汽車(chē)芯片市場(chǎng)，英偉達營(yíng)收狂飆

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根據市場(chǎng)分析機構techinsights 預估，汽車(chē)芯片收入去年增長(cháng)了 27.4%，從 2021 年的 466 億美元增長(cháng)到 2022 年的 594 億美元。值得一提的是，在去年這還是一個(gè)芯片供應商開(kāi)足馬力以滿(mǎn)足終端需求的市場(chǎng)。

其中，英飛凌是最大的供應商，收入增長(cháng) 24.5% 并占據 13% 的市場(chǎng)份額；排在第二位的是恩智浦，其 2022 年的收入增長(cháng)了 25.2%；ST 的汽車(chē)收入增長(cháng)了 49.4%，市場(chǎng)份額從 7.5% 增長(cháng)到 8.8%；TI以8.3%的市場(chǎng)份額位居第四；瑞薩以 7% 的市場(chǎng)份額位居第五。

總的來(lái)說(shuō)，前五名供應商占據了 49% 的市場(chǎng)份額，而前 10 名供應商占據了 71%。

其中英偉達表現強勁，其汽車(chē)芯片在2022年的收入增長(cháng)了 87%；ADI 汽車(chē)收入增長(cháng) 72.8%，高通汽車(chē)收入增長(cháng) 54.3%。

汽車(chē)是半導體市場(chǎng)的亮點(diǎn)

半導體公司普遍對 2023 年初前景黯淡，理由是庫存過(guò)剩和終端市場(chǎng)需求疲軟。分析機構對整個(gè)半導體市場(chǎng)的預測范圍為下降 4% 至 20%。

下圖顯示了主要半導體市場(chǎng)驅動(dòng)因素 PC 和平板電腦、智能手機和機動(dòng)車(chē)的年度單位變化。個(gè)人電腦和平板電腦在 COVID-19 大流行的頭兩年蓬勃發(fā)展，但到 2022 年下降了 17%。

IDC 預計 2023 年個(gè)人電腦和平板電腦銷(xiāo)量將下降 11%。智能手機在 2021 年增長(cháng) 6% 后，2022 年下降 11%。

Gartner 預計智能手機出貨量到 2023 年將下降 4%。2000 年輕型汽車(chē)產(chǎn)量下降 15%，此前汽車(chē)制造商出于對大流行病的擔憂(yōu)而削減了產(chǎn)量。輕型汽車(chē)在 2021 年和 2022 年分別恢復增長(cháng) 3% 和 6%。S&P Global Mobility 預測 2023 年生產(chǎn)的輕型車(chē)輛將增長(cháng) 4%。

自 2021 年開(kāi)始提高產(chǎn)量以來(lái)，汽車(chē)行業(yè)一直受到半導體和其他零部件短缺的困擾。

AutoForecast Solutions 估計，由于半導體短缺，汽車(chē)制造商不得不將 2021 年和 2022 年的生產(chǎn)計劃分別削減 1100 萬(wàn)輛和 450 萬(wàn)輛。他們預計到 2023 年短缺情況將有所緩解，但仍預計生產(chǎn)計劃將削減 280 萬(wàn)輛。

排名前五的公司都提供了 2023 年第一季度的收入指引，要求總收入從 2022 年第四季度開(kāi)始下降（瑞薩電子除外，它沒(méi)有提供指引）。然而，每家公司都表示汽車(chē)領(lǐng)域依然強勁。在其 2022 年第四季度財報電話(huà)會(huì )議中，恩智浦引用了汽車(chē)的“定價(jià)順風(fēng)”，暗示價(jià)格上漲。

與大多數其他半導體市場(chǎng)形成鮮明對比的是，汽車(chē)半導體市場(chǎng)應該會(huì )在 2023 年呈現健康增長(cháng)。

SI 預測 2023 年汽車(chē)半導體市場(chǎng)將增長(cháng) 14%。推動(dòng)這一增長(cháng)的關(guān)鍵因素有：

• 半導體供應商的強勁收入勢頭和 2023 年第一季度的樂(lè )觀(guān)前景；

• 半導體短缺有所緩解，但部分短缺將持續到年底；

• 汽車(chē)半導體庫存普遍低于預期水平；

• 汽車(chē)半導體部分價(jià)格上漲；

• 汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng) 4% 或更多；

• 每輛車(chē)的半導體含量持續增加；

• 汽車(chē)半導體的長(cháng)期前景也非常健康。未來(lái)幾年，每輛車(chē)的半導體含量將穩步增加；

標準普爾 AutoTechInsight 在 2023 年 1 月預測，未來(lái)七年每輛車(chē)的平均半導體含量將增長(cháng) 80%，從 2022 年的 854 美元增加到 2029 年的 1,542 美元。

麥肯錫公司 2022 年 4 月的一份報告預計，到 2030 年，整個(gè)半導體市場(chǎng)將超過(guò) 10,000 億美元，達到 10,650 億美元，從 2021 年開(kāi)始的復合年增長(cháng)率 (CAGR) 為 6.8%。

汽車(chē)半導體市場(chǎng)預計到2030年將達到1500億美元，從2021年開(kāi)始復合年增長(cháng)率為13.0%。因此，汽車(chē)半導體的復合年增長(cháng)率幾乎是整個(gè)半導體市場(chǎng)增長(cháng)率的兩倍。

到本世紀末，汽車(chē)半導體的主要驅動(dòng)力是電動(dòng)汽車(chē) (EV)、駕駛員輔助系統和自動(dòng)駕駛以及信息娛樂(lè )系統。

根據 Counterpoint Research 的數據，到 2022 年，純電動(dòng)汽車(chē) (BEV) 的銷(xiāo)量約為 1000 萬(wàn)輛，約占汽車(chē)總銷(xiāo)量的 12%。Counterpoint 估計 2030 年售出的車(chē)輛中約有 40% 將是純電動(dòng)汽車(chē)。

包括本田、大眾和現代在內的幾家主要汽車(chē)制造商的目標是到 2030 年 BEV 占產(chǎn)量的 50% 或更多。BEV 需要復雜的電池管理系統。據估計，BEV 的半導體成本是內燃機汽車(chē)的兩倍（根據 X-FAB）到三倍（根據 Analog Devices）。因此，向高半導體價(jià)值 BEV 的轉變將顯著(zhù)促進(jìn)汽車(chē)半導體的整體增長(cháng)。

駕駛員輔助和自動(dòng)駕駛——車(chē)輛越來(lái)越多地采用輔助駕駛員的技術(shù)，例如自適應巡航控制、車(chē)道保持輔助、后視視頻和自動(dòng)緊急制動(dòng)。

這些功能需要大量的傳感器和控制器。根據 Statista Mobility Market Insights，至少具有一些駕駛輔助功能的汽車(chē)占 2020 年銷(xiāo)量的 86%，而 2015 年僅為 49%。麥肯錫公司估計，2022-2030 年駕駛輔助系統的復合年增長(cháng)率為 17%。

全自動(dòng)駕駛汽車(chē)或自動(dòng)駕駛汽車(chē) (AV) 的發(fā)展速度會(huì )較慢。麥肯錫預計 2030 年售出的汽車(chē)中只有 12% 是自動(dòng)駕駛汽車(chē)，到 2035 年將增加到 37%。自動(dòng)駕駛汽車(chē)的采用需要技術(shù)進(jìn)步、消費者態(tài)度的改變和政府法規的改變。

特斯拉報告稱(chēng)，到 2022 年，其在美國使用 Autopilot 技術(shù)的車(chē)輛平均每起事故行駛超過(guò) 560 萬(wàn)英里，而美國整體的每次事故行駛里程為 65.2 萬(wàn)英里。盡管自動(dòng)駕駛儀的事故率約為總事故率的九分之一，但有人可能會(huì )爭辯說(shuō)，自動(dòng)駕駛汽車(chē)應該比人類(lèi)駕駛員安全幾個(gè)數量級。

AAA 2023 年的一項調查顯示，68% 的美國司機害怕自動(dòng)駕駛汽車(chē)，23% 的人不確定，只有 9% 的人信任它們。

信息娛樂(lè )——信息和娛樂(lè )的結合，這些系統提供導航系統、wi-fi、智能手機集成、語(yǔ)音命令、音頻和視頻等服務(wù)。今天售出的絕大多數汽車(chē)都包括信息娛樂(lè )系統，尤其是在發(fā)達國家。分析師估計，2022 年至 2030 年汽車(chē)信息娛樂(lè )市場(chǎng)的 CAGR 約為 9% 至 11%。

汽車(chē)半導體行業(yè)在 2023 年和本十年末看起來(lái)會(huì )很強勁。到 2030 年，汽車(chē)中半導體含量的增加將使汽車(chē)成為半導體市場(chǎng)增長(cháng)最快的主要部分。