汽車(chē)月產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(cháng)，總體呈現“淡季不淡，旺季重現”的態(tài)勢，帶動(dòng)行業(yè)企穩回升。車(chē)輛購置稅減征政策的持續發(fā)力，在傳統黃金消費季，車(chē)市提振效果明顯。未來(lái)，在全球汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的產(chǎn)業(yè)升級轉型趨勢下，動(dòng)力電池、車(chē)載CIS等部件需求將迎來(lái)大幅提升。近日，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，今年1-9月，中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)量分別完成1963.2萬(wàn)輛和1947萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)7.4%和4.4%；增速較1-8月擴大2.6個(gè)百分點(diǎn)和2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，9月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成267.2萬(wàn)輛和261萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(cháng)11.5%和9.5%，同別分別增長(cháng)28.1%和25.7%。汽車(chē)月產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(cháng)，總體呈現“淡季不淡，旺季重現”的態(tài)勢，帶動(dòng)行業(yè)企穩回升。車(chē)輛購置稅減征政策的持續發(fā)力，在傳統黃金消費季，車(chē)市提振效果明顯。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng )新高統計數據顯示，1-9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成471.7萬(wàn)輛和456.7萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)1.2倍和1.1倍，市場(chǎng)占有率達到23.5%。其中，9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完后75.5萬(wàn)輛和70.8萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)1.1倍和93.9%，市場(chǎng)占有率達到27.1%。據2021年12月中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )預測，2022年中國汽車(chē)總銷(xiāo)量為2750萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5.4%，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為500萬(wàn)輛，同比增長(cháng)47%。
9月26日出臺的新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購置稅政策，或將助推第四季度新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達到一波小高峰。如此推算，2022年全年新能源汽車(chē)突破500萬(wàn)輛大關(guān)將毫無(wú)懸念，銷(xiāo)量或將有更大驚喜。此前行業(yè)預估，2022年中國新能源汽車(chē)產(chǎn)量規模合計將達562.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)71.7%。十年以前，中國新能源汽車(chē)滲透率尚未突破1%，當時(shí)市場(chǎng)仍處于以政策驅動(dòng)為主體的啟動(dòng)階段。如今，中國新能源汽車(chē)滲透率已達約20%，其已成為全球新能源汽車(chē)強國，且新能源汽車(chē)產(chǎn)量已連續7年位居世界第一?！靶履茉雌?chē)累計銷(xiāo)量從2012年底的2萬(wàn)輛，大幅攀升到今年5月底的1108萬(wàn)輛，自2015年起，產(chǎn)銷(xiāo)量連續7年位居世界第一?！敝袊ば挪扛辈块L(cháng)辛國斌今年上半年在某新聞發(fā)布會(huì )上如此表示。動(dòng)力電池2021年落地的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規劃》）明確，2025年中國新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達到20%左右，2035年成為市場(chǎng)主流的發(fā)展目標。同時(shí)，《規劃》強調，深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)為“三縱”，布局整車(chē)技術(shù)創(chuàng )新鏈；以動(dòng)力電池與管理系統、驅動(dòng)電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。近兩年來(lái)，隨著(zhù)汽車(chē)智能化和電動(dòng)化趨勢的影響，汽車(chē)電子市場(chǎng)繼續快速增長(cháng)。2020年中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模市場(chǎng)規模達1029億美元，同比增長(cháng)7.3%；2021年該市場(chǎng)規模達1104億美元。據預測，2022年中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增長(cháng)至1181億美元。作為新能源汽車(chē)核心部件，尤其是電動(dòng)汽車(chē)核心部件之一——動(dòng)力電池，其隨著(zhù)整車(chē)銷(xiāo)量的猛增，產(chǎn)量也大幅提升。數據顯示，2021年，中國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計226GWh，同比累計增長(cháng)163.4%?！?021—2022年中國汽車(chē)動(dòng)力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告》數據指出，預計2022年中國動(dòng)力電池市場(chǎng)規模將在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)下實(shí)現迅速增長(cháng)，全年裝車(chē)需求將達282.4GWh，同比增長(cháng)約82.8%。7月21日，在2022世界動(dòng)力電池大會(huì )在上，中國科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高預測，2025年中國動(dòng)力電池出貨量將超過(guò)1TWh，產(chǎn)值超過(guò)1萬(wàn)億元。據其預測，中國于2035年前實(shí)現規模生產(chǎn)能量密度為500Wh/kg的下一代電池。據其他統計口徑據——高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預測，2020-2025年中國動(dòng)力電池出貨量將持續提升，2025年總體出貨將超過(guò)470GWh，到2030年中國動(dòng)力電池出貨量將達2230GWh，市場(chǎng)空間巨大。此外，市場(chǎng)研究機構Strategy Analytics報告顯示，2021-2026年間，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量將以26%的復合年平均增長(cháng)率增長(cháng)，到2029年出貨量將接近5410萬(wàn)輛。同期，相應的xEV動(dòng)力總成傳感器需求以30%的CAAGR增長(cháng)，其市場(chǎng)規模將達到17億美元；純電動(dòng)汽車(chē)的傳感器需求將以44%的CAAGR增長(cháng)，占整個(gè)傳感器市場(chǎng)機遇的68%。
Strategy Analytics表示，純電動(dòng)汽車(chē)將成為傳感器電池管理系統、DC-DC轉換器、主牽引逆變器、電動(dòng)機、車(chē)載充電器和其他系統應用的最大市場(chǎng)。汽載PCB根據Prismark數據，2014年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為574億美元，2024年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預計為758億美元，年均增長(cháng)幅度為2.82%。據其預測，2019年至2024年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均復合增長(cháng)率為4.3%。在PCB的各細分領(lǐng)域中，車(chē)用PCB正成為推動(dòng)行業(yè)增長(cháng)的一大動(dòng)力來(lái)源。據悉，與傳統的燃油車(chē)驅動(dòng)系統不同，新能源汽車(chē)采用電驅動(dòng)，電控系統（微控制單元MCU、整車(chē)控制器VCU、電池管理系統BMS）將產(chǎn)生PCB替代增量，單車(chē)價(jià)值量就超過(guò)2000元。隨著(zhù)汽車(chē)進(jìn)一步向智能化、輕量化等方向發(fā)展，車(chē)用PCB會(huì )新增攝像頭及FPC（柔性電路板）等單元。據業(yè)內行業(yè)人士表示，一輛智能化的純電動(dòng)汽車(chē)PCB價(jià)值預估將超過(guò)5000元，約是傳統燃油車(chē)單車(chē)PCB價(jià)值量的10倍。根據Prismark數據，2019年至2024年全球車(chē)用PCB產(chǎn)值年均復合增長(cháng)率為4.5%，高于行業(yè)平均增長(cháng)幅度4.3%；同時(shí)車(chē)用PCB產(chǎn)品產(chǎn)值占PCB總產(chǎn)值近十年顯著(zhù)提升，Prismark預測該比例在2024年將接近12%。以新能源汽車(chē)為例，BMS被稱(chēng)為電動(dòng)汽車(chē)電池系統的大腦，PCB是其硬件基礎，以一輛車(chē)進(jìn)行估算，大的公交車(chē)有12-24塊板，小的轎車(chē)有8-12塊板，主控電路用量約為0.24平方米，單體管理單元則在2-3平方米。隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模的增長(cháng)，汽車(chē)PCB將迎來(lái)放量。功率器件隨著(zhù)政策、技術(shù)的推動(dòng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速發(fā)展。新能源汽車(chē)的增長(cháng)也拉動(dòng)了功率半導體產(chǎn)業(yè)增長(cháng)。據Omida統計數據，2021年全球和中國功率半導體市場(chǎng)空間分別為462億美元和182億美元，至2025年，全球和中國市場(chǎng)空間有望分別達到548億美元和195億美元，相比2021年復合增速分別有望達到5.92%和4.55%。在IGBT市場(chǎng)，近年來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的推動(dòng)，中國IGBT市場(chǎng)規模持續增長(cháng)，預計到2025年，IGBT市場(chǎng)規模將達522億人民幣，年復合增長(cháng)率達19.11%。在SiC市場(chǎng)，TrendForce集邦咨詢(xún)研究數據顯示，預估2022年車(chē)用SiC功率元件市場(chǎng)規模將達到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。SiC具有更寬的禁帶寬度、更高的轉換效率特征，決定了SiC天然適合高溫、高壓、高頻、大功率等場(chǎng)景，對應下游為新能源汽車(chē)、光伏、5G****等成長(cháng)性較高的細分行業(yè)，其中新能源汽車(chē)是SiC未來(lái)5年內主要的應用場(chǎng)景。目前，新能源汽車(chē)主要應用SiC的部分主要集中于主驅逆變器、OBC（車(chē)載充電器）、DC-DC等，其中主驅逆變器價(jià)值量占比在80%左右。同時(shí)，SiC功率器件的成本效益一直頗受市場(chǎng)關(guān)注，業(yè)界正嘗試從諸多途徑來(lái)進(jìn)一步降低成本，包括新型晶體生長(cháng)法（UJ-Crystal、晶格領(lǐng)域）、高效率晶圓加工技術(shù)（Soitec、Disco、Infineon、西安晟光硅研），以及追隨Wolfspeed邁向8英寸。天風(fēng)證券8月的調研數據顯示，為滿(mǎn)足下游旺盛的市場(chǎng)需求，67%的大陸廠(chǎng)商有產(chǎn)線(xiàn)擴張計劃，未來(lái)隨著(zhù)市場(chǎng)需求的持續擴大以及國家政策的不斷驅動(dòng)，國內功率半導體產(chǎn)品國產(chǎn)化也將進(jìn)一步提升。MCU新能源汽車(chē)滲透率的提升，促進(jìn)了汽車(chē)MCU需求的增長(cháng)，推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)規模的增長(cháng)。據Yole預測，到2027年，全球MCU市場(chǎng)規模預計將達約270億美元。其中，汽車(chē)將成為MCU應用的最大細分市場(chǎng)，其在2022年占微控制器收入的32%，預計到2027年，其市占率將提升到37%。 
車(chē)載CIS在全球汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的產(chǎn)業(yè)升級轉型趨勢下，車(chē)載CIS及單車(chē)搭載的攝像頭數量大幅提升，汽車(chē)領(lǐng)域有望成為CIS增長(cháng)最快的市場(chǎng)。隨著(zhù)智能駕駛由L1升級至L2/L3級，攝像頭顆數從最初的5顆左右增加至8~15顆；同時(shí)車(chē)載CIS也逐步像素升級，從VGA→1M→2M→8M，單顆攝像頭價(jià)值量逐步提升，量?jì)r(jià)提升帶來(lái)車(chē)載CIS市場(chǎng)規模的提升。當前單車(chē)可能需要2顆以上CIS，預計到2025年增加到10顆以上，2030年更增加到13~19顆。根據IDC，預計全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)合計出貨量至2024年將增至5424.7萬(wàn)輛，滲透率預計超過(guò)5成，2020-2024年CAGR達18.3%，其中L3級別2024年出貨量或將達到約69萬(wàn)輛。據Counterpoint預測，至2022年出貨量有望達到2.58億只，根據Yole預計，全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規模2025年有望增至81億美元。長(cháng)期來(lái)看，自動(dòng)駕駛為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展大趨勢且應用推廣不斷加速，車(chē)載CIS為潛在百億美元大市場(chǎng)。來(lái)源：國際電子商情
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