2015年十大手機ODM 公司排名出爐：聞泰第一

　　日前，國際知名調研機構IHS Technology 發(fā)布了2015年《手機 ODM 產(chǎn)業(yè)白皮書(shū) 》。數據顯示，2015年，聞泰憑借著(zhù)與小米、魅族等品牌手機公司的成功合作，一躍成為了中國手機 ODM 公司的老大;華勤和龍旗總體出貨分別排名第2，第3位。

　　2015手機ODM 公司排名：聞泰第一、華勤和龍旗分列二、三名

　　在整體出貨上，2015年，中國手機設計公司總體出貨5.01億部，包括智能機和功能機,相對2014年出貨減少8.2%，但銷(xiāo)售額同比上升15.8%。 在出貨價(jià)格上，手機設計公司出貨的主力機型均價(jià)已經(jīng)由500元以下機型向千元智能機轉移。

　　具體出貨數據上，聞泰整體出貨達到5950萬(wàn)部，全部為智能手機。明星機型包括與小米合作紅米2/2A系列，聯(lián)想樂(lè )檬K3系列和魅藍Note/Metal系列以及中國移動(dòng)A1系列，這些也是2015年中國市場(chǎng)千元智能機市場(chǎng)的主流機型。華勤和龍旗總體出貨分別排名第2、第3位，對應的明星機型分別為華為暢玩系列和紅米Note系列機型,2015年華勤 和龍旗的總體出貨分別為5180萬(wàn)臺，2760萬(wàn)臺。中諾/OnTim則是2015年手機設計公司的黑馬，由于華為海外訂單的起量，2015年智能機出貨達到1900萬(wàn)臺。

　　手機 ODM 行業(yè)的六大趨勢

　　IHS 不僅給出了2015年排名，還總結了目前手機 ODM 產(chǎn)業(yè)四大發(fā)展趨勢。集微網(wǎng)根據IHS 的報告，列出了未來(lái)幾年手機 ODM 行業(yè)六大趨勢。

　　趨勢一：臺灣手機 ODM 產(chǎn)業(yè)向大陸轉移

　　臺灣手機ODM產(chǎn)業(yè)在3G智能手機的切換過(guò)程中受到的沖擊最大，由于主要客戶(hù)Nokia、Motorola、Sony Ericsson等銷(xiāo)量下滑，華寶、華冠等在2007年出貨達到巔峰后開(kāi)始下滑。宏達電退出手機ODM業(yè)務(wù)，轉而運營(yíng)自主品牌。富士康、英業(yè)達等公司則是重心轉向EMS代工服務(wù)。在EMS產(chǎn)業(yè),品質(zhì)管控和生產(chǎn)制造等關(guān)鍵環(huán)節，臺灣公司仍然有著(zhù)明顯的優(yōu)勢。蘋(píng)果手機的組裝代 工服務(wù)主要由富士康、和碩提供。

　　由于核心客戶(hù)Sony、HTC、華碩、Acer等客戶(hù)出貨量的下滑以及項目訂單開(kāi)始轉移大陸手機ODM公司、CCI(華寶)、FIH和華冠在2015年出貨下滑嚴重、整體出貨已經(jīng)跌出前5。由于在成本競爭以及對于中國廠(chǎng)商支持方面的劣勢，臺灣ODM公司已經(jīng)很難 與大陸ODM公司爭取訂單,預計2016年CCI和FIH手機出貨將會(huì )進(jìn)一步下滑。而大陸公司聞泰已經(jīng)成長(cháng)為最大的手機ODM公司, 在研發(fā)實(shí)力,供應鏈管理,品質(zhì)管控等關(guān)鍵環(huán)節已經(jīng)獲得普遍認可,公司穩步的發(fā)展也正在逐步改變產(chǎn)業(yè)內對于中國制造的 印象水平,手機ODM產(chǎn)業(yè)重心已經(jīng)從臺灣向大陸轉移。

　　趨勢二：客戶(hù)深度綁定，聚焦精品策略

　　目前手機行業(yè)在技術(shù)上的突破已經(jīng)遇到了瓶頸，產(chǎn)品上的同質(zhì)化必然導致價(jià)格競爭的加劇。從2015年下半年品牌廠(chǎng)商已經(jīng)認識到一味的價(jià)格戰必然導致品質(zhì)和體驗的妥協(xié)，最終失去用戶(hù)和市場(chǎng)。而華為、OPPO、VIVO 的崛起可以看出，品牌廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始注重品牌溢價(jià)、用戶(hù)體驗、品質(zhì)管控等綜合實(shí)力的比拼。

　　從品牌廠(chǎng)商的策略看，未來(lái)手機ODM公司也必須注重對研發(fā)實(shí)力/成本/品質(zhì)管控/生產(chǎn)制造等各個(gè) 鏈條上都對客戶(hù)的支持。而目前，品牌手機廠(chǎng)商集中資源研發(fā)中高端旗艦機型，將成本和質(zhì)量穩定性要求較高的機型交由ODM合作開(kāi)發(fā)已經(jīng)成為趨勢。中國廠(chǎng)商華為、小米、聯(lián)想、魅族等公司全部將千元智能機項目委外與ODM公司合作開(kāi)發(fā)。從聞泰研發(fā)的明星機型上可以看出，通過(guò)與客戶(hù)的深度綁定，項目前期介入產(chǎn)品定義，合作研發(fā)精品機型，保證產(chǎn)品的先進(jìn)性以及成本優(yōu)勢以確保產(chǎn)品上市后能夠保持 銷(xiāo)量領(lǐng)先以及長(cháng)的生命周期。

　　從出貨比例上看，聞泰在2015年精品化策略上最為成功，隨著(zhù)精品機型的銷(xiāo)量突破，可以保持整體出貨穩定,同步降低研發(fā)、生產(chǎn)費用、提升利潤。 同樣，2015年華勤和龍旗也實(shí)現了在精品機型上的突破。

　　趨勢三：供應鏈管理是手機 ODM 核心競爭力

　　2015年，中國手機市場(chǎng)出貨逐步向Top 10品牌集中，過(guò)去多數手機設計公司賴(lài)以生存的小品牌客戶(hù)，以及白牌手機市場(chǎng)出貨 量急劇萎縮，功能機時(shí)代以銷(xiāo)售方案或者主板(PCBA)，收取設計費的模式受到?jīng)_擊。根據聞泰、華勤、龍旗等設計公司運 營(yíng)模式，手機設計公司的運營(yíng)模式已經(jīng)由提供IDH(研發(fā)設計)向ODM(委托設計與制造)公司轉型。

　　對于手機設計公司，ODM公司的垂直整合模式有助于提高競爭門(mén)檻，借助于研發(fā),生產(chǎn)制造，供應鏈等一系列環(huán)節的把控能力，提供整機產(chǎn)品，提升利潤。另一方面，在項目開(kāi)發(fā)階段，通過(guò)與自有工廠(chǎng)的生產(chǎn)流程優(yōu)化，設計與工廠(chǎng)生產(chǎn)的磨合過(guò)程，有利于改善研發(fā)方案，提升生產(chǎn)效率，管控品質(zhì)，同樣可以降低研發(fā)成本。聞泰在2007年已經(jīng)開(kāi)始在浙江嘉興自建工廠(chǎng)，積極向ODM公司轉型。

　　ODM供應鏈的提升建立在對于市場(chǎng)的把控，出貨量的提升以及對核心供應商的扶持，指導以及深度參與，從而實(shí)現在技術(shù)，品質(zhì)或者成本上的優(yōu)勢，與客戶(hù)供應鏈形成互相補充。供應鏈管控能力同樣是聞泰的核心的優(yōu)勢，通過(guò)對于供應鏈的深度參與，聞泰可以提供綜合方案或者推薦其核心供應商給客戶(hù)，與客戶(hù)的供應鏈形成優(yōu)勢互補。

　　趨勢四：尋找手機之外第二極，IoT(物聯(lián)網(wǎng)) 布局開(kāi)始

　　目前聞泰、龍旗、華勤等手機設計公司已經(jīng)在物聯(lián)網(wǎng)以及相關(guān)產(chǎn)品上布局，聞泰與聯(lián)想、騰訊合作推出的樂(lè )檬微游戲機ministation 已經(jīng)于2015年12月份上市，借助聯(lián)想品牌運營(yíng)和騰訊的平臺內容支持，聞泰在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品上已經(jīng)獲得突破,目前聞泰在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、VR(虛擬現實(shí))產(chǎn)品上都有布局;龍旗自有品牌37度手環(huán)在2015年上市且表現不俗，未來(lái)與小米合作開(kāi)發(fā)的智能機器人產(chǎn)品同樣值得期待;華勤也在同步研發(fā)智能機器人、VR以及筆記本等相關(guān)產(chǎn)品。

　　趨勢五：未來(lái) 3 年 4G 換機需求是中國手機市場(chǎng)的主要驅動(dòng)力

　　根據 5G 技術(shù)的布局規劃,正式商用時(shí)間至少要到 2018 年，所以在未來(lái)的 3 年時(shí)間內中 國手機市場(chǎng)總量將維持微弱的增長(cháng)趨勢，4G 智能機的換機需求將會(huì )是中國手機市場(chǎng)的主要驅動(dòng)力。

　　根據工信部數據,截至 2015 年 12 月底,中國手機 4G 用戶(hù) 3.86 億,非 4G 用戶(hù) 9.19 億。其中中國移動(dòng)用戶(hù)數量達到 8.26億,但 4G 用戶(hù)數量只有 3.12 億,中國移動(dòng) 2016 年將大力發(fā)展 4G 用戶(hù),目標 2016 年 4G 用戶(hù)達到 5 億,相對 2015 年 增長(cháng) 60%。預計未來(lái) 3 年內,運營(yíng)商將加快推動(dòng)其用戶(hù)向 4G 的升級,對于手機廠(chǎng)商而言,龐大的換機需求將是中國手機 市場(chǎng)業(yè)績(jì)增長(cháng)的主要驅動(dòng)力,增長(cháng)空間巨大。

　　趨勢六：海外市場(chǎng)是手機 ODM 公司新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)

　　國內市場(chǎng)飽和，國內品牌廠(chǎng)商開(kāi)始積極布局海外市場(chǎng)，其中東南亞已成國產(chǎn)品牌廠(chǎng)商爭奪重點(diǎn)，其中印度憑借超過(guò)12億的人口優(yōu)勢成為各大廠(chǎng)商爭奪重點(diǎn)。 繼富士康在印度建設生產(chǎn)線(xiàn)后，聯(lián)想、金立、酷派紛紛啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。vivo印度工廠(chǎng)首期投資1.25億人民幣，已于去年12月開(kāi)建。華為在印度泰米爾納德邦建立工廠(chǎng)的提案已過(guò)印度政府通過(guò)，據稱(chēng)當前內部正討論印度生產(chǎn)事宜。

　　為了保證出貨及營(yíng)收，中國品牌手機廠(chǎng)商千元智能機項目仍將會(huì )交由手機設計公司，未來(lái)的3年內品牌廠(chǎng)商委外訂單出貨比例將會(huì )持續增加。海外也成為手機ODM公司新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。ODM公司也應該跟隨主流品牌手機廠(chǎng)商腳步積極布局。ODM行業(yè)出貨也會(huì )逐步向聞泰、華勤、龍旗、中諾/OnTim以及天瓏等Top 5 ODM公司集中。

　　中國 TOP 10 品牌廠(chǎng)商委外策略

　　根據最新數據顯示，2016年第一季度華為、OPPO、vivo、小米取代“中華酷聯(lián)”成為中國廠(chǎng)商的新的四大廠(chǎng)商。品牌廠(chǎng)商的出貨量和市場(chǎng)占有率越來(lái)越集中，中國10大廠(chǎng)商策略也直接影響了手機 ODM 公司的發(fā)展。而vivo，OPPO所有的產(chǎn)品全部自研，產(chǎn)品組裝以及品質(zhì)管控全部由自有的工廠(chǎng)完成。因此，華為、小米、魅族等策略成重點(diǎn)關(guān)注對象。

　　華為主要根據產(chǎn)品定位以及平臺調整外包策略，相對而言，高端智能機項目以及海思麒麟平臺手機全部自研，中低端采用MTK和高通平臺項目大部分采用外包,，華勤、聞泰和中諾/OnTim則是華為主要的合作伙伴，輝燁也有部分運營(yíng)商項目。2015年 華為手機銷(xiāo)量達到1.09億部，其中外包ODM公司項目出貨接近5000萬(wàn)部，2016年華為出貨目標1.4億部，相對2015年目標增幅 接近30%，這也意味著(zhù)華為在向高端智能機突破的同時(shí),在中低端市場(chǎng)銷(xiāo)量將會(huì )進(jìn)一步增加，對于其合作的ODM公司而言，這 將會(huì )直接帶動(dòng)整體出貨的增長(cháng)。

　　小米手機分為高端米系列以及千元機紅米系列，目前紅米系列全部外包設計研發(fā)，通過(guò)第3方EMS公司完成組裝出貨。根據出 貨量統計，2015年紅米出貨占比達到75%。聞泰和龍旗是小米主要的委外設計公司。預計2016年小米智能機出貨保持穩定,，紅米系列產(chǎn)品仍然是其出貨的主力。

　　隨著(zhù)聯(lián)想與Motorola智能機業(yè)務(wù)的整合，目前聯(lián)想的智能機產(chǎn)品線(xiàn)區分為Moto系列與聯(lián)想系列，高端Moto系列以及聯(lián)想中高端機型由聯(lián)想自研設計，千元機項目主要由第3方手機設計公司完成研發(fā)，組裝，2015年外包項目出貨占比達到55%，聞泰,、華勤、龍旗是聯(lián)想的主要合作伙伴。由于2015年中國市場(chǎng)表現不佳,2016年海外市場(chǎng)將會(huì )是聯(lián)想手機業(yè)務(wù)主要的增長(cháng)點(diǎn),其 中以中低端智能機為主,其委外訂單出貨比例將會(huì )進(jìn)一步增加。

　　魅族的產(chǎn)品策略與小米類(lèi)似，高端魅族系列自研，中低端魅藍系列主要通過(guò)委外設計，聞泰、與德是魅族主要的委外供應商。 魅族2015年出貨增長(cháng)主要集中在魅藍Note/Metal系列,整體委外項目出貨占比達到65%。