2014年中國智能硬件市場(chǎng)白皮書(shū)-智能手表篇

　　手表有兩大重要屬性：時(shí)間顯示和身份象征。目前不少智能手表廠(chǎng)商在做產(chǎn)品時(shí)忽略了這兩點(diǎn)，試圖全新定義一個(gè)獨立的入口設備，實(shí)際表現效果并不佳。

　　功耗和功能是智能手表繞不開(kāi)的兩大瓶頸

　　手機伴侶、手表手機、專(zhuān)業(yè)細分領(lǐng)域應用手表是目前市面上智能手表呈現的三種功能形式，其中專(zhuān)業(yè)細分領(lǐng)域中醫療應用的可穿戴設備我們將在后續做詳細介紹，本期主要介紹前兩種。

　　手機伴侶是目前市場(chǎng)主流形式，主打電話(huà)/信息通知和提醒，娛樂(lè )社交，避免使用者頻繁接觸手機。AndroidWear實(shí)現了語(yǔ)音控制，解決了小屏界面人機交互的問(wèn)題，目前主要以大品牌如三星、LG、MOTO、Sony等主推做示范效應，中國廠(chǎng)商暫未跟進(jìn)。

　　手表手機則以獨立手機形式存在，自帶SIM卡，滿(mǎn)足部分人群第二手機需求，搭載芯片方案與手機趨同，產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在中國深圳，目前市場(chǎng)規模不超過(guò)50萬(wàn)/月，其中超過(guò)8成銷(xiāo)往海外市場(chǎng)，屬于小眾市場(chǎng)。

　　智能手表市場(chǎng)難以起量的關(guān)鍵點(diǎn)體現在兩方面：續航時(shí)間短以及功能缺乏吸引力。而起量的前提條件是用戶(hù)對智能手表的功能粘性高于對續航時(shí)間的容忍度。

　　采用Sharp黑白屏的Pebble手表也只能做到續航一周時(shí)間，大部分搭載彩屏的智能手表只能維持1-2天的續航時(shí)間，而且功耗問(wèn)題從技術(shù)上短期難以解決，只能從充電便利性方面解決，如采用無(wú)線(xiàn)充電。

　　解決功能匱乏的問(wèn)題可從兩方面入手：技術(shù)層面和應用層面。技術(shù)層面體現在增加芯片如傳感器、NFC、語(yǔ)音識別等來(lái)所帶來(lái)的終端功能豐富性，運動(dòng)傳感器、環(huán)境傳感器、心率檢測器、NFC及語(yǔ)音識別等都已經(jīng)在不同智能手表設備中出現，大家寄予厚望的專(zhuān)業(yè)級醫療芯片短期內應用在智能手表還難以實(shí)現。在應用層面，基于現有軟硬件平臺還未能出現殺手級應用以帶動(dòng)終端需求。

　　在沒(méi)有規模效應和應用的支持下，大部分廠(chǎng)商仍處于盲目的功能試錯階段，谷歌力圖打造的AndroidWear應用商店也進(jìn)展緩慢，相信蘋(píng)果iWatch發(fā)布后，此現狀會(huì )有所改善。

　　智能手表的市場(chǎng)空間

　　智能手表的購買(mǎi)者主要包含具備戴表習慣且有替換需求的存量市場(chǎng)以及潛在的增量市場(chǎng)。從下圖可以看出，以手機伴侶形式存在的智能手表在存量市場(chǎng)呈現替換需求將主要集中于小品牌和非品牌，它們占據的份額為30%，未來(lái)智能手表或將在這30%里切出一部分蛋糕，而中高端品牌地位暫時(shí)無(wú)法撼動(dòng)。

　　在增量市場(chǎng)，在蘋(píng)果iWatch的推動(dòng)下，智能手表作為手機伴侶的存在也將開(kāi)辟出一個(gè)新市場(chǎng)。根據BIIntelligence的最新數據，2018年全球智能手表出貨量將達到9160萬(wàn)塊。而未來(lái)，約5%的智能手機將與智能手表搭配使用。

　　2014年全球智能手機市場(chǎng)增速放緩，出貨規模在10億部左右，而中國智能手機市場(chǎng)規模約4億部，以搭載Androidwear設備為例，其要求Android版本在4.3以上，目前全球僅有不足1/4激活的安卓設備運行在A(yíng)ndroid4.3以上，存量規模很小，加上iPhone在中國約5000萬(wàn)用戶(hù)，按照智能手機市場(chǎng)總量和搭配比例預估。未來(lái)在中國市場(chǎng)，手機伴侶形式的智能手表的增量空間在數千萬(wàn)規模。

　　iWatch帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)格局變化

　　蘋(píng)果進(jìn)軍手表市場(chǎng)主要有兩大原因：需要新品類(lèi)開(kāi)拓市場(chǎng)，維持股價(jià)和持續影響力;手表行業(yè)是個(gè)高毛利的大產(chǎn)業(yè)，2013年全球市場(chǎng)規模在600億美元，毛利率在60%左右。

　　據產(chǎn)業(yè)鏈消息，因核心組件(可能是屏)量產(chǎn)預期受阻，iWatch量產(chǎn)時(shí)間將推遲至11月，2014年預估出貨在500萬(wàn)左右。

　　從近年蘋(píng)果為iWatch儲備不少來(lái)自時(shí)尚界和醫療機構的人才來(lái)看，iWatch將是一款主打時(shí)尚+健康的智能設備，在外觀(guān)和健康監測上做了不少突破。從已獲取的公開(kāi)信息猜測，iWatch所實(shí)現的功能包含信息通知提醒，查看來(lái)電人身份、地圖、計步以及監控心率等健康信息。此前蘋(píng)果有收購監測血糖、血氧方面的機構，如iWatch具備監測血糖、血氧的功能絕對是一大亮點(diǎn)，尤其是該領(lǐng)域一直面臨無(wú)創(chuàng )監測的難題。此外，iWatch也有望采用NFC和無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)，這對遲遲無(wú)法規?；膬纱蠹夹g(shù)應用又是一例強行針。

　　iWatch的推出，對整個(gè)可穿戴產(chǎn)業(yè)具有巨大推動(dòng)作用，其強有力的品牌影響力和供應鏈整合能力，也會(huì )加速這一市場(chǎng)快速起量。iWatch對可穿戴產(chǎn)業(yè)的影響體現在以下幾個(gè)方面：

　　影響一、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力;

　　蘋(píng)果產(chǎn)品核心器件基本都是定制化，放眼全球只有蘋(píng)果有能力進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈整合和新品類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓。進(jìn)入蘋(píng)果供應鏈的公司，不僅能帶來(lái)技術(shù)提升、利潤和股票等方面利好，也會(huì )成為其它可穿戴廠(chǎng)商青睞的對象。同時(shí)，iWatch的面市為其它產(chǎn)業(yè)鏈公司指明方向，進(jìn)入該領(lǐng)域積極性提高并促使其向蘋(píng)果標準靠攏，為其它可穿戴廠(chǎng)商帶來(lái)利好。

　　影響二、市場(chǎng)認知度普及;

　　蘋(píng)果在全球具有巨大的品牌號召力，目前國內可穿戴設備消費僅限于行業(yè)圈子和極客群體，廣大消費者的認知度還不夠，此舉幫助節省不少教育推廣成本。

　　影響三、新技術(shù)推廣;

　　蘋(píng)果新采用的技術(shù)會(huì )被其它廠(chǎng)商快速跟進(jìn)，若此次NFC和無(wú)線(xiàn)充電被導入，將快速開(kāi)啟兩項技術(shù)的規?；?。NFC被寄望于移動(dòng)支付市場(chǎng)，可惜近年發(fā)展緩慢，反被BAT以互聯(lián)網(wǎng)支付快速超越，使得NFC處境尷尬。有傳iPhone6也會(huì )搭載NFC，這將

　　對NFC移動(dòng)支付里程碑意義。無(wú)線(xiàn)充電也面臨同樣處境，2012年開(kāi)始熱起來(lái)，2013年三星、LG、NOKIA手機開(kāi)始采用，市場(chǎng)接受度不高，2014年新推手機中都未采用。iWatch采用無(wú)線(xiàn)充電既能避免經(jīng)常充電帶來(lái)的煩惱，增加用戶(hù)的充電積極性，同時(shí)也能為無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)向iPhone遷移做嘗試。

　　影響四、Healthkit激發(fā)硬件潛能，搭建創(chuàng )新生態(tài);

　　Healthkit是蘋(píng)果進(jìn)軍健康醫療領(lǐng)域的關(guān)鍵，第三方開(kāi)發(fā)者使用iPhone，iWatch上的傳感器盡可能挖掘新應用，提供更加豐富的移動(dòng)健康監測服務(wù)。同時(shí)，蘋(píng)果營(yíng)造的創(chuàng )新生態(tài)會(huì )傳遞給Android，吸引更多開(kāi)發(fā)者加入進(jìn)來(lái)豐富服務(wù)，最終給消費者帶來(lái)便利，降低健康支出成本。

　　(可類(lèi)推homekit)

　　影響五、撬動(dòng)移動(dòng)支付和移動(dòng)醫療市場(chǎng);

　　在移動(dòng)支付方面，有報道稱(chēng)，蘋(píng)果已與銀聯(lián)展開(kāi)合作，合推移動(dòng)支付服務(wù)。在移動(dòng)醫療方面，梅奧診所、克利夫蘭診所(ClevelandClinic)和凱澤永久醫療集團(KaiserPermanente)等大型醫療機構已開(kāi)始與蘋(píng)果接觸，基于iPhone，iWatch開(kāi)發(fā)移動(dòng)健康應用。蘋(píng)果進(jìn)軍新領(lǐng)域不僅為其帶來(lái)的豐厚利潤，更能通過(guò)終端掌握用戶(hù)個(gè)人日常信息、財務(wù)信息和健康信息，建立大數據服務(wù)平臺，提供持續發(fā)展和盈利空間。因此蘋(píng)果有足夠動(dòng)力去撬動(dòng)千億移動(dòng)支付和百億移動(dòng)醫療市場(chǎng)，而iWatch將扮演關(guān)鍵的撬板角色。

　　本報告由雷鋒網(wǎng)智能硬件研究部發(fā)布。