利潤滑坡產(chǎn)業(yè)面臨調整 IC設計企業(yè)面臨考驗
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2007年7月20日，珠海炬力集成電路設計有限公司(下稱(chēng)“珠海炬力”)公布了今年第二季度財報。
與去年同期和今年第一季度相比，第二季度珠海炬力的收入和利潤都出現了一定程度的下滑。在此之前，另一家國內知名IC設計企業(yè)中星微電子公布了今年第一季度財報，結果顯示，該公司的營(yíng)業(yè)收入為1690萬(wàn)美元，凈虧損高達380萬(wàn)美元。作為國內屈指可數的在納斯達克上市的IC設計企業(yè)，珠海炬力和中星微電子同時(shí)出現利潤下滑的情況已經(jīng)引起業(yè)界的廣泛關(guān)注。
根據最新的統計數據，今年上半年國內IC銷(xiāo)售總額增長(cháng)33.2%，達到607.2億元，但與去年同期48%的增長(cháng)率相比明顯放緩。值得注意的是，IC設計銷(xiāo)售額是其中減少幅度最大的，其去年年均49.8%的增長(cháng)記錄已經(jīng)不再。在這一背景下，盡管?chē)鴥染A代工巨頭中芯國際CEO張汝京一再表示“對IC設計長(cháng)遠發(fā)展充滿(mǎn)信心”，但行業(yè)分析人士還是指出，珠海炬力與中星微電子業(yè)績(jì)下滑足以說(shuō)明國內IC設計企業(yè)正面臨嚴峻挑戰。
隨著(zhù)世界IC產(chǎn)業(yè)向中國聚集程度的提高，類(lèi)似臺灣聯(lián)發(fā)科等IC設計業(yè)巨頭也會(huì )不斷從高成本地區轉向國內。這意味著(zhù)以往國內企業(yè)以數量取勝的狀況將發(fā)生重大改變，接下來(lái)或將是一輪殘酷的優(yōu)勝劣汰和企業(yè)間的不斷整合。
價(jià)格壓力只是表象
關(guān)于今年第一季度的虧損解釋?zhuān)行俏㈦娮釉谪攬笾谐藦娬{季節性因素和微軟操作系統Vista推遲發(fā)布造成的影響以外，還特別提到產(chǎn)品的價(jià)格因素。而三年前就推出第一款MP3控制芯片的珠海炬力，干脆把價(jià)格壓力作為利潤下滑的直接理由。珠海炬力董事長(cháng)李湘偉抱怨，“消費類(lèi)電子產(chǎn)品的價(jià)格隨著(zhù)市場(chǎng)的日漸成熟而下降是一個(gè)必然趨勢，而我們在人力資源、研發(fā)等方面的投入卻在一路增加?！?nbsp;
價(jià)格壓力是否就是IC設計企業(yè)市場(chǎng)表現不佳的真正原因？對此，行業(yè)研究機構In-Stat負責中國電子產(chǎn)業(yè)研究的主管RaymondYan提出了否定意見(jiàn)。他表示，就公司個(gè)體而言，盡管IC設計市場(chǎng)具有很多不確定性，但中國IC設計行業(yè)整體上是穩定增長(cháng)的，中星微電子與珠海炬力利潤下降的深層次的原因是“公司規模小，產(chǎn)品與不斷涌入的國際競爭對手雷同，并以低端市場(chǎng)為主”。
據悉，國內目前大約有600家IC設計企業(yè)，設計的最高水平是90納米，但相對于國外先進(jìn)企業(yè)依然顯得水平低和規模小，國內最大的IC設計企業(yè)與全球最大IC設計公司年銷(xiāo)售額之比是十幾億元和300多億元的差距（截至2006年年末）。在產(chǎn)品結構上，國內設計企業(yè)主要以傳統的智能卡、模擬產(chǎn)品和消費類(lèi)產(chǎn)品為重點(diǎn)，而占全球市場(chǎng)份額80%的通信、計算機和汽車(chē)電子等中高檔應用市場(chǎng)則鮮有涉足。
“高端意味著(zhù)高利潤，低端市場(chǎng)由于沒(méi)有進(jìn)入門(mén)檻，不僅競爭者云集，利潤也會(huì )在激烈的價(jià)格戰中日趨微薄?！毙袠I(yè)人士說(shuō)。
去年，國內IC設計業(yè)的銷(xiāo)售收入為186.2億元，同比增長(cháng)49.8%。雖然是IC產(chǎn)業(yè)中增幅最大的，但這當中有企業(yè)數量增長(cháng)因素在支撐。而由于我國具有業(yè)務(wù)垂直整合能力的半導體公司還屬鳳毛麟角，IC設計企業(yè)自然成為IC產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的中堅力量。但設計企業(yè)普遍偏小的規模和產(chǎn)品結構的不盡合理，卻嚴重制約了國內半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。
“盡管?chē)鴥菼C自給率2006年官方的統計為21.9%，但真實(shí)的數字可能只有8.3%?！狈治鋈耸恐赋?，自給率不是以設計能力定論，而是以進(jìn)入整機系統中的數量為準。很多時(shí)候，國內IC設計企業(yè)的尷尬不是設計不出芯片，而是設計出來(lái)的芯片賣(mài)不出去——制造商不放心。由此造成的后果是，集成電路與微電子組件在2004年后的進(jìn)口額每年以200億美元的速度增長(cháng)。去年，進(jìn)口額已達1035億美元，而出口額僅有200億美元！
尋找新的增長(cháng)點(diǎn)
如何才能阻止利潤下滑？關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，國內IC設計企業(yè)其實(shí)早已留意。
2006年下半年，當繁榮了數年的MP3解碼芯片產(chǎn)業(yè)頹勢盡顯之后，國內IC設計企業(yè)最先把安防產(chǎn)業(yè)當成突破口。據稱(chēng)，這主要是安防產(chǎn)業(yè)近幾年受到政府有關(guān)部門(mén)的推動(dòng)和國內外市場(chǎng)需求旺盛的原因。截至2006年年底，國內兩萬(wàn)多家安防企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已超過(guò)1000億元?！安簧買(mǎi)C設計企業(yè)興沖沖地進(jìn)去，但大多在今年初就退了下來(lái)，它們不能接受自己賺取的利潤僅為國外技術(shù)企業(yè)1/5不到的殘酷現實(shí)?！敝槿耸空f(shuō)，“這雖然是一次不成功的抗爭，但卻使得它們（IC設計企業(yè)）清醒地意識到：真正的出路并無(wú)法繞過(guò)核心技術(shù)這道坎?！?nbsp;
進(jìn)入2007年，3G的火熱再次為IC設計企業(yè)打通了另一條成長(cháng)的大道。信息產(chǎn)業(yè)部的調查預示，今年將是3G商用爆發(fā)性發(fā)展的一年。未來(lái)5年，中國3G用戶(hù)將達到2.66億戶(hù)，這必將給終端產(chǎn)品和半導體業(yè)帶來(lái)巨大商機。而事實(shí)也證明，為應對3G時(shí)代帶來(lái)的手機多媒體芯片市場(chǎng)變化，本土設計企業(yè)紛紛做出戰略調整。
在發(fā)布第一季度財報當日，中星微電子CEO鄧中瀚也明確表示，公司將通過(guò)高端市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和借助數字多媒體芯片在大唐3G手機上的應用來(lái)擴大市場(chǎng)份額、增加收益。據悉，中星微電子在今年6月初就與微軟(中國)在北京達成了協(xié)議，雙方同意深化“微軟-中星微多媒體技術(shù)中心”在數字多媒體應用領(lǐng)域的合作，并將其延伸至移動(dòng)多媒體領(lǐng)域。與此同時(shí)，坊間還傳言電源管理芯片項目也已成為這家公司的下一個(gè)目標。
珠海炬力方面，為滿(mǎn)足消費者對高端視頻播放的需求，今年年初，它開(kāi)始提供新一代的13系列產(chǎn)品，充分表明對低端市場(chǎng)“紅?！北举|(zhì)的深刻認識。李湘偉本人就樂(lè )觀(guān)地表示，“這些新品將幫助公司走出第二季度業(yè)績(jì)不佳的陰影?！睋嘎?，珠海炬力正努力提高既有產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比，希望能繼續擴大市場(chǎng)份額。至于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，李湘偉指出，珠海炬力將致力于多媒體音視頻處理芯片的研發(fā)。目前，公司正全力開(kāi)發(fā)第二代移動(dòng)多媒體平臺，并為此投入了大量資源?！拔覀兿Ｍ磥?lái)的產(chǎn)品可以在MP4、PMP市場(chǎng)上再次復制MP3主控芯片的奇跡，拿下50%的國內市場(chǎng)?！崩钕鎮フf(shuō)，“珠海炬力的客戶(hù)已遍布歐美，將來(lái)還會(huì )加大國際營(yíng)銷(xiāo)力度，把更多的新興國家也納為營(yíng)收成長(cháng)的重點(diǎn)?！?nbsp;
任重而道遠
今年3月8日，環(huán)球資源電子業(yè)務(wù)部總裁MarkSaunderson曾在北京表示，“中國正從IC制造轉向IC設計。在這一過(guò)程中，增長(cháng)強勁的電子消費將幫助本土IC設計企業(yè)在年均收入與產(chǎn)品設計精密度等方面拉近與臺灣地區及韓國同行之間的差距?！辈辉?，話(huà)音剛落便傳出領(lǐng)頭企業(yè)中星微電子與珠海炬力利潤下滑的消息。
《IT時(shí)代周刊》了解到，國內設計公司的業(yè)務(wù)主要來(lái)自三個(gè)方面：系統商定制的IC，具有市場(chǎng)渠道但沒(méi)有設計能力的企業(yè)定制的IC，以及其他IC設計公司為了加快產(chǎn)品上市、降低開(kāi)發(fā)成本而定制的IC。但在這當中，絕大部分的業(yè)務(wù)是不能打上設計公司自己品牌的。對于這種“兼職”設計服務(wù)現象，IC設計服務(wù)公司芯原科技CEO戴偉民坦言，目前國內大多數IC設計公司還在生死線(xiàn)上掙扎，“兼職”也是無(wú)奈之舉。但市場(chǎng)分析人士擔心，在自主品牌長(cháng)期缺失后，面對越來(lái)越多具有強大品牌優(yōu)勢的國外對手，又該如何獲得勝算？
如今，中國IC產(chǎn)業(yè)的持續升溫刺激外資加大在華投資力度。它們不僅建設本地研發(fā)和客戶(hù)服務(wù)團隊，與國內代工廠(chǎng)進(jìn)行更多合作，甚至還直接收購國內具有發(fā)展潛力的IC設計企業(yè)。
以電源管理IC為例，繼2005年來(lái)自硅谷的龍鼎微電子吃下美矽半導體，以及2006年美國研諾科技以2200萬(wàn)美元高價(jià)收購上海崇芯微電子后，今年1月8日，美國CirrusLogic公司也宣布以1050萬(wàn)美元收購成立不足3年的科圓半導體(上海)有限公司?？茍A半導體致力于單節鋰離子電池保護IC的研究、設計、開(kāi)發(fā)和制作，其出售前的年營(yíng)業(yè)額接近500萬(wàn)美元?？煽肯⒎Q(chēng)，CirrusLogic收購科圓半導體，是因為看好它在筆記本電腦配套電池和大容量手機鋰離子電池設計方面的突出能力和未來(lái)市場(chǎng)的巨大需求。
行業(yè)整合，外資企業(yè)唱主角，這不應是國內IC設計企業(yè)愿意看到的景象。但目前它們也只能接受現實(shí)，并把更多的精力放在對自身缺陷的彌補上。
有人士認為，“硅谷熟練IC設計的人才有40萬(wàn)，而中國只有1萬(wàn)人左右?！彪m然無(wú)從考證這組數據的準確性，但國內IC設計人才短缺已為業(yè)界共睹。按道理，目前國家設立的17個(gè)IC設計人才培養基地每年培養的畢業(yè)生有數千人之多，應該是“人才濟濟”的，為何會(huì )出現這種尷尬？杭州國芯科技有限公司副總經(jīng)理張明做了解釋?zhuān)簩W(xué)生動(dòng)手能力太差。除部分高校承擔科研課題及與企業(yè)合作項目外，很多IC設計專(zhuān)業(yè)學(xué)生因為項目成本過(guò)高而很難接觸到實(shí)際項目。這一問(wèn)題又與教育模式有關(guān)，非短時(shí)間內能夠解決。
“中國IC設計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然任重而道遠?！卑雽w產(chǎn)業(yè)知名評論家莫大康指出，國家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、國家海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局近日已公布第一批國家鼓勵的集成電路企業(yè)名單，入選的94家企業(yè)無(wú)一不偏重于制造領(lǐng)域。這也預示著(zhù)即將出臺的半導體新政，尚未顧及設計方面。
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