手機品牌持續加單 國產(chǎn)OLED面板迎“創(chuàng )新收獲期”

近年來(lái)，隨著(zhù)中國OLED廠(chǎng)商的崛起，韓系廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額逐年下降，其出貨量占比已從2022年的66.2%降至2023年的51.8%。而以京東方、維信諾為首的中國OLED廠(chǎng)商得益于產(chǎn)品良率及技術(shù)的提升，使得其在全球市場(chǎng)上的競爭力不斷提升，推動(dòng)國產(chǎn)OLED面板出貨量保持快速的增長(cháng)，2023年出貨占比已超過(guò)四成，2024年有望首次超過(guò)韓國。

至此，OLED產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，從過(guò)去的“卷價(jià)格、拼出貨”轉變?yōu)椤捌醇夹g(shù)、追求高溢價(jià)”，新一輪的競爭，創(chuàng )新為王。市場(chǎng)復蘇，OLED面板量?jì)r(jià)齊升2023年8月以來(lái)，隨著(zhù)華為Mate 60系列回歸以及蘋(píng)果iPhone15發(fā)布，手機市場(chǎng)被激活。隨后榮耀、vivo、OPPO、小米、realme、一加等終端品牌陸續推出了新機。而在國產(chǎn)高端旗艦手機持續熱銷(xiāo)下，中國智能手機迎來(lái)一波久違的“小陽(yáng)春”。除了終端廠(chǎng)商的努力外，國內面板廠(chǎng)“屏”實(shí)力的增強，也為國產(chǎn)手機復蘇提供助力。數據顯示，在2023年第四季度中國手機市場(chǎng)上，小米手機銷(xiāo)量同比增長(cháng)38%，達到1180.21萬(wàn)臺，以15.7%的市占率登頂國產(chǎn)手機第一。緊隨其后則是華為，其憑借銷(xiāo)量飆漲79.3%的出色成績(jì)拿下了15.4%的市場(chǎng)份額，位列國產(chǎn)手機第二。而榮耀手機銷(xiāo)量也同比增長(cháng)12.9%，達到1111.16萬(wàn)臺，市占率為14.8%……一連串數字背后，表明智能手機市場(chǎng)正在復蘇。數據來(lái)源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain ReportCINNO Research最新數據顯示，2023年全球市場(chǎng)AMOLED智能手機面板出貨量約6.9億片，同比增長(cháng)16.1%，其中第四季度出貨量同比增長(cháng)30.9%，環(huán)比增長(cháng)35.1%。國內廠(chǎng)商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個(gè)百分點(diǎn)至43.2%。其中，京東方出貨量同比增長(cháng)44.7%，以16.2%的市場(chǎng)份額位居全球第二；維信諾出貨量同比增長(cháng)68.4%，市場(chǎng)份額9.9%，位居全球第三；深天馬出貨量同比增長(cháng)259.4%，市場(chǎng)份額6.9%，位居全球第四。談及國內OLED廠(chǎng)商市占率迅速提升的原因，業(yè)內認為主要有兩方面原因，一是國內面板廠(chǎng)產(chǎn)能、產(chǎn)品良率及技術(shù)均不斷提升，產(chǎn)品定價(jià)更具有優(yōu)勢。二是手機和面板廠(chǎng)商加強合作，例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等，雙方共同設計產(chǎn)品，進(jìn)一步綁定，建立更深入的合作關(guān)系。業(yè)內人士指出，2023年下半年發(fā)布的熱門(mén)機型基本采用國產(chǎn)OLED面板，其中還包括折疊、2K、LTPO等此前三星顯示占據絕對領(lǐng)先地位的產(chǎn)品。國內面板廠(chǎng)商越來(lái)越受市場(chǎng)青睞，市場(chǎng)份額迅速增加。以維信諾為例，其以中高端機型OLED顯示產(chǎn)品為重點(diǎn)方向，通過(guò)創(chuàng )新技術(shù)和穩定的交付贏(yíng)得榮耀、vivo等頭部品牌客戶(hù)旗艦系列產(chǎn)品訂單，在高端機型上的市場(chǎng)份額顯著(zhù)提升。伴隨著(zhù)Mate 60系列、小米14系列等高端手機持續熱銷(xiāo)，手機品牌也加大柔性L(fǎng)TPO OLED采購量，使柔性L(fǎng)TPO OLED需求陡增，造成柔性OLED結構性短缺，LTPO OLED的供應處于緊張狀態(tài)。而在柔性L(fǎng)TPO OLED供應緊張狀態(tài)下，終端品牌愿意加價(jià)獲得更多柔性L(fǎng)TPO OLED產(chǎn)能。集微網(wǎng)了解到，2023年9月柔性屏低價(jià)產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)啟漲價(jià)潮，10月國內柔性OLED面板開(kāi)始全面上漲，漲幅在10%以?xún)?。CINNO Research數據顯示，11月、12月柔性OLED產(chǎn)品保持小幅漲價(jià)的節奏。TCL華星相關(guān)人士對集微網(wǎng)表示，自2023年9月以來(lái)，手機行業(yè)進(jìn)入新機發(fā)布旺季，廠(chǎng)商對新機屏幕配置不斷升級，中高端OLED面板需求快速增長(cháng)，造成了近期OLED供需出現結構性緊張，產(chǎn)品價(jià)格出現回升趨勢。高端手機拉貨，國產(chǎn)廠(chǎng)商進(jìn)入“創(chuàng )新收獲期”進(jìn)入2024年，隨著(zhù)全球智能手機市場(chǎng)全面反彈，多家手機廠(chǎng)商紛紛調高出貨量目標。據供應鏈廠(chǎng)商透露，2024年預計傳音手機出貨目標增加3000萬(wàn)臺，華為新機銷(xiāo)售增加2000萬(wàn)臺至3000萬(wàn)臺，榮耀增加2000萬(wàn)臺。而三星電子、OPPO等也計劃在2024年提高產(chǎn)量，漲幅在6%至9%之間，高端細分市場(chǎng)漲幅更高。高端市場(chǎng)意味著(zhù)高技術(shù)、高品質(zhì)，同時(shí)溢價(jià)空間也更大。誰(shuí)的創(chuàng )新能力更強，誰(shuí)將獲利更豐，面板廠(chǎng)商進(jìn)入“創(chuàng )新收獲期”。有分析師透露稱(chēng)，國產(chǎn)手機廠(chǎng)商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機領(lǐng)域。其中華為折疊屏手機出貨量目標計劃從2023年的260萬(wàn)部大幅提升至700萬(wàn)部至1000萬(wàn)部。這將對蘋(píng)果的市場(chǎng)份額形成擠壓，并為今年轉暖的手機市場(chǎng)帶來(lái)新的變化。除了華為外，榮耀、OPPO、vivo、小米等國內手機廠(chǎng)商也加快布局折疊屏手機領(lǐng)域，2023年出貨量均有大幅度增長(cháng)。中信建投報告指出，華為折疊新機上市引發(fā)關(guān)注，折疊機整體迭代至更成熟，帶動(dòng)折疊機市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)。目前滲透率僅個(gè)位數，正處于1～N爆發(fā)增長(cháng)階段。全球出貨量將從2022年的1310萬(wàn)部增至2027年的1億部，復合年均增長(cháng)率達51%。折疊手機市場(chǎng)的爆發(fā)，有望進(jìn)一步打開(kāi)國產(chǎn)柔性OLED的市場(chǎng)空間。Omdia報告指出，2023年是折疊屏手機爆發(fā)的一年，共有18款折疊屏新機發(fā)布，其有16款為中國品牌生產(chǎn)，13款采用了中國制造的柔性OLED面板。京東方、維信諾等國產(chǎn)廠(chǎng)商的LTPO、折疊等高端產(chǎn)品已獲得眾多品牌的認可，OLED LTPO等面板需求不斷增長(cháng)。目前各大手機品牌對柔性OLED面板仍保持積極的拉貨節奏，群智咨詢(xún)稱(chēng)，進(jìn)入2024年，終端對柔性OLED面板的需求仍然積極，國內面板廠(chǎng)的產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能仍然相對緊張，因此，柔性OLED面板在一季度尋求新一輪的價(jià)格調整。伴隨著(zhù)OLED出貨量及價(jià)格雙雙提升，國產(chǎn)面板廠(chǎng)商開(kāi)始進(jìn)入“創(chuàng )新收獲期”，頭部廠(chǎng)商的盈利能力持續增強。光大證券研報指出，基于消費電子的復蘇，OLED行業(yè)的高成長(cháng)性，以及國產(chǎn)廠(chǎng)商份額的提升，全面看好國產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)有望開(kāi)啟新一輪的景氣周期。維信諾相關(guān)人士對集微網(wǎng)表示，OLED面板產(chǎn)業(yè)正在積極向更健康的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)轉變，將逐漸從比出貨量進(jìn)入比創(chuàng )新，追求更高溢價(jià)的創(chuàng )新驅動(dòng)增長(cháng)階段。只有面板產(chǎn)業(yè)處于良性發(fā)展，才有機會(huì )更專(zhuān)注地通過(guò)創(chuàng )新進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級，進(jìn)而促進(jìn)顯示產(chǎn)業(yè)可持續健康發(fā)展。來(lái)源：集微網(wǎng)

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