我國TFT產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高峰期 需警惕市場(chǎng)波動(dòng)

　　可以說(shuō)，在經(jīng)歷了兩年多舉步維艱之后，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)，包括TFT面板產(chǎn)業(yè)、TFT模組、配件、材料、裝備、整機等，同時(shí)迎來(lái)了新一輪的產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰。

　　盡管平板領(lǐng)域傳統產(chǎn)品，例如TN、STN、VFD的情況不容樂(lè )觀(guān)，OLED等新的產(chǎn)品還面臨諸多困難，但對于中國平板產(chǎn)業(yè)而言，2007年應該是劃時(shí)代的一年，不但中國自己的五代TFT企業(yè)第一次實(shí)現了贏(yíng)利，同時(shí)以天馬、信利、萊寶等為代表的具備自主知識產(chǎn)權的一批中小尺寸TFT面板生產(chǎn)企業(yè)也應運而生。在面板生產(chǎn)線(xiàn)得到繼續關(guān)注的同時(shí)，在TFT上游的材料、器件、裝備等各個(gè)領(lǐng)域，也迎來(lái)了諸多的發(fā)展機會(huì )。而在TFT下游，以廣東、福建為代表的奇美、TFT模組生產(chǎn)集群也爆發(fā)出生機。

　　TFT投資加劇上游配套實(shí)現突破

　　2007年中國平板顯示的第一個(gè)亮點(diǎn)就是京東方實(shí)現本年度贏(yíng)利。對于第一個(gè)海外收購TFT生產(chǎn)企業(yè)、曾經(jīng)擁有TFT面板生產(chǎn)線(xiàn)數量最多、在電子百強位居前五的京東方而言，其TFT事業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益，一直被當作中國TFT產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標。在剝離韓國HYDIS的3條小尺寸TFT生產(chǎn)線(xiàn)后，京東方將原有的主力產(chǎn)品從15英寸普屏(4∶3)向17英寸普屏和19英寸寬屏(16∶10)進(jìn)行改進(jìn)，將生產(chǎn)產(chǎn)能提升到每月90K，并成功進(jìn)入三星、LG的供應鏈系統，在經(jīng)過(guò)第二、三、四季度滿(mǎn)負荷的生產(chǎn)之后，實(shí)現全年贏(yíng)利10億元人民幣。這不但為全行業(yè)起到了激勵的作用，也更好地提升了政府對于TFT產(chǎn)業(yè)的信心。

　　第二個(gè)亮點(diǎn)，2007年是中國TFT的投資年。

　　2007年7月，我國第一條自主知識產(chǎn)權的TFT生產(chǎn)線(xiàn)廣東信利2.5GTFT生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn);9月，投資30億元的我國第一條4.5GTFT生產(chǎn)線(xiàn)上海天馬開(kāi)始試生產(chǎn);10月，投資4.8億美元的廣東南海奇美TFT模組生產(chǎn)投入運行;12月，廣州樂(lè )金TFT模組生產(chǎn)線(xiàn)也開(kāi)始生產(chǎn);TCL增發(fā)近17億元預計2009年下半年建成投產(chǎn)233萬(wàn)片產(chǎn)能的液晶模組，同時(shí)福建友達TFT模組實(shí)現全年銷(xiāo)售80億元，成都京東方TFT面板項目也正式啟動(dòng)。

　　第三個(gè)亮點(diǎn)，2007年也是中國平板配套的高峰年。

　　與過(guò)去不同，2007年除了在面板和模組出現了諸多的亮色外，在產(chǎn)業(yè)上下游的材料、器件、裝備領(lǐng)域，也實(shí)現了許多零的突破。

　　在傳統的玻璃基板、彩膜、偏光片、液晶四大耗材上，在繼南玻、萊寶投資進(jìn)入小尺寸CF之后，總投資額為2.67億美元的上海廣電和日本富士合資建設的TFT彩色濾光片項目，打破了大尺寸TFTCF國產(chǎn)空白的局面;而2007年12月底正式點(diǎn)火的彩虹TFT玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)，標志著(zhù)TFT玻璃基板領(lǐng)域長(cháng)期被海外企業(yè)所壟斷的局面被徹底打破。

　　2008年預計新增產(chǎn)能一覽表

　　同時(shí)，海爾、海信等產(chǎn)業(yè)集群的“信芯”第二代SOC(大規模集成電路)的流片成功、珠海元盛TFT用COG柔性電路板供應SHARP公司、深圳南玻的ITO濺射鍍膜設備的試生產(chǎn)、深圳昂納的LCOS光學(xué)引擎的小批量供應、深圳清溢的5GTFT用掩膜生產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)等，表明中國在高端顯示的TFT和PDP領(lǐng)域，開(kāi)始全面解決材料、裝備、部件等重點(diǎn)領(lǐng)域國產(chǎn)化的問(wèn)題。

　　政策支持力度加大

　　由于平板產(chǎn)業(yè)的大資金、高風(fēng)險特點(diǎn)，筆者認為在政府的支持方式上，主要分為硬支持和軟支持兩個(gè)種類(lèi)。所謂硬支持，是指政府以直接投資、置換資本或其他手段，直接成為T(mén)FT項目的資金主體。所謂軟支持，是指政府在投資政策、優(yōu)先貸款、貼息、技改支持、土地、水、電、氣、人事、用工等外圍經(jīng)營(yíng)環(huán)境上，給予各種優(yōu)惠和補貼的政策。

　　由于2006年的不景氣，在2007年的上半年，無(wú)論中央政府還是地方政府，在面臨3條五代生產(chǎn)線(xiàn)投入巨資卻陷入虧損的局面時(shí)，所采取的支持主要是軟支持。由于這種軟支持無(wú)法起到支柱的作用，所以不但使已經(jīng)擁有TFT生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)很難獲得實(shí)質(zhì)性支持，同時(shí)也使一些新的投資計劃，例如深圳聚龍光電、TCL-SHARP7.5G生產(chǎn)線(xiàn)等擱淺。

　　我國大尺寸TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)狀態(tài)及預測

　　2007年下半年，在CRT行業(yè)全面衰退、TFT產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全行業(yè)景氣階段后，12月國家發(fā)改委公布的平板專(zhuān)項政策和成都市政府投資京東方4.5G生產(chǎn)線(xiàn)這兩個(gè)行為，表明政府對平板產(chǎn)業(yè)的支持，已經(jīng)由外圍配合的軟支持向直接給予大規模資金的硬支持轉變。

　　2007年12月18日，國家發(fā)改委宣布2008年繼續組織實(shí)施新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項，除支持建設薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)面板生產(chǎn)線(xiàn)、等離子顯示(PDP)及其他新技術(shù)產(chǎn)品量產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)支持平板顯示器件關(guān)鍵配套材料及生產(chǎn)設備的產(chǎn)業(yè)化，提高國內配套能力。

　　這個(gè)政策，可以說(shuō)是政府對于平板顯示產(chǎn)業(yè)的態(tài)度風(fēng)向標。十七大報告中電子商務(wù)和電子政府被提到新的高度、本年度液晶電視的大幅度增長(cháng)、傳統CRT企業(yè)需要時(shí)機實(shí)現轉型，這些都需要平板特別是TFT產(chǎn)業(yè)的支撐。因此新的政策，不但繼續支持面板，而且材料、裝備、測試儀器，甚至模塊，都第一次出現在支持的范圍中。

　　而在2008年信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金指南中，也將平板顯示放進(jìn)了重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和信息技術(shù)應用專(zhuān)項中，對CF、背光、平板設備、平板材料、生產(chǎn)工藝等給予支持。

　　同時(shí)，在京東方成都項目中，BOE和成都市采取的是30億元投資先由成都市政府直接注入，之后再由京東方以逐年置換方式進(jìn)行投資。這個(gè)行動(dòng)，不但是政府對平板產(chǎn)業(yè)硬支持的直接體現，也表明了地方政府對平板的信心。

　　例如信息產(chǎn)業(yè)大省廣東，僅在2008年就將拿出9億元財政專(zhuān)項資金來(lái)支持平板產(chǎn)業(yè);而江蘇省的17個(gè)億的專(zhuān)項資金中，也有相當的比重是為平板而設立的。在其他省份和地區，也紛紛出臺扶持平板的政策和基金項目。

　　政府旗幟鮮明的支持和實(shí)際的舉措，不但為2007年的平板產(chǎn)業(yè)畫(huà)上一個(gè)圓滿(mǎn)的句號，同時(shí)也昭示著(zhù)2008年的良好前景。

　　終端市場(chǎng)對大尺寸需求旺盛

　　2007年是中國液晶終端的第一個(gè)高峰年，同時(shí)也是PDP、CRT等傳統顯示終端衰落的一年。主要表現在以下的幾個(gè)方面：

　　首先，與2006年相比，主要的平板終端產(chǎn)品，液晶電視、監視器、筆記本電腦同比分別增長(cháng)了71.6%、16.2%、37.7%。據信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)運司的統計，2007年1月～9月，全國共生產(chǎn)液晶電視1108萬(wàn)臺，液晶顯示器5866萬(wàn)臺，筆記本電腦6081萬(wàn)臺，僅這三大終端產(chǎn)品所耗用的大尺寸液晶顯示器就在1.3億塊以上。

　　其次，2007年9月，海信電視第一條液晶模組生產(chǎn)線(xiàn)在廣東正式開(kāi)工投產(chǎn)，年產(chǎn)能為50萬(wàn)片，這也標志著(zhù)國產(chǎn)液晶電視模組的正式投產(chǎn)。TCL、長(cháng)虹、康佳等也將陸續建立相應的液晶電視模組生產(chǎn)線(xiàn)。

　　第三，在大尺寸顯示上，TFT和PDP誰(shuí)主沉浮也基本定論，與2006年相比，繼CRT電視、背投電視出現下滑之后，PDP電視也出現了0.3%的下滑，并且在液晶電視價(jià)格持續下降的情況下，難以維系過(guò)去大尺寸顯示的主導地位，大尺寸顯示的終端市場(chǎng)大部分為液晶所壟斷?？梢哉f(shuō)，TFT技術(shù)目前已經(jīng)成為覆蓋1英寸到100英寸所有顯示尺寸的唯一一種商業(yè)顯示技術(shù)。

　　規模小成本高產(chǎn)業(yè)配套薄弱

　　目前我國平板顯示產(chǎn)業(yè)還存在規模小、成本高、產(chǎn)業(yè)配套薄弱等問(wèn)題。

　　首先，規模小、效益低下。

　　盡管我國目前有與平板顯示相關(guān)的180多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和研究所，123條TN、STN、CSTN、TFT生產(chǎn)線(xiàn)，LCD產(chǎn)值世界第四，但大部分企業(yè)都是技術(shù)含量低、生產(chǎn)規模小、產(chǎn)品低端的生產(chǎn)實(shí)體。而且由于TFT產(chǎn)業(yè)的沖擊，對于30個(gè)骨干STN企業(yè)而言，盡管STN由于其低廉的價(jià)格，尚能在低端的電話(huà)、玩具、家電、儀表等顯示領(lǐng)域保持基本份額，但由于上述傳統終端產(chǎn)品的急劇下降，其前途不容樂(lè )觀(guān)。

　　而CSTN由于價(jià)格與TFT相差不大，但在響應速度和色彩飽和度上無(wú)法與TFT比擬，因此幾乎所有的CSTN企業(yè)舉步維艱。長(cháng)春聯(lián)信、上海廣電等一批面板企業(yè)停產(chǎn)，南京華日等尚在虧損。

　　第二，成本優(yōu)勢不強。

　　2007年TFT市場(chǎng)，成本優(yōu)勢不強。主要是由于年初各生產(chǎn)企業(yè)的減產(chǎn)導致價(jià)格上漲20%～30%以及歐洲、美國等終端市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入液晶時(shí)代等諸多原因。

　　但國內TFT骨干企業(yè)，由于生產(chǎn)線(xiàn)數量少、自主知識產(chǎn)權力量薄弱、資金實(shí)力弱等原因，因此與國際大廠(chǎng)相比，在價(jià)格邊際的承受能力、資金周轉能力、國際采購和議價(jià)能力、成本削減等方面，都有所不足。如果2008年液晶市場(chǎng)出現價(jià)格波動(dòng)或生產(chǎn)過(guò)剩，則會(huì )給中國企業(yè)帶來(lái)新的嚴峻問(wèn)題。

　　第三，產(chǎn)業(yè)配套薄弱。

　　盡管2007年在材料、器件、裝備等各領(lǐng)域都有突破，但目前我國平板產(chǎn)業(yè)尚未實(shí)現完整的產(chǎn)業(yè)鏈，許多核心領(lǐng)域依舊空白，同時(shí)在已經(jīng)開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域，也面臨著(zhù)知識產(chǎn)權處置、國際標準化等一系列問(wèn)題。無(wú)論是在產(chǎn)業(yè)集成能力，還是配套效率上，相比國際先進(jìn)地區，還有相當差距。