特斯拉隱秘的恐懼：中國新能源車(chē)爆發(fā)背后的50年棋局

文 | 孫鵬飛

編輯 | 唐曉園

正文共計 7250字

預計閱讀時(shí)間 9分鐘

我們先把時(shí)間線(xiàn)框在十年內——

十年間，特斯拉忐忑的背后是一場(chǎng)上下游產(chǎn)業(yè)的雙贏(yíng)。

如果說(shuō)鋰電池是新能源汽車(chē)驅動(dòng)的硬實(shí)力，那么電機是新能源汽車(chē)續航的軟實(shí)力。

但今天全球新能源汽車(chē)使用電機有個(gè)特色：歐美品牌的新能源車(chē)多用“交流異步電機”，如大眾、福特等。而超過(guò)90%的中國新能源汽車(chē)都用上了“永磁同步電機（以下簡(jiǎn)稱(chēng)永磁電機）”。相對而言，永磁電機能量轉換效率更高，能耗也更低。

像特斯拉這樣的明星企業(yè)，在生產(chǎn)之初也沒(méi)能用上永磁電機——一個(gè)可能的原因是：永磁電機的材料釹鐵硼，幾乎全掌握在中國手中。馬斯克擔心出現供應鏈出問(wèn)題。

轉變出現在2018年。它同時(shí)預示著(zhù)一場(chǎng)中國電機產(chǎn)業(yè)有史以來(lái)最猛烈的進(jìn)化將進(jìn)入第一期收尾。

2018年，在特斯拉公司建立上海超級工廠(chǎng)時(shí)，這家全球新能源車(chē)的明星決定****上一把用“中國人控制著(zhù)的”永磁電機——此時(shí)，中國電機產(chǎn)業(yè)和中國的磁性材料正借著(zhù)新能源車(chē)的東風(fēng)不斷精進(jìn)技術(shù)。中科三環(huán)、金力永磁、橫店?yáng)|磁等企業(yè)都前后腳進(jìn)入了特斯拉供應鏈。

特斯拉獲得了也許是全世界性?xún)r(jià)比最高的供應商，而中國電機、新材料產(chǎn)業(yè)則借著(zhù)進(jìn)入特斯拉供應鏈再次提升實(shí)力，最終反哺中國的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

這是一場(chǎng)下游新能源車(chē)企和上游產(chǎn)業(yè)的雙贏(yíng)。

再把時(shí)間線(xiàn)拉長(cháng)到二十年——

2001年，中國決定大力發(fā)展新能源汽車(chē)，按照技術(shù)、車(chē)型、產(chǎn)業(yè)化三步走。讓中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)繞開(kāi)傳統燃油車(chē)被卡脖子的三大件——內燃機、底盤(pán)、變速箱的生產(chǎn)制造。轉而開(kāi)發(fā)由電池、電機、電控系統組成的三電系統，與國外品牌站在同一起跑線(xiàn)。

同時(shí)這二十年間，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速——截至2020年底，在全球前20的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，美國占12 家，中國占7 家，歐洲日本等發(fā)達經(jīng)濟體幾乎沒(méi)有代表性企業(yè)。

云計算正在實(shí)現生產(chǎn)制造數智化，帶來(lái)降本增效。不過(guò)目前看來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的云計算更多集中在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的后端營(yíng)銷(xiāo)、供應鏈管理，難進(jìn)車(chē)間——

主要原因是缺乏機械、工程等領(lǐng)域具體實(shí)戰經(jīng)驗。同時(shí)車(chē)企也擔心產(chǎn)線(xiàn)改造后的穩定性和精度問(wèn)題。

二十年后的今天，中國三電系統交出成績(jì)單——

電池：中國鋰電池產(chǎn)量全球第一。2021年中國鋰電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的占有率高達70%，裝機量排名前十家全球鋰電池企業(yè)中，中國制造占到六家。

在鋰電車(chē)間的數智化產(chǎn)線(xiàn)中，云廠(chǎng)商還普遍缺乏話(huà)語(yǔ)權。據星船知造了解，不少鋰電企業(yè)會(huì )選擇“自建云”，將核心工藝、技術(shù)掌控在自己手中。

電控系統：電控系統核心零部件IGBT半導體正在國產(chǎn)替代加速中。

目前互聯(lián)網(wǎng)云計算仍蜷縮在電控系統安全預警場(chǎng)景上，可以看做是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在C端經(jīng)驗的延伸。

電機：中國驅動(dòng)電機技術(shù)基本與國外水平同步，大部分已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平。電機的云計算應用目前主要集中在設計端和運維。

可以說(shuō)，沒(méi)有21年前國家主導的中國汽車(chē)工業(yè)“換心”，就不會(huì )有今天中國連續七年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一的市場(chǎng)，以及長(cháng)城、蔚來(lái)、比亞迪等中國汽車(chē)品牌攻入歐洲的故事。

如果拉到更長(cháng)的時(shí)間維度——

從1972年甚至更早之前，我國就對一個(gè)龐大關(guān)鍵的中國制造核心產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局——從資源、技術(shù)、專(zhuān)利、產(chǎn)業(yè)鏈延申等多個(gè)維度的50年步步為營(yíng)——中國新能源汽車(chē)爆發(fā)只是這一龐大產(chǎn)業(yè)結下的碩果之一。

今天，星船知造順著(zhù)新能源汽車(chē)的心臟——永磁電機，上溯至中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)，在這個(gè)資源、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)中，你會(huì )看到——

1、資源布局、下游應用拓展、專(zhuān)利戰——從若隱若現的手數百次運籌帷幄中，產(chǎn)業(yè)人能學(xué)到點(diǎn)什么？

2、如果你關(guān)注中國工業(yè)機器人、中國家電和中國新能源——當今世界每出現四種新技術(shù)，其中之一都與稀土有關(guān)。新能源汽車(chē)只是稀土產(chǎn)業(yè)下游應用的一個(gè)典型場(chǎng)景，我們按下游應用領(lǐng)域，列出了稀土永磁材料在“機器人、電梯及變頻空調、風(fēng)機”等領(lǐng)域的專(zhuān)精特新盛宴。

01

 資源布局

2022年3月。北極圈最大的島嶼，丹麥屬地格林蘭。無(wú)人機盤(pán)旋在格林蘭西海岸上空，用磁力電波尋找150-400米土地下的礦藏——用于新能源汽車(chē)電池中的關(guān)鍵材料鎳、鈷以及永磁電機中用到的稀土。

稀土元素外號“工業(yè)味精”，當今現代工業(yè)每出現四種新技術(shù)，其中之一就與稀土有關(guān)。

操作無(wú)人機的公司名為Kobold，背靠著(zhù)兩位美國前首富——比爾·蓋茨和杰夫·貝索斯。

為什么美國人惦記丹麥的稀土？這就要說(shuō)說(shuō)稀土這種分布不平衡的資源。

中國稀土資源得天獨厚，目前以4400萬(wàn)噸儲量排在全球第一，是排名第二越南的2倍。中國稀土有南重北輕的格局——

我國北有內蒙古白云鄂博，蒙語(yǔ)中“富饒的神山”——那里探明4000萬(wàn)噸稀土儲量，是全球最大稀土礦。白云鄂博主要生產(chǎn)輕稀土礦。

南有江西贛州，富集離子型重稀土礦。全球90%以上軍工應用的稀土來(lái)源于這類(lèi)離子型稀土，贛州儲量占到七成。

相比其他稀土儲備國，中國是世界上唯一一個(gè)能夠提供全部17種稀土元素的國家。

中國的稀土產(chǎn)業(yè)戰略可以總結為：兼并整合、集團作戰。資源布局上則是：草蛇灰線(xiàn)，放眼全球。

70年代初，中日剛建交。一則消息傳到中南海西花廳——日本人想高價(jià)購買(mǎi)白云鄂博上包鋼生產(chǎn)的廢品——爐渣。

事出反常必有妖。燈火下，周恩來(lái)總理批示“不賣(mài)”。

周恩來(lái)唯一剪彩的鋼鐵公司就是包鋼。包鋼閑置的爐渣里，有能改變鋼材強度和韌性的稀土元素鈮。雖然中國還未掌握稀土提取技術(shù)，但爐渣必須留給后世。

今天包頭市最繁華的路段就用爐渣鋪就——形成一條8公里長(cháng)的主干路——包頭鋼鐵大街。

到了改開(kāi)初，中國急需外匯購買(mǎi)西方設備和機械。稀土這種戰略資源是當時(shí)為數不多的創(chuàng )匯產(chǎn)品。

本該是一個(gè)中國礦產(chǎn)資源惠及全球供應鏈的故事，但當時(shí)稀土挖采大強快干，很長(cháng)一段時(shí)間里，中國以全球大約4成的儲量，生產(chǎn)全球90%以上的稀土，依然無(wú)法掌控稀土定價(jià)權。

80年代，贛州。只要用硫胺水潑向山上的紅土地，搜集礦漿，沉淀出來(lái)的白色泥塊就能賣(mài)高價(jià)。日本人來(lái)收購，有多少收多少。2個(gè)人的小作坊能創(chuàng )造40倍的利潤空間。

村民們不知道紅土地的意義——贛州大地既有用于導彈系統的重稀土元素鏑，也有如今新能源汽車(chē)電機上永磁體的核心配方——稀土釹。

到了90年代，贛州最早開(kāi)采稀土的礦洞已無(wú)土可采。

以今天的視角看，用稀土創(chuàng )匯是當時(shí)的無(wú)奈之舉。但無(wú)節制的采挖潮打亂了長(cháng)遠規劃的平衡。而且一旦日美積累了20-30年的稀土戰略?xún)?，便可以有恃無(wú)恐——即使中國稀土儲量豐富，也會(huì )無(wú)法掌握定價(jià)話(huà)語(yǔ)權。

理解了這背后的邏輯，便不會(huì )驚訝為什么當年歐美等國時(shí)常對中國鋼鐵、紡織品開(kāi)展反傾銷(xiāo)調查，唯獨對稀土網(wǎng)開(kāi)一面。

在稀土定價(jià)權反擊戰的號角聲中，中國安內攘外的大招出手了——

1. 從小散亂弱到集約生產(chǎn)

今年12月，中國稀土集團與湖南政府達成戰略合作——未來(lái)加快湖南稀土產(chǎn)業(yè)整合的主體是央企中國稀土集團。

湖南稀土儲量排在全國第五，但湖南稀土初加工產(chǎn)業(yè)缺乏龍頭。地方有資源，中國稀土集團有技術(shù)，這樣一來(lái)頭部企業(yè)入場(chǎng)，提振湖南稀土產(chǎn)業(yè)的價(jià)值，變相清退落后產(chǎn)能，倒逼企業(yè)向中高端制造轉型。

這也是中國稀土經(jīng)歷幾十年陣痛后得到的教訓——稀土行業(yè)不宜分散。只有行業(yè)資源兼并整合，淘汰落后產(chǎn)能，才能改變曾經(jīng)中國稀土企業(yè)小散亂弱、無(wú)序發(fā)展的局面。中國企業(yè)才能獲得更高定價(jià)權。

2016年稀土產(chǎn)業(yè)出現第一次供給側改革，成立六大國有稀土集團——

2021年低，中國稀土集團在贛州成立，成為中鋁、五礦及贛州稀土旗下的南方稀土實(shí)控人。中國稀土探礦、開(kāi)采形成中國稀土和北方稀土一南一北兩大集團，兩者占據中國稀土采開(kāi)總指標的90%以上。由此，中國通過(guò)集約型生產(chǎn)，開(kāi)始掌控稀土定價(jià)權。

2. 資源布局全球礦場(chǎng)

用8個(gè)字概括中國稀土資源布局：草蛇灰線(xiàn)，著(zhù)眼全球。

2019年，特朗普提出收購丹麥格陵蘭島。結果讓他崩潰的不是丹麥政府的白眼，而是美國要實(shí)現稀土自由，還是繞不開(kāi)中國。

格陵蘭科瓦內灣稀土屬于世界頂級稀土礦，預估可以開(kāi)采37年。一家名為格陵蘭的公司擁有這個(gè)礦區開(kāi)采權。2016年，中國企業(yè)盛和資源通過(guò)認購格陵蘭公司增發(fā)股份，成為格陵蘭公司的單一最大股東。美國人來(lái)晚了3年。

好在美國還有曾經(jīng)稀土儲量世界第一的芒廷帕斯礦。結果特朗普發(fā)現，2015年芒廷帕斯的獨家銷(xiāo)售權已經(jīng)轉讓給了一家名為MPMO的企業(yè)，而這家公司的股東還是中國企業(yè)盛和資源——中國鋁業(yè)旗下子公司。

盛和資源是目前中國唯一一家布局海外礦產(chǎn)資源的稀土初加工企業(yè)，今年盛和資源布局坦桑尼亞Ngualla稀土礦項目，并購買(mǎi)坦桑尼亞75%-100%的高品位稀土精礦等。

除此之外，盛和資源還將稀土冶煉分離廠(chǎng)開(kāi)到了越南和英國。

02

 中游釹鐵硼永磁體：高端制造惠澤全球

2021年，拜登政府宣布對中國制造的釹鐵硼永磁體進(jìn)行為期270天的商務(wù)調查。今年9月，調查結果出爐，不能說(shuō)震驚中外，只能說(shuō)毫無(wú)意外——不限制進(jìn)口中國制造的永磁體。

特朗普當政時(shí)也曾計劃對中國制造的永磁體加征關(guān)稅，但征稅名單發(fā)布前又把相關(guān)條目刪去了。

目前美國無(wú)法擺脫對中國制造的釹鐵硼永磁體的依賴(lài)——2021年美國進(jìn)口的釹鐵硼永磁體中，有3/4來(lái)自中國。

能提供美國釹鐵硼永磁的國家主要還有日本和澳大利亞。但日、澳的釹鐵硼永磁體價(jià)格都比中國貴。

一輛新能源汽車(chē)要用到2.5公斤釹鐵硼永磁體，如果不用中國制造的永磁體和永磁電機，美國在電機上就不具備競爭力。家電、電子產(chǎn)品也會(huì )因為用上更貴的釹鐵硼永磁體漲價(jià)。

第三代永磁材料釹鐵硼——這個(gè)中國高端產(chǎn)能接近全球一半的產(chǎn)業(yè)——是如何一步步從做大到做強？

1. ”獨立研發(fā)“和”借力引進(jìn)“兩手抓

研發(fā)上靠獨立。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的升級靠借力。

瓦森納協(xié)定早已標注，但凡涉及軍工領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和設備，西方相關(guān)國家陣營(yíng)都對中國封鎖?？ú弊拥男酒绱?，五軸聯(lián)動(dòng)機床也是，用于導彈、戰斗機上的釹鐵硼永磁體更是。

突圍成功的關(guān)鍵，是中國找對了研發(fā)方向——研究高溫釹鐵硼永磁體。當溫度高于120度時(shí)，一般的釹鐵硼永磁體磁性會(huì )下降至20%。運動(dòng)摩擦產(chǎn)生的熱能，很快可以讓釹鐵硼永磁體消磁。

1990年，中國釹鐵硼永磁體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)好消息，謝宏祖攻克低氧高溫釹鐵硼永磁體的制造工藝，創(chuàng )下當時(shí)永磁體磁性世界最高水平。那一年也被稱(chēng)作中國沖擊（China Impact）年，中國單一高純稀土產(chǎn)量占到全球九成以上。

2000年起，中國就是全球最大釹鐵硼永磁體生產(chǎn)國和出口國。我們依靠勞動(dòng)力成本優(yōu)勢和稀土資源稟賦，吸引美國、日本稀土永磁工廠(chǎng)到中國投建，也讓他們帶來(lái)了曾經(jīng)對中國封鎖的稀土加工專(zhuān)用設備。

在資源、技術(shù)、工藝以及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢的多方疊加下，中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)生蛻變。

同時(shí)美國也遭遇釹鐵硼永磁體產(chǎn)業(yè)滑鐵盧——如今美國本土已經(jīng)沒(méi)有一家能夠生產(chǎn)高端釹鐵硼永磁體的企業(yè)。

1995年，美國Sextant集團和中科三環(huán)、中國有色金屬進(jìn)出口公司收購了美國軍工釹鐵硼永磁體的希望——麥格昆磁。3年后，麥格昆磁關(guān)停美國工廠(chǎng)將產(chǎn)線(xiàn)轉到中國，更名為麥格昆磁天津，成為中資持股企業(yè)。

“獨立研發(fā)”和“借力引進(jìn)”之后，中國成為釹鐵硼永磁體第一生產(chǎn)國，高端產(chǎn)品占據全球一半——為中國新能源汽車(chē)轉載高端永磁電機蓄勢。

2. 專(zhuān)利戰

技術(shù)決定了釹鐵硼永磁體制造的核心競爭力，專(zhuān)利則是產(chǎn)品出海的簽證。

今年11月，釹鐵硼龍頭金力永磁在公開(kāi)回答專(zhuān)利相關(guān)問(wèn)題時(shí)還特地聲明，在國內及海外銷(xiāo)售釹鐵硼永磁材料不侵犯相關(guān)企業(yè)的專(zhuān)利。

出口受限制是一段深埋在稀土永磁企業(yè)記憶中的苦痛往事。1983年，日本企業(yè)研發(fā)出釹鐵硼永磁體。同年住友火速在全球范圍內注冊專(zhuān)利——除了已經(jīng)生產(chǎn)的釹鐵硼永磁體工藝流程，住友還將沒(méi)有技術(shù)突破的鈰、鈥、鑭、 釓、鐠、鋱等稀土元素一并納入專(zhuān)利中。

當時(shí)國內企業(yè)還沒(méi)什么專(zhuān)利意識。直到1985年，中國才出臺第一部《專(zhuān)利法》。發(fā)展之初，不少企業(yè)對申請海外專(zhuān)利還需額外支付十幾萬(wàn)美元費用猶猶豫豫。

曾經(jīng)中國釹鐵硼產(chǎn)量中近1/3的產(chǎn)品無(wú)法銷(xiāo)售到海外高端市場(chǎng)。如果要出口，中國稀土永磁企業(yè)不得不上交保護費，中科三環(huán)每賺100元錢(qián)，就要被日本企業(yè)分走5.5元。

2010年前后，日本掌握永磁材料方面專(zhuān)利覆蓋80%核心高端產(chǎn)品，每年以專(zhuān)利侵權起訴的案件中，中國稀土永磁企業(yè)占比超過(guò)70%。

2013年，中北通磁、杭州永磁、寧波同創(chuàng )、寧波永久、科田磁業(yè)、華輝磁業(yè)、江門(mén)磁源7家企業(yè)形成聯(lián)盟，針對日本企業(yè)部分有效性存疑的專(zhuān)利，到美國提出無(wú)效申請。最終，3件日本企業(yè)專(zhuān)利被裁定無(wú)效。

這場(chǎng)稀土聯(lián)盟的維權行動(dòng)提升了整個(gè)行業(yè)的專(zhuān)利意識，2014年8月，稀土聯(lián)盟成員共申請的專(zhuān)利 130 多項，并對產(chǎn)品制作過(guò)程和設備持續研發(fā)和改進(jìn)。

目前，中國釹鐵硼永磁體的專(zhuān)利排名世界第二，僅次于日本。

從稀土永磁產(chǎn)業(yè)上的專(zhuān)利布局上看，日本布局占比較大的為稀土合金，其次是永磁體用材料、永磁體、磁體制造;

美國偏重永磁同步電機的專(zhuān)利布局；

韓國側重硬磁金屬或合金的制造專(zhuān)利布局以及對工程、汽車(chē)應用上的專(zhuān)利布局；

相比而言，中國布局相對均衡，側重在永磁同步電機專(zhuān)利布局，但在磁體制造上的專(zhuān)利布局是以上幾個(gè)國家中最少的。

03

資源的豐度框定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底盤(pán)，技術(shù)的精進(jìn)決定了產(chǎn)業(yè)提升空間，最終是應用支撐起市場(chǎng)規模的城堡。我們選了稀土永磁產(chǎn)業(yè)相對熱門(mén)的四大下游應用：

應用1：新能源汽車(chē)

新能源汽車(chē)是節能減排的朝陽(yáng)行業(yè)，也是一場(chǎng)押注國運超車(chē)的陽(yáng)關(guān)大道。

從附加值看，在“稀土精礦－碳酸稀土－氧化釹－金屬釹－釹鐵硼永磁材料”產(chǎn)業(yè)鏈路中， 稀土精礦的價(jià)值從1上升至52.2。

而在“稀土永磁材料、貯氫材料－稀土永磁電機、鎳氫動(dòng)力電池－稀土電動(dòng)車(chē)”的產(chǎn)業(yè)鏈路中，稀土的價(jià)值也能從1翻到16。

2007年，《新能源汽車(chē)生產(chǎn)準入管理規則》出臺，新能源汽車(chē)被劃分為一個(gè)獨立類(lèi)別，預示著(zhù)這個(gè)領(lǐng)域的科研進(jìn)入投產(chǎn)階段。

2015年起中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(cháng)期——中國連續7年成為全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

以釹鐵硼永磁材料為例，一輛新能源車(chē)電機需要用到2.5公斤釹鐵硼永磁材料。目前，永磁材料是稀土新材料最大的消費領(lǐng)域，占稀土總消費量的42%。

預計到2025年間，中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將至555萬(wàn)輛，對應釹鐵硼永磁材料需求在1.39萬(wàn)噸，全球新能源汽車(chē)行業(yè)對釹鐵硼永磁材料的需求在3.51萬(wàn)噸。（部分數據來(lái)源平安證券）

應用2：風(fēng)機電機

雙碳政策催熱的另一產(chǎn)業(yè)是風(fēng)電。按照國家能源局的規劃，風(fēng)電光伏總裝機量到2030年至少達到12億千瓦。

如果僅按風(fēng)電占比一半算，每年風(fēng)電增速在60GW左右，滲透率有望從30%提升至40%。

到2024年，中國風(fēng)電電機中的釹鐵硼永磁材料用量將達到2.1萬(wàn)噸。（數據來(lái)源興業(yè)證券）

應用3：電梯、節能家電

永磁電機在電梯及家電上的應用契合節能減排的需求。

用上了永磁電機的電梯可以省下30%電能。每臺電梯用到6千克高性能釹鐵硼，預計到2025年全球節能電梯的釹鐵硼永磁材料用量在9760噸。（信達證券）

家電行業(yè)也在進(jìn)行永磁同步電機及永磁直流電機對原先異步電機的替代，這樣一來(lái)，家電的噪音、能耗少了，體積也變小了。

日常接觸的變頻空調、變頻冰箱以及變頻洗衣機都會(huì )用到釹鐵硼永磁材料。預計到 2025年，國內這三大變頻家電的釹鐵硼磁材用量 9418噸。（數據來(lái)源信達證券）

應用4：工業(yè)機器人

中國制造正從自動(dòng)化向數智化轉型升級，其中核心之一便是由工業(yè)機器人解放普通工人，替代重復、危險作業(yè)。

預計2024年中國工業(yè)機器人的釹鐵硼磁材需求在7850 萬(wàn)噸。（數據來(lái)源興業(yè)證券）

了解目前中國制造在雙碳、智能制造政策下催生的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，你便發(fā)現，稀土產(chǎn)業(yè)的藍海早已浮現。它同時(shí)由無(wú)數個(gè)專(zhuān)精特新細胞組成。

04

 時(shí)代轉型下的專(zhuān)精特新

數十年中，全球釹鐵硼產(chǎn)能和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈都在不斷向中國轉移。這背后離不開(kāi)中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)不斷升級爬坡帶來(lái)的強大稀土供應鏈。

這里，星船制造梳理出這些頭部企業(yè)的稀土永磁產(chǎn)品和他們供給的用戶(hù)——你不一定熟悉這些公司，但你一定用過(guò)裝有他們身影的產(chǎn)品。

中國稀土永磁頭部企業(yè)的供貨客戶(hù)小至日常使用的消費電子、節能家電，大到上升至國家戰略的工業(yè)機器人、新能源汽車(chē)和風(fēng)電裝置。中國制造的隱秘力量，也讓德國、美國、日本制造欲罷不能。

如果說(shuō)頭部企業(yè)是稀土永磁產(chǎn)業(yè)中的顯性力量，更多低調且具有生機的企業(yè)，同樣值得關(guān)注。星船知造通過(guò)企查查梳理出53家中國稀土永磁行業(yè)中的專(zhuān)精特新小巨人。

在這53份樣本中有一條地域性規律——

浙江的稀土永磁專(zhuān)精特新小巨人數量最多，達到10家，排在其后的是江蘇和安徽，各有7家。

浙江的稀土永磁企業(yè)多集中在計算機、通信、電子等制造領(lǐng)域，而江蘇、安徽的企業(yè)則分別側重發(fā)動(dòng)機和電氣機械設備?！詰脼橹鲗?，偏向稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈的下游。

像內蒙古、江西這樣的資源大省，專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)主要聚集在更上游的有色金屬冶煉及永磁體制造。

集聚了頭部企業(yè)和專(zhuān)精特新的力，形成供應鏈優(yōu)勢之后，產(chǎn)業(yè)集群誕生了。中國有四大稀土永磁產(chǎn)業(yè)集群——

這股頭部企業(yè)、專(zhuān)精特新力量匯聚的產(chǎn)業(yè)集群力量，最終將踏入雙碳、智能制造政策下的盛宴。

尾聲

結出中國新能源汽車(chē)這顆碩果背后的50年稀土產(chǎn)業(yè)布局中，有企業(yè)、人才的奮進(jìn)，也有一只若隱若現的手擺盤(pán)——大致可分三個(gè)階段：

鼓勵出口階段（70年代—20世紀末）：當時(shí)中國經(jīng)濟需“稀土換外匯”，出口退稅政策讓稀土原材料及粗加工產(chǎn)品得以換回我們需要的生產(chǎn)設備和技術(shù)研發(fā)經(jīng)費。

限制出口階段（本世紀初—2014年）：中國稀土產(chǎn)業(yè)不愿停留在原材料和粗加工產(chǎn)品，關(guān)稅收緊、開(kāi)采指標配額及出口配額許可等一系列保護措施，為的是保護稀土資源、打擊走私，掌控稀土資源的定價(jià)話(huà)語(yǔ)權。

開(kāi)放階段（2015年至今）：中國放開(kāi)了出口配額限制。稀土行業(yè)再次迎來(lái)命運轉變——

保留一批、淘汰一批，為的是收窄稀土原礦出口企業(yè)數量，提升定價(jià)話(huà)語(yǔ)權；同時(shí)加強稀土資源儲備，防止再為他人作嫁衣裳。

中國稀土產(chǎn)業(yè)已從資源密集轉向技術(shù)密集。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構的同時(shí)，雙碳、智能制造政策的發(fā)布，為稀土高端產(chǎn)品找到新的應用空間。

而稀土永磁，作為稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游最重要的賽道，在經(jīng)過(guò)三十多年發(fā)展后，也已形成完整工業(yè)體系。伴隨著(zhù)新能源汽車(chē)等下游市場(chǎng)的強勢崛起，賽道中各電機、新材料等專(zhuān)精特新企業(yè)再次迸發(fā)出生命力。 

參考資料：

[1] 永磁材料的“前世今生” 中科院上海硅酸鹽研究所

[2] 高性能稀土永磁材料——全球競爭力，風(fēng)起正當時(shí) 平安證券

[3] 永磁材料全景圖 平安證券

[4] 中國稀土供應之痛：戰略資源賣(mài)“白菜價(jià)”，三成儲量承擔全球九成出口 21世紀經(jīng)濟報道

[5] 我國稀土工業(yè)現狀問(wèn)題和建議 江西有色金屬

[6] 贛南稀土產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展對策研究

[7] 美國是如何失去稀土霸權的？華商韜略

[8] 南方離子型稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀、問(wèn)題及出路

[9] 稀土產(chǎn)業(yè)深度研究報告：需求爆發(fā)正當時(shí)，直掛云帆濟滄海 興業(yè)證券

[10] 中國稀土之殤 瞭望周刊

[11] 江西贛州稀土私采調查:可獲40倍暴利曾賣(mài)給日本 三聯(lián)生活周刊

[12]  新能源車(chē)的另一個(gè)心臟：電機產(chǎn)業(yè)鏈的東遷之路 遠川研究所

[13]  2022年中國稀土永磁行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群區域分布及領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 中商情報網(wǎng)

[14] 聚焦磁材，順勢擴張 信達證券