高速增長(cháng) 印度成為影響ODM廠(chǎng)商的格局下一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)

　　2016年眾多的國產(chǎn)手機廠(chǎng)商出貨都出現了大幅的增長(cháng)，國內市場(chǎng)方面，國產(chǎn)品牌占比更是達到了88.9%的新高，而在其國產(chǎn)手機品牌廠(chǎng)商出貨大幅增長(cháng)的背后， 手機原始設計商(ODM)也是功不可沒(méi)。不久前我們就獨家首發(fā)了賽諾的“2017年中國手機ODM市場(chǎng)研究報告”。

　　手機ODM市場(chǎng)競爭已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)

　　根據賽諾的數據顯示，2016年國內前五大ODM廠(chǎng)商分別是：聞泰(6550萬(wàn))、華勤(5790萬(wàn))、龍旗(3200萬(wàn))、與德(2500萬(wàn))和天瓏(2020萬(wàn))。根據此前ISH的數據和芯智訊的了解到的情況顯示，2016年與德的出貨是要超過(guò)龍旗的。

　　從各IDH/ODM的出貨數據的差距上我們可以明顯的看到，第一第二的聞泰與華勤屬于第一梯隊，出貨都在5500萬(wàn)以上，后面的與德、龍旗、天瓏屬于第二梯隊，出貨在2000萬(wàn)左右。而從第六名到第十名則屬于第三梯隊，出貨都在1000萬(wàn)左右及以下。這三個(gè)梯段之間的差距已經(jīng)十分明顯。

　　而隨著(zhù)智能手機市場(chǎng)的趨于飽和以及海外品牌出貨整體下滑的趨勢，各個(gè)梯隊之間的差距或將進(jìn)一步拉大，研發(fā)、品質(zhì)以及供應鏈管控和交付方面的能力將成為ODM廠(chǎng)商爭奪訂單的關(guān)鍵，中小ODM將會(huì )遭遇洗牌。

　　比如去年下半年出現的元器件缺貨漲價(jià)潮，不少中小ODM就受到了較大的影響。之前ISH的數據也顯示，排名靠后的幾家ODM在去年三四季度的旺季，出貨不僅沒(méi)有上漲，反而出現了一定的下滑，比如CCI、Sprocomm和CK。

　　華為、小米、聯(lián)想和魅族的千元智能機將繼續是國內ODM出貨的主力，同時(shí)LG和Moto外包訂單或將助推前五的ODM在2017年的出貨增長(cháng)。而海外品牌出貨整體出現下滑，由于訂單過(guò)于分散，對中小ODM公司影響也比較大。

　　2017年手機ODM市場(chǎng)將會(huì )進(jìn)一步分化，各ODM廠(chǎng)商之間的競爭也已經(jīng)進(jìn)入了下半場(chǎng)。

　　印度市場(chǎng)將成下一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)

　　不過(guò)雖然海外品牌出貨整體出現了下滑，但是印度手機市場(chǎng)卻出現了大幅的增長(cháng)，并且仍有著(zhù)巨大的增長(cháng)潛力，特別是在智能手機市場(chǎng)。所以我們看到，過(guò)去的兩年，眾多的國產(chǎn)手機廠(chǎng)商都紛紛殺入了印度市場(chǎng)，并且在印度智能手機市場(chǎng)取得了不錯的成績(jì)。

　　根據此前市場(chǎng)研究機構Counterpoint Research公布了研究報告顯示，2016年全球智能手機市場(chǎng)僅增長(cháng)3%，而印度智能手機市場(chǎng)則同比增長(cháng)18%。2016年第四季度，印度智能手機市場(chǎng)中國手機品牌已經(jīng)占據印度智能手機市場(chǎng)46%的份額(同比猛增65%)。印度本土品牌市場(chǎng)份額則降至了20%，其他品牌則為34%。此外，2016年11月中國品牌市場(chǎng)占有率還曾達到51%的歷史新高。

　　從全年的數據來(lái)看，具體品牌排排名方面，2016年印度智能手機市場(chǎng)排名前五的分別是：三星、Micromax、聯(lián)想(包括MOTO)、Intex、Reliance Jio。不過(guò)在2016年第四季度，印度智能手機市場(chǎng)排名前五的品牌當中，中國品牌則占據了第二到第五名，分別為vivo(10%)、小米(9%)、聯(lián)想(9%)、OPPO(8%)，第一是三星(24%)。

　　隨著(zhù)中國智能手機品牌的進(jìn)一步增長(cháng)，不難預見(jiàn)，2017年印度智能手機市場(chǎng)，中國品牌的市場(chǎng)份額將會(huì )進(jìn)一步提升，同時(shí)，將會(huì )有更多的中國品牌廠(chǎng)商進(jìn)入到全年前五的排名當中。

　　英國《金融時(shí)報》1月9日也報道稱(chēng)，小米、華為及聯(lián)想旗下的摩托羅拉，是印度銷(xiāo)量前三的智能手機公司，超越了三星和蘋(píng)果。

　　公開(kāi)的數據也顯示，2016年小米公司在印度的智能機出貨量增長(cháng)了近150%，單是第三季度就賣(mài)出了200萬(wàn)部智能機，全年銷(xiāo)售額突破了10億美元。魅族2016年海外(主要是印度)的出貨量也達到了200萬(wàn)臺。

　　不論是印度前三大本土手機品牌Micromax、Intex、Lava，還是已經(jīng)在印度取得不俗成績(jì)的聯(lián)想、小米、魅族等國產(chǎn)手機品牌廠(chǎng)商，他們的背后都有著(zhù)聞泰、華勤、與德等中國ODM廠(chǎng)商的支持(不久前，聞泰還憑借與印度品牌的深度合作，榮獲了中國印度論壇最佳ODM合作伙伴大獎)。

　　此前已有一些ODM廠(chǎng)商也已經(jīng)開(kāi)始在印度進(jìn)行布局。比如財富之舟的印度工廠(chǎng)早于2015年5月就已經(jīng)落成，7月投產(chǎn)，屬于早期進(jìn)去印度的ODM/OEM工廠(chǎng)之一，其工廠(chǎng)有22條生產(chǎn)線(xiàn)、6條包裝線(xiàn)。

　　2015年10月與德通訊也啟動(dòng)了印度制造基地的建設。與德印度制造基地已于2016年5月投產(chǎn)，一期投入2500萬(wàn)人民幣，年產(chǎn)能規劃1000萬(wàn)臺。與德還計劃于2017年在印度建成10000平米生產(chǎn)車(chē)間、5000平米存儲庫房，包括建設30條組裝線(xiàn)、15條包裝線(xiàn)，容納3000名員工，年度產(chǎn)能2500萬(wàn)臺智能手機。

　　此外，富士康也表示在印度計劃投資100億人民幣，于2020年之前建設10到12座工廠(chǎng)。

　　顯然，這些提前進(jìn)入印度市場(chǎng)布局的ODM廠(chǎng)商都看重的是印度智能手機市場(chǎng)的巨大增長(cháng)潛力。

　　根據芯智訊了解到的數據顯示，目前印度手機市場(chǎng)功能機占比仍高達53%(2015年印度手機市場(chǎng)功能機占比為58%)。同時(shí)，目前印度本土品牌的功能機占比也很高。據芯智訊了解，目前Intex功能機占比就高達65%。Lava的功能機占比也在60%以上，Micromax的功能機占比略低一些，不過(guò)應該仍超50%以上。顯然，印度智能手機市場(chǎng)仍有著(zhù)巨大的增長(cháng)潛力。

　　而隨著(zhù)國產(chǎn)手機品牌廠(chǎng)商、以及印度本地品牌廠(chǎng)商在印度市場(chǎng)的智能手機出貨的進(jìn)一步放大，以及眾多的國產(chǎn)手機品牌廠(chǎng)商開(kāi)始在印度設廠(chǎng)，接下來(lái)也必然會(huì )帶動(dòng)國內的ODM廠(chǎng)商進(jìn)入印度市場(chǎng)設廠(chǎng)。印度市場(chǎng)，將成為影響ODM廠(chǎng)商的格局下一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)。