國產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)拿下全球66%市場(chǎng)，但90%芯片仍依賴(lài)進(jìn)口！

據《經(jīng)理人》援引研究機構Rho Motion的最新調查數據報道稱(chēng)，2024年9月，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)總計售出170萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，創(chuàng )下新的銷(xiāo)售紀錄。其中，以中國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)表現最突出，單月銷(xiāo)售110萬(wàn)輛刷新紀錄，幾乎占全球市場(chǎng)66%的份額。

2024年初至9月底，全球共賣(mài)出1,150萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，其中國市場(chǎng)銷(xiāo)量高達720萬(wàn)輛，年增長(cháng)率達35%，明顯領(lǐng)先于其他電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。

相比之下，歐洲和北美市場(chǎng)表現疲乏，歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)量同比減少4%，美國和加拿大市場(chǎng)雖然持續增長(cháng)，但同比增幅僅10%。中國憑借強大市場(chǎng)需求和快速增長(cháng)的銷(xiāo)量，成為全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。

盡管銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額表現出眾，但中國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)卻面臨過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口芯片的問(wèn)題。

逾九成芯片依賴(lài)外國進(jìn)口

近年來(lái)，中國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)迅速發(fā)展，但在汽車(chē)芯片這項核心技術(shù)，卻極度依賴(lài)國際半導體產(chǎn)業(yè)鏈供應。根據工業(yè)和信息化部數據顯示，2023年中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)超過(guò)90%芯片需從國外進(jìn)口，計算和控制類(lèi)芯片依賴(lài)度更高達99%，功率和存儲類(lèi)芯片依賴(lài)度達92%。

咨詢(xún)公司Semiconductor Intelligence數據顯示，2023年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規模達到670億美元，國際半導體供應鏈巨頭，如瑞薩電子（Renesas）、恩智浦半導體（NXP）、英飛凌（Infineon）、德州儀器（Texas Instruments）和意法半導體（STMicroelectronics）就占據了全球77%的市場(chǎng)。

雖然近年來(lái)國產(chǎn)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，但在車(chē)規級MCU、碳化硅功率器件、智能座艙芯片、自動(dòng)駕駛芯片等方面，仍大部分依賴(lài)于進(jìn)口。

比如在車(chē)規級MCU市場(chǎng)，主要被英飛凌、NXP、Microchip、瑞薩電子、意法半導體等國外頭部廠(chǎng)商所占據。雖然國內也有比亞迪、兆易創(chuàng )新、國民技術(shù)、小華半導體、云途半導體等國產(chǎn)車(chē)規級MCU廠(chǎng)商，但是整體市場(chǎng)份額依然有顯。

芯科集成聯(lián)合創(chuàng )始人、資深技術(shù)市場(chǎng)總監王超曾在2023年的一場(chǎng)行業(yè)會(huì )議上就曾表示：“按照一些專(zhuān)業(yè)的評估機構，國產(chǎn)車(chē)規級MCU在國內市場(chǎng)占有率應該是有3%-5%。但是按照我們跟客戶(hù)實(shí)際去溝通，比如南方某大小OEM/主機廠(chǎng)，雖然其研發(fā)能力也很強，什么樣的國產(chǎn)MCU都愿意去測試，但是實(shí)際上國產(chǎn)替代率也就1%左右。”

在目前中高端電動(dòng)汽車(chē)所需的碳化硅功率器件方面，根據TrendForce數據顯示，在2023年全球碳化硅功率器件市場(chǎng)，意法半導體（ST）以32.6%市占率位居第一，安森美（onsemi）則由2022年的第四名躍居第二名，市場(chǎng)份額為23.6%。緊隨其后的則是英飛凌（Infineon，16.5%）、Wolfspeed（11.1%）、羅姆半導體（ROHM，8%）。這前五大國外碳化硅功率器件供應商約占整個(gè)市場(chǎng)營(yíng)收的91.9%。

在智能座艙芯片方面，近兩年國產(chǎn)廠(chǎng)商發(fā)展也很快，比如吉利旗下芯擎科技首顆國產(chǎn)7nm車(chē)規級座艙SoC“龍鷹一號”成功上車(chē)領(lǐng)克汽車(chē)；芯馳科技也推出了一系列的座艙SoC(X9E/X9M/X9)，并被上汽榮威等部分車(chē)型采用；華為麒麟990A也被眾多的智選車(chē)合作企業(yè)的車(chē)型所采用，比如問(wèn)界M7/M9、智界S7等；四維圖新旗下的杰發(fā)科技此前也宣布，旗下座艙SoC AC8025已被國產(chǎn)自主品牌車(chē)型采用。不過(guò)，從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，高通驍龍系列座艙芯片依然占據著(zhù)主導地位。

在A(yíng)DAS/自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)，主要被英偉達、Mobileye和特斯拉（主要自用）等廠(chǎng)商占據，市場(chǎng)份額約70%。不過(guò)，地平線(xiàn)、華為、黑芝麻智能?chē)a(chǎn)廠(chǎng)商近兩年發(fā)展也很快。根據第三方機構的數據顯示，在2023年自主品牌乘用車(chē)標配前視一體機計算方案市場(chǎng)，地平線(xiàn)拿下23.7%的市場(chǎng)份額，位居第二，僅次于Mobileye。在2023年標配N(xiāo)OA車(chē)型計算方案市場(chǎng)，地平線(xiàn)也拿到了35.5%的市場(chǎng)份額，僅次于英偉達，位居第二！

隨著(zhù)智能駕駛級別的升級，車(chē)載攝像頭搭載數量在快速提升，而其汽車(chē)CIS（CMOS圖像傳感器）的價(jià)值量最大。得益于國產(chǎn)CIS廠(chǎng)商在智能手機市場(chǎng)的份額的持續提升，近年來(lái)在汽車(chē)CIS市場(chǎng)也獲得了突破。根據Yole Group的數據，在2022年汽車(chē)CIS市場(chǎng)，中國豪威集團拿到了27%的市場(chǎng)份額，不過(guò)排名第一安森美市場(chǎng)份額則高達42%，索尼約為14%。

隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)的持續發(fā)展，汽車(chē)芯片成本占比也越來(lái)越高，自主可控的重要性也越來(lái)越凸顯。

數據顯示，2021年，一輛傳統汽油車(chē)需要約900顆芯片，而一輛新能源汽車(chē)則需要約1500顆，增幅達三分之二。而隨著(zhù)汽車(chē)智能化的進(jìn)一步提升，所需的芯片數量將持續上升。賽力斯汽車(chē)總裁何浩也指出，2019年芯片成本占電動(dòng)汽車(chē)總成本4%，但到2023年已經(jīng)提高到了超過(guò)20%。而隨著(zhù)汽車(chē)電池價(jià)格的下降，芯片可能將成為電動(dòng)車(chē)最貴零件，導致中國對國外汽車(chē)芯片供應過(guò)度依賴(lài)問(wèn)題又浮出水面。

提升本土芯片采購比例至20%

為解決芯片過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口問(wèn)題，中國政府試圖推動(dòng)汽車(chē)芯片國產(chǎn)化。據《日經(jīng)亞洲》與市場(chǎng)研究公司集邦（TrendForce）報導，中國政府計劃2025年，將采購本國汽車(chē)芯片比例提升到20%~25%，獲多家中國國電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商支持，如比亞迪（BYD）、上汽、東風(fēng)汽車(chē)、廣汽和一汽等。

在今年6月的首屆中國（重慶）智能汽車(chē)基礎軟件生態(tài)大會(huì )暨第三屆中國汽車(chē)芯片高峰會(huì )論壇上，國務(wù)院國資委黨委委員、副主任茍坪就曾宣布，今年前5個(gè)月，中國電科、中國電子、華潤集團、中國中車(chē)集團共銷(xiāo)售了2.35億顆汽車(chē)芯片，三家汽車(chē)央企（一汽、東風(fēng)、長(cháng)安）共使用1.32億顆國產(chǎn)汽車(chē)芯片。

然而汽車(chē)芯片要求高可靠性和高穩定性，特別在剎車(chē)、動(dòng)力系統等安全性要求極高領(lǐng)域，中國廠(chǎng)商現階段在與國際巨頭的競爭仍處于劣勢。即便如此，中國政府仍舊希望政策鼓勵中國企業(yè)提升技術(shù)，逐步降低對于進(jìn)口芯片的依賴(lài)。工信部透露，目前政策屬獎勵機制，非強制性規定，讓中國企業(yè)靈活性高些。

中國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)暫時(shí)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)，尤其銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先。但芯片過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。如果能提升汽車(chē)半導體設計和制造技術(shù)，有機會(huì )帶動(dòng)中國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)邁向更快更強的高質(zhì)量發(fā)展。

編輯：芯智訊-浪客劍