2014年中國機床電子市場(chǎng)發(fā)展回顧及2015年發(fā)展趨勢

　　2014年中國機床電子市場(chǎng)中，數控系統市場(chǎng)規模約為246.5億元，占比58.0%;伺服系統市場(chǎng)規模為65.5億元，占比15.4%;控制電器市場(chǎng)規模54.0億元，占比12.7%;主軸系統市場(chǎng)規模約為20.8億元，占比4.9%;供電系統市場(chǎng)規模22.5億元，占比5.3%;還余3.7%為其他機床電子元器件。

　　圖 6 2014年我國機床電子細分領(lǐng)域比重 數據來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2014，10

　　3、品牌結構

　　全球機床電子行業(yè)集中度較高，主要集中在日本、德國、美國等發(fā)達國家。例如在2013年數控系統領(lǐng)域，前3強企業(yè)產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值的90%以上，其中，接近一半的全球數控機床采用的是日本發(fā)那科數控系統，高端數控機床領(lǐng)域超過(guò)七成的整機采用西門(mén)子數控系統，發(fā)那科與西門(mén)子一起共占據數控系統市場(chǎng)的82%以上，日本三菱數控系統也在市場(chǎng)中占有超過(guò)10%的市場(chǎng)份額;在伺服系統領(lǐng)域，中高端產(chǎn)品主要集中于歐洲、日本等發(fā)達國家的幾家大公司，包括德國西門(mén)子、德瑪吉，日本安川、三菱、山崎馬扎克等;機床主軸系統領(lǐng)域與伺服系統領(lǐng)域類(lèi)似，主要產(chǎn)品集中在德國西門(mén)子、海德漢，西班牙法格，日本發(fā)那科、三菱等企業(yè)中;機床控制電器生產(chǎn)廠(chǎng)家主要為美國通用電氣、德州儀器，法國施耐德，德國西門(mén)子，日本三菱電機、歐姆龍等。據統計，2013年歐美日企業(yè)占有全球機床電子市場(chǎng)份額的76%以上，企業(yè)集中度較高，而中國本土企業(yè)在全球市場(chǎng)份額的占比不到8%，且絕大多數為中國國內自產(chǎn)自用，以中低端數控系統及元器件為主。

　　發(fā)展動(dòng)態(tài)

　　1、外企穩居市場(chǎng)主導，國內企業(yè)研發(fā)投入有待提高

　　近年來(lái)我國機床電子產(chǎn)業(yè)在機床產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下快速發(fā)展，但差距依然較大，整個(gè)機床電子市場(chǎng)對外依存度過(guò)高，中國高端機床電子基本被外企壟斷的現狀依然保持。極個(gè)別國內企業(yè)掌握的高端技術(shù)及產(chǎn)品主要應用于軍工領(lǐng)域，目前還未對中國相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)水平提升產(chǎn)生積極影響。目前在機床電子各個(gè)子領(lǐng)域均出現了中國企業(yè)的自主產(chǎn)品，但在技術(shù)水平、性?xún)r(jià)比、穩定性、市場(chǎng)占有率等方面絕大多數處于中低端。國內企業(yè)研發(fā)投入也有待提高，中國機床電子相關(guān)企業(yè)的研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例平均僅為2-4%。研發(fā)投入資金的用途也和國外企業(yè)存在較大差距，中國企業(yè)研發(fā)投入的70%以上用于購買(mǎi)軟件和儀器，而歐美先進(jìn)企業(yè)60%的研發(fā)投入用于設計、試驗等自主研發(fā)方面。

　　2、發(fā)展勢頭日漸穩固，國內企業(yè)市場(chǎng)競爭逐步增強

　　隨著(zhù)市場(chǎng)潛力得到大力開(kāi)發(fā)，且在大量國家重點(diǎn)工程和科技專(zhuān)項的支持下，中國機床電子行業(yè)發(fā)展快速，一批國內需求迫切，長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的重點(diǎn)機床電子產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程有了實(shí)質(zhì)性的突破。部分國產(chǎn)數控系統廠(chǎng)家已基本掌握多軸聯(lián)動(dòng)、RTCP(旋轉刀具中心點(diǎn))三維刀具補償等技術(shù)，其研制的高檔數控系統能滿(mǎn)足部分用戶(hù)的需求;2013年中國金屬成形機床持續增長(cháng)4%，產(chǎn)值達382.2億元，全球占比27.3%。中國成形機床在之前的2011、2012年分別實(shí)現50%和21%的增長(cháng)速度，導致成型技術(shù)占比提高至37%。在金屬成型機床與金屬切割機床的同時(shí)帶動(dòng)下，中低端機床電子市場(chǎng)如低端數控系統、非精密伺服系統、一般控制電器等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，為相關(guān)企業(yè)累積資金并投向中高端技術(shù)研發(fā)提供了良好基礎。

　　3、優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)力，資本類(lèi)型日趨多元

　　近年來(lái)中國機床行業(yè)各龍頭企業(yè)年銷(xiāo)售收入均超過(guò)百億，進(jìn)入世界機床企業(yè)十強，與世界名企展開(kāi)更高層次的競爭。機床產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢直接導致機床電子市場(chǎng)的繁榮，面對潛力巨大的中國市場(chǎng)，國內各類(lèi)型相關(guān)企業(yè)不斷發(fā)力，搶占市場(chǎng)先機的同時(shí)努力提升自身的技術(shù)及經(jīng)營(yíng)管理水平，在機床電子各個(gè)領(lǐng)域均出現了若干國內領(lǐng)先并具有一定國際競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在數控系統領(lǐng)域，出現了廣州數控、北京凱恩帝、華中數控、成都廣泰、北京航天數控等技術(shù)領(lǐng)先、發(fā)展勢頭良好的國內數控企業(yè);在伺服系統領(lǐng)域，不僅有匯川技術(shù)、臥龍電氣、英威騰電氣、大連電機、廣州數控等相關(guān)國內優(yōu)秀企業(yè)，還同時(shí)擁有國外名企的本地化合資企業(yè)，如北京發(fā)那科機電;在主軸系統、控制電器等方面，涌現出一大撥充分參與市場(chǎng)競爭的民營(yíng)企業(yè)。中國機床電子產(chǎn)業(yè)中的資本類(lèi)型日趨豐富，目前行業(yè)內的多元化投資環(huán)境已初步形成，機床電子行業(yè)作為市場(chǎng)開(kāi)放程度較高的行業(yè)之一，民營(yíng)、外資和國有資本的比重較為合理，當前已初步形成了國有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、三資企業(yè)多元化發(fā)展的良好格局。

　　2015年中國機床電子市場(chǎng)發(fā)展趨勢

　　市場(chǎng)規模預測

　　當前，隨著(zhù)國內制造業(yè)轉型升級進(jìn)程的不斷加快，工業(yè)產(chǎn)品的要求與標準越來(lái)越高，導致機床產(chǎn)業(yè)存在淘汰落后產(chǎn)能、提升技術(shù)水平和數控化率等目標越來(lái)越清晰，機床電子行業(yè)獲得了一個(gè)穩定的宏觀(guān)環(huán)境和持續增加的市場(chǎng)需求。根據國內裝備產(chǎn)業(yè)向智能化轉型發(fā)展的良好勢頭和旺盛的市場(chǎng)需求，結合前三年機床電子市場(chǎng)的起伏波動(dòng)原因，預計未來(lái)三年中國機床電子市場(chǎng)規模將繼續保持增長(cháng)的態(tài)勢， 2015年將達466億元，2016年將突破500億元大關(guān)，達到527億元左右。2014-2016年中國機床電子市場(chǎng)的年復合增長(cháng)率預計為11.4%以上。

　　圖 7 2015—2016年中國機床電子市場(chǎng)規模預測 數據來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2014，10

　　市場(chǎng)結構預測

　　預計2015年中國機床電子市場(chǎng)將以10%左右的增長(cháng)率持續穩定增長(cháng)。其中數控系統市場(chǎng)規模將略有提升達到61%，伺服系統占比則穩定在15.1%，主軸系統維持在5%左右，供電系統略有下降達4.9%，控制電器占比提升至13.4%。

　　圖 8 2015年中國機床電子細分領(lǐng)域比重預測 數據來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2014，10

　　 (此文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn)，僅供內部參考)