手機ODM廠(chǎng)商分化:第二梯隊增量萎縮 延伸產(chǎn)業(yè)鏈突圍

　　導讀

　　當前手機ODM市場(chǎng)的整體格局是，四強地位穩固，第五家廠(chǎng)商則遲遲難以落定。

　　雖然與手機品牌呈強相關(guān)關(guān)系，但手機ODM廠(chǎng)商整體顯出更緊迫的壓倒性格局。

　　根據counterpoint提供的數據，目前手機ODM廠(chǎng)商第一梯隊兩家公司占市場(chǎng)份額比重已達45%，近乎占據半壁江山。

　　這對于行業(yè)內非頭部公司帶來(lái)的壓力可想而知，近年來(lái)，部分公司開(kāi)始成立自主手機品牌，或延伸至其他產(chǎn)業(yè)鏈布局。目前尚未有明顯成效，手機代工部分的業(yè)務(wù)仍占據ODM廠(chǎng)商的絕大部分收入來(lái)源。

　　但進(jìn)入手機市場(chǎng)進(jìn)行自有品牌布局，則面臨國內T字型手機市場(chǎng)的傾軋而難以突圍。

　　日前，有消息稱(chēng)，手機ODM廠(chǎng)商銳嘉科旗下自主手機品牌“青橙”選擇退出市場(chǎng)，21世紀經(jīng)濟報道記者多方打聽(tīng)，基本確認了這一消息。

　　這顯示出非龍頭ODM廠(chǎng)商的發(fā)展壓力日益增大。伴隨行業(yè)整體多元布局至產(chǎn)業(yè)鏈層面，乃至更核心的電子元器件層面，留給小型ODM廠(chǎng)商尋求發(fā)展的時(shí)間窗口已經(jīng)不多。

　　ODM高速增長(cháng)

　　龍頭占據極高市場(chǎng)份額的手機ODM行業(yè)，并未如手機市場(chǎng)一般，遭遇成長(cháng)瓶頸。

　　7月25日，IDC全球硬件組裝研究團隊研究經(jīng)理高鴻翔向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道，今年雖然國內手機市場(chǎng)增速趨緩，但全球市場(chǎng)并非如此，成長(cháng)動(dòng)力主要出現在新興國家。

　　這類(lèi)國家的用戶(hù)往往首次購買(mǎi)手機產(chǎn)品居多，因此相對不注重品質(zhì)和設計工藝，而注重性?xún)r(jià)比。成本控制正是ODM廠(chǎng)商相較于手機廠(chǎng)商的優(yōu)勢所在，即手機廠(chǎng)商勉力維持的市場(chǎng)增量，急需來(lái)自ODM廠(chǎng)商的助力。

　　高鴻翔向記者介紹，傳統而言，中國手機品牌外包生意中，排名前三者分別為小米、華為(榮耀)和聯(lián)想。今年開(kāi)始，OPPO和vivo開(kāi)始尋求與ODM廠(chǎng)商合作，“OPPO已基本確定今年第三季度與聞泰合作;vivo雖然第一季度就開(kāi)始宣布尋求與ODM的合作，但目前沒(méi)有確切落實(shí)的消息?！?/p>

　　OV回歸ODM合作的表現，同樣反映出ODM龍頭廠(chǎng)商無(wú)疑具備更大的競爭優(yōu)勢。

　　據IDC統計，今年第二季度，手機ODM廠(chǎng)商出貨量超過(guò)1000萬(wàn)臺的有聞泰、華勤、中諾、龍旗四家，而往年單季度出貨量超過(guò)千萬(wàn)臺的廠(chǎng)商僅聞泰和華勤兩家?！八越衲晔袌?chǎng)持平的情況下，成長(cháng)動(dòng)力主要在外包手機部分?！?/p>

　　另?yè)埰旃倬W(wǎng)公布的數據，5-6月公司出貨量創(chuàng )新高，6月單月出貨量突破900萬(wàn)臺，其中智能手機、平板出貨700萬(wàn)臺。

　　這正是當前手機ODM市場(chǎng)的整體格局，即前述四家地位穩固，第五家廠(chǎng)商則遲遲難以落定?！斑^(guò)去通常有第五家廠(chǎng)商想進(jìn)來(lái)，但一般沒(méi)有很成功，譬如去年是海派，后來(lái)是與德。最后面進(jìn)來(lái)都要殺價(jià)賠錢(qián)做業(yè)務(wù)，還要養很多人，沒(méi)做成功就會(huì )出局?！?/p>

　　仍然高速成長(cháng)的市場(chǎng)下，小型ODM廠(chǎng)商則逐步走向產(chǎn)業(yè)鏈另一端——自建手機品牌，這一方面具備天然的優(yōu)勢，但另一方面也面臨手機品牌廠(chǎng)商的傾軋。

　　7月25日，counterpoint中國研究總監閆占孟便向記者分析，ODM廠(chǎng)商的定位，主要取決于公司自身能力和發(fā)展定位，即公司高管的資源和認知;但也與中國手機市場(chǎng)環(huán)境因素有關(guān)，即營(yíng)銷(xiāo)推廣門(mén)檻太高，難以低成本建立品牌認知和影響力。

　　因此目前來(lái)看，手機ODM廠(chǎng)商在國內發(fā)展自有品牌業(yè)務(wù)掣肘頗大。關(guān)于青橙手機品牌退出市場(chǎng)，記者多方確認，最終獲得業(yè)內人士的確認。

　　7月25日，21世紀經(jīng)濟報道記者致電青橙手機官網(wǎng)顯示的上?？偛侩娫?huà)，提示音是空號;聯(lián)系內部中層以上管理人員，對方稱(chēng)去年已經(jīng)離職，“青橙現在情況我不是特別清楚”。

　　記者查詢(xún)官方微博發(fā)現，青橙手機最新發(fā)布內容的時(shí)間是今年6月13日，最新回復則是在7月9日。彼時(shí)面對評論提出“是否會(huì )結合世界杯熱點(diǎn)打廣告”相關(guān)問(wèn)題時(shí)，官微表達了“正在醞釀大事件”，但此后并未有其他動(dòng)靜。

　　售后電話(huà)仍可接通，記者致電咨詢(xún)新款激光投影手機“青橙VOGA”的定制事宜，得到答復稱(chēng)，可以在青橙手機官網(wǎng)或其他電商入口進(jìn)行查詢(xún)和訂購。若非定制，下單即可;若有定制需求，則需等待稍長(cháng)一些時(shí)間。該名售后服務(wù)專(zhuān)員甚至表達了提供銷(xiāo)售人員聯(lián)絡(luò )方式的意愿。

　　“這兩年銳嘉科衰退比較嚴重，他們偏向在中國做中低階手機，并且有代工業(yè)務(wù)，但這兩年被大品牌打壓，所以整體增量在萎縮?！备啉櫹璺治龅?。

　　延伸產(chǎn)業(yè)鏈

　　從行業(yè)面來(lái)看，傳統手機ODM廠(chǎng)商都在謀求更廣闊的市場(chǎng)空間，這從兩年前便初現苗頭。

　　“兩年前主要是華勤開(kāi)始，看到他們的手機品牌大客戶(hù)都做大了，未來(lái)發(fā)展空間也有限，因此開(kāi)始布局新的領(lǐng)域。池子成長(cháng)空間不大，就得找下一個(gè)事業(yè)來(lái)發(fā)展。這是必然?！备啉櫹韪嬖V記者。

　　具體而言，最先滲入的是筆記本電腦領(lǐng)域，接下來(lái)是隨著(zhù)行業(yè)熱潮而投入的VR/AR產(chǎn)業(yè)，當前，手機ODM廠(chǎng)商普遍開(kāi)始介入IoT領(lǐng)域。

　　據聞泰科技董事長(cháng)張學(xué)政此前介紹，“聞泰已經(jīng)實(shí)現以手機為核心，向AR/VR、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、人工智能(AI)等智能硬件領(lǐng)域擴張的產(chǎn)業(yè)格局。2018年將抓住智能硬件未來(lái)十年的黃金發(fā)展期，形成千億產(chǎn)值智能硬件生態(tài)鏈公司?！睋?，公司在2017年底還宣布成立人工智能研究院。

　　不過(guò)，當前手機仍是ODM廠(chǎng)商的主要收入來(lái)源。高鴻翔表示，當前手機+平板構成了ODM廠(chǎng)商8-9成以上營(yíng)收來(lái)源，平板整體出貨量不大，算是附屬來(lái)做。

　　華勤方面在今年初透露對ODM行業(yè)的觀(guān)察顯示，行業(yè)發(fā)展正呈三大趨勢：其一，目前手機行業(yè)，799-999價(jià)位的機型基本被ODM壟斷，預計2018-2019年，華勤還將進(jìn)一步上探1299-1499價(jià)位機型，未來(lái)的發(fā)展空間依然很大;其二，手機、平板ODM行業(yè)競爭將進(jìn)入最后的階段，行業(yè)格局將日趨明朗;其三，筆記本ODM從臺灣向大陸轉移，這將給筆電業(yè)務(wù)創(chuàng )造更多的機會(huì )。

　　據介紹，華勤2017年總出貨量9600萬(wàn)臺，產(chǎn)品涵蓋手機、平板、筆電、IoT領(lǐng)域。

　　真正顯示出對產(chǎn)業(yè)鏈布局更加迫切苗頭的，是聞泰科技逐步推進(jìn)收購安世半導體事宜。在當前國內半導體領(lǐng)域整體對人才都呈現出迫切需求的背景下，其每一步收購過(guò)程中的表現都頗受行業(yè)重視。

　　整體而言，閆占孟向記者分析道，未來(lái)ODM廠(chǎng)商的發(fā)展趨勢，將包括兩個(gè)方向。

　　包括傳統的聚焦組裝業(yè)務(wù)，如目前富士康的主要布局。在此領(lǐng)域的發(fā)展，更多是對產(chǎn)品線(xiàn)的加大布局，包括拓展更多手機客戶(hù)，發(fā)展VR、AR等領(lǐng)域。保證生產(chǎn)線(xiàn)不斷運作，以交付速度、以量取勝。

　　此外則是在上下游領(lǐng)域延伸拓展，提供供應鏈服務(wù)等?！鞍ㄕ献约旱脑骷Y源等，因此可以構成強大的采購能力，實(shí)現更高的運作效率和更好的成本控制?！遍Z占孟解釋道，如此，ODM廠(chǎng)商就不但是定位外觀(guān)設計和組裝服務(wù)，而是與元器件廠(chǎng)商一起參與設計，通過(guò)技術(shù)革新，提升產(chǎn)品價(jià)值。