中國MEMS傳感器市場(chǎng)分析

　　傳感技術(shù)是獲取信息的技術(shù)，是信息技術(shù)的基石。通過(guò)傳感技術(shù)如信息識別、信息提取、信息監測等來(lái)取得信息，然后通過(guò)通信技術(shù)來(lái)實(shí)現信息的快速、可靠、安全的轉移即傳遞信息，進(jìn)而通過(guò)計算機技術(shù)來(lái)對信息進(jìn)行編碼、壓縮、加密、存儲等處理，最后通過(guò)控制技術(shù)來(lái)利用所獲得的信息。

　　信息技術(shù)的發(fā)展對MEMS傳感技術(shù)提出更高的要求，也指引未來(lái)發(fā)展的方向：1.向高精度發(fā)展例如精確制導;2.向高可靠性、寬溫度范圍發(fā)展;3.向微型化發(fā)展，如各種便攜設備應用;4.向微功耗及無(wú)源化發(fā)展;5.向網(wǎng)絡(luò )化發(fā)展，與無(wú)線(xiàn)技術(shù)結合;6.向智能化數字化發(fā)展，與CPU等結合。日前在第八十屆中國電子展上，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院葛霽博士分享了他對中國MEMS傳感器市場(chǎng)的分析和預測展望。

　　全球MEMS傳感器市場(chǎng)概況

　　葛霽指出，受全球經(jīng)濟疲軟影響，全球MEMS傳感器市場(chǎng)增長(cháng)速度放緩，預計未來(lái)幾年將保持年均8%的復合增長(cháng)率，而主要增長(cháng)動(dòng)力來(lái)自消費電子領(lǐng)域特別是手機領(lǐng)域，汽車(chē)電子領(lǐng)域增幅則有所放緩。未來(lái)幾年平板電腦和智能手機領(lǐng)域的MEMS傳感器應用仍將保持強勁增長(cháng)，但產(chǎn)品零售價(jià)呈逐步下降趨勢。

　　從市場(chǎng)區域來(lái)看，美國歐洲市場(chǎng)份額趨于下降。美國地區市場(chǎng)份額保持穩定，仍是全球高端技術(shù)及產(chǎn)品的重要發(fā)源地，歐洲收到債務(wù)危機以及汽車(chē)工業(yè)下滑的影響，市場(chǎng)份額略有下降，但是以德國、芬蘭、法國為代表的歐洲國家MEMS傳感器加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

　　亞太(含日本)地區則在平板電腦以及智能手機市場(chǎng)的帶動(dòng)下，市場(chǎng)份額不斷上升，市場(chǎng)地位不斷提升，其中尤以中國市場(chǎng)的作用不容忽視。

　　具體看中國MEMS傳感器市場(chǎng)，葛霽指出，受全球經(jīng)濟疲軟以及國家謹慎的宏觀(guān)政策影響，2011年中國MEMS傳感器市場(chǎng)增速出現放緩的跡象，但仍然明顯高于全球增速。“一方面中國的智能手機、平板電腦、筆記本電腦等整機產(chǎn)品增長(cháng)率強勁，另一方面MEMS傳感器在整機產(chǎn)品中的滲透率將進(jìn)一步提高。” 他說(shuō)。

　　中國MEMS傳感器市場(chǎng)分析

　　從產(chǎn)品結構來(lái)看，壓力傳感器、加速度計占據較大份額。他說(shuō)，“壓力傳感器在中國汽車(chē)電子和醫療電子產(chǎn)量進(jìn)一步增長(cháng)的帶動(dòng)下，市場(chǎng)份額仍居首位，但在加速度計的強勢擴張下，其市場(chǎng)份額較2010年下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)，為26.5%。2011年，加速度計在手機、平板電腦、筆記本等產(chǎn)品產(chǎn)量增長(cháng)的保障下，加上其在整機中滲透率的進(jìn)一步提高，市場(chǎng)規模高速增長(cháng)，2011年實(shí)現銷(xiāo)售額45.1億元，市場(chǎng)份額從2010年24.1%提高至25.7%，位列第二。在中國投影機、打印機等產(chǎn)品巨大產(chǎn)量的支撐下，以及在手機中應用范圍的擴大，2011年，DMC微鏡陣列、硅麥克風(fēng)以及噴墨打印頭也占有較大市場(chǎng)份額。”

　　除了壓力傳感器和加速度計，陀螺儀增長(cháng)也非常迅猛。由于在手機以及平板中實(shí)現規?；瘧?，陀螺儀近年達到52%的年平均復合增長(cháng)率。射頻開(kāi)關(guān)與生物 MEMS器件由于基數較小，且單價(jià)堅挺，預計未來(lái)仍將保持高速增長(cháng)。唯一出現負增長(cháng)的是噴墨打印頭，由于產(chǎn)業(yè)化較早且技術(shù)相對簡(jiǎn)單，噴墨打印頭市場(chǎng)已趨于飽和。

　　從應用劃分來(lái)看，2011年，汽車(chē)電子領(lǐng)域MEMS傳感器增速放緩，實(shí)現銷(xiāo)售額62.8億元，但整體規模以及產(chǎn)品價(jià)格都還高于3C應用領(lǐng)域，繼續領(lǐng)跑中國MEMS傳感器市場(chǎng)。網(wǎng)絡(luò )與通信領(lǐng)域MEMS傳感器市場(chǎng)規模為43.2億元，市場(chǎng)份額由2010年的22.9%上升至24.6%，增速為所有領(lǐng)域最快。加速度計、硅麥克風(fēng)在手機中應用比例持續提高，一些新型產(chǎn)品如更小尺寸的DMD以及MEMS激光掃描儀、地磁傳感器以及微型機械陀螺儀也開(kāi)始在智能手機中得到規?；瘧?，從而助推了該領(lǐng)域MEMS傳感器市場(chǎng)規模的快速擴大，但是隨著(zhù)中國汽車(chē)工業(yè)和汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)前兩年的飛速發(fā)展，增速有所放緩。而 2011年平板電腦的快速發(fā)展使得計算機領(lǐng)域加速度傳感器需求進(jìn)一步攀升。計算機領(lǐng)域成為中國MEMS傳感器的第三大應用市場(chǎng)，市場(chǎng)規模為37.1億元，市場(chǎng)份額為21.1%。

　　從MEMS傳感器的品牌結構來(lái)看，目前中國市場(chǎng)仍為外資廠(chǎng)商掌握，排名前十的MEMS傳感器廠(chǎng)商占據了50%以上的市場(chǎng)份額。

　　2011年，受益于中國計算機、通信領(lǐng)域整機產(chǎn)量增長(cháng)，以及手機、平板電腦等3C產(chǎn)品中MEMS傳感器應用比重的不斷提高，專(zhuān)注于上述領(lǐng)域的ST、 TI等廠(chǎng)商地位進(jìn)一步鞏固。此外，飛思卡爾、ADI等廠(chǎng)商因其在消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)控制等多個(gè)領(lǐng)域的廣泛涉足而在中國MEMS傳感器市場(chǎng)取得較好成績(jì)。專(zhuān)業(yè)MEMS傳感器廠(chǎng)商Triquint在RF MEMS領(lǐng)域的優(yōu)勢表現，也使得其進(jìn)入中國十大MEMS供應商之列。博世等整機型MEMS傳感器企業(yè)市場(chǎng)份額較2010年有所下降。

　　中國MEMS傳感器市場(chǎng)預測

　　葛霽指出，2012年至2014年，中國MEMS傳感器市場(chǎng)將繼續保持兩位數增長(cháng)，到2014年，中國MEMS傳感器市場(chǎng)銷(xiāo)售額預計將達到 246.6億元。未來(lái)三年，在中國3C產(chǎn)品、汽車(chē)電子、醫療電子等產(chǎn)品產(chǎn)量繼續保持穩定增長(cháng)，特別是以手機和平板電腦為代表的3C產(chǎn)品快速增長(cháng)的帶動(dòng)下，中國MEMS傳感器市場(chǎng)規模有望進(jìn)一步擴大。

　　從產(chǎn)品結構看，他認為加速度計將居于首位。“加速度計在3C產(chǎn)品中的滲透率不斷提高，并在平板電腦中成為標配，未來(lái)三年，這一產(chǎn)品市場(chǎng)份額將居于首位。同時(shí)陀螺儀等產(chǎn)品隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)一步成熟，整機滲透率的進(jìn)一步提高，以及相應整機產(chǎn)品產(chǎn)量的繼續擴大，由于其市場(chǎng)基數較小，其市場(chǎng)規模也將呈現高速增長(cháng)態(tài)勢。噴墨打印頭則隨著(zhù)打印機產(chǎn)量的穩定，該類(lèi)細分市場(chǎng)未來(lái)三年增長(cháng)乏力現象將持續。”

　　從應用結構來(lái)看，葛霽指出計算機將成為最活躍的領(lǐng)域。未來(lái)三年，中國汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)增長(cháng)將會(huì )有所放緩，對應的汽車(chē)電子領(lǐng)域MEMS傳感器市場(chǎng)增速也將會(huì )有所放緩，但是由于汽車(chē)電子領(lǐng)域MEMS市場(chǎng)規模較大，所以到2014年，這一領(lǐng)域MEMS傳感器市場(chǎng)規模將達77.2億元，仍然為中國MEMS傳感器市場(chǎng)最大的應用領(lǐng)域。

　　未來(lái)中國網(wǎng)絡(luò )通信和計算機領(lǐng)域將是MEMS傳感器市場(chǎng)增速最快的兩個(gè)領(lǐng)域，其中計算機領(lǐng)域在平板電腦爆發(fā)式增長(cháng)的帶動(dòng)下，成為最為活躍的一個(gè)領(lǐng)域。

　　消費電子在數碼相機、攝像機以及多媒體播放機等整機產(chǎn)品增速難以進(jìn)一步突破的局限下，其產(chǎn)品市場(chǎng)增速難以提高。

　　中國MEMS傳感器市場(chǎng)趨勢分析

　　葛霽從產(chǎn)品、技術(shù)、價(jià)格和應用四個(gè)方面分析了未來(lái)中國MEMS傳感器市場(chǎng)的發(fā)展趨勢。

　　產(chǎn)品：主力產(chǎn)品性能優(yōu)化，如加速度計、壓力傳感器、噴墨打印頭等尺寸、功耗等方面的改進(jìn)。 便攜產(chǎn)品尺寸縮小，如DMD微鏡陣列等;新型產(chǎn)品規模應用，如地磁傳感器等;前沿產(chǎn)品投入研發(fā)，如新型MEMS振蕩器、基于MEMS技術(shù)的存儲器、MEMS電池等。

　　技術(shù)：系統集成，從單獨的芯片向模塊和系統解決方案升級;標準工藝，MEMS傳感器產(chǎn)品生產(chǎn)工藝進(jìn)一步開(kāi)發(fā)以及MEMS與COMS工藝仍將進(jìn)一步融合，以推動(dòng)MEMS傳感器標準工藝的建立。此外，為進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本，8英寸MEMS傳感器生產(chǎn)線(xiàn)數量逐步增多，而獨立的MEMS傳感器代工廠(chǎng)數量的增多，也為MEMS傳感器大規模制造技術(shù)的發(fā)展創(chuàng )造了有利的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

　　葛霽說(shuō)，“歷史上曾經(jīng)有許多新工藝都曾號稱(chēng)要取代硅CMOS工藝，但最后的結局都是與CMOS工藝融合了，MEMS工藝也不會(huì )例外。特別是成本下降的趨勢下，走向標準的工藝利于大規模制造降低成本。當然也不排除一些廠(chǎng)商會(huì )做一些定制、高端的產(chǎn)品，但整體的趨勢是走向標準化。”

　　價(jià)格：手機、數碼相機、筆記本、平板電腦等3C領(lǐng)域MEMS傳感器產(chǎn)品價(jià)格下降最快，與之相對，汽車(chē)電子、醫療電子等領(lǐng)域中因整機產(chǎn)品對價(jià)格不敏感，因而其中的加速度、壓力傳感器等MEMS傳感器產(chǎn)品價(jià)格降幅相對較小。而MEMS噴墨打印頭、硅麥克風(fēng)等產(chǎn)品性能及應用等均已成熟，產(chǎn)品價(jià)格也趨于穩定，一些新產(chǎn)品新應用如用在便攜設備中的微機械陀螺儀、地磁傳感器等產(chǎn)品價(jià)格則下降較快。

　　應用：葛霽強調說(shuō)汽車(chē)電子仍是目前中國MEMS傳感器最大的應用市場(chǎng)，但以平板電腦為代表的計算機領(lǐng)域和以手機為代表的通訊領(lǐng)域確是目前最為活躍的兩個(gè)應用領(lǐng)域。目前，加速度傳感器和陀螺儀已成為了平板電腦的標配，而一款高端手機可能已經(jīng)裝配有加速度傳感器、硅麥克風(fēng)、DMD微鏡陣列、地磁傳感器、陀螺儀、FBAR雙工器、MEMS RF射頻模塊、MEMS激光掃描儀等數種MEMS產(chǎn)品。

　　另外他特別指出，中國醫療電子特別是便攜醫療電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也使得這一領(lǐng)域MEMS傳感器產(chǎn)品需求快速釋放，而消費電子領(lǐng)域在多媒體產(chǎn)品增速不高的影響下，未來(lái)發(fā)展相對平衡。

　　未來(lái)中國市場(chǎng)預測與展望

　　“到2014年，中國市場(chǎng)規模增速將保持兩位數，加速度計市場(chǎng)份額將位居首位，網(wǎng)絡(luò )與通信及計算機領(lǐng)域應用增速較快，不斷接近甚至超過(guò)汽車(chē)電子領(lǐng)域市場(chǎng)規模，”葛霽說(shuō)。為此他從國家及企業(yè)兩方面提出了一些建議。對于國家，他認為應該抓住大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)時(shí)機，針對某些產(chǎn)品部署一系列扶持政策，比如基于 MEMS的流量傳感器和加速度計智能電表。

　　建立一批產(chǎn)業(yè)基地，給予相關(guān)優(yōu)惠政策，比如沈陽(yáng)建設的傳感器工業(yè)園;積極打造產(chǎn)業(yè)鏈，建立設計、制造、封裝及測試平臺，充分發(fā)揮人力成本優(yōu)勢，參與國際競爭。對于企業(yè)，他認為它們應該抓住中國市場(chǎng)熱點(diǎn)，切入細分領(lǐng)域，打造特色產(chǎn)品。而有實(shí)力的IC制造企業(yè)，則應該積極開(kāi)展特色晶圓代工業(yè)務(wù)，把工藝標準化與高度靈活性和定制化開(kāi)發(fā)結合起來(lái)。