。所以我們將非常重視確保我們在產(chǎn)品信息上保持領(lǐng)先?！?/p>

　　為什么AMD重要?強大的AMD意味著(zhù)數據中心，云計算和高性能計算市場(chǎng)的強大二級供應商。競爭會(huì )降低成本。

　　3. 高通

　　雖然重點(diǎn)是移動(dòng)設備，但請不要忘記，高通將通過(guò)收購將恩智浦投入使用。而這一現實(shí)意味著(zhù)高通將成為一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)和連網(wǎng)的汽車(chē)玩家。毫不奇怪地，英特爾也在關(guān)注這些市場(chǎng)。對恩智浦的收購預計將在2017年底之前完成，這將為高通公司提供約300億美元的年收入和一些新的市場(chǎng)。高通與恩智浦的結合將成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的一股力量。換句話(huà)說(shuō)，高通的足跡將遠遠超出無(wú)線(xiàn)，Snapdragon和即將到來(lái)的5G轉型。此外，高通預計到今年年底將為數據中心運送處理器。

　　4. 英特爾

　　關(guān)于英特爾的未來(lái)會(huì )走向何方的辯論正在進(jìn)行中。英特爾在數據中心擁有主導地位，并具有一些具有潛力的新市場(chǎng)，但轉向并行計算和物聯(lián)網(wǎng)可能會(huì )遭遇困難。 因為受到Nvidia，AMD和ARM的競爭壓力，Jefferies分析師Mark Lipacis本月早些時(shí)候降級了英特爾股票評級。英特爾買(mǎi)下Mobileye，其真正的目的可能是要挫敗英特爾的汽車(chē)與云端和數據中心連接的努力。

　　Lipacis 說(shuō)：“我們認為計算正面臨向平行模式的構造轉變。我們的現場(chǎng)調查顯示，英特爾的至強/至強PHI平臺在新的并行工作任務(wù)下與英偉達相比處于不利地位，我們預計在傳統工作任務(wù)中，Cavium 的 ThunderX 和 AMD 的EPYC也會(huì )搶占市場(chǎng)份額?！?/p>

　　就其本身而言，英特爾正在盡其所能證明懷疑者是錯誤的。英特爾第二季度報告顯示，數據中心集團營(yíng)收為44億美元，同比增長(cháng)9%，物聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售額為7.2億美元，同比增長(cháng)26%。

　　英特爾擁有的一張外卡是：無(wú)論處理器制造商獲得哪些收益，英特爾的制造技術(shù)都可以變成現金流。

　　Lipacis認為，微軟對數據中心ARM的支持是一個(gè)分水嶺，英特爾將因面臨多個(gè)競爭對手而失去一些數據中心份額。