中國電阻電位器行業(yè)分析

2004年10月A版

電阻電位器行業(yè)現狀
根據電子元件行業(yè)2003年3116家主要生產(chǎn)企業(yè)資料統計，2003年電子元件產(chǎn)業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入2609.91億元，利潤總額144.22億元，稅金合計63.08億元，出口交貨值1066億元；全行業(yè)有從業(yè)人員113萬(wàn)人，人均利稅1.83萬(wàn)元，人均銷(xiāo)售收入22.99萬(wàn)元；銷(xiāo)售收入超過(guò)一億元的企業(yè)有617家，超過(guò)5000萬(wàn)元的企業(yè)有1037家。
2003年電阻電位器行業(yè)產(chǎn)量1646億只，同比增長(cháng)13.85%，銷(xiāo)量1632.6億只，同比增長(cháng)15.38%，出口量868.2億只，同比增長(cháng)5.9%，其中固定電阻器對整個(gè)行業(yè)產(chǎn)量的增長(cháng)貢獻度較大，其2003年產(chǎn)量1638.73億只，同比增長(cháng)14%，如表1所示。
根據固定電阻器主要生產(chǎn)企業(yè)近三年發(fā)展分析，增長(cháng)較快的產(chǎn)品有片式電阻器、金屬膜電阻器、氧化膜電阻器、實(shí)芯電阻器及熔斷電阻器，其中尤以片式電阻器的產(chǎn)量貢獻度最大，片式化率已超過(guò)77.3%。碳膜電阻器、電位器的發(fā)展則起伏不大。
近年來(lái)，臺資R-Chip企業(yè)紛紛將片式元件生產(chǎn)線(xiàn)移至大陸，國巨公司的主要生產(chǎn)線(xiàn)已幾乎全部外移，在大陸的工廠(chǎng)不斷擴大產(chǎn)能；旺詮電子自去年已將片式電阻產(chǎn)能逐步移往大陸，中國臺灣工廠(chǎng)則把重心放在0402片式電阻和排阻等產(chǎn)品上，目前中國大陸工廠(chǎng)的產(chǎn)能約為中國臺灣工廠(chǎng)的2倍；大毅蘇州廠(chǎng)也將月產(chǎn)能擴大到30億只。各廠(chǎng)商生產(chǎn)線(xiàn)的擴大及下游產(chǎn)品的發(fā)展對電子元件需求的增長(cháng)均刺激了片式電阻器產(chǎn)量近年來(lái)持續增長(cháng)。
由于芯片產(chǎn)業(yè)的繁榮促進(jìn)了相關(guān)的電路保護元件市場(chǎng)的發(fā)展。隨著(zhù)芯片變得越來(lái)越薄，更加容易受到瞬間過(guò)壓或過(guò)流的破壞，電路保護元件的需求隨之增加。經(jīng)銷(xiāo)商紛紛表示，表面貼裝可變電阻、壓敏、熱敏電阻等一系列電路保護元件行情自2003年以來(lái)一路看好。據了解，OEM廠(chǎng)商為了遵循電子元器件的相關(guān)性能規范，也開(kāi)始大量使用電路保護元器件，被人們冷落了幾年的電路保護元件伴隨著(zhù)行業(yè)的回升迅速升溫。2003年我國生產(chǎn)壓敏電阻器37264萬(wàn)只，同比增長(cháng)57.18%；生產(chǎn)熱敏電阻器32274萬(wàn)只，同比增長(cháng)50.53%。展望未來(lái)幾年的壓敏、熱敏電阻器市場(chǎng)，用于手機和汽車(chē)電子配件中表面貼裝可變電阻和用于計算機中的過(guò)流保護和備用電源的聚合物PTC熱敏電阻將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，主要用于汽車(chē)電子和家庭應用的NTC熱敏電阻的增長(cháng)會(huì )相對緩慢，但增長(cháng)態(tài)勢將會(huì )比較穩定。威世公司的高級副總裁兼CEO助理Glyndwr Smith估計，多層敏感電阻的市場(chǎng)年增長(cháng)率將達到20%到30%，比傳統的徑向引腳碟狀產(chǎn)品5%到10%的增長(cháng)率要高得多。

電阻電位器產(chǎn)品進(jìn)出口分析
根據海關(guān)數據，2004年上半年，我國電子元件行業(yè)進(jìn)出口貿易繼續保持較快增長(cháng)趨勢，電子元件15大類(lèi)65小類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口貿易總額為215.35億美元，較去年同期增長(cháng)29.21%。其中，出口總額為86.43億美元，同比增長(cháng)21.03%；進(jìn)口用匯128.93億美元，同比增長(cháng)35.34%。進(jìn)出口貿易的快速增長(cháng)，推動(dòng)了我國電子元件產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程，提高了我國電子元件產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的競爭力，也使我國電子元件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展比較容易受到國際經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境變化的影響。
2004年1~6月，電阻電位器產(chǎn)品進(jìn)出口貿易額為7.87億美元，其中進(jìn)口用匯額5.61億美元，同比增長(cháng)36.46%，進(jìn)口平均價(jià)為0.02177元/只；出口創(chuàng )匯額2.26億美元，同比增長(cháng)38.49%，出口平均價(jià)為0.01286/只，顯然出口產(chǎn)品檔次較低；貿易逆差3.347億美元，同比增長(cháng)35.12%，如表2所示。
自2001年至今，電阻電位器產(chǎn)品在進(jìn)出口貿易中已多年處于逆差，逆差年平均增長(cháng)33.27%，如表3所示。形成這種局面的主要原因是，目前中國電子制造業(yè)正處于飛速發(fā)展的階段，生產(chǎn)筆記本、手機、顯示器等整機產(chǎn)品的外資企業(yè)紛紛來(lái)華投資設廠(chǎng)，對于電子元件的需求迅速增加。雖然國內電阻電位器行業(yè)的發(fā)展速度也較快，但內資企業(yè)在一些高技術(shù)含量的產(chǎn)品領(lǐng)域中實(shí)力不強，產(chǎn)品主要集中在技術(shù)含量較低的中低端領(lǐng)域，企業(yè)很難滿(mǎn)足整機生產(chǎn)成套供貨的需求，大量新型片式電阻只能依靠進(jìn)口。如手機和便攜計算機等產(chǎn)品，生產(chǎn)配套所需元器件一半以上需要進(jìn)口。所以造成進(jìn)口電子元件產(chǎn)品大量增加，且進(jìn)口增長(cháng)速度大于出口增長(cháng)速度。

地區分布
根據對2004年1~6月92家電阻電位器主要生產(chǎn)企業(yè)(含風(fēng)華、松下等綜合企業(yè))的分析，電阻電位器生產(chǎn)企業(yè)分布在全國18個(gè)省市，主要集中在以深圳、廣州為龍頭的珠江三角洲、以上海為龍頭的長(cháng)江三角洲以及天津。其中，廣東省25家企業(yè)，江蘇省21家，浙江省13家，上海、天津分別６家。隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制和投資環(huán)境的不斷完善，這些地區以機制靈活高效、產(chǎn)業(yè)鏈條較完備等優(yōu)勢吸引著(zhù)國內外資金和人才的聚集，在國內日趨激烈的地區競爭中，經(jīng)濟發(fā)展保持旺盛活力，外向型經(jīng)濟格外活躍，增長(cháng)速度處于全國前列。
由表4可見(jiàn)，中西部地區共20個(gè)省市所實(shí)現的銷(xiāo)售收入僅占電子元件全行業(yè)的近10%，人均銷(xiāo)售收入4.1萬(wàn)元，遠遠落后于其它地區。我國電阻電位器產(chǎn)業(yè)地區發(fā)展存在著(zhù)東西發(fā)展不平衡、南北發(fā)展不平衡、區域間發(fā)展不平衡等不平衡的發(fā)展現狀。由于電阻電位器產(chǎn)業(yè)作為基礎性產(chǎn)業(yè)，具有很強的配套性特點(diǎn)，因此，隨著(zhù)我國電子元件下游產(chǎn)業(yè)在長(cháng)三角地區、珠三角地區越聚越多，在供應價(jià)值鏈的作用下，未來(lái)我國的電阻電位器產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步集中發(fā)展。因此促進(jìn)中西部地區的崛起是當務(wù)之急。

2004年市場(chǎng)回顧及展望
根據對國內電阻電位器行業(yè)2004年上半年銷(xiāo)售收入在400萬(wàn)元以上的89家企業(yè)調查統計，2004年1~6月份，89家企業(yè)累計完成銷(xiāo)售收入42.63億元，同比增長(cháng)18.46%，銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)的有64家企業(yè)，占全行業(yè)的69.57%，有28家企業(yè)銷(xiāo)售收入同比下降，占全行業(yè)的30.43%，銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)超過(guò)30%的企業(yè)有23家，可以說(shuō)國內電阻電位器行業(yè)的發(fā)展目前處于快速增長(cháng)階段。銷(xiāo)售收入的增長(cháng)，一方面源于國內電子制造業(yè)飛速發(fā)展的需求，另一方面，同期38.49%的出口增長(cháng)也是重要的推動(dòng)力?？梢哉f(shuō)，目前的電阻電位器行業(yè)已經(jīng)擺脫前幾年的低迷，正處于新一輪快速發(fā)展之中。
據2003年底調查資料顯示，全球R-Chip市場(chǎng)占有率前5名，分別為YAGEO (國巨)28%、ROHM (羅姆)17%、MATSUSHITA (松下)13%、KAO11%以及VISHAY (威世科技)7%。
2004年電子產(chǎn)業(yè)在第一季度對電阻器市場(chǎng)需求較旺；第二季度受到了需求不如預期及消化庫存的沖擊，包括數碼相機、筆記本及手機等產(chǎn)業(yè)都發(fā)生需求疲軟的現象；第三季度則出現了旺季不旺現象，使電子元件需求出現疲軟，其中手機大廠(chǎng)上半年對于銷(xiāo)售量及新手機的創(chuàng )造需求效果過(guò)于樂(lè )觀(guān)，使得手機及相關(guān)零組件的庫存量較高，必須先行消化庫存，導致第三季度傳統旺季需求往后遞延。松下、國巨認為，今年第四季度，訂單有望回升至今年3月及4月的高峰水平，但今年的價(jià)格仍有5%的跌幅，較過(guò)年平均每年下滑25%的情況有明顯改善。而明年在手機、消費性電子、GPS及數字機頂盒等終端產(chǎn)品需求的帶動(dòng)下，景氣展望較今年更為樂(lè )觀(guān)，今年確定不會(huì )是電子元件景氣的高峰。