2024Q3全球智能手機市場(chǎng)：小米第三，華為第十！

11月1日，根據市場(chǎng)研究機構TechInsights最新公布的數據顯示，2024年第三季度全球智能手機出貨量同比增長(cháng)3.8%，達到了3.077億部，這已經(jīng)是連續四個(gè)季度保持復蘇態(tài)勢。但是，如果與前三個(gè)季度相比，三季度的同比增長(cháng)率已放緩至低個(gè)位數。全球智能手機批發(fā)收入同比增長(cháng)3.5%，達到982億美元。智能手機批發(fā)平均售價(jià)（ASP）連續四個(gè)季度呈下降趨勢，同比下降0.3%。

從智能手機品牌廠(chǎng)商的表現來(lái)看，三星出貨量同比下滑了3%至5770萬(wàn)部，市場(chǎng)份額也從去年同期的20%下滑至18.8%，但仍占據全球智能手機市場(chǎng)第一的寶座。這主要是由于三星在中東歐和非洲中東以外的地區銷(xiāo)量均出現了下滑。而在成熟市場(chǎng)和印度市場(chǎng)，由于受到蘋(píng)果和中國智能手機廠(chǎng)商的競爭，表現也差強人意。此外，三星新推出的Z Flip 6由于定價(jià)較高、硬件升級較少和渠道促銷(xiāo)不足而未達到預期目標。從批發(fā)平均售價(jià)（ASP）來(lái)看，三星智能手機本季度表現穩定，但利潤率有所下降，這主要是由于較高的元件成本和運營(yíng)費用。目前三星在中拉丁美洲、中東歐和非洲中東地區的智能手機市場(chǎng)份額排名第一，在北美和西歐地區的智能手機市場(chǎng)份額排名第二。

蘋(píng)果iPhone出貨量同比增長(cháng)12.4%至5240萬(wàn)部，市場(chǎng)份額同比增長(cháng)1個(gè)百分點(diǎn)至17%，排名第二。除了北美市場(chǎng)（主要是加拿大市場(chǎng)）表現疲軟（出貨量同比下降2%）之外，蘋(píng)果在所有主要地區和市場(chǎng)的出貨量均實(shí)現年度同比增長(cháng)，這主要得益于iPhone 15和舊款iPhone機型的大幅價(jià)格折扣，以及第三方對新推出的iPhone 16系列的強勁渠道促銷(xiāo)。蘋(píng)果在中國市場(chǎng)的下滑趨勢已在三季度終止，出貨量同比增長(cháng)2%，與2024年第二季度下降8%相比有所改善。

TechInsights表示，蘋(píng)果iPhone在西歐地區的出貨量實(shí)現了17%的同比增長(cháng)率（同比增長(cháng)17%），在日本市場(chǎng)同比增長(cháng)了15%，在印度市場(chǎng)更是同比大漲48%，其他新興市場(chǎng)的增長(cháng)尤為顯著(zhù)。

小米出貨量同比增長(cháng)3.1%至4280萬(wàn)部，以13.9%的市場(chǎng)份額位居第三；需要指出的是，這已經(jīng)是小米連續五個(gè)季度保持增長(cháng)態(tài)勢，不過(guò)今年三季度的增長(cháng)已經(jīng)放緩至低個(gè)位數。從主要區域市場(chǎng)的表現來(lái)看，得益于Redmi K70系列和小米14系列的需求增長(cháng)，小米在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)量同比增長(cháng)了13%，超出了預期，位居中國智能手機市場(chǎng)前三。除了拉丁美洲以外，小米在印度等其他地區表現相對疲軟（小米三季度以17%的市場(chǎng)份額位居印度智能手機市場(chǎng)第二，僅次于vivo，份額略低于去年同期），庫存調整是導致增速放緩的主要原因之一。

OPPO（包括一加）出貨量為2770萬(wàn)部，同比持平，市場(chǎng)份額為9%，超越vivo和傳音（包括Tecno、Infinix和itel），排名第四。具體來(lái)說(shuō)，OPPO品牌出貨量為2420萬(wàn)部，同比下降7%；一加品牌出貨量為350萬(wàn)部，同比下降22%。從主要區域市場(chǎng)的表現來(lái)看，對于一加而言，北美和西歐地區的需求疲軟，以及印度市場(chǎng)的下滑趨勢持續，是導致其業(yè)績(jì)不佳的主要原因。相比之下，OPPO品牌則受益于傳音在印度和亞太地區其他新興市場(chǎng)的勢頭減弱，成功實(shí)現了增長(cháng)。

vivo出貨量同比增長(cháng)24.9%至2760萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為9%，排名第五。從主要區域市場(chǎng)的表現來(lái)看，vivo在亞太地區以16%的市場(chǎng)份額位居榜首，同比增長(cháng)了2個(gè)百分點(diǎn)。vivo在中國市場(chǎng)和印度市場(chǎng)都同時(shí)取得了蟬聯(lián)榜首的出色成績(jì)，這主要得益于iQOO系列、Y系列的穩健表現，以及X系列在高端市場(chǎng)的表現。此外，vivo在亞太地區的多個(gè)新興市場(chǎng)（如泰國、馬來(lái)西亞、菲律賓等）也實(shí)現了強勁增長(cháng)。不過(guò)，鑒于目前部分新興市場(chǎng)渠道庫存積壓，預計vivo未來(lái)幾個(gè)季度可能難以維持強勁勢頭。

傳音（包括Tecno、Infinix和itel）出貨量為2510萬(wàn)部，同比下滑5%，市場(chǎng)份額8%，同比下滑1個(gè)百分點(diǎn)，排名第六。其中，子品牌Tecno和Infinix占據了大部分市場(chǎng)份額，而itel品牌則專(zhuān)注于價(jià)格更低的功能手機市場(chǎng)。目前傳音在印度和歐洲市場(chǎng)的開(kāi)拓正面臨高通和飛利的專(zhuān)利訴訟。同時(shí)，在印度和其他新興市場(chǎng)，特別是在低端4G和5G領(lǐng)域的競爭也在加劇，主要面臨vivo、小米、聯(lián)想-摩托羅拉和Realme等品牌帶來(lái)的競爭。

聯(lián)想-摩托羅拉出貨量同比增長(cháng)了26%，市場(chǎng)份額為5%，排名第七。從主要區域市場(chǎng)的表現來(lái)看，在中拉丁美洲，聯(lián)想-摩托羅拉由于受到小米、榮耀和Realme等新興中國智能手機品牌的競爭影響，出現了一定的下滑。在其他主要地區，聯(lián)想-摩托羅拉均實(shí)現了同比增長(cháng)。

TechInsights表示，本季度，聯(lián)想-摩托羅拉收購日本富士通開(kāi)始顯現成效。預計聯(lián)想-摩托羅拉和富士通（Arrows）品牌智能手機在日本合計出貨量近70萬(wàn)臺，使該公司首次躋身日本市場(chǎng)前四名（僅次于蘋(píng)果、谷歌和夏普）。在北美地區，聯(lián)想-摩托羅拉穩居第三位，市場(chǎng)份額增至12%，創(chuàng )第三季度歷史新高，這得益于其在預付費市場(chǎng)的堅實(shí)產(chǎn)品組合。本季度，該公司在印度的強勁勢頭也得以延續，出貨量翻了一番多。

榮耀出貨量同比下降6%至1500萬(wàn)部，以接近5%的市場(chǎng)份額，排名跌至第八。從主要區域市場(chǎng)的表現來(lái)看，榮耀70%的出貨量來(lái)自中國市場(chǎng)，但其三季度在中國市場(chǎng)的出貨量同比下降了11%，低于vivo和小米等品牌。此外，榮耀在海外市場(chǎng)的增長(cháng)勢頭本季度也有所放緩。

Realme三季度出貨量同比增長(cháng)了6%，市場(chǎng)份額也接近5%，排名第九。榮耀出貨量的增長(cháng)主要來(lái)自于中東歐、拉丁美洲和非洲中東地區。特別是在中歐和非洲中東地區，Realme穩居前五名。然而，其在中國和印度的表現依然參差不齊。

華為三季度出貨量同比增長(cháng)15%，增速較前幾個(gè)季度大幅放緩。從主要區域市場(chǎng)的表現來(lái)看，華為在其最大的市場(chǎng)——中國市場(chǎng)的出貨量同比增長(cháng)了19%，與蘋(píng)果并列第五。雖然Mate 60 Pro的需求依然旺盛，但Pura 70系列的表現并未達到預期。此外，中國市場(chǎng)的折疊屏整體需求降溫，也對華為本季度的業(yè)績(jì)產(chǎn)生了不利影響。另外，華為未在海外市場(chǎng)更新產(chǎn)品線(xiàn)，導致全球業(yè)績(jì)平平。

不過(guò)，TechInsights表示，華為即將在11月發(fā)布的Mate 70系列備受矚目。然而，鑒于iPhone在中國市場(chǎng)的穩定表現和宏觀(guān)經(jīng)濟前景不佳，對Mate 70系列能否復制一年前Mate 60 Pro的成功持懷疑態(tài)度。

編輯：芯智訊-浪客劍