全球射頻IC業(yè)者現況剖析

 
一、    前言
    近幾年高度蓬勃的行動(dòng)通訊與無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )應用成功的攫取半導體業(yè)者的眼光，紛紛投入相關(guān)組件的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，使得無(wú)線(xiàn)通訊組件在整體半導體市場(chǎng)的比重逐年增加。其中身為無(wú)線(xiàn)通訊重要核心的射頻IC（包含RF Transceiver、PLL、PA等）更是逐年成長(cháng)，這也帶動(dòng)了相關(guān)的射頻IC業(yè)者身價(jià)水漲船高；不過(guò)觀(guān)察目前在射頻IC市場(chǎng)上參與競爭的業(yè)者，仍多數為美、歐、日等IDM大廠(chǎng)，亞太業(yè)者勢力目前在射頻IC市場(chǎng)仍處弱勢，市占率仍未達1%。
二、    內容
    就產(chǎn)業(yè)面觀(guān)察，由圖一全球射頻IC供貨商的產(chǎn)值比重變化可發(fā)現，由于早期即投入模擬與射頻技術(shù)發(fā)展，目前全球射頻IC的最大供貨商仍為美系業(yè)者，歷年整體產(chǎn)值占全球射頻IC市場(chǎng)比重高達5成，且由于在行動(dòng)電話(huà)應用上進(jìn)一步掌握了3G規格的主導權，其市場(chǎng)比重更自2001年的49%逐年成長(cháng)至2004年的57%。而在業(yè)者持續投入資源進(jìn)行相關(guān)射頻技術(shù)開(kāi)發(fā)下，預計未來(lái)幾年內仍能維持其產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位。至于擁有悠久電信發(fā)展歷史并主導2G/2.5G數字行動(dòng)通訊的歐系業(yè)者，在射頻IC上的表現亦為顯眼，自2002年至2004年其射頻IC產(chǎn)值比重均在3成以上；不過(guò)值得注意的是在3G發(fā)展喪失先機之后，面對行動(dòng)電話(huà)即將來(lái)臨的改朝換代，在美系業(yè)者積極攻城掠地之下，其射頻IC產(chǎn)值占整體市場(chǎng)比重由2002年的39%進(jìn)一步下滑至2004年的32%，未來(lái)歐系業(yè)者是否能重新奪回主導權并站穩腳步，仍有待后續觀(guān)察。至于第三名則為日系業(yè)者，產(chǎn)值比重歷年均約在1成左右。至于亞太區域雖為無(wú)線(xiàn)通訊系統之主要制造中心，應可藉由地利之便提供亞太射頻IC業(yè)者切入機會(huì )；但由于亞太射頻IC業(yè)者在相關(guān)射頻技術(shù)研發(fā)能量與人才不足下，其發(fā)展并不順遂，目前在射頻IC產(chǎn)業(yè)中之產(chǎn)值仍未達1%，未來(lái)仍有相當努力的空間。


 
資料來(lái)源：iSuppli（2005/05）；工研院IEK-ITIS計畫(huà)（2006/01）
圖一、2001~2004年全球射頻IC業(yè)者產(chǎn)值比重變化

    如進(jìn)一步就射頻IC業(yè)者在各區域的發(fā)展態(tài)勢觀(guān)察（詳如圖二），除日系業(yè)者外，亞太市場(chǎng)已成為其它區域業(yè)者最主要的營(yíng)收來(lái)源；其中，美系業(yè)者2004年在亞太地區的營(yíng)收即占整體營(yíng)收比重66%，達2,860百萬(wàn)美元；至于日系射頻IC業(yè)者可說(shuō)是唯一在本地市場(chǎng)的營(yíng)收大于其它區域的射頻IC供貨商，其2004年在日本本土市場(chǎng)的營(yíng)收占整體營(yíng)收約46%；另外歐系業(yè)者的營(yíng)收來(lái)源則均勻分布在亞太、歐洲與美國市場(chǎng)；最后則為亞太業(yè)者，在產(chǎn)業(yè)尚處萌芽階段時(shí)，仍以先行站穩本地市場(chǎng)，增加自給率為主要目標。


資料來(lái)源：工研院IEK-ITIS計畫(huà)（2006/01）
圖二、2004年各應用領(lǐng)域射頻IC供貨商營(yíng)收/比重一覽


三、    結論 
    由于長(cháng)久在無(wú)線(xiàn)通訊領(lǐng)域所累積的技術(shù)與長(cháng)久經(jīng)營(yíng)，迄今美、歐系業(yè)者在射頻IC領(lǐng)域仍占有絕對之優(yōu)勢，兩者合計供給全球高達88%的射頻IC市場(chǎng)；而日系業(yè)者則僅能以固守本土市場(chǎng)為優(yōu)先；至于亞太業(yè)者，雖然身處市場(chǎng)最為龐大的亞太區域，不過(guò)由于射頻IC必須考慮相關(guān)高頻特性，技術(shù)難度高，加上過(guò)去由于無(wú)線(xiàn)技術(shù)受到管制與特意壓抑，在相關(guān)技術(shù)人才與研發(fā)能量培育均欠缺下，亞太業(yè)者在射頻IC領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)度明顯緩慢，迄今占全球市場(chǎng)比重仍未達1%。
而展望未來(lái)，由于亞太的射頻IC業(yè)者目前大多以無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )與GSM/GPRS應用所需的射頻IC切入；除了建議目前應加強行動(dòng)電話(huà)射頻IC的投入以提升規模外，面對著(zhù)3G、SoC等潮流所可能帶來(lái)的沖擊，亦建議透過(guò)學(xué)研與政府政策扶植，甚至購并國外業(yè)者取得相關(guān)技術(shù)，積極跨入3G射頻IC領(lǐng)域。