國產(chǎn)激光雷達廠(chǎng)商征戰 CES 2024

中國激光雷達廠(chǎng)商已經(jīng)成為 CES 2024 不容忽視的存在。

在 CES 2024 上，激光雷達相關(guān)廠(chǎng)商接近 35 家，而中國參展商就占了 5 個(gè)名額，占比接近 1/7。其中，包括禾賽科技、一徑科技、速騰聚創(chuàng )、探維科技等國內激光雷達廠(chǎng)商在 CES 2024 上發(fā)布/展出了最新技術(shù)產(chǎn)品，拉開(kāi)了 2024 年的競爭序幕。

近年來(lái)，伴隨一些海外頭部玩家宣布破產(chǎn)、走向合并，激光雷達賽道一度陷入低迷狀態(tài)。但反觀(guān)國內市場(chǎng)，激光雷達交付總量在過(guò)去一年實(shí)現快速攀升，禾賽科技和速騰聚創(chuàng )等激光雷達頭部企業(yè)接連實(shí)現上市，圖達通也在申請 IPO 的路上，與海外市場(chǎng)的“遇冷”形成鮮明對比。

在 CES 2024 上，剛剛在港交所實(shí)現掛牌上市的速騰聚創(chuàng )發(fā)布了新品 M3，是繼 M1、M1 Plus、M2 之后，RoboSense M 平臺的第四款產(chǎn)品。

M3 為 M 平臺首款超長(cháng)距激光雷達，可實(shí)現 300 米標準測遠（@10% 反射率），測距能力比M1 plus 提升約67%；采用 940nm 波段的激光收發(fā)方案，擁有 0.05° x 0.05°角分辨率。據官方披露的數據，M3 成本將降低約 50%、體積小 50% 以上、功耗低 30% 以上。

禾賽科技同樣在 CES 2024 上發(fā)布了全新產(chǎn)品——512 線(xiàn)高清遠距激光雷達 AT512。據官方數據，AT512 可實(shí)現 300 米標準測遠（@10% 反射率），相比 AT128 提升了 50%，最遠測距達400米。AT512 搭載了禾賽第四代自研芯片，以每秒約 1230 萬(wàn)點(diǎn)頻實(shí)現超高清三維感知，擁有 0.05°x 0.05° 角分辨率，點(diǎn)云密度是 AT128 的 8 倍。

可以看到，速騰聚創(chuàng )和禾賽科技的新品在測距能力和分辨率的指標上達到了同一層級。

另外，一徑科技、探維科技等廠(chǎng)商在參展隊伍之中，但并無(wú)在現場(chǎng)發(fā)布新品。其中，一徑科技展出的是本月初發(fā)布的基于新一代 SPAD（堆疊式單光子雪崩二極管） 架構的長(cháng)距激光雷達 ZVISION EZ6，具有 192 線(xiàn)垂直掃描線(xiàn)，探測測距為 180m（@10% 反射率）。

從具體參數表現來(lái)看，ZVISION EZ6 在測距能力上的表現與速騰聚創(chuàng )和禾賽科技的新品有一定距離，但 ZVISION EZ6 的核心競爭力在于降本。據悉，EZ6 的整機成本打破 2000 元的邊界，進(jìn)入“1”打頭時(shí)代。

據了解，這一架構用 SPAD 一顆芯片替代了以往“光電前端→放大鏈路→模數轉換→數字信號處理”的絕大多數分立元器件，簡(jiǎn)化了架構復雜度的同時(shí)降低了對核心處理器算力資源的要求，從而實(shí)現了接收端鏈路的降本。

另外，探維科技則是展出了 Tempo、Duetto、Scope 256 三款產(chǎn)品，其中，Tempo 為探維科技的 192 線(xiàn)旗艦產(chǎn)品，角分辨率為 0.16°x0.13°，最遠探測距離為 300m，在其自研 ALS（Array-based Line Scanning）技術(shù)架構上設計和生產(chǎn)；Duetto 則是主打性?xún)r(jià)比，目前已在廣汽合創(chuàng ) V09 上實(shí)現量產(chǎn)上車(chē)；Scope256 為補盲激光雷達。

除了以上激光雷達廠(chǎng)商，此次 CES 2024 上還有一些新身影，例如剛剛發(fā)布首款車(chē)載混合固態(tài)激光雷達 A2 的導遠電子，其此前多專(zhuān)注于定位感知技術(shù)，屬于激光雷達賽道的“新人”。據悉，此次首次公開(kāi)展示的激光雷達 A2 將應用于車(chē)載高級別輔助駕駛、物流機器人、工業(yè)機器人、工程機械等領(lǐng)域，目前已實(shí)現交付。

可以看到，在 CES 2024 國際舞臺上，國內激光雷達廠(chǎng)商已成為不容忽視的存在，尤其是近年來(lái)部分海外激光雷達廠(chǎng)商發(fā)展陷入頹勢之時(shí)，國內激光雷達廠(chǎng)商的交付量正不斷攀高。

在國內智能汽車(chē)市場(chǎng)的反向作用下，激光雷達市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始從卷性能走向卷成本、卷交付量產(chǎn)的比拼，火藥味愈發(fā)濃烈。

2023 年，L2+ 智能駕駛落地需求激增直接推動(dòng)了激光雷達的量產(chǎn)化發(fā)展，尤其是在中國市場(chǎng)，激光雷達出貨量已經(jīng)呈現出快速增長(cháng)的態(tài)勢。

YOLE Group 統計數據顯示，截至 2023 年第三季度，已有 36 家中國車(chē)企宣布使用激光雷達，預計國內將有高達 106 款搭載激光雷達的車(chē)型上市，占全球同期預計發(fā)布搭載激光雷達新車(chē)型總數量近 90%。

一個(gè)現實(shí)例證是，在 2023 年 4 月舉辦的上海國際車(chē)展中，參展的 271 款新能源車(chē)型中就有 44 款車(chē)型配備了激光雷達。到了第四季度廣州車(chē)展，20 萬(wàn)以上級別汽車(chē)大多已搭載激光雷達。

從廠(chǎng)商的表現來(lái)看，作為手握多家車(chē)企定點(diǎn)的兩家激光雷達企業(yè)分別是速騰聚創(chuàng )和禾賽科技。數據顯示，速騰聚創(chuàng )過(guò)去一年交付量達到了 256000 臺，同比增長(cháng)了 550.41%，最新月度交付數據已經(jīng)達到 72,200 臺；禾賽科技最新單月交付量也已經(jīng)突破 5 萬(wàn)臺。

交付量攀升的背后，其實(shí)是激光雷達實(shí)現量產(chǎn)和成本下探的綜合結果。

在過(guò)去一年，激光雷達廠(chǎng)商無(wú)不想抓住“上車(chē)”的機會(huì )，禾賽憑借 AT128 的高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品方案拿到了理想、零跑等車(chē)企的訂單；速騰聚創(chuàng )在 M 平臺產(chǎn)品迭代上也在通過(guò)精簡(jiǎn)收發(fā)器件架構以降低成本；一徑科技放棄 1550nm 路線(xiàn)，轉投入主流的轉鏡架構；圖達通在 1550nm 方案受阻之后發(fā)布了基于 905nm 路線(xiàn)的“靈雀”系列產(chǎn)品；探維則是在 Tempo、Duetto 兩大前視產(chǎn)品系列之外新增補盲需求的 New Scope 系列。

可以看到，激光雷達廠(chǎng)商們無(wú)不在通過(guò)產(chǎn)品的布局和規劃，以更低的成本優(yōu)勢去獲取主機廠(chǎng)商的青睞。當然，拿到定點(diǎn)只是第一步，能否實(shí)現量產(chǎn)交付才是關(guān)鍵。如果以量產(chǎn)為標準，國內賽場(chǎng)上僅有速騰聚創(chuàng )、禾賽、華為、圖達通、北醒、探維等少數玩家能夠做到。

從明面上的交付數據來(lái)看，國內激光雷達市場(chǎng)似乎已經(jīng)迎來(lái)發(fā)展的曙光，但事實(shí)上，激光雷達的爆發(fā)拐點(diǎn)還未到來(lái)。

有業(yè)內人士預估， 2023 年國內激光雷達出貨量達到 60 萬(wàn)顆，但對于激光雷達市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，幾十萬(wàn)的出貨量?jì)H僅只是剛剛起跑，百萬(wàn)級的出貨量才是真正大規模的爆發(fā)拐點(diǎn)。

另外，激光雷達企業(yè)交付量不斷攀升的背后其實(shí)蘊含著(zhù)一個(gè)顯性的危險因素，即在成本壓力之下，激光雷達企業(yè)盈利空間有限，接近于“賠本賺吆喝”的狀態(tài)。

以剛剛上市的速騰聚創(chuàng )作為切面來(lái)看。數據顯示，速騰聚創(chuàng )在 2020-2022 三年間分別售出 300臺、4000 臺、3.69 萬(wàn)臺 ADAS 應用激光雷達，但同時(shí)虧損也在不斷擴大，對應凈虧損分別達到 2.2 億元、16.5 億元和 20.86 億元，陷入“賣(mài)得越多，虧得越多”的循環(huán)。

速騰聚創(chuàng )并非個(gè)例，其映射出的其實(shí)是行業(yè)從業(yè)者面臨的共性難題。為拿到車(chē)企訂單，廠(chǎng)商們近年來(lái)頻頻建廠(chǎng)、買(mǎi)設備、擴產(chǎn)能，隨之帶來(lái)其實(shí)是巨大的成本壓力。與此同時(shí)，疊加價(jià)格戰帶來(lái)的影響，車(chē)企的成本壓力還在不斷往供應鏈傳導，進(jìn)一步加重了生存壓力。

可以說(shuō)，激光雷達廠(chǎng)商處在“冰火兩重天”的境況中，一面是交付攀升，一面是“流血”謀生。

經(jīng)營(yíng)難題之外，對激光雷達行業(yè)來(lái)說(shuō)，“去激光雷達”始終是懸在頭頂的一把刀。

過(guò)去一年，智駕不再像前兩年一樣宣傳硬件上的堆料，追求“四顆以下，請別說(shuō)話(huà)”的營(yíng)銷(xiāo)噱頭，而是更關(guān)注實(shí)際落地，某種程度上，這削減了激光雷達在智駕應用當中的存在感。

與此同時(shí)，價(jià)格戰爆發(fā)帶來(lái)的降本壓力下進(jìn)一步放大了市場(chǎng)對激光雷達“技術(shù)搖擺”的影響。許多車(chē)廠(chǎng)在進(jìn)行新車(chē)型成本控制時(shí)往往會(huì )考慮削減成本更高的配件，尤其是在市場(chǎng)價(jià)格壓力下，車(chē)企很有可能會(huì )取消選裝更昂貴的車(chē)載激光雷達。

華泰證券的研報指出，即便數年的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)將其價(jià)格從數萬(wàn)元降至約 4000 元左右，但與車(chē)企核算的成本預算相比，激光雷達產(chǎn)品的定價(jià)仍然較高。

僅是硬件維度的成本，4D 毫米波雷達成本僅有激光雷達的十分之一，純視覺(jué)方案關(guān)鍵傳感器攝像頭也僅是百元級別，激光雷達在價(jià)格上并不占優(yōu)。

近年來(lái)，4D 毫米波雷達在提供速度、距離、方位等三維數據之外，進(jìn)化出了類(lèi)似激光雷達的點(diǎn)云成像效果，盡管分辨率不及高性能激光雷達，但成本效益比已經(jīng)顯著(zhù)提高，開(kāi)始替代較低線(xiàn)數的激光雷達。

另外，視覺(jué)算法方案在過(guò)去一年迎來(lái)重大提升，大模型的到來(lái)加速迭代和優(yōu)化，用視覺(jué)算法實(shí)現 3D 實(shí)體感知的路徑可行性越來(lái)越明確。結合正在快速進(jìn)步的 AI 處理能力和自動(dòng)駕駛芯片的耦合，更是讓車(chē)企在制造和運維成本上看到了潛在的節省空間。

本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，激光雷達廠(chǎng)商不止要面臨同行競爭，還要與智駕芯片廠(chǎng)商跨界競爭，激光雷達降本的速度要和智駕芯片單位算力成本下降的速度做比賽。

此前，純視覺(jué)方案僅有特斯拉一家獨苗，但在過(guò)去一年，越來(lái)越多玩家走上了“去激光雷達”的路線(xiàn)，極越 01 在無(wú)激光雷達的前提下做出了高階智駕；大疆、毫末等廠(chǎng)商也都推出了無(wú)激光雷達的智駕方案。

在這一趨勢下，“去激光雷達”的聲音也變得越發(fā)響亮。

事實(shí)上，激光雷達是否會(huì )被純視覺(jué)完全取代，目前在業(yè)內依舊沒(méi)有一個(gè)明確的定論，這其實(shí)也是激光雷達長(cháng)期以來(lái)備受爭議的一大根源。

即使是在智能駕駛行業(yè)摸爬滾打多年的技術(shù)老將吳新宙，對此也難下定論。他曾在采訪(fǎng)中指出，未來(lái)對于 L4 的真正有完全冗余的車(chē)型，激光雷達的確定性會(huì )更高一些，但也不是特別確定，一定要或者不要。

在他看來(lái)，激光雷達最重要的是城市場(chǎng)景下各種障礙物的識別能力，因為障礙物各種各樣，且不可枚舉，純靠視覺(jué)解決有一些難度，而激光雷達可以直接把 3D 的可達空間畫(huà)出來(lái)。

這其實(shí)也是激光雷達依然在智駕應用上依舊被重視的重要依據。激光雷達有一個(gè)視覺(jué)無(wú)法替代的能力，即身為主動(dòng)光源傳感器的強大光抗性，不論在黑夜白天，逆光還是暗光等環(huán)境，激光雷達都可以正常工作。

“如果是不用激光雷達，沒(méi)有人敢說(shuō)能夠實(shí)現可靠的 L3，包括特斯拉?！盜nnovusion 圖達通 CEO 鮑君威說(shuō)道，“我們認為在將來(lái)的五年以?xún)?，甚至更遠，純視覺(jué)方案跟激光雷達所實(shí)現的功能，完全不是一類(lèi)的東西。 ”

鮑君威指出，“我們現在評判，大家說(shuō)可以去掉激光雷達（去做）純視覺(jué)，但沒(méi)人敢說(shuō)可以達到足夠的 99% 以后，小數點(diǎn)后多位數 9 的可靠性，能夠讓他自己敢坐在這輛車(chē)上，這是實(shí)現不了的，而激光雷達可以實(shí)現這個(gè)?！?/span>

從現下的趨勢來(lái)看，采用激光雷達的車(chē)企依舊占據多數，車(chē)企們并不會(huì )輕易切換方案不僅是安全冗余的考量，也是技術(shù)難度權衡的結果。

畢竟，特斯拉多年積累的數據量、算法能力以及自研芯片等構筑其的“算法+算力+數據”的競爭壁壘，不是短時(shí)間就能補足。這也就不難理解，為何市場(chǎng)高喊“去激光雷達”的聲音越來(lái)越大，而激光雷達的出貨量卻越來(lái)越高。

當然，技術(shù)永遠是保持更新和迭代的，目前激光雷達與純視覺(jué)方案等技術(shù)仍存競爭關(guān)系，天平雖然并未傾向任何一邊，但始終在左右擺動(dòng)。

對激光雷達行業(yè)來(lái)說(shuō)，激光雷達的成本與它帶來(lái)的性能提升并非呈現線(xiàn)性關(guān)系，成為困住其實(shí)現大規模量產(chǎn)的枷鎖。在成本紅利面前，當硬件帶來(lái)不了智駕本質(zhì)提升，也就失去了被選擇的理由。

激光雷達最終是否會(huì )被取代，目前沒(méi)有確切的答案。正如大多數新技術(shù)的發(fā)展路徑一樣，其確定性往往都是在不斷地質(zhì)疑、挑戰當中得到最終答案，激光雷達同樣如此。