國際消費電子產(chǎn)品市場(chǎng)調查分析和趨勢

   我將介紹全球消費電子市場(chǎng)的情況。一會(huì )兒談及的信息是來(lái)自于我們的分支機構，覆蓋了五大洲七十多個(gè)地區。我們所有的數據研究結果，是基于跟全世界零售商的合作，我們在全世界有三萬(wàn)多家零售商定期向我們做數據交換，這些零售商覆蓋了14萬(wàn)家零售商店，在中國我們有兩萬(wàn)多家的商店跟我們做這樣的數據合作。
    作為CEA的全球合作伙伴，GAK每個(gè)星期有一個(gè)全球的發(fā)布，兩個(gè)星期前的拉斯維加斯的展覽上我們有一個(gè)最新的數據。在這個(gè)數據中顯示出來(lái)從05年到07年每一年全球消費電子的增長(cháng)，這個(gè)消費電子的定義是廣義的概念，包括傳統的視頻、音頻的產(chǎn)品，包括IT類(lèi)和手機類(lèi)的產(chǎn)品，07年仍然持續高速的增長(cháng)，接近14%左右的增長(cháng)率。這種增長(cháng)勢頭依然不減，基于在2008年1月份發(fā)布的CEA預測，看到總體的市場(chǎng)規模會(huì )在6790億的美金，增長(cháng)速度仍然保持很好的發(fā)展勢頭。我們會(huì )看到這些的增長(cháng)來(lái)自于哪些地方，剛才6000多億的美金，其中11%是來(lái)自于中國市場(chǎng)，而且這11%代表著(zhù)中國背后擁有著(zhù)22%的高速增長(cháng)率。這種高速增長(cháng)的背景我我們可以看到全球的平均增長(cháng)率在14%，中國是遠遠高于全球的平均增長(cháng)率。盡管我們看到有一些成熟市場(chǎng)規模很大，例如西歐和北美市場(chǎng)，但它的增長(cháng)率是低于市場(chǎng)平均增長(cháng)的。
    我們從另外一個(gè)緯度看市場(chǎng)構成，就是產(chǎn)品的構成。
    首先，看到最主要的產(chǎn)品構成是來(lái)自于手機。
    第二，電視。彩電類(lèi)的產(chǎn)品從05年到08年，全球市場(chǎng)有一個(gè)徹底的顛覆性的轉換。我們看到最主流的產(chǎn)品還是平板電視，他平面替代了CRT的市場(chǎng)。
    第三，電腦。電腦里面分筆記本和臺式機，在過(guò)去的幾年里，筆記本迅速的成長(cháng)替代臺式機的銷(xiāo)售，我們把這三個(gè)主要的產(chǎn)品加在一起，僅這三個(gè)就占到所有消費電子的60%。大家看到粉顏色的部分是有技術(shù)創(chuàng )新類(lèi)的產(chǎn)品，比如MP3或者是數字導向這樣的系統，技術(shù)創(chuàng )新帶來(lái)市場(chǎng)的增長(cháng)。最上面灰色的部分是一些傳統的模擬技術(shù)為基礎的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在迅速下降比重，08年第一季度下降了15%左右。
    在討論市場(chǎng)之后我們關(guān)注消費者在什么地方發(fā)生這樣的購買(mǎi)行為，細分這個(gè)話(huà)題，這些主要的消費發(fā)生地方，這些主要的大的零售商是全球化的運作，還是區域性的運作，我們會(huì )討論這樣的問(wèn)題。我們會(huì )討論的話(huà)題，包括傳統的銷(xiāo)售形態(tài)和新興的銷(xiāo)售形態(tài)，這里包括百貨、商場(chǎng)、連鎖，這里還包括網(wǎng)上銷(xiāo)售、在線(xiàn)引擎。
    我們最終的討論在于零售端，我們討論的數據都是在最終的零售商到消費者之間的銷(xiāo)售，我們在這個(gè)尺度上討論關(guān)于市場(chǎng)技術(shù)變化的分析。在全球范圍內，我們看到這樣一個(gè)趨勢，這也是一種命題。這個(gè)命題是市場(chǎng)在不斷的向大型的連鎖集中，在國內有國美和蘇寧?？瓷先ミ@些連鎖的店面形態(tài)非常相似，但實(shí)際上我們要注重非常到一點(diǎn)，基本上都還沒(méi)有全球化的運作，都在一個(gè)區域范圍內。
    我們從國內講起，在國內國美和蘇寧非常強大。到另一個(gè)角度，國美和蘇寧主要還是立足于國內的市場(chǎng)。另外一個(gè)例子就是百思買(mǎi)，他是起源于北美，他所有業(yè)務(wù)的基礎是在北美地區。下面提到的是各個(gè)大洲不同的，比如巴西、俄羅斯和日本的零售商，他們都是在區域性的本國范圍內來(lái)運作。
    （PPT）我會(huì )對比一些數字來(lái)看，左邊是亞洲的12個(gè)除日本以外的國家和地區，右邊是中國前100大城市。下面的類(lèi)型，大型的家電連鎖是不斷的在增長(cháng)，我們舉的例子是彩電。
    （PPT）同時(shí)對比一下西歐，右邊是東歐，中間的業(yè)態(tài)是家電連鎖，雖然他們在不同的國家以不同的名稱(chēng)不同的公司在運作，但他們代表的市場(chǎng)趨勢是類(lèi)似的。盡管這種趨勢是共同的，但實(shí)際上不同國家的不同地區差別是很大的。圖上的是智利，87%的銷(xiāo)售是來(lái)自于非常傳統的百貨店。右邊的例子是南非的市場(chǎng)，淺藍色的比重，在當地彩電銷(xiāo)售最主流的是家具店，消費者更多的會(huì )到家具店去買(mǎi)他們所需要的產(chǎn)品。
    剛才我們做了很多的分析和對比，實(shí)際上都是線(xiàn)下的傳統分線(xiàn)的銷(xiāo)售形態(tài)，現在我們會(huì )談到一個(gè)新興的業(yè)務(wù)形態(tài)，就是在線(xiàn)的電子商務(wù)銷(xiāo)售。
    首先有一個(gè)非常廣泛的基礎和市場(chǎng)背景，到目前為止，全球一共有12億的英特網(wǎng)的用戶(hù)可以直接接入。這里面在線(xiàn)銷(xiāo)售的比重和美國是不一樣的，美國的寬帶接入率是20%，所有消費電子三類(lèi)大的產(chǎn)品，總的銷(xiāo)售占原來(lái)在線(xiàn)銷(xiāo)售的25%，實(shí)際上是一個(gè)非常大的比重。每個(gè)國家差異都很大，同樣是發(fā)達國家市場(chǎng)的歐洲，消費電子的產(chǎn)品銷(xiāo)售只占到8.2%，在亞洲的其他國家比如中國，目前總體上來(lái)說(shuō)比較小，小于1%，但是日本和韓國也都是10%左右。南美跟非洲國家實(shí)際上也都比較小，目前是小于1%的。盡管我們有很多的困惑或者說(shuō)是一種挑戰，我們會(huì )面臨著(zhù)渠道的變化以及線(xiàn)上跟線(xiàn)下的爭奪，但是對于廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，最核心的是要知道怎么樣去考量，怎么樣知道自己的分銷(xiāo)結構是最合理的。實(shí)際上這個(gè)問(wèn)題歸結起來(lái)也非常簡(jiǎn)單，也就是說(shuō)我們所看到的就是在一個(gè)層面，也就是說(shuō)從零售商到消費者之間的銷(xiāo)售，到底這種銷(xiāo)售會(huì )怎么樣，包括線(xiàn)上跟線(xiàn)下的零售商他們銷(xiāo)售的規模和頻次直接影響到銷(xiāo)售商的結果。
    這里用一個(gè)例子來(lái)介紹一下我們分析這個(gè)模型的思路，這個(gè)例子是在德國銷(xiāo)售液晶電視的情況，背景在德國有6000家的商店在銷(xiāo)售液晶電視。
    （PPT）首先，我們看到一條條的曲線(xiàn)從最左邊到最右邊的曲線(xiàn)代表品牌份額的增長(cháng)。我們現在說(shuō)的所有的數字不是虛擬的例子，而是一個(gè)市場(chǎng)上真實(shí)的情況，這個(gè)情況我們拿07年的10月和06年的10月的份額來(lái)比，從不到10%的份額一直到超過(guò)的增長(cháng)情況。
    如果一個(gè)品牌能實(shí)現這樣的奇跡的話(huà)，他們怎么去做？實(shí)際上他們有兩個(gè)方向可以考慮，這兩個(gè)方向直接會(huì )影響他們的品牌份額的變化。其中一個(gè)緯度是說(shuō)我們保持在現在所有的進(jìn)店的效率，一個(gè)品牌在一個(gè)店里要不斷的提升比重。我們看到這個(gè)圖實(shí)際上在過(guò)去一年里面，在店里的銷(xiāo)售比重的增加。另外一個(gè)緯度是說(shuō)現在更多便民的選擇，我們會(huì )選擇更多的店還是選擇進(jìn)更重要的店。
    從舉例的A品牌來(lái)說(shuō)，它是一個(gè)非常強勢的品牌，放棄了更多進(jìn)店的考慮，更主要考慮在每家店的表現，考慮怎么提升。從道理上來(lái)講，剛才兩個(gè)緯度的分析很是容易理解的，但是現實(shí)生活是很殘酷的剛才舉例來(lái)說(shuō)在德國有120個(gè)液晶平臺在同一個(gè)市場(chǎng)。
    下一個(gè)問(wèn)題就是我們對于銷(xiāo)售的考慮，怎么樣賣(mài)得更多會(huì )有一個(gè)直接的角度。下一個(gè)考慮的角度就是我們要充分考慮到產(chǎn)品組合的變化，我們會(huì )看到這個(gè)是從98年到06年銷(xiāo)售的對比，在98年的時(shí)候75%的銷(xiāo)售額來(lái)自五個(gè)產(chǎn)品，這些是組合音箱、車(chē)載音箱、攝像機、錄像帶以及收音機。非常重要的一點(diǎn)，在06年的時(shí)候，仍然是有75%這樣的數字，但是這75%是來(lái)自所謂有技術(shù)創(chuàng )新的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品包括平板電視，平板電視已經(jīng)占到了37%等等。而基本上所謂有創(chuàng )新類(lèi)75%的產(chǎn)品銷(xiāo)售他們在8年前是不存在的。
    我們會(huì )看到原來(lái)存在的75%的銷(xiāo)售現在在市場(chǎng)的存量不到18%。所以實(shí)際的調整產(chǎn)品的構成是非常重要的，而且這種調整會(huì )增加你市場(chǎng)和產(chǎn)品利潤。實(shí)際上在一個(gè)技術(shù)創(chuàng )新的時(shí)代，產(chǎn)品型號的更新是非?？斓?，如果抓不住這樣的周期，可能也會(huì )喪失銷(xiāo)售的機會(huì )。
    我們這里列出來(lái)不同渠道類(lèi)型所銷(xiāo)售的產(chǎn)品型號的周期，中間是電子商務(wù)銷(xiāo)售的比重，我們可以看到有一個(gè)顯著(zhù)的特點(diǎn)，新的型號成為在線(xiàn)銷(xiāo)售新渠道的主題。
    在最右邊這條路上可以看到這些是最傳統的零售商，傳統零售商里面仍然有25%的銷(xiāo)售是來(lái)自于超過(guò)一年以上的型號。大家可以看到不同的渠道對于型號的選擇是不一樣的，但是這樣選擇的結果會(huì )使大家在新的市場(chǎng)渠道里面把握住不同的機會(huì )。
    最后回到一個(gè)最簡(jiǎn)單的問(wèn)題，就是怎么樣能賣(mài)得更多。在第一個(gè)最關(guān)鍵的觀(guān)點(diǎn)就是我們把零售端的渠道變化跟產(chǎn)品策略結合的更好。首先要說(shuō)我們決定要賣(mài)什么樣的東西，我們會(huì )知道對于有創(chuàng )新技術(shù)的產(chǎn)品應該永遠是在我們最主流的選擇；下一個(gè)問(wèn)題是在哪里做主流的銷(xiāo)售，我們要很明確的知道每個(gè)一地區、每一個(gè)市場(chǎng)的差異，選擇最合適的渠道類(lèi)型。為此制定相應的價(jià)格策略，但是要注意在今天的市場(chǎng)所有的價(jià)格都是公開(kāi)的，一旦你的價(jià)格出去以后，會(huì )影響到各個(gè)渠道、各個(gè)角落。
    還有一點(diǎn)，信息的制定和發(fā)布一定要非常準確和清晰。因為現在的信息傳播是非?？斓?，大家不要忘記有12億的網(wǎng)民隨時(shí)在獲取信息，不能已經(jīng)進(jìn)入了Web2.0的時(shí)代，所以這種信息的獲取是非常非常之快的。
    所有上面這一些是你做一個(gè)決策的基礎，首先要獲得信息服務(wù)于上面的決策，并且是一個(gè)非?？焖俚臎Q策，這個(gè)幫助企業(yè)或者零售商解決決策的過(guò)程是我們的目標，也是我們的使命，我們很愿意為中國的市場(chǎng)分享我們所有研究的成果和我們的努力。