中國工業(yè)機器人浪潮下的冷思考

　　一、中國工業(yè)機器人行業(yè)現狀

　　根據IHS研究報告《中國工業(yè)機器人市場(chǎng)》的最新統計，2013年中國工業(yè)機器人本體市場(chǎng)規模達到9.5億美元，并將在未來(lái)五年保持18%的年均復合增長(cháng)率。

　　雖然中國宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境在2013年仍然低迷，整個(gè)機械設備市場(chǎng)只增長(cháng)了7.9%，根據IHS的季度報告《中國機械設備市場(chǎng)季度跟蹤》統計。但中國工業(yè)機器人市場(chǎng)在這一年卻增長(cháng)了18%以上，同時(shí)2013年中國工業(yè)機器人銷(xiāo)售臺數達到3.4萬(wàn)臺。按銷(xiāo)售額統計，其中多關(guān)節坐標式工業(yè)機器人仍然是最大的機器人種類(lèi)，但值得注意的是SCARA機器人的占比從2012年的4.8%提升到2013年的5.7%。

　　
   “受到3C行業(yè)的推動(dòng)，可以明顯看出作為此行業(yè)主力軍之一的SCARA機器人廠(chǎng)家保持非常強勁的增長(cháng)勢頭。”IHS分析師湯潔(Jay Tang)認為，“機器人廠(chǎng)家一直在尋求來(lái)自一般工業(yè)領(lǐng)域的客戶(hù)，3C行業(yè)將會(huì )是未來(lái)最有潛力的領(lǐng)域之一。3C行業(yè)對機器人價(jià)格較敏感，但是他們的采購量較大，所以單價(jià)都比較低。以性?xún)r(jià)比著(zhù)稱(chēng)的日本輕型機器人廠(chǎng)商在此行業(yè)有非常強的競爭優(yōu)勢。”

　　二、有沒(méi)有產(chǎn)能過(guò)剩?

　　令人矚目的高增長(cháng)，使得中國市場(chǎng)成為全球主要機器人廠(chǎng)家的必爭之地。根據IHS的統計，占有全球機器人市場(chǎng)85%以上份額的國際機器人本體廠(chǎng)商(Fanuc， KUKA， ABB，安川，川崎，Denso，Epson，Staubli，Toshiba，Adept，三菱，Yamaha)，都已在中國開(kāi)設分公司，并且大部分都已經(jīng)在國內擁有工廠(chǎng)或計劃開(kāi)設工廠(chǎng)。2015年這些國際廠(chǎng)商在中國產(chǎn)能將超過(guò)55000臺/年，同時(shí)保守估算國內主要的三家機器人本體廠(chǎng)商的產(chǎn)能將會(huì )分別達到1000臺/年以上，總計3000臺/年。粗略計算下來(lái)，2015年這些廠(chǎng)商總共能供應機器人本體能力為56500臺/年，這個(gè)數據還不包括本土的新廠(chǎng)商，國際小廠(chǎng)商和可能的新進(jìn)入者。按照IHS的《中國工業(yè)機器人市場(chǎng)報告》，2015年市場(chǎng)需求為50000臺以上。在此看來(lái)，供應和需求能達到某種平衡，工業(yè)機器人本體行業(yè)似乎并沒(méi)有面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

　　三、兩大陣營(yíng)：國際vs國內

　　在一個(gè)新興行業(yè)，通常會(huì )出現各種各樣的參與者。我認為，出現在當下的機器人行業(yè)中的參與者，主要由兩大集團組成：國際廠(chǎng)商(包括本體廠(chǎng)商，零部件廠(chǎng)商及集成商)，國內廠(chǎng)商(同樣包括本體廠(chǎng)商，零部件廠(chǎng)商及集成商)。

　　Ø 國際廠(chǎng)商

　　首先將視線(xiàn)轉移到以Fanuc，ABB，安川，KUKA等為代表的國際大廠(chǎng)商，他們從各個(gè)方面都掌握著(zhù)豐富的資源，如零部件成本優(yōu)勢，技術(shù)優(yōu)勢，及品牌優(yōu)勢等。由于工業(yè)機器人起源并發(fā)展于汽車(chē)行業(yè)，經(jīng)過(guò)長(cháng)期的技術(shù)和經(jīng)驗積累，這些廠(chǎng)家的機器人能很好的與汽車(chē)流水線(xiàn)配合，因此自然是通用，大眾，豐田，本田等國際汽車(chē)廠(chǎng)商的首選。但是值得注意的是這些廠(chǎng)商在一般工業(yè)的投入逐年加大，目前有些廠(chǎng)商的一般工業(yè)銷(xiāo)售占比開(kāi)始超過(guò)汽車(chē)行業(yè)。其次是國際二線(xiàn)廠(chǎng)商，它們在一些細分市場(chǎng)掌握著(zhù)大量的經(jīng)驗和知識，依靠高性?xún)r(jià)比的機器人或整體解決方案占領(lǐng)市場(chǎng)，如 OTC-Daihen ,Panasonic，Epson，Yamaha等。

　　國際大集成廠(chǎng)商也主要集中在汽車(chē)行業(yè)，如Durr, Comau，ABB等。集成商是連接機器人本體廠(chǎng)商和最終用戶(hù)的最后一環(huán)，因此對此類(lèi)廠(chǎng)商的要求是能夠充分將客戶(hù)的工藝要求轉化為定制化的機器人工作站，并能夠承包部分或整體的生產(chǎn)系統。由于對技術(shù)，資金的要求很高，因此不少大型國際本體廠(chǎng)商也有相應的集成事業(yè)部。小型的國際集成廠(chǎng)商在細分的應用領(lǐng)域占領(lǐng)市場(chǎng)，如CLOOS，OTC-Daihen， Panasonic在焊接領(lǐng)域。

　　國際零部件廠(chǎng)商主要是指工業(yè)機器人的伺服系統(電機及驅動(dòng))，減速機(特別是RV減速機)，控制器的供應商。這些產(chǎn)品在國內廠(chǎng)商不是沒(méi)有，但是滿(mǎn)足不了機器人這種高端應用，國際廠(chǎng)商在高精度，快速響應，可靠性，輕量化等方面都要領(lǐng)先很多。面對國內巨大的潛在市場(chǎng)，國際零部件廠(chǎng)商也開(kāi)始研發(fā)滿(mǎn)足國內中低端市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。

　　雖然有這么多的優(yōu)勢，但是與中國市場(chǎng)紛繁復雜的需求相比(尤其是來(lái)自一般工業(yè)領(lǐng)域的需求)，國際廠(chǎng)商也需要重新積累。開(kāi)發(fā)適合本土需求的經(jīng)濟性機器人和對一般工業(yè)的集成商的培養會(huì )是他們的未來(lái)重點(diǎn)。

　　Ø 國內廠(chǎng)商

　　以新松，Efort, 廣數等國內主流機器人本體廠(chǎng)商為代表，他們有些或是機器人的最終用戶(hù)，或是自動(dòng)化零部件廠(chǎng)商，又或是機器人系統集成商。因此策略也相應有所不同，一些廠(chǎng)商通過(guò)橫向整合產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合其他零部件廠(chǎng)商，自身專(zhuān)注于機器人本體的研發(fā)及下游應用的開(kāi)發(fā)。另一些通過(guò)自身在零部件的優(yōu)勢和行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)行縱向整合，零部件自給自足，以成本和渠道優(yōu)勢占領(lǐng)市場(chǎng)。還有些從集成商的角度出發(fā)，憑借成熟的解決方案銷(xiāo)售自己的本體。國內的本體小廠(chǎng)商就非常多了，有不少是通過(guò)先引進(jìn)國外的技術(shù)，再進(jìn)行改進(jìn)，然后自主研發(fā)。雖然有這么多的不同點(diǎn)，有一點(diǎn)是相同的，由于產(chǎn)品的品牌認知度低，而且需要不斷的掌握用戶(hù)反饋來(lái)改進(jìn)設計，所以他們都需要直接面對客戶(hù)，直接提供系統解決方案。目前雖然與國際廠(chǎng)商差距很大，但是如果能專(zhuān)注細分行業(yè)并研發(fā)滿(mǎn)足需求的專(zhuān)用機器人，同時(shí)提供高性?xún)r(jià)比的解決方案，或許能得到意想不到的結果。

　　國內的大集成商也主要集中在汽車(chē)行業(yè)，他們使用國際廠(chǎng)商的機器人本體開(kāi)展項目。這類(lèi)國內大系統集成商的利潤絕大多數被國際本體廠(chǎng)商剝奪，只能依靠中國高性?xún)r(jià)比的工程師資源來(lái)獲得生存空間。值得一提的是，近來(lái)出現了很多新的國內集成商，它們正在開(kāi)拓一般工業(yè)市場(chǎng)，如：鍛造，拋光打磨，機械加工，家電，電子等各種領(lǐng)域。這些廠(chǎng)商的優(yōu)勢在于充分了解最終應用行業(yè)的制造過(guò)程和工藝， 以及高性?xún)r(jià)比的系統集成能力。但是劣勢也是明顯的，利潤的大部分被本體廠(chǎng)商賺取，比較難上規模。如何揚長(cháng)避短?大系統集成商通過(guò)合作或自身擴張，從機器人集成商發(fā)展成為整體系統集成商，既工廠(chǎng)總承包商;小系統集成商深挖細分行業(yè)的需求，設計研發(fā)專(zhuān)用設備及專(zhuān)用解決方案，提高競爭力和利潤率。同時(shí)我們相信這些集成商的發(fā)展對于整個(gè)機器人行業(yè)是至關(guān)重要的，本體廠(chǎng)商需要他們的幫助才能進(jìn)入新興的一般工業(yè)市場(chǎng)，并且他們集成能力的增強將會(huì )持續開(kāi)發(fā)出巨大的下游需求，進(jìn)而推動(dòng)機器人行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，由于國內機器人本體廠(chǎng)商有較好的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，國內系統集成商似乎也更愿意幫助國內機器人本體廠(chǎng)商成長(cháng)起來(lái)。因而，國內系統集成商是推動(dòng)中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展的引擎。

　　熟悉中國工業(yè)的人，或許會(huì )知道，中國的企業(yè)對越是基礎的技術(shù)越難掌握，很多產(chǎn)品都是形似神不似，看著(zhù)還行但用起來(lái)就完全不一樣。按照這個(gè)邏輯，我們可以想象，國內機器人產(chǎn)業(yè)的一塊短板必然是零部件。比如減速機，齒輪材料的熱處理工藝成為所有減速機廠(chǎng)商難以逾越的鴻溝。目前國內擁有不少伺服系統，減速機，控制器廠(chǎng)商，但產(chǎn)品都集中于低端應用，對于高端的機器人應用還沒(méi)有成熟的產(chǎn)品。尤其是減速機領(lǐng)域，雖然國內已經(jīng)有一家廠(chǎng)家能生產(chǎn)諧波減速機，并開(kāi)始小批量試用。但用量最大的，技術(shù)最難的卻是RV減速機，目前據說(shuō)有三家國內廠(chǎng)家能生產(chǎn)RV減速機，如果真能實(shí)現國產(chǎn)化，對國內廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)會(huì )是重大的利好。值得警惕的是，RV減速機的行業(yè)巨頭Nabtesco也計劃在2016年在中國生產(chǎn)減速機。

　　四、結語(yǔ)

　　除了國際和國內廠(chǎng)商，眾多地方政府及上市公司也積極地參與到這個(gè)行業(yè)中來(lái)。大概估算國內地方的機器人產(chǎn)業(yè)園區達到了30個(gè)之多。只要宣稱(chēng)做機器人的上市公司股價(jià)都會(huì )飆升。工業(yè)機器人市場(chǎng)已經(jīng)成為了市場(chǎng)的新寵兒，但仍需要警惕過(guò)熱的風(fēng)險。在此，請參與或關(guān)注工業(yè)機器人的廠(chǎng)商，不妨放眼整個(gè)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)，隨著(zhù)中國機械工業(yè)市場(chǎng)的成熟，國內工業(yè)自動(dòng)化廠(chǎng)商的發(fā)展成為了必然。在此，我愿機器人的浪潮能演變成國產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化的浪潮，進(jìn)而推動(dòng)裝備制造業(yè)的成功轉型。

　　*文章中的數據和觀(guān)點(diǎn)來(lái)自IHS分析師湯潔(Jay Tang)的研究報告《中國工業(yè)機器人市場(chǎng)》與《中國機械設備市場(chǎng)季度跟蹤》。