東芝存儲器競標案下隱藏的蘋(píng)果和鴻海的私心

　　3D NAND已經(jīng)是科技產(chǎn)業(yè)的戰略物資，原本被美日韓三陣營(yíng)鎖住的封閉型游戲場(chǎng)，意外爆出東芝(Toshiba)賣(mài)子贖身一案，讓全球科技巨擘為之瘋狂。最戲劇化的莫過(guò)于鴻海一路的出招，最震驚的則是蘋(píng)果(Apple)鴨子滑水的布局，彼此的看似合作又隨時(shí)保持彈性，足見(jiàn)3D NAND技術(shù)的迷人!

　　蘋(píng)果是全球最大的NAND Flash采購者，最大供應商又是勁敵三星電子(Samsung Electronics)，蘋(píng)果想自己掌握NAND Flash供貨是可以理解的。

　　蘋(píng)果曾經(jīng)面板、處理器(AP)、3D NAND/DRAM全數的關(guān)鍵零組件都被三星鉗制，現在A(yíng)P已經(jīng)交給臺積電，但AMOLED又被三星掐住脖子，至于存儲器的采購，蘋(píng)果多方扶植供應商，現在遇到東芝一案，自然認為是機不可失。

　　換言之，哪個(gè)陣營(yíng)有贏(yíng)面，蘋(píng)果最終選擇該陣營(yíng)，所以蘋(píng)果加入日本官民基金產(chǎn)業(yè)革新機構(INCJ)為主的日美聯(lián)盟，其實(shí)也不用訝異。

　　鴻海最大客戶(hù)是蘋(píng)果，蘋(píng)果占鴻海營(yíng)收超過(guò)50%，傳出這一年來(lái)DRAM和NAND Flash雙雙缺貨而價(jià)格飆漲，鴻海認為采購存儲器的價(jià)格簡(jiǎn)直被扒一層皮，因此興起了自己做存儲器的想法。日前傳出鴻海董事長(cháng)郭臺銘找上旺宏董事長(cháng)吳敏求，在時(shí)機上十分很敏感。

　　業(yè)界透露，郭找上吳的當下，其實(shí)雙方高來(lái)高去，郭看上旺宏的12吋廠(chǎng)，加上手上有NOR Flash技術(shù)，以及自己開(kāi)發(fā)的3D NAND技術(shù)，加上還有一個(gè)卡住東芝的關(guān)鍵NAND Flash專(zhuān)利，如果可以拿下旺宏自然是最漂亮的。

　　但旺宏打的算盤(pán)是鴻海手中的錢(qián)，旺宏手上的3D NAND技術(shù)未來(lái)若要量產(chǎn)搶進(jìn)主流市場(chǎng)，單憑一己之力會(huì )比較辛苦，尤其未來(lái)要買(mǎi)機臺設備時(shí)，也需要大筆資金，鴻海既然對自己有意，或許可以彼此談?wù)?，但據了解，雙方各自心事最后都是羞于說(shuō)破。

　　在東芝競標案這個(gè)局里，業(yè)內人其實(shí)都看的很清楚，東芝TMC的人只想要一個(gè)財務(wù)伙伴，不希望具有主導性的人把手伸進(jìn)來(lái)，因此日本INCJ的人馬一直是眾望所歸，鴻海因為有紅色供應鏈的色彩，無(wú)辜被貼上標簽。

　　不同于過(guò)去DRAM廠(chǎng)爾必達(Elpida)前例，爾必達當時(shí)營(yíng)運大虧，且無(wú)預警申請破產(chǎn)想逼政府出手相救，東芝TMC的狀況不一樣，受惠這一波NAND Flash缺貨漲價(jià)，TMC獲利會(huì )非常出色;加上獨立之后有更多的自主性，脫離母公司后的營(yíng)運方針可望更具彈性，因此身價(jià)是洛陽(yáng)紙貴，且對于選擇新買(mǎi)家具有一定的影響力。

　　在這個(gè)局中，看得口水直流得肯定是大陸，因為大陸千方百計砸重金就是想要建立自己的3D NAND供應鏈，現在有個(gè)現成的漂亮賣(mài)家在眼前，但卻連參與追求的資格都沒(méi)有。但沒(méi)辦法，現在美日最擔心的就是大陸自建半導體供應鏈的大動(dòng)作，尤其是儲存產(chǎn)業(yè)又涉及國防機密，自然要防得滴水不漏。