車(chē)企自造電池開(kāi)啟“自力更生”模式

2022世界新能源汽車(chē)大會(huì )上，工作人員向參觀(guān)者介紹一款搭載可快速充電電池的新能源汽車(chē)。 

面對動(dòng)力電池價(jià)格持續上漲、供應鏈緊張等問(wèn)題，眾多中外汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始布局動(dòng)力電池生產(chǎn)領(lǐng)域?！白栽祀姵亍蹦芊窠鉀Q新能源汽車(chē)企業(yè)目前面臨的問(wèn)題，并進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康成長(cháng)，成為行業(yè)關(guān)心的一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題。

車(chē)企涌入動(dòng)力電池行業(yè)

在碳中和大背景下，全球汽車(chē)電動(dòng)化轉型加速，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規?；焖侔l(fā)展新階段，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也保持蓬勃發(fā)展勢頭。近年來(lái)，受原材料漲價(jià)、疫情等因素影響，動(dòng)力電池在價(jià)格、供應鏈等方面的波動(dòng)成為影響新能源汽車(chē)市場(chǎng)的重要因素。

為了應對這一情況，不少車(chē)企開(kāi)始將目光瞄向了動(dòng)力電池領(lǐng)域，紛紛加入到自研自產(chǎn)電池的隊伍中。

近日，由廣汽埃安、廣汽乘用車(chē)、廣汽商貿聯(lián)合投資，并由廣汽埃安控股的因湃電池科技有限公司正式注冊成立，總投資109億元，開(kāi)展電池自研自產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化建設以及自主電池的生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售。奇瑞汽車(chē)也斥資百億元建設動(dòng)力電池工廠(chǎng)。而造車(chē)新勢力蔚來(lái)、小米等先后成立和投資了電池企業(yè)，開(kāi)始新能源汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)制造、電池材料研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等。而早在2018年，長(cháng)城汽車(chē)就成立了蜂巢能源科技股份有限公司，專(zhuān)注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

此外，奔馳、寶馬、特斯拉、現代、大眾、吉利、上汽、一汽、東風(fēng)、本田、福特等國內外汽車(chē)企業(yè)也通過(guò)自研、自建、合建、入股等方式切入動(dòng)力電池領(lǐng)域。

在整車(chē)企業(yè)加快進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，電池企業(yè)也在不斷擴大自身產(chǎn)能。其中，寧德時(shí)代今年與合作伙伴公布了多個(gè)重大投資項目，總投資近1600億元。欣旺達、億緯鋰能等電池企業(yè)也不斷加大投資，加碼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

不僅如此，眾多處于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)也在積極進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域。據不完全統計，2021年國內鋰電池正極材料擴產(chǎn)項目超過(guò)50起，60%以上的項目與磷酸鐵鋰材料有關(guān)。2022年，動(dòng)力電池行業(yè)投資熱潮更是有增無(wú)減，各路跨界者不斷涌入。

兩大因素催動(dòng)“自造電池”

供應短缺和電池成本高啟成為催動(dòng)新能源汽車(chē)企業(yè)自造電池的兩大因素。

由于需求快速增長(cháng)、疫情、原材料上漲等因素影響，動(dòng)力電池的市場(chǎng)價(jià)格出現明顯增長(cháng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)“一電難求”。出于降低成本和保障供應鏈的考慮，眾多汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力電池生產(chǎn)領(lǐng)域。

除了供應短缺，電池成本居高不下是另一個(gè)重要因素。2021年以來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大漲，鋰離子電池主要原材料碳酸鋰價(jià)格隨之暴漲。上海鋼聯(lián)近日發(fā)布的數據顯示，電池級碳酸鋰現貨均價(jià)報59萬(wàn)元/噸，而去年1月初該原材料的報價(jià)為6.2萬(wàn)至6.7萬(wàn)元/噸。

相關(guān)數據顯示，目前電池成本已經(jīng)占到新能源汽車(chē)整車(chē)制造總成本的40%至60%，而隨著(zhù)電池能量密度增加，電池成本占比也不斷升高。價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力也直接傳導到了整車(chē)廠(chǎng)，比亞迪日前發(fā)布調價(jià)通知，王朝、海洋及騰勢相關(guān)新能源車(chē)型的官方指導價(jià)將上調2000元至6000元不等。

事實(shí)上，今年以來(lái)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)歷多倫價(jià)格調整。其中，集中在2月份的漲價(jià)潮漲幅相對較小，而集中在5月份的價(jià)格調整漲幅較大且范圍更廣，市場(chǎng)終端售價(jià)提高車(chē)型超過(guò)40款。

業(yè)內人士表示，盡管新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模持續擴大，但除了少數銷(xiāo)量較大且具備產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力的企業(yè)之外，很多新能源車(chē)企的盈利能力都比較差。

分析機構認為，車(chē)企布局動(dòng)力電池領(lǐng)域，旨在增強產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權，以期保障電池供應及降本增效，而這或將進(jìn)一步加劇電池行業(yè)競爭。

發(fā)展前景有待觀(guān)察

在當前原材料價(jià)格持續上漲、動(dòng)力電池供應日漸緊俏的背景下，車(chē)企期望通過(guò)自造電池解決供應問(wèn)題并降低整車(chē)制造成本雖然無(wú)可厚非，但同時(shí)也面臨著(zhù)巨大的市場(chǎng)風(fēng)險。

與燃油車(chē)市場(chǎng)有所不同，動(dòng)力電池可以說(shuō)是新能源汽車(chē)最重要的零部件，其性能的好壞直接關(guān)系到整車(chē)的性能品質(zhì)，尤其是續航里程、充電速度等指標，成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)競爭的關(guān)鍵。

業(yè)內人士表示，整車(chē)企業(yè)自造電池，最終拿出的電池產(chǎn)品必須是行業(yè)頂級水平的，如果不能達到頂級水平，在市場(chǎng)上將沒(méi)有銷(xiāo)路。即使是靠自身的汽車(chē)產(chǎn)品來(lái)消化，無(wú)法達到頂級水平的電池產(chǎn)品將直接影響到整車(chē)產(chǎn)品的品質(zhì)和競爭力。如果市場(chǎng)占有率不能達到一個(gè)合適的標準，車(chē)企自造電池的路就無(wú)法走通。

這也是為什么很多汽車(chē)企業(yè)雖然在電池生產(chǎn)上進(jìn)行了投入，但仍然在大量采購動(dòng)力電池行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)品的原因。近日，本田、東風(fēng)、廣汽三家企業(yè)共同合資成立動(dòng)力電池采購公司，以更好地采購電池行業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)品。這也在一定程度上說(shuō)明了車(chē)企自造電池的路線(xiàn)存在很大的風(fēng)險，要避免再造成資源的浪費。

值得注意的是，動(dòng)力電池的技術(shù)含量高，而且投入成本很大。據介紹，目前動(dòng)力電池1個(gè)GWh的投入要3億到5億元。寧德時(shí)代現在每年的研發(fā)投入，即使在整車(chē)企業(yè)的研發(fā)排名中也位居前列。雖然動(dòng)力電池價(jià)格上漲，但電池企業(yè)的利潤并沒(méi)有因此大幅增加，許多企業(yè)的毛利率甚至是個(gè)位數。

例如，寧德時(shí)代雖然在產(chǎn)品技術(shù)、制造能力、供應鏈話(huà)語(yǔ)權、資源整合能力、產(chǎn)能規模、全產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面做到了全球一流水平，全球市場(chǎng)占有率達到35%，但毛利率只有20%左右，這對于制造業(yè)來(lái)說(shuō)并不算高。其他動(dòng)力電池企業(yè)利潤大多在10%左右或者更低。

與此同時(shí)，國內動(dòng)力電池市場(chǎng)還存在低端產(chǎn)量過(guò)剩、高端產(chǎn)量不足的情況。數據顯示，今年前10個(gè)月，我國動(dòng)力電池累計產(chǎn)量為425.9GWh，增長(cháng)166.5%，而累計裝車(chē)量?jì)H為224.2GWh，占比只有52%。

據不完全統計，按照目前國內各大車(chē)企的銷(xiāo)量規劃，2025年一年國內動(dòng)力電池裝車(chē)量需要1000GWh，但各大動(dòng)力電池廠(chǎng)商規劃2025年產(chǎn)能將達到1250GWh，2028年預計將超過(guò)2500GWh。

對此，專(zhuān)家表示，在這種情況下，如果各大動(dòng)力電池企業(yè)不能將產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)指標做到一流水平，只在低端競爭是沒(méi)有出路的。

按照2020年國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》，其中明確了動(dòng)力電池未來(lái)發(fā)展方向，確定了關(guān)鍵技術(shù)突破、安全水平提升、全價(jià)值鏈發(fā)展等重點(diǎn)目標和任務(wù)。

工信部等部門(mén)也表示，未來(lái)將加強頂層設計，引導行業(yè)企業(yè)加強深度合作，強化核心基礎專(zhuān)利布局，共同加快新材料新技術(shù)攻關(guān)突破，加大政策支持力度。