2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結與展望

　　工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節機械手或多自由度的機器人。工業(yè)機器人是自動(dòng)執行工作的機器裝置，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現各種功能的一種機器。它可以接受人類(lèi)指揮，也可以按照預先編排的程序運行，現代的工業(yè)機器人還可以根據人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。

　　我國工業(yè)機器人發(fā)展由于起步較晚，基本還處在產(chǎn)業(yè)化的初期階段，市場(chǎng)相對比較小。雖然在近兩年我國工業(yè)機器人取得長(cháng)足發(fā)展，但是外資品牌仍占有絕大部分的市場(chǎng)。目前工業(yè)機器人已經(jīng)初步形成以市場(chǎng)換技術(shù)的局面。在應用的可靠性和性?xún)r(jià)比上，自主品牌與國際品牌相比均處于劣勢，國外品牌的利潤空間巨大，具有大幅下降的空間，所以自主品牌的前景面臨激烈的挑戰。

　　圖一：2010-2015年中國工業(yè)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)量與增長(cháng)率(臺)

　　中國正在服役的機器人已占全球總量的9%左右，2015年中國市場(chǎng)工業(yè)機器人將達7500臺，同比增長(cháng)36.6%，整體而言，機器人市場(chǎng)需求只增不降。在多種因素的引誘下，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將再次提速，步入歷史上的第二個(gè)繁榮發(fā)展期，或將比第一次浪潮還將巨烈。

　　圖二：2011-2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷(xiāo)量與增長(cháng)率(臺)

　　2015年受益于相關(guān)政策的扶持和傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級的拉動(dòng)，國產(chǎn)工業(yè)機器人市場(chǎng)實(shí)現了穩定的增長(cháng)，2015年上半年共銷(xiāo)售工業(yè)機器人11275臺，同比增長(cháng)76.8%，按可比口徑銷(xiāo)量增長(cháng)27%，是去年全年銷(xiāo)售量的66.5%。預計2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷(xiāo)售總量將超過(guò)20000臺，同比增長(cháng)40%左右。

　　圖三：2015年國產(chǎn)各類(lèi)機器人銷(xiāo)量占比

　　從產(chǎn)品結構看，坐標機器人和多關(guān)節機器人銷(xiāo)售位居前兩位，分別占總銷(xiāo)量的37%和33%，其中坐標機器人較去年同期增長(cháng)87%，多關(guān)節機器人同比增長(cháng)91%，并且已達到去年全年的銷(xiāo)量。

　　圖四：2015年國產(chǎn)機器人應用領(lǐng)域銷(xiāo)售占比與指數

　　從應用領(lǐng)域看，搬運上下料機器人銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的53%，位居第一位，同比增長(cháng)109%;焊接與釬焊機器人銷(xiāo)量占比為19%，位居第二位，同比增長(cháng)32%。從應用行業(yè)看，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)及電氣機械和器材制造業(yè)應用較為集中，共計占銷(xiāo)售總量的58%。其中，黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)、教育、橡膠和塑料制品業(yè)、醫藥制造業(yè)、專(zhuān)用設備制造業(yè)、家具制造、3C、服裝、服飾業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)增速較快。

　　圖五：2015年部分國產(chǎn)機器人企業(yè)銷(xiāo)量統計

　　從具體企業(yè)的銷(xiāo)售數據來(lái)看，2015年國產(chǎn)機器人本體企業(yè)較去年有很大進(jìn)步，部分企業(yè)也取得不錯成績(jì)，但是存在的問(wèn)題是銷(xiāo)量增加，卻并未給企業(yè)帶來(lái)更多的利潤，單品產(chǎn)品的毛利潤2015年下降15%左右。當然，2015年也有一些新進(jìn)本體廠(chǎng)商，產(chǎn)品尚處在研發(fā)與使用階段。

　　2015年市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

　　應用市場(chǎng)的不斷擴大

　　2015年工業(yè)機器人除了在汽車(chē)行業(yè)的廣泛應用外，在電子，食品加工，非金屬加工，日用消費品和木材家具加工等行業(yè)對工業(yè)機器人的需求增長(cháng)較快。隨著(zhù)工業(yè)機器人發(fā)展的深度和廣度以及機器人智能水平的提高，工業(yè)機器人已在眾多領(lǐng)域得到了應用。從傳統的汽車(chē)制造領(lǐng)域向非制造領(lǐng)域延伸。如采礦機器人、建筑業(yè)機器人以及水電系統用于維護維修的機器人等。在國防軍事、醫療衛生、食品加工、生活服務(wù)等領(lǐng)域工業(yè)機器人的應用也越來(lái)越多。

　　產(chǎn)品類(lèi)型變化

　　2015年工業(yè)機器人在產(chǎn)品類(lèi)型發(fā)展賺足了眼球，隨著(zhù)人機協(xié)作趨勢的發(fā)展，那么小型的機器人幾乎成為各家企業(yè)發(fā)展的核心產(chǎn)品，四大巨頭紛紛發(fā)布新型工業(yè)機器人，以協(xié)作機器人為主，市場(chǎng)基本都瞄準3C電子制造業(yè)。國產(chǎn)機器人本體企業(yè)也紛紛推出新型的機器人，小六軸關(guān)節機器人、SCARA機器人成為企業(yè)的新賣(mài)點(diǎn)和市場(chǎng)增長(cháng)點(diǎn)。

　　產(chǎn)業(yè)整合并購明顯

　　2015年機器人產(chǎn)業(yè)整合我們總結了三種模式。實(shí)業(yè)模式、投資模式，“企業(yè)+基金”模式。三個(gè)不同的模式有一個(gè)共同的主題，就是在不同的約束條件和因緣際會(huì )下、以不同的方式、從不同的方向，共同走向產(chǎn)融結合，貫通產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的互動(dòng)和循環(huán)，一步步實(shí)現企業(yè)成長(cháng)，推動(dòng)著(zhù)產(chǎn)業(yè)整合。目前中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一場(chǎng)泥沙俱下、波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)結構變遷和系統再造運動(dòng)。它不是在結構穩態(tài)和規則確定背景下的運營(yíng)經(jīng)濟。

　　同質(zhì)化與價(jià)格戰

　　國產(chǎn)機器人市場(chǎng)剛起來(lái)就硝煙彌補，以6kg一下六軸坐標機器人為例，2015年部分企業(yè)降價(jià)達30%之多。

　　核心部件掣肘

　　2015年中國機器人的處境依然很?chē)谰?，其中最典型的是在機器人核心技術(shù)上缺乏整體的突破。核心零部件主要分成三部分，機器人減速器、交直流伺服電機和控制器。從成本上來(lái)說(shuō)，目前全球機器人產(chǎn)業(yè)的成本構成，35%左右是減速器，20%左右是伺服電機，15%左右是控制系統，機械加工本體可能只占15%左右，其他的部分主要就是應用?？梢钥闯?，目前減速器是制約機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，而減速器的核心技術(shù)，幾乎壟斷在兩家日本企業(yè) 納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(Harmonicdrive)手上，所有的企業(yè)都在給日本企業(yè)打工。關(guān)鍵部件進(jìn)口比例較高，導致現在國內制造工業(yè)機器人成本較高。特別是減速機，國內企業(yè)購買(mǎi)減速機的價(jià)格是國外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。伺服電機、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著(zhù)高于國外同類(lèi)產(chǎn)品。國產(chǎn)機器人的本體成本偏高，這樣國產(chǎn)機器人難以形成價(jià)格優(yōu)勢，只有年產(chǎn)量上500-1000臺，才有一定的規模效應。因此，中國如果想要形成機器人產(chǎn)業(yè)化，擺脫國外機器人企業(yè)的掣肘，在機器人領(lǐng)域贏(yíng)得自主，必須要將核心零部件國產(chǎn)化加速提上日程。

　　產(chǎn)業(yè)展望：

　　全球工業(yè)機器人市場(chǎng)需求仍加速增長(cháng)。預估2016年大陸地區機器人需求量有望達到9.5萬(wàn)臺。研究列舉的2016年全球機器人市場(chǎng)趨勢包括：

　　第一，大國政策主導，促使工業(yè)與服務(wù)機器人市場(chǎng)增長(cháng)。

　　工業(yè)大國提出機器人產(chǎn)業(yè)政策，如德國工業(yè)4.0、日本機器人新戰略、美國先進(jìn)制造伙伴計劃、大陸十三五規劃與《中國制造2025》等國家級政策，皆納入機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重要內涵，不僅將促使工業(yè)機器人市場(chǎng)持續增長(cháng)，也帶動(dòng)專(zhuān)業(yè)型與個(gè)人/家庭型服務(wù)機器人市場(chǎng)快速增長(cháng)。

　　第二，汽車(chē)工業(yè)仍為工業(yè)機器人主要用戶(hù)。

　　現階段汽車(chē)工業(yè)制造廠(chǎng)商仍然是工業(yè)機器人的最大用戶(hù)，以2014年汽車(chē)工業(yè)使用機器人密度來(lái)看，日、德、美、韓每萬(wàn)名人員中皆使用超過(guò)一千臺以上的工業(yè)機器人，而大陸則為305臺。由于日本、德國、美國與韓國均是汽車(chē)工業(yè)大國，未來(lái)工業(yè)機器人主要需求仍在于汽車(chē)工業(yè)。

　　第三，雙臂協(xié)力型機器人為工業(yè)機器人市場(chǎng)新亮點(diǎn)。

　　隨著(zhù)人事成本持續增長(cháng)，包括組裝代工大廠(chǎng)與中小企業(yè)等的人事成本負擔相對沉重，加上人口老化嚴重國家勞動(dòng)人力短缺，使得雙臂協(xié)力型機器人成為其降低人事成本、提高生產(chǎn)效率與補足勞力缺口等的解決方案。2015年?yáng)|京國際機器人展中，全球機器人大廠(chǎng)便大力推廣其協(xié)力型機器人產(chǎn)品。

　　《中國制造2025》提出要“圍繞汽車(chē)、機械、電子、危險品制造、國防軍工、化工、輕工等工業(yè)機器人、特種機器人，以及醫療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂(lè )等服務(wù)機器人應用需求，積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)機器人標準化、模塊化發(fā)展，擴大市場(chǎng)應用?！惫ば挪俊蛾P(guān)于推進(jìn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》更是細化了具體戰略目標：“到2020年，形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群;工業(yè)機器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力和國際競爭力明顯增強，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上，機器人密度(每萬(wàn)名員工使用機器人臺數)達到100以上，基本滿(mǎn)足國防建設、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展需要”。無(wú)論是從頂層設計還是具體產(chǎn)業(yè)規劃，機器人產(chǎn)業(yè)都受到了極大的關(guān)注與支持，發(fā)展目標和路徑清晰，發(fā)展前景廣闊。受益于國內機器人巨大的市場(chǎng)空間和不斷利好的政策的刺激，資本市場(chǎng)工業(yè)機器人板塊掛牌、上市、并購潮流涌動(dòng)，資本、技術(shù)和市場(chǎng)加速整合。上述整合呈現如下幾個(gè)特征：一是上市公司積極參與海外并購，吸收國外優(yōu)質(zhì)核心技術(shù)，加速布局核心零部件及高端機器人市場(chǎng)。我國資本市場(chǎng)純機器人企業(yè)PE水平長(cháng)期保持在40-50倍，高于國外20-30倍行業(yè)平均水平，為收購方提供豐富的資金來(lái)源。部分上市公司利用資金優(yōu)勢加速布局，展開(kāi)對部分核心零部件和高端機器人市場(chǎng)的爭奪。

　　二是部分優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)利用新三板發(fā)展機遇，掛牌融資，在部分細分行業(yè)市場(chǎng)加速布局，差異化發(fā)展。我國有數百家針對不同細分行業(yè)應用領(lǐng)域的工業(yè)機器人公司，這些機器人公司通常為依賴(lài)在某一細分行業(yè)的項目經(jīng)驗積累成長(cháng)起來(lái)的系統集成商，這些公司受制于成本、定價(jià)等方面的劣勢，往往面對缺乏資金、產(chǎn)能不足的情形，而隨著(zhù)我國多層次資本市場(chǎng)的建設，新三板市場(chǎng)為此類(lèi)企業(yè)提供了一條適合的融資及迅速發(fā)展的路徑，預計未來(lái)一段時(shí)間，將逐步涌現各細分行業(yè)優(yōu)質(zhì)中小型工業(yè)機器人企業(yè)。