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2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結與展望

作者: 時(shí)間:2015-12-24 來(lái)源:新戰略機器人全媒體 收藏
編者按:中國工業(yè)機器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場(chǎng)助推的機遇疊加期,工業(yè)機器人行業(yè)孕育重大投資機遇。

  是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節機械手或多自由度的機器人。是自動(dòng)執行工作的機器裝置,是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現各種功能的一種機器。它可以接受人類(lèi)指揮,也可以按照預先編排的程序運行,現代的還可以根據人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/284832.htm

  我國工業(yè)機器人發(fā)展由于起步較晚,基本還處在產(chǎn)業(yè)化的初期階段,市場(chǎng)相對比較小。雖然在近兩年我國工業(yè)機器人取得長(cháng)足發(fā)展,但是外資品牌仍占有絕大部分的市場(chǎng)。目前工業(yè)機器人已經(jīng)初步形成以市場(chǎng)換技術(shù)的局面。在應用的可靠性和性?xún)r(jià)比上,自主品牌與國際品牌相比均處于劣勢,國外品牌的利潤空間巨大,具有大幅下降的空間,所以自主品牌的前景面臨激烈的挑戰。

  圖一:2010-2015年中國工業(yè)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)量與增長(cháng)率(臺)



  中國正在服役的機器人已占全球總量的9%左右,2015年中國市場(chǎng)工業(yè)機器人將達7500臺,同比增長(cháng)36.6%,整體而言,機器人市場(chǎng)需求只增不降。在多種因素的引誘下,工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將再次提速,步入歷史上的第二個(gè)繁榮發(fā)展期,或將比第一次浪潮還將巨烈。

  圖二:2011-2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷(xiāo)量與增長(cháng)率(臺)



  2015年受益于相關(guān)政策的扶持和傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級的拉動(dòng),國產(chǎn)工業(yè)機器人市場(chǎng)實(shí)現了穩定的增長(cháng),2015年上半年共銷(xiāo)售工業(yè)機器人11275臺,同比增長(cháng)76.8%,按可比口徑銷(xiāo)量增長(cháng)27%,是去年全年銷(xiāo)售量的66.5%。預計2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷(xiāo)售總量將超過(guò)20000臺,同比增長(cháng)40%左右。

  圖三:2015年國產(chǎn)各類(lèi)機器人銷(xiāo)量占比



  從產(chǎn)品結構看,坐標機器人和多關(guān)節機器人銷(xiāo)售位居前兩位,分別占總銷(xiāo)量的37%和33%,其中坐標機器人較去年同期增長(cháng)87%,多關(guān)節機器人同比增長(cháng)91%,并且已達到去年全年的銷(xiāo)量。

  圖四:2015年國產(chǎn)機器人應用領(lǐng)域銷(xiāo)售占比與指數



  從應用領(lǐng)域看,搬運上下料機器人銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的53%,位居第一位,同比增長(cháng)109%;焊接與釬焊機器人銷(xiāo)量占比為19%,位居第二位,同比增長(cháng)32%。從應用行業(yè)看,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)及電氣機械和器材制造業(yè)應用較為集中,共計占銷(xiāo)售總量的58%。其中,黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)、教育、橡膠和塑料制品業(yè)、醫藥制造業(yè)、專(zhuān)用設備制造業(yè)、家具制造、3C、服裝、服飾業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)增速較快。

  圖五:2015年部分國產(chǎn)機器人企業(yè)銷(xiāo)量統計



  從具體企業(yè)的銷(xiāo)售數據來(lái)看,2015年國產(chǎn)機器人本體企業(yè)較去年有很大進(jìn)步,部分企業(yè)也取得不錯成績(jì),但是存在的問(wèn)題是銷(xiāo)量增加,卻并未給企業(yè)帶來(lái)更多的利潤,單品產(chǎn)品的毛利潤2015年下降15%左右。當然,2015年也有一些新進(jìn)本體廠(chǎng)商,產(chǎn)品尚處在研發(fā)與使用階段。

  2015年市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

  應用市場(chǎng)的不斷擴大

  2015年工業(yè)機器人除了在汽車(chē)行業(yè)的廣泛應用外,在電子,食品加工,非金屬加工,日用消費品和木材家具加工等行業(yè)對工業(yè)機器人的需求增長(cháng)較快。隨著(zhù)工業(yè)機器人發(fā)展的深度和廣度以及機器人智能水平的提高,工業(yè)機器人已在眾多領(lǐng)域得到了應用。從傳統的汽車(chē)制造領(lǐng)域向非制造領(lǐng)域延伸。如采礦機器人、建筑業(yè)機器人以及水電系統用于維護維修的機器人等。在國防軍事、醫療衛生、食品加工、生活服務(wù)等領(lǐng)域工業(yè)機器人的應用也越來(lái)越多。

  產(chǎn)品類(lèi)型變化

  2015年工業(yè)機器人在產(chǎn)品類(lèi)型發(fā)展賺足了眼球,隨著(zhù)人機協(xié)作趨勢的發(fā)展,那么小型的機器人幾乎成為各家企業(yè)發(fā)展的核心產(chǎn)品,四大巨頭紛紛發(fā)布新型工業(yè)機器人,以協(xié)作機器人為主,市場(chǎng)基本都瞄準3C電子制造業(yè)。國產(chǎn)機器人本體企業(yè)也紛紛推出新型的機器人,小六軸關(guān)節機器人、SCARA機器人成為企業(yè)的新賣(mài)點(diǎn)和市場(chǎng)增長(cháng)點(diǎn)。

  產(chǎn)業(yè)整合并購明顯

  2015年機器人產(chǎn)業(yè)整合我們總結了三種模式。實(shí)業(yè)模式、投資模式,“企業(yè)+基金”模式。三個(gè)不同的模式有一個(gè)共同的主題,就是在不同的約束條件和因緣際會(huì )下、以不同的方式、從不同的方向,共同走向產(chǎn)融結合,貫通產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的互動(dòng)和循環(huán),一步步實(shí)現企業(yè)成長(cháng),推動(dòng)著(zhù)產(chǎn)業(yè)整合。目前中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一場(chǎng)泥沙俱下、波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)結構變遷和系統再造運動(dòng)。它不是在結構穩態(tài)和規則確定背景下的運營(yíng)經(jīng)濟。

  同質(zhì)化與價(jià)格戰

  國產(chǎn)機器人市場(chǎng)剛起來(lái)就硝煙彌補,以6kg一下六軸坐標機器人為例,2015年部分企業(yè)降價(jià)達30%之多。

  核心部件掣肘

  2015年中國機器人的處境依然很?chē)谰?,其中最典型的是在機器人核心技術(shù)上缺乏整體的突破。核心零部件主要分成三部分,機器人減速器、交直流伺服電機和控制器。從成本上來(lái)說(shuō),目前全球機器人產(chǎn)業(yè)的成本構成,35%左右是減速器,20%左右是伺服電機,15%左右是控制系統,機械加工本體可能只占15%左右,其他的部分主要就是應用??梢钥闯?,目前減速器是制約機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素,而減速器的核心技術(shù),幾乎壟斷在兩家日本企業(yè) 納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(Harmonicdrive)手上,所有的企業(yè)都在給日本企業(yè)打工。關(guān)鍵部件進(jìn)口比例較高,導致現在國內制造工業(yè)機器人成本較高。特別是減速機,國內企業(yè)購買(mǎi)減速機的價(jià)格是國外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。伺服電機、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著(zhù)高于國外同類(lèi)產(chǎn)品。國產(chǎn)機器人的本體成本偏高,這樣國產(chǎn)機器人難以形成價(jià)格優(yōu)勢,只有年產(chǎn)量上500-1000臺,才有一定的規模效應。因此,中國如果想要形成機器人產(chǎn)業(yè)化,擺脫國外機器人企業(yè)的掣肘,在機器人領(lǐng)域贏(yíng)得自主,必須要將核心零部件國產(chǎn)化加速提上日程。

  產(chǎn)業(yè)展望:

  全球工業(yè)機器人市場(chǎng)需求仍加速增長(cháng)。預估2016年大陸地區機器人需求量有望達到9.5萬(wàn)臺。研究列舉的2016年全球機器人市場(chǎng)趨勢包括:

  第一,大國政策主導,促使工業(yè)與服務(wù)機器人市場(chǎng)增長(cháng)。

  工業(yè)大國提出機器人產(chǎn)業(yè)政策,如德國工業(yè)4.0、日本機器人新戰略、美國先進(jìn)制造伙伴計劃、大陸十三五規劃與《中國制造2025》等國家級政策,皆納入機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重要內涵,不僅將促使工業(yè)機器人市場(chǎng)持續增長(cháng),也帶動(dòng)專(zhuān)業(yè)型與個(gè)人/家庭型服務(wù)機器人市場(chǎng)快速增長(cháng)。

  第二,汽車(chē)工業(yè)仍為工業(yè)機器人主要用戶(hù)。

  現階段汽車(chē)工業(yè)制造廠(chǎng)商仍然是工業(yè)機器人的最大用戶(hù),以2014年汽車(chē)工業(yè)使用機器人密度來(lái)看,日、德、美、韓每萬(wàn)名人員中皆使用超過(guò)一千臺以上的工業(yè)機器人,而大陸則為305臺。由于日本、德國、美國與韓國均是汽車(chē)工業(yè)大國,未來(lái)工業(yè)機器人主要需求仍在于汽車(chē)工業(yè)。

  第三,雙臂協(xié)力型機器人為工業(yè)機器人市場(chǎng)新亮點(diǎn)。

  隨著(zhù)人事成本持續增長(cháng),包括組裝代工大廠(chǎng)與中小企業(yè)等的人事成本負擔相對沉重,加上人口老化嚴重國家勞動(dòng)人力短缺,使得雙臂協(xié)力型機器人成為其降低人事成本、提高生產(chǎn)效率與補足勞力缺口等的解決方案。2015年?yáng)|京國際機器人展中,全球機器人大廠(chǎng)便大力推廣其協(xié)力型機器人產(chǎn)品。

  《中國制造2025》提出要“圍繞汽車(chē)、機械、電子、危險品制造、國防軍工、化工、輕工等工業(yè)機器人、特種機器人,以及醫療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂(lè )等服務(wù)機器人應用需求,積極研發(fā)新產(chǎn)品,促進(jìn)機器人標準化、模塊化發(fā)展,擴大市場(chǎng)應用?!惫ば挪俊蛾P(guān)于推進(jìn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》更是細化了具體戰略目標:“到2020年,形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系,培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群;工業(yè)機器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力和國際競爭力明顯增強,高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上,機器人密度(每萬(wàn)名員工使用機器人臺數)達到100以上,基本滿(mǎn)足國防建設、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展需要”。無(wú)論是從頂層設計還是具體產(chǎn)業(yè)規劃,機器人產(chǎn)業(yè)都受到了極大的關(guān)注與支持,發(fā)展目標和路徑清晰,發(fā)展前景廣闊。受益于國內機器人巨大的市場(chǎng)空間和不斷利好的政策的刺激,資本市場(chǎng)工業(yè)機器人板塊掛牌、上市、并購潮流涌動(dòng),資本、技術(shù)和市場(chǎng)加速整合。上述整合呈現如下幾個(gè)特征:一是上市公司積極參與海外并購,吸收國外優(yōu)質(zhì)核心技術(shù),加速布局核心零部件及高端機器人市場(chǎng)。我國資本市場(chǎng)純機器人企業(yè)PE水平長(cháng)期保持在40-50倍,高于國外20-30倍行業(yè)平均水平,為收購方提供豐富的資金來(lái)源。部分上市公司利用資金優(yōu)勢加速布局,展開(kāi)對部分核心零部件和高端機器人市場(chǎng)的爭奪。

  二是部分優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)利用新三板發(fā)展機遇,掛牌融資,在部分細分行業(yè)市場(chǎng)加速布局,差異化發(fā)展。我國有數百家針對不同細分行業(yè)應用領(lǐng)域的工業(yè)機器人公司,這些機器人公司通常為依賴(lài)在某一細分行業(yè)的項目經(jīng)驗積累成長(cháng)起來(lái)的系統集成商,這些公司受制于成本、定價(jià)等方面的劣勢,往往面對缺乏資金、產(chǎn)能不足的情形,而隨著(zhù)我國多層次資本市場(chǎng)的建設,新三板市場(chǎng)為此類(lèi)企業(yè)提供了一條適合的融資及迅速發(fā)展的路徑,預計未來(lái)一段時(shí)間,將逐步涌現各細分行業(yè)優(yōu)質(zhì)中小型工業(yè)機器人企業(yè)。



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