疫情疊加產(chǎn)能不足，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯病難醫。作者 | James
編輯 | 曉寒汽車(chē)芯片缺了兩年，今年為啥還沒(méi)解決？就在最近，汽車(chē)芯片短缺新聞再次刷屏，全球汽車(chē)工廠(chǎng)的芯片短缺潮一波未平，一波又起。小鵬汽車(chē)董事長(cháng)何小鵬在微博上用可達鴨玩偶急求汽車(chē)芯片：現在缺少的芯片大多是專(zhuān)有芯片，這些芯片價(jià)格相對便宜，受到的關(guān)注不高，但卻出現了短缺。
▲何小鵬微博
Stellantis集團位于意大利的Melfi工廠(chǎng)從6月2日起停產(chǎn)，預計6月13日恢復生產(chǎn)，芯片短缺也是停產(chǎn)的主要原因。根據研究機構AutoForecast Solutions統計，在5月的最后一周，北美地區的汽車(chē)工廠(chǎng)計劃減產(chǎn)8.75萬(wàn)輛汽車(chē)，歐洲地區的汽車(chē)工廠(chǎng)則在一周內減產(chǎn)4200輛。那么，歷經(jīng)近2年的汽車(chē)芯片短缺現象，至今為何仍是一個(gè)難解的問(wèn)題？車(chē)企供應鏈齊上陣，為啥還沒(méi)解決？分析發(fā)現，芯片短缺背后的原因其實(shí)相當復雜，但大致總結可以分為三點(diǎn)：1、智能汽車(chē)芯片用量越來(lái)越大，芯片廠(chǎng)過(guò)去近2年增加的產(chǎn)能卻被抵消了。2、疫情影響仍未結束，國內外生產(chǎn)生活仍未完全回歸正軌，生產(chǎn)、物流時(shí)不時(shí)會(huì )出現困難。3、國際形勢變化導致芯片價(jià)格和供應都出現波動(dòng)，并且每天的價(jià)格和供應趨勢都在變化，且難以預測。這也就不難理解為什么全行業(yè)著(zhù)手解決兩年的芯片短缺現象，至今收效仍不明顯，并且還將持續。近期，車(chē)東西探究了幾家主要汽車(chē)芯片供應商的供應情況，并從芯片代理商、Tier 1以及整車(chē)企業(yè)中獲得了汽車(chē)芯片供應現狀。根據這些一手資料，車(chē)東西總結出了芯片短缺近2年時(shí)間業(yè)內發(fā)生的變化，找到了2022年芯片仍然短缺背后的原因。本文福利：全汽車(chē)缺芯一年又一年，供需平衡還要多久？推薦精品研報《汽車(chē)芯片篇，供需緊張格局將持續，國內廠(chǎng)商機會(huì )凸顯》，可在公眾號聊天欄回復關(guān)鍵詞【芯東西267】獲取。
01.這次跟上次不同 部分芯片還要等半年
時(shí)間回到2年之前的2020年中，當時(shí)正值新冠肺炎疫情在全球肆虐的高峰時(shí)期，汽車(chē)制造業(yè)、芯片制造業(yè)對未來(lái)消費前景普遍不看好，并且由于無(wú)法生產(chǎn)加上消費者不愿意消費，這些企業(yè)庫存飆升。瑞薩電子在2020年二季度的內部庫存達到了相當高的水平，庫存天數接近120天，庫存金額超過(guò)500億日元（約合25.85億元人民幣）。同樣是汽車(chē)芯片主要供應商英飛凌也有類(lèi)似的情況，其2020財年Q3（2020年第二季度）財報中，其庫存天數達到了126天，庫存產(chǎn)品金額達到了22.15億歐元（約合158.95億元人民幣），也有了明顯的上升。
▲2020年～2021年一季度英飛凌庫存****（注：2020財年Q2意為2020年第一季度）
而到了2020年的下半年，因為新車(chē)銷(xiāo)售量急劇恢復，加上消費電子行業(yè)的需求暴增，幾家主要芯片企業(yè)的庫存出現顯著(zhù)下降。因此，2020年年底開(kāi)始，汽車(chē)行業(yè)出現了芯片短缺，全球最大的車(chē)企之一大眾汽車(chē)在中國停產(chǎn)了。并且，庫存天數下降的趨勢持續到了2021年年底。當時(shí)，隨著(zhù)Delta變種新冠病毒在全球傳播以及自然災害的影響，導致去年下半年成為芯片最短缺的時(shí)刻。2021年中，馬來(lái)西亞出現嚴重疫情，集中于馬來(lái)西亞的芯片封裝測試工廠(chǎng)無(wú)法正常生產(chǎn)，導致汽車(chē)芯片出現嚴重短缺，影響到了大量整車(chē)企業(yè)。一些企業(yè)為車(chē)主交付“半成品”，部分零件以后再給補上。
▲2021年以來(lái)英飛凌庫存****圖
根據摩根大通的研究，僅在2021年下半年，就有260萬(wàn)～360萬(wàn)臺汽車(chē)受到芯片短缺影響無(wú)法生產(chǎn)，全年汽車(chē)減產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)輛。在整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都看到芯片短缺帶來(lái)的巨大損失后，早已帶來(lái)了解決方案。對于芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，那就是擴大生產(chǎn)，逐步緩解供應。事實(shí)也是如此，根據瑞薩電子、意法半導體、英飛凌等幾家主要汽車(chē)芯片供應商的財務(wù)數據，到2022年一季度，庫存天數和庫存金額都有所上升，這意味著(zhù)芯片供應情況正在逐漸變好。但是，在芯片制造領(lǐng)域，短缺的問(wèn)題還沒(méi)能最終解決，訂貨周期太長(cháng)的問(wèn)題仍然存在。近期，英飛凌首席生產(chǎn)官Rutger Wijburg接受采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)：“晶圓工廠(chǎng)的產(chǎn)能利用率相當高，12個(gè)月的交付期很正常，18個(gè)月甚至更長(cháng)時(shí)間的交付期也越來(lái)越常見(jiàn)?！?/span>因此，英飛凌不得不每隔兩、三年外包一座新的晶圓廠(chǎng)，外包新工廠(chǎng)的頻率提升了一倍。根據瑞薩電子的財報，其自有8英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)的利用率從2021年初就基本達到了100%，也就是滿(mǎn)負荷運轉；6英寸和8英寸產(chǎn)線(xiàn)的利用率自2020年第二季度后，也呈現不斷攀升的趨勢，達到了70%～80%的利用率。
▲瑞薩電子晶圓產(chǎn)線(xiàn)利用率
并且，瑞薩電子的6、8、12英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)利用率都超過(guò)2019年疫情前的水平。很顯然，到了2022年，芯片短缺現象和2020年已經(jīng)有了很大的不同。多家國內外頭部芯片代理商的管理人員透露，今年以來(lái)，芯片短缺問(wèn)題沒(méi)有從根本上解決。但可以發(fā)現，自有產(chǎn)線(xiàn)的芯片工廠(chǎng)供應基本穩定，晶圓代工的產(chǎn)能仍然不足，或者交貨周期過(guò)長(cháng)。這就導致一部分汽車(chē)芯片的供應相對穩定，但也有芯片因為芯片廠(chǎng)、代工廠(chǎng)、Tier 1、整車(chē)廠(chǎng)配合“不默契”的問(wèn)題，導致輪流缺貨，市場(chǎng)行情一天一變。其中，一些國產(chǎn)的車(chē)規級MCU交貨周期明顯很長(cháng)，一些芯片從預定到交貨，“至少要半年時(shí)間”。其背后原因之一還是產(chǎn)能不足。像是高通、博通等企業(yè)價(jià)格相對較貴的SoC芯片也出現了供貨不足的情況。
▲MCU芯片
另外，市場(chǎng)上還有一個(gè)現象，那就是自產(chǎn)芯片的廠(chǎng)商供應明顯相對穩定，找工廠(chǎng)代工生產(chǎn)，出貨就會(huì )相對不穩。消息人士指出，瑞薩電子就擁有自己的晶圓工廠(chǎng)，并且能夠生產(chǎn)部分產(chǎn)品，因此今年以來(lái)出貨就相對穩定，而一些歐美國家的芯片企業(yè)仍處于供貨短缺之中。可以發(fā)現，2022年的這次芯片短缺潮，相對2020年開(kāi)始的芯片短缺現象已經(jīng)有了比較明顯的不同。尤其是芯片“輪流”缺貨，讓代理商、供應商們很頭疼，因為不知道缺貨和明天到底哪一個(gè)先來(lái)。
02.疫情影響收貨發(fā)貨 芯片價(jià)格漲幾倍
今年3月～6月，上海受疫情影響，生產(chǎn)生活都明顯放緩，這也是此輪芯片短缺的主要原因。根據介紹，在疫情期間，最難解決的問(wèn)題就是物流。例如，高導的倉庫在上海和香港特別行政區兩地，今年以來(lái)從香港特區發(fā)貨的產(chǎn)品一切正常，但是上海就無(wú)法出貨，最后是找保供單位維持了基本的出貨量。另一家國內頭部的芯片代理商有類(lèi)似情況，消息人士說(shuō)：“比如說(shuō)我們的一些供應商位于上海，他們的芯片就無(wú)法發(fā)貨，我們也就無(wú)法向Tier 1發(fā)貨?！?/span>最終，由于物流不暢，導致整個(gè)汽車(chē)芯片的供應鏈條中斷，從代理商這一級就出現了無(wú)貨可供的情況，Tier 1和整車(chē)廠(chǎng)只能“干瞪眼”，等著(zhù)代理商出貨。在缺貨的同時(shí)，價(jià)格波動(dòng)也隨之而來(lái)，更令人頭疼的其實(shí)是芯片一天一個(gè)價(jià)。“漲價(jià)肯定是有的，我們會(huì )根據市場(chǎng)行情調整芯片的價(jià)格。市場(chǎng)行情的變化是相當大的，每天的價(jià)格都會(huì )不同?！眹鴥刃酒砩痰南⑷耸拷榻B。根據介紹，今年以來(lái)，德州儀器的TPS系列芯片短缺比較嚴重。這一系列的芯片可以用于燈光、電動(dòng)門(mén)等車(chē)內需要用電的部件。其中，漲價(jià)最猛的一顆芯片就是德州儀器TPS54618RTER穩壓器芯片。從去年年底開(kāi)始，這顆芯片的價(jià)格就在不斷上漲。此前它的價(jià)格在幾十元一顆的水平，經(jīng)過(guò)半年左右時(shí)間，它的價(jià)格已經(jīng)漲到了幾百元一顆，相當于漲了好幾倍。
▲德州儀器TPS54618RTER芯片
這顆穩壓器芯片的封裝尺寸只有3mm*3mm，裝在車(chē)內猶如九牛之一毛。但這顆芯片能夠穩定輸出電壓電流，保證車(chē)內電子部件安全穩定運行。對于汽車(chē)來(lái)說(shuō)，這顆小芯片則不可或缺。高導的一名消息人士也指出，今年部分芯片的價(jià)格有所上漲。芯片價(jià)格上漲其實(shí)早已影響到了整車(chē)企業(yè)。日前威馬汽車(chē)CEO沈暉發(fā)布微博表示，漲價(jià)涉及多家Tier1企業(yè)，并且漲價(jià)的還都是必不可少的芯片部件。
▲威馬汽車(chē)CEO沈暉微博
他還強調，電動(dòng)汽車(chē)成本將不僅僅受電池原材料漲價(jià)的影響，還將受芯片漲價(jià)的影響。因此，車(chē)企需要精打細算，控制好車(chē)輛的成本價(jià)。就在今年5月，意法半導體、ADI的老工藝產(chǎn)品都宣布漲價(jià)，幾乎重現了2021年的芯片短缺+漲價(jià)潮。據了解，今年芯片漲價(jià)的主要原因之一是原材料價(jià)格大幅上漲。今年以來(lái)，俄羅斯、烏克蘭發(fā)生沖突，就一定程度上影響了芯片產(chǎn)業(yè)。在芯片制造過(guò)程中，惰性氣體氖是關(guān)鍵原料。根據市場(chǎng)研究公司Techcet的數據，全球約有48%～54%的氖氣由烏克蘭的Ingas和Cryoin兩家公司供應。并且，全球每年用于芯片制造的氖氣就有540噸。今年3月，由于俄烏兩國軍事沖突，導致烏克蘭主要的兩家氖氣公司停產(chǎn)。當時(shí)，來(lái)自其他國家的氖氣價(jià)格就已經(jīng)開(kāi)始上漲。實(shí)際上，不僅僅是氖氣，其他原材料的價(jià)格也在上漲。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月時(shí)間，就影響到了芯片的出貨價(jià)格。如同威馬汽車(chē)CEO沈暉所說(shuō)，汽車(chē)芯片的價(jià)格已經(jīng)超越電池，那么芯片漲價(jià)甚至可能在下半年帶動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)再一次漲價(jià)。很明顯，2022年的芯片短缺潮中，夾雜著(zhù)的不僅僅是產(chǎn)能不足、下單太晚等直接原因，還有了疫情期間物流不暢、國際形勢變化等客觀(guān)原因，這些原因更不可控，讓芯片短缺問(wèn)題更加難以解決。
03.智能汽車(chē)芯片更多 短缺還將持續
從前文的分析可以看到，從2020年下半年以來(lái)，芯片短缺的局面已經(jīng)發(fā)生了改變，同時(shí)芯片企業(yè)的供應也逐漸向好。但還有一個(gè)原因被更多人忽視了，那就是2020年以來(lái)智能電動(dòng)汽車(chē)快速崛起，芯片用得更多了。小鵬汽車(chē)董事長(cháng)何小鵬在微博中說(shuō)，一臺智能汽車(chē)的芯片數量要有5000顆以上，種類(lèi)則有幾百種。東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司副總工程師談民強指出：“傳統燃油車(chē)的芯片數量約在500至600個(gè)左右，隨著(zhù)自動(dòng)駕駛、新能源等功能的增加，現在高端汽車(chē)的芯片數量約在1000至1200個(gè)左右。據統計，汽車(chē)芯片大致可分為計算芯片、控制芯片、功率芯片、感知芯片、驅動(dòng)芯片、存儲芯片、電源芯片等7大類(lèi)，種類(lèi)多、細分型號多?！?/span>因此，相比傳統燃油車(chē)時(shí)代，智能電動(dòng)汽車(chē)對芯片需求量有了好幾倍的增長(cháng)，并且增長(cháng)的芯片中SoC并不多，更多的則是何小鵬所說(shuō)“專(zhuān)有，但價(jià)格卻很便宜”的芯片。
▲一輛車(chē)擁有復雜的電子電氣架構
與此同時(shí)，智能電動(dòng)汽車(chē)的滲透率正快速增長(cháng)。根據新車(chē)上險量數據，4月燃油車(chē)上險量同比下降49.7%，新能源同比增長(cháng)57.7%，滲透率達到了26%。也就是每4輛新車(chē)中，就有1輛是新能源汽車(chē)。對比2020年，國內新能源汽車(chē)的滲透率其實(shí)只有5.8%，也就僅有百萬(wàn)輛出頭的規模。但是到了2021年，新能源汽車(chē)的滲透率達到了14.8%，也就是352.1萬(wàn)輛。對于整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，新能源汽車(chē)越來(lái)越多，也就意味著(zhù)芯片需求的增長(cháng)相比前幾年更快。因此，在經(jīng)歷過(guò)產(chǎn)能不足的2020年之后，芯片廠(chǎng)商雖然在不斷擴大的產(chǎn)能，但并不能滿(mǎn)足智能電動(dòng)汽車(chē)的快速增長(cháng)趨勢，甚至擴大的產(chǎn)能早就被電動(dòng)汽車(chē)快速增長(cháng)抵消了。從幾家主要芯片企業(yè)的庫存情況看，庫存情況仍不及2019年年底的水平，庫存天數沒(méi)有達到預期，同時(shí)庫存產(chǎn)品的金額也相對較低。這意味著(zhù)芯片短缺的問(wèn)題雖然有所緩解，但遠沒(méi)有完全解決。實(shí)際上，早在今年年初就有預測顯示，2022年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)500萬(wàn)輛。同時(shí)，加上燃油車(chē)電子電氣架構的升級，芯片早已是智能汽車(chē)的關(guān)鍵零部件。解決汽車(chē)芯片短缺的重擔，再一次壓到了芯片廠(chǎng)商的身上。
04.結語(yǔ)：芯片結構性短缺問(wèn)題仍然突出
從2020年下半年持續至今的芯片短缺問(wèn)題，早已變成了一個(gè)結構性問(wèn)題，相當難以解決。早在去年，博世CEO Volkmar Denner就表示，芯片短缺的沖擊已經(jīng)結束，但是結構性短缺問(wèn)題依然存在。也就是前文所說(shuō)的各種客觀(guān)原因，難以預估，但影響巨大。最初，汽車(chē)和芯片行業(yè)預測2021年芯片供應會(huì )緩解，2022年正常供貨，如今已經(jīng)變成了2022年緩解，2023年正常供貨，整整延后了一年時(shí)間。可以預見(jiàn)的2022年下半年，無(wú)論是電動(dòng)汽車(chē)，還是智能座艙、自動(dòng)駕駛配置，滲透率仍然會(huì )持續上升，汽車(chē)行業(yè)對芯片的需求也會(huì )持續提升。
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