2016-2017年中國光伏回顧與展望

作者/ 陳東坡 賽迪顧問(wèn) 半導體產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師(北京 100048)

摘要：2016年，我國光伏產(chǎn)業(yè)延續了去年以來(lái)的回暖態(tài)勢，新增裝機達到34.54GW，累計裝機容量77.42GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。在國內、國際市場(chǎng)強勁增長(cháng)的拉動(dòng)下，光伏企業(yè)海外布局加速，光伏企業(yè)的“走出去”步伐也在不斷加快，技術(shù)水平不斷進(jìn)步，企業(yè)利潤率得到提升。展望2017年，在政策引導和市場(chǎng)驅動(dòng)下，我國光伏新增裝機量約為28GW，分布式光伏將迎來(lái)爆發(fā)，光伏跨行業(yè)融合進(jìn)一步推進(jìn)，出口市場(chǎng)更加多元化，新技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活躍，但光伏制造業(yè)融資難、融資貴，補貼拖欠、棄光限電和光伏電站用地等問(wèn)題仍然困擾著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)，仍待破解。

賽迪顧問(wèn)半導體產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師 陳東坡

2016年回顧

　　1.產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，企業(yè)盈利水平持續好轉

　　2016年，我國多晶硅產(chǎn)量達到19.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)17.6%，全球產(chǎn)量占比從2015年的48.5%提高到52.4%;硅片產(chǎn)量約63GW，同比增長(cháng)31.2%，全球產(chǎn)能占比從2015年的78%提高到91%;光伏電池產(chǎn)量約為49GW，同比增長(cháng)19.5%，全球產(chǎn)量占比從2015年的68.3%提高到71%;光伏組件產(chǎn)量約為53GW，同比增長(cháng)20.7%，全球產(chǎn)量占比從2015年的72%提高到73.6%。企業(yè)盈利情況明顯好轉，前五家多晶硅企業(yè)平均毛利率超20%，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，部分生產(chǎn)輔材企業(yè)毛利甚至超過(guò)25%，進(jìn)入規范條件的組件企業(yè)平均利潤率同比增加3個(gè)百分點(diǎn)。從已經(jīng)披露的2016年年報預告的31家A股上市光伏公司業(yè)績(jì)顯示，僅有兩家公司出現虧損，而在29家實(shí)現增長(cháng)的公司中，有9家預計2016年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅將超過(guò)100%。

　　2.產(chǎn)品成本持續下降，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提高

　　在技術(shù)進(jìn)步和規模效應雙輪驅動(dòng)下，我國先進(jìn)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已下降至70元/kg以下，晶體硅組件生產(chǎn)成本下降至2.5元/瓦以下，資源較好地區的光伏發(fā)電成本下降至0.65元/度水平，不斷逼近平價(jià)上網(wǎng)，質(zhì)優(yōu)物廉的光伏產(chǎn)品為全球光伏市場(chǎng)發(fā)展做出巨大貢獻。產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面，多晶硅生產(chǎn)工藝得到進(jìn)一步優(yōu)化，高品質(zhì)產(chǎn)品已經(jīng)在半導體領(lǐng)域小批量使用，骨干企業(yè)能耗下降至80kwh/kg，成本降至70元/kg，多晶金剛線(xiàn)應用開(kāi)始加快，單晶投料量、拉速也在提升。先進(jìn)晶體硅電池技術(shù)研發(fā)多次打破世界紀錄，黑硅制絨、背面鈍化(PERC)、N型雙面、非晶硅/晶體硅異質(zhì)結(HIT)等一批高效晶硅電池工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加速，已建成產(chǎn)能超過(guò)10GW，單晶和多晶電池平均轉換效率達到20.5%和19.1%。組件方面，半片組件、疊瓦組件、MBB等技術(shù)不斷涌現，先進(jìn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在明顯加快。

　　3.新增裝機量創(chuàng )新高，”光伏+”模式層出不窮

　　截至2016年底，中國光伏發(fā)電新增裝機容量34.54GW，同比增長(cháng)127%，累計裝機容量77.42GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。其中，分布式光伏增加迅速，據統計，全年新增裝機容量4.24GW，同比增長(cháng)200%，分布式累計裝機容量10.32GW[1]。在應用模式方面，“光伏+”模式層出不窮，一是與其它產(chǎn)業(yè)的共生融合，提高單位土地產(chǎn)出率，衍生出了與漁業(yè)、農業(yè)的綜合應用;二是惡劣地勢，不良環(huán)境重新利用，比如在煤礦區采空區、沙漠及鹽堿地等，實(shí)現環(huán)境治理和利用并舉;三是多能互補，提高能源的綜合利用率，比如風(fēng)光結合、水光結合，光伏發(fā)電與天然氣、生物質(zhì)發(fā)電等能源互補利用開(kāi)發(fā)。此外、光伏建筑、光伏扶貧、光伏養老等模式正在被人們接受，正成為全新投資熱點(diǎn)。

　　4.海外布局加速推進(jìn)，企業(yè)“走出去”步伐加快

　　在“一帶一路”戰略引導及國際貿易保護倒逼下，我國光伏企業(yè)“走出去”步伐不斷加快，多家企業(yè)在境外設廠(chǎng)，已遍布全世界20多個(gè)國家，境外已建成的產(chǎn)能超過(guò)5GW，生產(chǎn)布局全球化趨勢明顯[2]，產(chǎn)業(yè)擴張仍在持續，通過(guò)海外建廠(chǎng)、投資建設光伏電站等方式，實(shí)現全球化布局。也有企業(yè)通過(guò)簽訂代工協(xié)議，以規避“雙反”稅率，繞道布局全球市場(chǎng)。據統計，截止2016年上半年，中國企業(yè)在海外的電池產(chǎn)能達到5G，組件產(chǎn)能達到5.3GW，在建電池項目200MW，組件項目300MW，未來(lái)計劃建設的電池項目3.7GW，組件項目4.45GW，通過(guò)代工的組件產(chǎn)能為1.1GW，并購的組件產(chǎn)能386GW。

　　5.出口總量明顯減小，出口市場(chǎng)轉向新興國家

　　2016年，我國硅片、電池片和組件產(chǎn)品出口額約為140億美元，月平均出口額為11.7億美元，同比下降10.3%。一方面受我國多家企業(yè)在海外設廠(chǎng)影響，這部分產(chǎn)能的出口不受貿易壁壘影響，沒(méi)有被計入出口數據，另一個(gè)原因是受到美國大選的影響。此外，光伏組件國際市場(chǎng)價(jià)格連續下跌，從我國出口的組件在征收反傾銷(xiāo)、反補貼稅后失去競爭力也是對外出口持續下跌的重要原因。從出口國家來(lái)看，美國、日本、印度、中國臺灣依然是主要的出口國家和地區，不過(guò)對歐美傳統市場(chǎng)出口占比降至30%以下，對印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新興市場(chǎng)出口顯著(zhù)提升。

　　6.“三座大山”壓力仍在，非技術(shù)因素攤薄利潤

　　在過(guò)去的2016年中，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍然存在以下困境：(1)光伏限電率仍然維持較高水平，在限電省份上有擴大的趨勢。據統計，西北五省(區)中，新疆、甘肅光伏發(fā)電運行較為困難，棄光率為32.23%和30.45%，陜西首次發(fā)生棄光限電情況，棄光率為6.89%，整個(gè)2016年，西部地區平均棄光率達到20%。(2)可再生能源補貼資金存在巨大缺口，光伏補貼拖欠問(wèn)題仍未妥善解決，短時(shí)間內難以做到及時(shí)發(fā)放，土地性質(zhì)問(wèn)題以及土地稅費問(wèn)題開(kāi)始顯現。(3)我國光伏企業(yè)境內融資成本普遍在6%以上，甚至超過(guò)10%的貸款利率，融資難、融資貴制約了企業(yè)研發(fā)投入、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)轉型升級。上述非技術(shù)性因素仍將蠶食電站利潤，嚴重影響了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造、技術(shù)升級、正常經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟效益。

2017年展望

　　1.新增裝機量約為28GW，裝機量呈前緊后松態(tài)勢

　　2017年在領(lǐng)跑者項目、光伏扶貧和分布式項目帶動(dòng)下，國內光伏市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，巴黎氣候協(xié)議已經(jīng)生效，也將推動(dòng)光伏發(fā)展。但考慮到中國經(jīng)濟步入新常態(tài)，電力需求放緩，棄風(fēng)、棄光高居不下，我國政府下調對光伏的補貼力度等因素，2017年安裝規模相比2016年將有所減少，我們預計2017年光伏新增裝機量為28GW左右，其中地面電站5GW，領(lǐng)跑者基地5GW，光伏扶貧5GW，分布式10GW，其它3GW。同時(shí)，2017年，國內光伏市場(chǎng)將呈現前緊后松態(tài)勢，受630政策影響，我國光伏企業(yè)爭相加快電站建設并網(wǎng)進(jìn)度，上半年將出現一波又一波搶裝潮，預計上半年，國內系統安裝量為18GW，下半年安裝量為10GW。

　　2.跨行業(yè)融合進(jìn)一步推進(jìn)，分布式光伏將迎來(lái)爆發(fā)

　　2017年，我國光伏電站開(kāi)發(fā)將基于各區域的區位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和科技優(yōu)勢，繼續與農業(yè)、養殖業(yè)、礦業(yè)、水務(wù)、交通、生態(tài)治理跨界融合，呈現多元化發(fā)展趨勢，提高電站綜合收益。隨著(zhù)優(yōu)質(zhì)的電站建設土地資源出現稀缺，不占用指標的分布式光伏市場(chǎng)又將是一場(chǎng)激烈的競爭，分布式光伏呈現“全國搶屋頂”發(fā)展態(tài)勢，分布式裝機規模預計將不斷擴大。同時(shí)，隨著(zhù)電力配售點(diǎn)領(lǐng)域的改革，如直購電、區域售電牌照的發(fā)放，也為分布式光伏帶來(lái)新的發(fā)展機遇。區域分布主要在電力負荷比較集中的中東部地區，同時(shí)，光伏水泵、光伏路燈、光伏樹(shù)及光伏消費品等光伏應用產(chǎn)品形態(tài)逐步多樣化。

　　3.出口市場(chǎng)將更加多元化，貿易模式向一體化發(fā)展

　　進(jìn)入2017年，美國新政府上臺雖然會(huì )給對外貿易帶來(lái)不確定性，但伴隨著(zhù)各國政府對“可再生能源替代化石能源”的呼吁，如今已有多個(gè)國家制定了可再生能源發(fā)展目標;另一方面，一些新興市場(chǎng)的電力設施不完善，電力缺口大，而光伏因具有廣闊的產(chǎn)品市場(chǎng)和發(fā)展空間，受到當地政府青睞，各項政策紅利也隨之而來(lái)。我們預計，2017年全球市場(chǎng)仍將保持增長(cháng)勢頭，市場(chǎng)需求依然強勁，并呈現出去中心化的趨勢，印度、美國、日本、歐洲等市場(chǎng)仍將保持在一定規模，東南亞、南美、中東等新興市場(chǎng)正在快速成長(cháng)。進(jìn)入2017年，我國會(huì )有越來(lái)越多的國內光伏企業(yè)把目光轉向國外，以尋找新的市場(chǎng)。同時(shí)，光伏企業(yè)的貿易模式也有所轉變，從純貿易為主的模式轉向以貿易+生產(chǎn)+服務(wù)為一體的模式，海外布局將愈加受到重視。

　　4.企業(yè)盈利水平有所降低，企業(yè)間的分化跡象加劇

　　2017年，隨著(zhù)終端應用需求增長(cháng)放緩和國內多晶硅、組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節產(chǎn)能增加的疊加作用，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節供過(guò)于求可能使我國光伏產(chǎn)品再現價(jià)格失序狀態(tài)，組件價(jià)格及中上游多晶硅、硅片、電池片價(jià)格低點(diǎn)明年都可能再創(chuàng )新低。再考慮到光伏補貼下調等因素，2017年太陽(yáng)能供應鏈由上至下利潤都將低于2016年，企業(yè)盈利水平普遍有所降低。同時(shí)，企業(yè)間的分化跡象加劇，有規模、有品牌、有技術(shù)的大企業(yè)大多數會(huì )訂單飽滿(mǎn)，產(chǎn)能利用率高，部分中小企業(yè)缺乏規模和品牌優(yōu)勢，隨著(zhù)市場(chǎng)趨冷，重組、整合是趨勢。組件企業(yè)從數量上會(huì )減少，整體產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)都需重新思考產(chǎn)品及營(yíng)利模式的布局，企業(yè)的定位都需更加明確，以防止被劇烈變遷的環(huán)境所邊緣化。

　　5.新技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活躍，智能化水平將繼續提升

　　2017年，技術(shù)進(jìn)步仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題，光伏產(chǎn)品高效化提速?！敖饎偩€(xiàn)+黑硅”技術(shù)將會(huì )被企業(yè)大規模采用，主流組件產(chǎn)品功率將達到270~275W，PERC電池、N型雙面電池、異質(zhì)結電池市場(chǎng)將開(kāi)啟，農光、漁光互補等新模式將推動(dòng)雙玻組件、智能組件、跟蹤系統、MPPT逆變器等新產(chǎn)品需求。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實(shí)現規?；a(chǎn)，單晶連續投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術(shù)持續進(jìn)步，國產(chǎn)正銀漿料產(chǎn)業(yè)化推廣將會(huì )取得成效。同時(shí)，在工業(yè)和信息化部的推動(dòng)下，大部分光伏企業(yè)正逐步實(shí)現由“制造”向“智造”轉型，生產(chǎn)自動(dòng)化、數字化水平不斷提高，單位產(chǎn)出用工量明顯下降。高效和可靠性不再是衡量光伏產(chǎn)品的唯一指標，智能化、輕量、滿(mǎn)足不同使用條件的要求會(huì )使產(chǎn)品更加多樣化，并適用于多種應用和安裝條件。

　　6 PERC電池產(chǎn)能快速增加，單晶市場(chǎng)占比大幅提升

　　PERC技術(shù)最為成熟，普及也最廣，截止2016年底，單多晶PERC產(chǎn)能超過(guò)13GW[3]，但具體到各企業(yè)的生產(chǎn)應用中，同現有生產(chǎn)線(xiàn)的匹配尚有問(wèn)題，導致目前PERC出貨量仍然較少，產(chǎn)量不到4GW。隨著(zhù)產(chǎn)線(xiàn)匹配問(wèn)題逐步解決，諸多廠(chǎng)家產(chǎn)量，我們預計2017年P(guān)ERC技術(shù)將迎來(lái)爆發(fā)，贏(yíng)得更多市場(chǎng)，產(chǎn)能有望達到20GW，產(chǎn)量更有望倍增。這得益于PERC產(chǎn)品的高性?xún)r(jià)比以及包頭、陽(yáng)泉、大同等一批GW級“領(lǐng)跑者”基地建設項目實(shí)施。同時(shí)，單晶市場(chǎng)占比在今明兩年持續提升，加上部分省份實(shí)施的領(lǐng)跑者計劃、以及扶貧與分布式等屋頂型系統偏好高效產(chǎn)品，使得明年單晶在中國市場(chǎng)大幅增加，有望達到40%。

　　參考文獻：

　　[1]2016年光伏發(fā)電統計信息，http://www.nea.gov.cn/2017-02/04/c_136030860.htm.

　　[2]2016年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況,

　　http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057643/n3057654/c5505791/content.html.

　　[3]Shravan K. Chunduri, Michael Schmela等，PERC電池專(zhuān)刊，2016:8.

　　本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2017年第4期第9頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處。