動(dòng)力電池市場(chǎng)現狀：“散亂差”局面嚴重

　據工信部的統計數據：目前中國動(dòng)力電池單體企業(yè)已經(jīng)達到了227家，是2014年年初的兩倍，系統集成企業(yè)有315家。規模龐大的企業(yè)數量并不是行業(yè)良性健康發(fā)展的特征。

　　我國目前最大的動(dòng)力電池企業(yè)，市場(chǎng)占有率也只有14%左右，數量龐大的企業(yè)數量分散了社會(huì )資金，大多數動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)缺乏研發(fā)基礎和保障一致性的生產(chǎn)工藝。而與之相對應的是，日本、韓國等動(dòng)力電池制造強國都只有3家左右的主力動(dòng)力電池廠(chǎng)，研發(fā)能力和市場(chǎng)占有率都有明顯優(yōu)勢。

　　新版動(dòng)力電池規范鼓勵對優(yōu)質(zhì)公司加大投資，做大做強，這有利于行業(yè)進(jìn)一步整合。

　　2016年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局瞬息萬(wàn)變，行業(yè)政策的出臺頻次密集，讓人應接不暇。已出臺的政策包括有新能源補貼退坡、充電設施獎勵、廢舊蓄電池綜合利用、碳配額、雙積分制度、新能源汽車(chē)技術(shù)線(xiàn)路圖等。

　　從這些政策可以看出：國家出臺的政策文件已從單一的推廣補貼轉向了扶持和規范，政策的力度也在大大加強，倒逼著(zhù)行業(yè)快速蛻變，加速行業(yè)規范、整合與發(fā)展。

　　“80億瓦時(shí)”大幅提高準入門(mén)檻

　　前不久，工信部印發(fā)了《新能源汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規范條件(2017年)》征求意見(jiàn)稿，這對新能源汽車(chē)行業(yè)，尤其是對上游的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)是一枚重磅炸彈。新版規范條件相較于2015年3月發(fā)布的《動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》而言，要求更為嚴格，無(wú)論從企業(yè)基礎、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力、產(chǎn)品、質(zhì)量保證能力，還是售后服務(wù)能力等方面均提出了要求，整體提高了動(dòng)力電池行業(yè)的門(mén)檻。

　　新版規范條件的出臺，引起了軒然大波，業(yè)內人士討論最多的，無(wú)疑就是80億瓦時(shí)(是2015年版本要求的40倍)的產(chǎn)能要求。80億瓦時(shí)對電池企業(yè)來(lái)說(shuō)是什么概念?

　　截至2016年上半年，目前全球排名前十位的電池生產(chǎn)商(以鋰電池為主)中，排名第一的是日本松下，2016年上半年松下的產(chǎn)能僅為30億瓦時(shí)，其1860三元鋰電池主要供應給特斯拉;排在第二名的是比亞迪，上半年的產(chǎn)能為15億瓦時(shí);而與比亞迪并列的寧德時(shí)代，上半年產(chǎn)能也是15億瓦時(shí)。即使建廠(chǎng)擴產(chǎn)，國內能達到產(chǎn)能目標的也只有比亞迪、寧德時(shí)代和國軒高科，2017年末這三家電池生產(chǎn)商的產(chǎn)能預計分別為160億瓦時(shí)、160億瓦時(shí)和107億瓦時(shí)。新版規范條件規定的80億瓦時(shí)產(chǎn)能指標要實(shí)現的話(huà)，意味著(zhù)大多數中小電池企業(yè)都要被出清。

　　嚴格條件加速行業(yè)規范整合

　　工信部如此嚴格的要求，目的很明確，就是要加速行業(yè)整合和發(fā)展。在國內的160余家電池企業(yè)中，產(chǎn)能超過(guò)10億瓦時(shí)的寥寥無(wú)幾，在這種情況下，企業(yè)必然有擴產(chǎn)的需求。根據中金證券的測算，要形成80億瓦時(shí)的產(chǎn)能，僅設備資金就需要40億元以上，這還不包括土地、廠(chǎng)房、流動(dòng)資金等在內的成本。

　　此外，新版規范條件中，對企業(yè)的基本要求是“企業(yè)近兩年內沒(méi)有出現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品應用重大安全事故”。需要同時(shí)滿(mǎn)足“80億瓦時(shí)產(chǎn)能達標以及兩年無(wú)重大安全事故”基本要求的企業(yè)比較少，就也就意味著(zhù)大多數電池企業(yè)只有被整合并購。這個(gè)政策一旦實(shí)施，將極大方便大型企業(yè)低成本收購中小企業(yè)，實(shí)現自身產(chǎn)能的快速擴充;而規模較小的中小企業(yè)，要么被資本整合，要么黯然出局。

　　對國家來(lái)說(shuō)，效果也是顯而易見(jiàn)的。補貼盤(pán)子大小有限，要兼顧多家企業(yè)，每個(gè)企業(yè)撥到的資金有限;而如果行業(yè)規模效應形成，國家補貼幾家龍頭企業(yè)，不僅資源利用率更高，監管起來(lái)也更高效便捷。

　　旨在推動(dòng)本土企業(yè)與外資抗衡

　　企業(yè)優(yōu)勝劣汰，良幣驅逐劣幣，動(dòng)力電池企業(yè)規模效應可期待。據預測，2020年新型鋰離子電池單體的能量密度將提高1倍以上，達到350Wh/kg，成本降低50%，達到0.6元/Wh;電池系統能量密度將提高1倍，達到250Wh/kg，成本降低1倍，達到1.0元/Wh。由于動(dòng)力電池占新能源汽車(chē)成本的30%～50%，隨著(zhù)動(dòng)力電池成本的下降，新能源汽車(chē)的價(jià)格有望大幅下降。

　　其實(shí)，新版規范條件的出臺，早已在2012年便埋下了伏筆。根據《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2012-2020年)》，到2020年，汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域要形成“2至3家產(chǎn)銷(xiāo)規模超過(guò)百億瓦時(shí)、具有關(guān)鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)”。2016年即將過(guò)去，按照目前國內企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)規模，留給政策實(shí)施的所剩時(shí)間并不多。

　　與此同時(shí)，也可以看到，政策正在嚴抓實(shí)施：新版規范條件要求更加確切、具體。在動(dòng)力電池定義上，剔除對生產(chǎn)環(huán)節對環(huán)境易造成污染的鉛酸電池;在生產(chǎn)條件上，新增關(guān)于監控和一致性的兩項要求;技術(shù)能力方面，強調設備和研發(fā)能力等等。另外，新版意見(jiàn)稿還設有九大條目，比舊版多了兩條，其一是規范管理，另一條是附則，這兩條一出，落實(shí)的強制要求和要考核的技術(shù)指標就確定了。

　　盡管政策嚴抓，要求也更嚴格，但是企業(yè)也不必過(guò)于擔憂(yōu)。首先，本次規范條件實(shí)施具體時(shí)間未定，雖然限定在2017年，但在年末的可能性較大;另外，新版意見(jiàn)稿還有“規范條件會(huì )根據行業(yè)發(fā)展情況適時(shí)進(jìn)行修訂”的情況。除此之外，新版動(dòng)力電池規范條件，暫時(shí)未與新能源汽車(chē)推廣目錄掛鉤(詳見(jiàn)12月2日工信部最新發(fā)布的第四批推廣目錄)，給了動(dòng)力電池企業(yè)緩沖期。至于未來(lái)會(huì )不會(huì )掛鉤，主要還得看2017年政策執行的效果。

　　據此，可以認為，國家制定如此嚴格的規范條件，主要還是希望通過(guò)強有力的行業(yè)標準去倒逼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級和兼并重組，建立本土龍頭企業(yè)與外資企業(yè)抗衡，打破關(guān)鍵技術(shù)被外資壟斷、自主品牌淪為代工廠(chǎng)的格局。

　　總體而言，2016年是汽車(chē)行業(yè)政策的大年;到了2018年，車(chē)企將會(huì )迎來(lái)第一輪考核。而對于即將到來(lái)的2017年，勢必要起到承上啟下緩沖的作用，電池廠(chǎng)家們能不能在2018年提交一份優(yōu)異的成績(jì)單，就看2017年政策執行的力度以及市場(chǎng)的接受度了。