解讀政策紅利如何引導國內FPD產(chǎn)業(yè)走向

　　“政策紅利”這一概念，既包含頂層宏觀(guān)政策紅利，也包括底層微觀(guān)政策紅利，大到戰略規劃，貨幣、財政政策;小到行業(yè)?？卣?，區域規劃，任何積極政策的出臺都有可能為相關(guān)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展創(chuàng )造廣闊的商機。而FPD產(chǎn)業(yè)的政策紅利對于引導整個(gè)產(chǎn)業(yè)走勢起到了最為關(guān)鍵的作用。

　　從全球來(lái)看，政策紅利對FPD產(chǎn)業(yè)轉移的發(fā)展中起到了積極地推動(dòng)作用。表現尤為突出的當屬韓國政府。在上世紀90年代，液晶產(chǎn)業(yè)的第二次十年的衰退期，韓國政府從競爭意識和人才戰略的高度出發(fā)，整合產(chǎn)官學(xué)資源，集中財力支持三星、LGD等龍頭企業(yè)，逆周期投資液晶顯示產(chǎn)業(yè)，并一舉奠定了韓國FPD產(chǎn)業(yè)在全球范圍內的領(lǐng)先地位。所以政策紅利內涵是指國家政策在經(jīng)濟中的支持作用，主要伴隨著(zhù)國家對經(jīng)濟發(fā)展的扶持、優(yōu)惠等平臺而產(chǎn)生。

　　當前，中國的經(jīng)濟正處在轉型升級的關(guān)鍵時(shí)刻，而國內的FPD產(chǎn)業(yè)在國家所倡導轉型升級中扮演的戰略新興產(chǎn)業(yè)，而國家大力支持FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展自然為出臺相應地政策，以政策紅利來(lái)引導整個(gè)FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。而引導FPD產(chǎn)業(yè)趨勢的關(guān)鍵還在于怎么把握在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，以政策紅利來(lái)促進(jìn)其加速發(fā)展。

　　近年來(lái)，國家對FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持可謂不遺余力，從終端市場(chǎng)的產(chǎn)品補貼、中端液晶面板產(chǎn)業(yè)的資金資助到上游材料設備行業(yè)的政策支持。政策紅利一步步引導國內的FPD產(chǎn)業(yè)從終端到上游產(chǎn)業(yè)鏈蔓延，也促進(jìn)了國內FPD產(chǎn)業(yè)的快速地發(fā)展和本土化水平的大幅度地提高，最終提升了國家經(jīng)濟的整體實(shí)力。

　　目前，中國多地熱衷FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺相應地優(yōu)惠政策，積極吸引顯示企業(yè)大規模地投資建設。過(guò)熱的FPD產(chǎn)業(yè)讓一些人開(kāi)始擔心國內的FPD產(chǎn)業(yè)會(huì )像光伏產(chǎn)業(yè)一樣再釀“悲劇”。誠然，一些人的擔心不無(wú)道理，因為顯示產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)一樣，是國家重點(diǎn)支持的新興戰略產(chǎn)業(yè)，受到國家在資金、稅收、財政等各個(gè)方面的政策支持，也是受惠政策紅利最多的兩個(gè)行業(yè)，但光伏產(chǎn)業(yè)在歐美“雙反”和產(chǎn)能過(guò)剩的雙重壓力下，不到10年的時(shí)間像潮水般崛起又衰落，讓光伏產(chǎn)業(yè)遭到了毀滅性打擊，這讓光伏企業(yè)和地方政府始料未及。而此刻，國內過(guò)熱的FPD產(chǎn)業(yè)讓人感受到了光伏產(chǎn)業(yè)“悲劇”發(fā)生前所具有的鼎盛和輝煌，產(chǎn)生了相似地錯覺(jué)。

　　其實(shí)，對任何行業(yè)來(lái)講，政策紅利是把雙刃劍，有弊也有利。只要這個(gè)行業(yè)在頂層政策和底層微觀(guān)政策規劃好了，就能趨利避害，引導和促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的不斷發(fā)展壯大。就目前大熱的FPD產(chǎn)業(yè)來(lái)講，光伏產(chǎn)業(yè)的“悲劇”不會(huì )在FPD產(chǎn)業(yè)上重演，因為FPD產(chǎn)業(yè)在中國大陸內具有深厚的根基和日漸完善的產(chǎn)業(yè)鏈，而國家的政策紅利只會(huì )如催化劑一樣促進(jìn)其不斷地發(fā)展，而懸于空中沒(méi)有根基的光伏產(chǎn)業(yè)所發(fā)生的“悲劇”在政策紅利的驅使下是不可避免的，也是一種必然。

　　一、政策紅利引導下國內FPD產(chǎn)業(yè)下游市場(chǎng)龐大

　　從FPD產(chǎn)業(yè)本身來(lái)講，它是基于國內龐大的電子消費產(chǎn)品市場(chǎng)為基礎發(fā)展起來(lái)的，下游的終端市場(chǎng)具有海量的需求。以中國主導的亞洲市場(chǎng)高達到2820億美元的規模。據稱(chēng)，在全球消費電子市場(chǎng)中，新興市場(chǎng)國家占到了50%的市場(chǎng)份額。另外，中國大陸也是全球最大電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地。目前，中國生產(chǎn)全球80%以上的手機，60%電視，50%的電腦。據工信部公布的《2013年手機行業(yè)發(fā)展情況回顧與展望》，2013年我國手機產(chǎn)量達到14.6億部，增長(cháng)23.2%，其中智能手機占全球手機銷(xiāo)量的比例超過(guò)70%。據IDC發(fā)布的2013年全球手機18億部的出貨量測算，我國產(chǎn)量占全球出貨量份額達到81.1%，比2012年提高10個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　在電子產(chǎn)品出口方面：據海關(guān)總署公布消息顯示，2014年1-4月份，我國彩電出口總量為2257萬(wàn)臺，同比2013年同期(1517萬(wàn)臺)增長(cháng)48.7%;出口金額約39.77億美元，同比2013年同期(約29.97億美元)增長(cháng)32.7%。如圖1

　　據了解，2014年1月份，我國彩色電視機出口量為639萬(wàn)臺，同比去年增長(cháng)73.5%，出口金額約11.11億美元，同比增長(cháng)54.9%。2013年1月份同期出口量為368萬(wàn)臺，出口金額7.17億美元。2月份，我國彩電出口量為356萬(wàn)臺，出口金額6.52億美元;1-2月份，我國彩電出口量995萬(wàn)臺(2013年同期688萬(wàn)臺)，同比增長(cháng)44.6%;出口金額17.64億美元(2013年同期3.38億美元)，同比增長(cháng)31.8%。3月份我國彩電出口量達到573萬(wàn)臺，出口金額約10.42億美元;2014年第一季度(1-3月)，我國彩電出口量累計達到1568萬(wàn)臺(2013年同期1094萬(wàn)臺)，同比增長(cháng)43.3%;出口金額達到28.06億美元(2013年同期21.68億美元)，同比增長(cháng)29.4%。4月份，我國彩色電視機出口量為689萬(wàn)臺，出口金額約11.71億美元;

　　除了彩色電視機領(lǐng)域，2014年第一季度，我國手機累計出口4.92億部，同比增長(cháng)13.2%。平板電腦出口量為3482萬(wàn)臺，筆記本電腦出口量為3390萬(wàn)臺，一季度后兩者的出口金額分別為179億美元和66億美元。目前，中國已經(jīng)成為全世界最大的消費電子市場(chǎng)，中國正開(kāi)始扮演全球消費電子行業(yè)驅動(dòng)引擎的角色。

　　二、政策紅利對FPD產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大

　　國內的FPD產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高投入、高技術(shù)、高風(fēng)險的產(chǎn)業(yè)，一般都是國家來(lái)主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而國家和地方政府的優(yōu)惠政策對FPD產(chǎn)業(yè)趨勢影響很大，這也是政策紅利對國內整個(gè)FPD產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大的原因所在，無(wú)論在下游終端市場(chǎng)、中端的面板顯示領(lǐng)域還是上游的設備原材料。

　　1、政策紅利對下游終端廠(chǎng)商及市場(chǎng)影響

　　國家和政府是從下游終端市場(chǎng)開(kāi)始著(zhù)手，出臺政策繁榮市場(chǎng)，拉動(dòng)內需。而政策紅利讓本土企業(yè)受惠頗多。這可以追溯到2007年，從這年起政府陸續將“家電下鄉”、“以舊換新”、“節能惠民”三大全國性財政補貼政策賜予家電行業(yè)，以期拉動(dòng)內需。作為最市場(chǎng)化的家電行業(yè)，卻得到了最密集的政府補貼，受惠頗多。同時(shí)也拉動(dòng)中游及上游設備原材料的需求，獲得了積極成效。而終端廠(chǎng)商是政策紅利的直接受益者，受惠最大。據家電行業(yè)協(xié)會(huì )的統計，平板電視獲100多億元補貼，平板電視中的節能產(chǎn)品比重已達到90%以上。這不僅讓平板電視廠(chǎng)商成為最大贏(yíng)家，也是國家以政策紅利引導后所期望看到的效果。

　　相關(guān)數據顯示，自“節能補貼政策”實(shí)施以來(lái)，家電市場(chǎng)的節能水平大幅提升，節能產(chǎn)品普及進(jìn)程大大加快。家電節能補貼政策共帶動(dòng)國內3270多萬(wàn)臺高效節能家電的銷(xiāo)售，約拉動(dòng)消費需求1154億多元。從推廣效果來(lái)看，隨著(zhù)節能產(chǎn)品不斷普及，節能理念已經(jīng)深入人心。

　　但這種政策紅利卻也產(chǎn)生了消極的影響，特別是持續多年的家電補貼政策停止后，顯示產(chǎn)業(yè)馬上出現了蕭條的景象。去年6月，包括節能補貼、以舊換新、家電下鄉在內的家電產(chǎn)業(yè)刺激政策悉數退出，各家電產(chǎn)品銷(xiāo)售出現了明顯的下滑。奧維咨詢(xún)監測的去年下半年平板電視數據顯示，平板電視總體監測零售規模18.8萬(wàn)臺，銷(xiāo)量同比下降43.7%，環(huán)比下降12.6%。

　　因為國家能效補貼政策的終止受到影響最大的是平板顯示產(chǎn)業(yè)的終端環(huán)節，因為它們是上一輪政策補貼的直接受惠者，受到的影響也最大;政策紅利刺激終端廠(chǎng)商讓部分需求提前釋放，短時(shí)間內產(chǎn)生積極的效果，但后果是一旦這一政策終止，紅利消失，讓整個(gè)終端市場(chǎng)的銷(xiāo)售出現大面積的下滑。終端廠(chǎng)商為了減輕庫存的壓力，會(huì )縮減產(chǎn)能，同時(shí)也會(huì )血拼產(chǎn)品價(jià)格，整個(gè)市場(chǎng)將陷入無(wú)序地競爭之中，靠市場(chǎng)機制來(lái)配置過(guò)剩的終端家電產(chǎn)品。所以為了接續國家補貼政策的空缺，一些企業(yè)開(kāi)始聯(lián)合進(jìn)行非國家的企業(yè)補貼方式，穩定市場(chǎng)需求。

　　也有業(yè)內專(zhuān)家指出，政策紅利雖然結束，但節能環(huán)保的平板電視產(chǎn)品已經(jīng)深入人心。未來(lái)，在節能技術(shù)不斷完善和創(chuàng )新下，將會(huì )有更多、更加環(huán)保的新技術(shù)、新材料應用到平板電視產(chǎn)品上，這也達到了政府調節市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的目的。

　　另外，由于行業(yè)內未有一個(gè)統一的標準，市場(chǎng)上4K超高清電視產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，消費者難以選擇到滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，這不僅將打擊消費者的4K電視購買(mǎi)欲望，同時(shí)也不利于4K超高清電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內對規范4K電視市場(chǎng)秩序的呼聲漸高。這種情況下，去年中國電子商會(huì )、國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心聯(lián)合本土彩電行業(yè)領(lǐng)導企業(yè)TCL推出《4K超高清電視選購標準》，促進(jìn)了4K電視市場(chǎng)的有序發(fā)展。

　　在移動(dòng)智能終端領(lǐng)域，去年國家發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織實(shí)施2013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項的通知》。其中，明確提出支持基于TD-LTE的第四代移動(dòng)通信的產(chǎn)業(yè)化。產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項支持重點(diǎn)包括8個(gè)方面：移動(dòng)智能終端新型應用系統研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的可穿戴設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端公共服務(wù)平臺建設、移動(dòng)智能終端開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化環(huán)境建設、高速寬帶無(wú)線(xiàn)接入設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、高速寬帶無(wú)線(xiàn)接入技術(shù)研發(fā)及創(chuàng )新應用示范、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數據關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、基于TD-LTE的行業(yè)創(chuàng )新應用示范。

　　4G市場(chǎng)前景廣闊，是終端市場(chǎng)中國力量崛起的新機遇，需要在政策等方面更多的引導。工信部總工程師張峰此前就表示：“國產(chǎn)智能終端產(chǎn)品雖然占據了50%以上的市場(chǎng)份額，但盈利能力不夠強，大部分利潤仍被國外品牌占據，發(fā)展信息產(chǎn)品，就要面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據等熱點(diǎn)，加快實(shí)施智能終端產(chǎn)業(yè)化工程。”

　　除國家布局4G移動(dòng)市場(chǎng)外，國內三大電信運營(yíng)商對移動(dòng)終端的補貼政策也是促進(jìn)市場(chǎng)的銷(xiāo)售規模，但也給電信運營(yíng)商造成了巨大的財務(wù)負擔。目前，電信運營(yíng)商取消移動(dòng)終端補貼是大勢所趨，移動(dòng)智能終端將有更多的創(chuàng )新技術(shù)來(lái)降低成本。

　　2、政策紅利對中游液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

　　在中國的平板顯示產(chǎn)業(yè)中，中游的液晶面板產(chǎn)業(yè)是其中重要的一環(huán)。眾所周知，液晶面板是顯示器、液晶電視和平板電腦等眾多IT產(chǎn)品的重要組成部分，其成本占據這類(lèi)產(chǎn)品的80%以上。而液晶面板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的投資高、技術(shù)高、風(fēng)險高的三高產(chǎn)業(yè)，且產(chǎn)業(yè)周期短、技術(shù)更迭快，讓企業(yè)背負著(zhù)巨大的折舊成本，動(dòng)輒上百億元的投資不是單個(gè)企業(yè)所負擔了的，而國家和政府在扶持平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，就不得不為企業(yè)考慮資金、稅收等各方面的支持。

　　由于國內廠(chǎng)商在液晶面板產(chǎn)業(yè)方面缺乏技術(shù)和政府有力支持，在大尺寸液晶面板領(lǐng)域失去話(huà)語(yǔ)權，終端彩電廠(chǎng)商長(cháng)年處于嚴重依賴(lài)進(jìn)口的狀態(tài)，被迫花費巨資從韓國、臺灣、日本廠(chǎng)商手里采購液晶面板等關(guān)鍵零部件。海關(guān)統計數據顯示，中國液晶面板的進(jìn)出口逆差自2004年以來(lái)顯著(zhù)增加，到2008年達到峰值的217.22億美元。以2010年為例，當年中國液晶面板進(jìn)口額超過(guò)460億美元，僅次于集成電路(1569億美元)、石油(1351億美元)和鐵礦石(794億美元)。

　　液晶面板產(chǎn)業(yè)作為資本密集、技術(shù)密集、勞動(dòng)力密集的三高產(chǎn)業(yè)，正是發(fā)達國家得以占據產(chǎn)業(yè)鏈高端的“天然壁壘”，而中國在產(chǎn)業(yè)升級過(guò)程中，必然要努力突破這些壁壘，才能與競爭對手一較高下。從發(fā)展歷史來(lái)看，中國的半導體工業(yè)起步時(shí)間，只比美國晚了10年;液晶面板起步時(shí)間，也只比日本晚不到10年，然而經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展，中國與美國、日本，在半導體和液晶方面的差距越來(lái)越大，甚至被更晚進(jìn)入這些產(chǎn)業(yè)的韓國和中國臺灣遠遠甩在后面。除了外國技術(shù)封鎖、投資決策遲緩、投資強度不夠、產(chǎn)業(yè)基礎薄弱等原因外，各級政府在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上“重引進(jìn)、輕消化吸收”的決策失誤，需要負很大的責任。各地政府“以市場(chǎng)換技術(shù)”建立合資企業(yè)，卻很難擺脫外資企業(yè)對于技術(shù)、資本、市場(chǎng)的控制;又因自身惰性，使得這些企業(yè)進(jìn)一步失去了自我升級的能量，只能淪為外資廠(chǎng)商的傀儡。缺乏具備獨立競爭性的上游電子企業(yè)，使得中國人在這個(gè)飛速巨變的龐大產(chǎn)業(yè)中，失去了得以維持技術(shù)進(jìn)步的“學(xué)習平臺”。下游配套企業(yè)在失去上游龍頭企業(yè)牽引下，難以靠自身力量取得單獨突破。而外國企業(yè)又絕不可能為自己培養競爭對手。這使得中國整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的水平，與國外的差距越來(lái)越遠。在技術(shù)出現“代差”的情況下，中國企業(yè)難以像傳統產(chǎn)業(yè)那樣，靠成本和規模優(yōu)勢取勝。而外國企業(yè)在占領(lǐng)中國市場(chǎng)后，依靠從中國市場(chǎng)獲取的巨額盈利，進(jìn)一步增強了其對中國企業(yè)的壓倒性?xún)?yōu)勢。

　　國內液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展日益成為國家經(jīng)濟中的絆腳石，這一不利局面到2008年全球金融危機，全球液晶面板價(jià)格崩盤(pán)才有所緩解。為了突破產(chǎn)業(yè)困局，政府啟動(dòng)了一系列的扶持液晶面板發(fā)展的專(zhuān)項政策。從2009年起，國內液晶面板企業(yè)逆勢擴張，打響了產(chǎn)業(yè)反擊戰。這幾年，以京東方、華星光電為首的本土面板廠(chǎng)商開(kāi)始發(fā)力，國產(chǎn)液晶面板企業(yè)的產(chǎn)值和覆蓋率呈高倍爆發(fā)式增長(cháng)。據工信部發(fā)布的統計數據，2013年國內以液晶面板為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)規模達1070億元，，同比增長(cháng)44.6%，本土液晶電視面板自給率超過(guò)35%，在全球市場(chǎng)占有率提升至11.4%。液晶面板產(chǎn)量2088萬(wàn)平方米，同比增加27%，銷(xiāo)售量2085萬(wàn)平方米，全行業(yè)實(shí)現滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。據海關(guān)統計的數據顯示，2013年，中國進(jìn)口液晶面板495.77億美元，同比下降1.44%;出口358.55億美元，同比下降1.1%;貿易逆差已降至137.21億美元，比2012年減少了2.32個(gè)百分點(diǎn)，貿易逆差額縮小到2004年以來(lái)的最低值。

　　液晶顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)系到國家戰略，對于我國提升國際競爭力，實(shí)現產(chǎn)業(yè)強國意義重大。作為一種高投入、高回報、技術(shù)含量高且技術(shù)更新?lián)Q代速度較快的項目，液晶面板的投資需要國家的強力扶持，才能持續發(fā)展。這方面的以韓國政府表現尤為突出。在上世紀90年代，液晶產(chǎn)業(yè)的第二次十年的衰退期，韓國政府從國家利益高度出發(fā)，整合產(chǎn)官學(xué)資源，集中財力支持三星、LGD等龍頭企業(yè)，逆周期投資液晶顯示產(chǎn)業(yè)，并一舉奠定了韓國FPD產(chǎn)業(yè)在全球內的領(lǐng)先地位。韓國的液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式就需要中國政府加以借鑒，發(fā)展本土的液晶面板產(chǎn)業(yè)。

　　相較于日本、韓國而言，我國液晶顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚，基礎依然薄弱，產(chǎn)業(yè)布局相對單一。國家和政府出臺一系列地政策支持本土液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為一種必然的選擇。我國非常重視平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已將其作為重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，列入“十一五”發(fā)展規劃，并列為“2006年至2020年信息產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展綱要”中最重要的發(fā)展項目之一。2009年2月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于組織實(shí)施彩電產(chǎn)業(yè)戰略轉型產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項有關(guān)問(wèn)題的通知》，將連續三年組織實(shí)施彩電產(chǎn)業(yè)戰略轉型產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項，專(zhuān)項重點(diǎn)包括彩電整機、平板顯示面板模組、平板顯示關(guān)鍵配套件及材料和平板顯示專(zhuān)用制造和測試設備。同年4月，《電子信息產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》明確將TFT-LCD液晶平板顯示列入重點(diǎn)任務(wù)和重大工程。2010年初，發(fā)改委和工信部聯(lián)合發(fā)布《2010-2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，明確規定將高世代液晶面板生產(chǎn)的審批權收歸工信部和發(fā)改委，并對8條高世代液晶面板線(xiàn)進(jìn)行重新審查;2012年2月24日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》，規劃在創(chuàng )新方面提出，百強企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入比重超過(guò)5%;信息技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專(zhuān)利申請累計總量達到130萬(wàn)件左右;在集成電路、新型顯示器件、關(guān)鍵元器件、重要電子材料及電子專(zhuān)用設備儀器等領(lǐng)域突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)。集成電路產(chǎn)品滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求近30%，芯片制造業(yè)規模生產(chǎn)技術(shù)達到12英寸、32/28納米工藝;平板電視面板自給率80%以上;建立完善TD-LTE產(chǎn)業(yè)體系。工信部同時(shí)發(fā)布了《電子基礎材料和關(guān)鍵元器件“十二五”規劃》《電子專(zhuān)用設備儀器“十二五”規劃》《數字電視與數字家庭產(chǎn)業(yè)“十二五”規劃》等三個(gè)子規劃。國家一系列政策出臺表明了政府對發(fā)展TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的積極扶持態(tài)度，顯示出該產(chǎn)業(yè)在電子信息產(chǎn)業(yè)中的戰略地位。

　　隨著(zhù)《電子信息產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》以及《2010-2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》等政策推動(dòng)下，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)呈現出加快發(fā)展的態(tài)勢。液晶面板產(chǎn)業(yè)被中國政府視為新興戰略性產(chǎn)業(yè)，受到國家在政策方面的傾斜和扶持。加上后續政策的出臺，政府保持相關(guān)政策的延續性和連貫性，讓液晶面板產(chǎn)業(yè)呈現上升趨勢。

　　隨著(zhù)國內液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，自給率的不斷提升，學(xué)界和企業(yè)界關(guān)于保護本土液晶面板產(chǎn)業(yè)而提高關(guān)稅稅率的呼聲不斷高漲。財政部順應國內發(fā)展形勢，公布自2012年4月1日起，我國將對液晶顯示板等4個(gè)稅目商品進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率進(jìn)行調整。經(jīng)過(guò)調整后，我國進(jìn)口32英寸及以上不含背光模組的液晶面板將不再執行原先3%的暫定稅率，而是恢復執行5%的最惠國進(jìn)口關(guān)稅稅率。2014年全國兩會(huì )的“一號提案”首次聚焦科技領(lǐng)域。而一度成為中國僅次于石油、芯片、鐵礦石之后的第四大單一進(jìn)口產(chǎn)品的液晶面板，進(jìn)入多位代表委員的議政視野。全國政協(xié)委員、中科院院士歐陽(yáng)鐘燦認為，盡管中國大陸出貨的液晶顯示屏在全球市場(chǎng)的占有率，已經(jīng)從2010年的3.9%提升至2013年的13%，但中國平板顯示產(chǎn)業(yè)仍存在巨大壓力和挑戰，尤其未來(lái)五年將處在攻堅期，需要國家給予更多政策支持。并建議國家將液晶顯示面板關(guān)稅稅率從5%提高至10%，為國內面板廠(chǎng)贏(yíng)得發(fā)展時(shí)間。

　　全國人大代表、TCL集團董事長(cháng)李東生也認為，在關(guān)稅政策上加大對國內平板顯示企業(yè)的保護力度意義重大，方式包括：材料免稅、增值稅退稅，以及將液晶面板進(jìn)口關(guān)稅由目前的5%提高至8%-10%。他進(jìn)一步表示，中國液晶面板產(chǎn)業(yè)的全球地位仍待鞏固，或者說(shuō)還需要乘勝追擊，尤其要避免出現臺灣在液晶面板發(fā)展上后續政策乏力的情況。并且國內新建項目比國際廠(chǎng)商的設備折舊費用高8%-10%，是企業(yè)自身無(wú)法克服的困難，需要國家在資金方面的進(jìn)一步支持。

　　目前，中國的液晶面板進(jìn)口稅率和其他國家和地區相比明顯偏低，巴西的稅率是12%，韓國的稅率是8%，歐盟是14%，而中國大陸目前是5%，為了保護本土液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家有必要把關(guān)稅稅率從5%提高至10%”提高面板進(jìn)口關(guān)稅稅率，除了可以給本土面板企業(yè)帶來(lái)競爭優(yōu)勢，還可以推動(dòng)全球液晶面板產(chǎn)能加速向中國大陸轉移。目前，韓國三星電子、LG顯示等已分別在蘇州、廣州建設面板工廠(chǎng)。

　　除了財稅政策方面的扶持，歐陽(yáng)鐘燦還建議國家設立國家半導體顯示產(chǎn)業(yè)重大科技專(zhuān)項，對面板企業(yè)在氧化物、低溫多晶硅、有源有機電致發(fā)光、柔性顯示等新型半導體顯示技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化給予支持。

　　國家在宏觀(guān)政策方面對平板顯示產(chǎn)業(yè)的大力支持下，地方政府則扮演著(zhù)參與者和引進(jìn)者雙重角色，為了發(fā)展本地區的平板顯示產(chǎn)業(yè)，為面板企業(yè)提供了諸多優(yōu)惠的政策，在土地、資金、稅收以及配套設施方面給予顯示企業(yè)更多的照顧。北京、上海、合肥、蘇州、深圳、廣州、重慶等城市紛紛爭取國外內的面板廠(chǎng)商，在本地區設廠(chǎng)生產(chǎn)。本土面板廠(chǎng)商在地方政府的爭奪中，更是受惠頗多，在資金、稅收等方面占有優(yōu)勢，在解決了資金問(wèn)題后，開(kāi)始擴產(chǎn)產(chǎn)能，加快發(fā)展。

　　事實(shí)上，中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)過(guò)去幾年的迅猛發(fā)展離不開(kāi)國家在2008年全球金融危機后啟動(dòng)的多向平板顯示產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項扶持政策。歐陽(yáng)鐘燦以京東方為例說(shuō)，正是在這些政策的支持下，其在2013年高附加值產(chǎn)品比重達71%，比2011年增長(cháng)610%，國產(chǎn)化材料種類(lèi)覆蓋率達64.4%，比2011年增長(cháng)115%，國產(chǎn)化裝備種類(lèi)覆蓋率達到15.7%，比2011年增長(cháng)214%。

　　在國家和地方政府對液晶面板產(chǎn)業(yè)的大力支持下，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的本土面板廠(chǎng)商受惠較多。我們以京東方和華星光電兩家企業(yè)來(lái)分析，其受惠于政策紅利后發(fā)展成行業(yè)內的巨無(wú)霸。

　　京東方在中國的液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上是一家無(wú)法忽略的企業(yè)，它走的路線(xiàn)與當時(shí)國內普遍以“市場(chǎng)換技術(shù)”的路線(xiàn)不同。在2003年全盤(pán)收購韓國現代株式會(huì )社的TFT-LCD業(yè)務(wù)，在2005年完成消化吸收后，轉向自主創(chuàng )新;當“市場(chǎng)換技術(shù)”的路線(xiàn)在發(fā)展本土液晶面板產(chǎn)業(yè)中破產(chǎn)后，京東方正依靠自身的力量建成了5代線(xiàn)。當日本夏普把本土企業(yè)計劃建設6代液晶面板的“聚攏計劃”項目忽悠散了后，日韓臺面板廠(chǎng)商照樣在大陸液晶面板市場(chǎng)賺取每年300多億美元的巨額利潤。

　　在這些面板廠(chǎng)商額手相慶時(shí)，從2009年起，京東方相繼建設了6代線(xiàn)以8.5代面板產(chǎn)線(xiàn)，擊垮了他們共同防線(xiàn)，這些國際面板巨頭們紛紛到大陸建設高世代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)。京東方也借勢地方政府的雄厚財力和資本市場(chǎng)，推進(jìn)自己的高世代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)計劃。從2009年到2013年，相繼建成1條6代線(xiàn)，3條8.5代線(xiàn)，1條5.5代AMOLED產(chǎn)線(xiàn)，使自身體量得以超速膨脹，投資總規模達到1425億元以上。華星光電也接連投建2條8.5代線(xiàn)，又在武漢投建6代LTPSLCD/AMOLED產(chǎn)線(xiàn)，總投資金額今650億元。

　　京東方在政府補貼上也受惠較多。京東方A這些年以來(lái)幾乎都處在虧損狀態(tài)，但是每到快被ST的關(guān)鍵時(shí)刻，都會(huì )有政府出手。尤其是2009年，靠著(zhù)7億元的政府補助才勉強有5000萬(wàn)盈利。近兩年的勉強扭虧，也是倚仗高額的政府補貼。逐年來(lái)看，2009年京東方A當年營(yíng)業(yè)利潤為-13.05億元，但是當年其奇跡般地獲得了政府補助近7億元，加上其他各種名目的收入，勉強盈利近5000萬(wàn)元。之后的2011年，京東方A實(shí)現凈利潤5.6億元，但是這個(gè)數據還包含著(zhù)通過(guò)套現內蒙古地方政府“補貼”的煤炭資源獲得36億元轉讓款、巨額退稅以及貸款貼息的水分。如圖2

　　2012年財報顯示全年實(shí)現凈利潤2.58億元，同比下滑75.8%。但是2012年京東方A收到兩筆貸款貼息，合計2億，加上其他補貼共計9.26億元補貼。據統計，2006年以來(lái)，京東方A獲得的政府補貼高達27.38億元。

　　據不完全統計，2010-2013年，華星光電獲得補貼和債務(wù)豁免達到78.23億元。2010年，深圳市政府和廣東省政府共計給予TCL液晶面板項目15.52億元的財政專(zhuān)項補貼。2011年，深圳市政府給予TCL高世代液晶面板項目7000萬(wàn)元專(zhuān)項補助。2012年TCL年報數據顯示，TCL集團獲得政府補助達13.27億元，與液晶面板直接相關(guān)的補貼有近5億元。2013年6月18日，TCL公告稱(chēng)，政府豁免了華星光電8.5代面板項目51.01億元的債務(wù)。據了解，這是深圳國資委直屬的深超科技豁免了華星光電51.01億元的債務(wù)。去年底，華星光電已收到6億元政府補助。TCL及其控股子公司華星光電僅4年時(shí)間就獲得政府補貼高達78億元。如圖3

　　伴隨歷次來(lái)自政府的補貼和債務(wù)豁免，以及華星光電8.5代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)的大規模出貨量所獲得的巨大的利潤，讓華星光電成為T(mén)CL的最大“搖錢(qián)樹(shù)”。

　　另外，為了防止出現光伏產(chǎn)業(yè)那樣的產(chǎn)業(yè)過(guò)剩，國家發(fā)改委對國外企業(yè)和地方政府推動(dòng)的“液晶熱”進(jìn)行了干預，避免重復建設造成資源浪費，從國家層面統籌規劃。2010年初國家發(fā)改委決定總共只批準5條高世代生產(chǎn)線(xiàn)的建設。當時(shí)京東方北京8.5代線(xiàn)、TCL深圳8.5代線(xiàn)和昆山龍飛光電的8.5代線(xiàn)都已經(jīng)獲批。于是5個(gè)名額還剩下2個(gè)。而爭奪這兩個(gè)名額的候選項目還有5個(gè)。包括南京夏普的8代線(xiàn)，中方占股75%，夏普占股25%;安徽合肥的鑫晟光電，背后是京東方在主導;再加上三星蘇州的7.5代線(xiàn)(后升級到8.5代線(xiàn))、LGD在廣州的8.5代線(xiàn)及成都富士康光電的項目。“五進(jìn)二”的角逐異常激烈，各方使出了渾身解數。直至2010年底，國家發(fā)改委才批準了三星蘇州7.5代線(xiàn)，和LG廣州8.5代線(xiàn)項目。日本和臺灣廠(chǎng)商悉數出局。這股由京東方發(fā)起的“液晶”熱潮，表明中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現了重大轉機。但外資在華爭相建廠(chǎng)背后的“殺機”，也說(shuō)明了政府部門(mén)從宏觀(guān)把握本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展準入門(mén)檻的重要性。

　　目前，平板顯示被確定為國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)，計劃到2015年大陸將建成9條8.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，超越中國臺灣地區，成為全球第二大平板顯示生產(chǎn)基地。

　　除了高世代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)外，次世代面板受到智能手機、平板電腦等移動(dòng)終端市場(chǎng)拉動(dòng)，呈現了一個(gè)巨大的商機，特別是高端中小尺寸面板更是受到市場(chǎng)的青睞。國內多個(gè)地方政府爭相推出優(yōu)惠政策，建設面板顯示產(chǎn)業(yè)園，各大面板企業(yè)不惜砸下重金，紛紛上馬大型項目。如友達在昆山投資500億元新臺幣建設6代LTPSLCD產(chǎn)線(xiàn);華星光電在武漢投資160億元投建LTPSLCD/AMOLED產(chǎn)線(xiàn)。京東方也募集資金460億元，先后在重慶、鄂爾多斯、合肥等地建設高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，同樣瞄準了中小尺寸的高端顯示面板領(lǐng)域。

　　與面板企業(yè)高漲的投資熱情相對應，中國地方政府也是雄心勃勃。北京市政府把亦莊經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建成千億元規模的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群;深圳市光明新區以華星光電為中心打造千億元規模的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群;重慶市兩江新區正在打造千億級光電顯示產(chǎn)業(yè)集群;位于中部地區的合肥市也在打造一個(gè)千億產(chǎn)值的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群…

　　當前，在大熱的液晶面板領(lǐng)域，本土面板企業(yè)在取得政策紅利下，要保持清醒的頭腦。一方面提升企業(yè)的綜合競爭力，另一方面要把握住低溫多晶硅、金屬氧化物、OLED等新技術(shù)，實(shí)現快速超越。同時(shí)，政府應加大液晶技術(shù)扶持力度，促進(jìn)中國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　3、政策紅利對上游設備材料領(lǐng)域的引導

　　中國的平板顯示產(chǎn)業(yè)在中游液晶面板領(lǐng)域取得突破后，國家的政策紅利逐漸開(kāi)始向上游設備材料領(lǐng)域傾斜。隨著(zhù)本土企業(yè)在國家和政府的政策紅利引導下，分別在玻璃基板、偏光片、液晶材料、彩色濾光片、光學(xué)膜、IC芯片等關(guān)鍵元器件以及TFT設備領(lǐng)域發(fā)起沖鋒。政策紅利的引導讓國內的平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈逐步得以完善，與中游的液晶面板產(chǎn)業(yè)形成強大的配套能力。

　　目前，國內平板顯示產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，缺乏核心技術(shù)，競爭能力不強。國家也一直持續不斷地支持本土企業(yè)的發(fā)展。并在上游關(guān)鍵元器件領(lǐng)域給予全方面的支持。如表2

　　在玻璃基板領(lǐng)域，以寶石A旗下的東旭光電和彩虹集團在此領(lǐng)域的研發(fā)和發(fā)展最為突出，東旭的多條6代TFT-LCD用玻璃基板產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)規模量產(chǎn)，目前正處于大力研發(fā)和發(fā)展第8代玻璃基板產(chǎn)線(xiàn)，而國家和政府對東旭在稅收、資金補助等方面大力支持，其子公司取得的政府補助及稅收返還逐年增高。2013上半年?yáng)|旭光電收到來(lái)自政府補助的6000萬(wàn)元。

　　在偏光片領(lǐng)域，本土企業(yè)以深紡織旗下的盛波光電最為突出，國家和地方政府給予大力支持。2012年12月，深圳市發(fā)展與改革委員會(huì )《關(guān)于深圳市盛波光電科技有限公司深圳偏光材料及技術(shù)工程實(shí)驗室項目資金申請報告的批復》，同意依托盛波光電組建深圳偏光材料及技術(shù)工程實(shí)驗室，開(kāi)展偏光片新產(chǎn)品、光學(xué)薄膜材料和偏光片原材料的替代材料研究及技術(shù)轉化，改善現有生產(chǎn)技術(shù)及工藝，進(jìn)一步提高國有偏光片產(chǎn)品的技術(shù)水平。并提供盛波光電補助資金500萬(wàn)元，用于購置儀器設備、改善現有工藝設備和測試條件等。2013年11月，盛波光電收到深圳市發(fā)展改革委關(guān)于轉發(fā)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于產(chǎn)業(yè)結構調整專(zhuān)項2013年中央預算內投資石化醫藥項目的復函》的通知(深發(fā)改[2013]1449號)，盛波光電TFT-LCD用偏光片二期項目(6號線(xiàn))已獲批列入2013年國家產(chǎn)業(yè)結構調整專(zhuān)項，國家補助資金4000萬(wàn)元用于新建生產(chǎn)產(chǎn)房及配套公輔設施，新建寬幅偏光片生產(chǎn)線(xiàn)及購買(mǎi)設備儀器。同年12月，深圳市發(fā)改委批復同意將上述項目列入深圳市2013年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目扶持計劃，市政府投資計劃國家創(chuàng )新型城市建設專(zhuān)項安排補助資金1500萬(wàn)元，主要用于購置儀器設備、改善現有工藝設備和測試條件、購置必要的技術(shù)和軟件等。

　　在液晶材料領(lǐng)域，以誠志永華為代表的本土企業(yè)也受到了來(lái)自政府的資金支持。2012年7月，石家莊發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于下達戰略性新型產(chǎn)業(yè)項目2012年第一批中央預算內投資計劃的通知》(石發(fā)改投資【2012】261號)的通知，誠志永華前期申報國家2010年彩電產(chǎn)業(yè)戰略轉型產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項的TFT液晶材料產(chǎn)業(yè)化項目已列入國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及國家資金補助計劃，此次獲得項目專(zhuān)項補助資金1000萬(wàn)元人民幣，該資金主要用于TFT液晶材料項目產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中的研究開(kāi)發(fā)和所需軟硬件設備的購置。2012年11月，誠志股份旗下的子公司石家莊誠志永華顯示材料有限公司近日收到石家莊高新區經(jīng)濟科技發(fā)展局下發(fā)的《關(guān)于撥付產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持石家莊誠志永華顯示材料有限公司液晶顯示材料項目的通知》(石高經(jīng)字【2012】55號)及財政補助資金500萬(wàn)元。該筆資金將主要用于支持誠志永華液晶材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年2月，《石家莊市財政局關(guān)于下達2012年省級戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的通知》(石財預【2012】69號)及專(zhuān)項資金人民幣500萬(wàn)元。該筆資金用于支持已被列為河北省預算內基本建設項目的年產(chǎn)50噸TFT液晶材料產(chǎn)業(yè)化項目建設。

　　在光學(xué)膜領(lǐng)域，LCD光學(xué)膜原材料越來(lái)越受到國家和政府的重視。由于核心技術(shù)、專(zhuān)利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學(xué)膜方面困難重重。但光學(xué)膜進(jìn)口替代空間較大，這也是國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件。中國塑料協(xié)會(huì )發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規劃》明確提出，將配套應用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜、太陽(yáng)能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。新材料產(chǎn)業(yè)作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料專(zhuān)項工程，實(shí)現光學(xué)聚酯膜等自主化生產(chǎn)、提高自給率。十二五期間，我國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料更加扶持國內上游供應商。近幾年迅速發(fā)展起來(lái)的康得新在顯示用光學(xué)膜領(lǐng)域突飛猛進(jìn)，并于2014年獲得政府專(zhuān)項資金補助1000多萬(wàn)元;裕興股份“年產(chǎn)1萬(wàn)噸高端光學(xué)膜自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項目”也被正式列入產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目2013年第二批中央預算內投資計劃。同年11月5日，該公司已收到政府補助資金1492萬(wàn)元。

　　在彩色濾光片領(lǐng)域，深圳萊寶高科是國內最早進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一，在中小尺寸TFT-LCD用彩色濾光片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目獲得深圳市政府資金補助56萬(wàn)元。2009年12月，京東方控股子公司合肥京東方光電科技有限公司收到合肥市發(fā)展和改革委員會(huì )、經(jīng)濟和信息化委員會(huì )轉發(fā)的國家發(fā)展改革委相關(guān)函件，同意在合肥建設一條彩色濾光片生產(chǎn)線(xiàn)，為合肥建設的6代TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)配套。項目總投資27.5億元，其中國家資金以補助方式投入2億元。

　　在IC芯片領(lǐng)域，中國政府今年將大力扶持半導體產(chǎn)業(yè)，計劃十年內投資1萬(wàn)億元，力度是過(guò)去的十倍。并全力扶持本土半導體產(chǎn)業(yè)，已祭出半導體設備、IC設計、晶片制造等企業(yè)獲利前兩年免稅，及第三年稅金減半優(yōu)惠措施。

　　在稅收方面，2014年兩會(huì )期間，多位企業(yè)界代表要求調整財關(guān)稅[2012]18號免稅材料清單，將偏光片免稅期限延長(cháng)至2015年底;或將其納入ECFA免稅清單范疇;將OLED所需的柔性基板、發(fā)光添加劑、高純金屬鋁線(xiàn)、液態(tài)干燥劑、玻璃膠等核心材料納入膜晶顯免稅清單;將G8.5代線(xiàn)素玻璃基板列入免稅進(jìn)口材料清單，或將關(guān)稅下調到2%。今年國家發(fā)改委、工信部正式發(fā)出通知，為推動(dòng)我國新型平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國家發(fā)改委、工信部擬實(shí)施“新型平板顯示和寬帶網(wǎng)絡(luò )設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項”政策。其中，新型平板顯示領(lǐng)域專(zhuān)項支持重點(diǎn)包括7個(gè)領(lǐng)域，即高世代(6代及以上)薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)用高性能混合液晶材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。財政部也下發(fā)了《財政部關(guān)于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資稅收政策的通知》，對平板顯示產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)進(jìn)口國內不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性(含研發(fā)用)原材料和消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅，不過(guò)仍要照章征收進(jìn)口環(huán)節增值稅。

　　此外，財政部對2014年的上游顯示領(lǐng)域進(jìn)口稅率做了新的調整。2014年的進(jìn)口稅率相比2013年，在液晶玻璃基板方面有了明顯的調整，對于“液晶玻璃基板，6代(1850mm*1500mm)以上，不含6代”執行4%的進(jìn)口商品暫定稅率，而該類(lèi)商品的最惠國稅率為15%。對于“液晶玻璃基板，6代(1850mm*1500mm)及以下”執行6%的進(jìn)口商品暫定稅率，而該類(lèi)商品的最惠國稅率為15%。對“制造平板顯示器用超聲波清洗裝置”執行5%的進(jìn)口商品暫定稅率。而這類(lèi)商品的最惠國稅率是10%。如表3

　　目前，TFT行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)國際化競爭的時(shí)代，為保持中國大陸企業(yè)在此行業(yè)的國際競爭力，我們必須加快材料和設備的本土化進(jìn)程，加快在此方面的技術(shù)創(chuàng )新力度。但材料和設備的本土化是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，韓國、我國臺灣地區都經(jīng)歷了這樣的歷程。國家政策紅利的引導只是一方面，但主要還靠本土企業(yè)自身的努力，根據市場(chǎng)的發(fā)展趨勢，不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，在消化吸收的基礎上不斷創(chuàng )新。這幾年由于國內中端液晶面板產(chǎn)業(yè)的快速突破和發(fā)展，也帶動(dòng)了上游的設備材料的發(fā)展。如京東方、華星光電、盛波光電、三利譜等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會(huì )優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　據工信部發(fā)布的報告顯示，國內本土面板企業(yè)采購本地材料、設備超150億元，帶動(dòng)近百家上游廠(chǎng)商。預計2014-2016年，全球平板顯示市場(chǎng)的增長(cháng)將趨于平緩，由于全球平板顯示產(chǎn)業(yè)重心向我國轉移，加上本土液晶面板自給率不斷穩步提升，上游設備材料領(lǐng)域存在的市場(chǎng)潛力也是空前的。

　　目前，京東方、華星光電等一批快速壯大的中游龍頭企業(yè)，為中國電子產(chǎn)業(yè)實(shí)現群體突破帶來(lái)了可能。他們的產(chǎn)業(yè)平臺，能夠為上游的基礎原材料、關(guān)鍵設備研發(fā)企業(yè)，開(kāi)辟出生存空間，使得我國自主的電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)體系，有了進(jìn)入上升循環(huán)的機會(huì )。以京東方為例，在合肥6代線(xiàn)上馬后，原來(lái)生產(chǎn)CRT顯像管的咸陽(yáng)彩虹集團，開(kāi)始上馬液晶基板玻璃配套項目;原來(lái)生產(chǎn)膠片的保定樂(lè )凱，上馬偏光片項目;此外還有一批半導體設備企業(yè)，在為研制半導體和液晶生產(chǎn)線(xiàn)的關(guān)鍵設備，進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。京東方所代表的中國企業(yè)在技術(shù)階梯上的爬升，將導致由外國企業(yè)控制上游技術(shù)的“垂直分工”模式，發(fā)生結構性的變化。一旦中國企業(yè)突破了產(chǎn)業(yè)基礎技術(shù)的瓶頸，那么決定產(chǎn)業(yè)成長(cháng)速度的，就取決于能否形成一個(gè)進(jìn)取性的高強度投資戰略。

　　在國家一系列政策扶持下，平板顯示產(chǎn)業(yè)逐漸拓寬了融資渠道，同時(shí)企業(yè)的創(chuàng )新發(fā)展能力也得到了提升。

　　4、政策紅利對新型OLED顯示產(chǎn)業(yè)的趨勢引導

　　除了TFT產(chǎn)業(yè)外，國家和政府對新型OLED產(chǎn)業(yè)以政策紅利加以引導一直在進(jìn)行。中國財政部曾下發(fā)的《財政部關(guān)于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資稅收政策的通知》指出，自2009年1月1日-2011年12月31日，對OLED生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國內不能生產(chǎn)的凈化室專(zhuān)用建筑材料、配套系統和生產(chǎn)設備零配件，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節增值稅。對其進(jìn)口國內不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性(含研發(fā)用)原材料和消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅，不過(guò)仍要照章征收進(jìn)口環(huán)節增值稅。在2014年OLED顯示業(yè)關(guān)稅實(shí)施方案進(jìn)行調整。對于“液晶或有機發(fā)光二極管(OLED)顯示屏用原板玻璃，包括保護屏用含堿玻璃”執行3%的進(jìn)口商品暫定稅率，而該類(lèi)商品的最惠國稅率為15%。

　　2014年國家和各部委密集出臺了支持新型OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，出臺的政策涉及到產(chǎn)業(yè)上下游的各個(gè)領(lǐng)域。

　　在終端整機市場(chǎng)，今年4月，中國電子商會(huì )聯(lián)合清華大學(xué)色彩研究所、LG電子、LGDisplay以及創(chuàng )維、康佳、長(cháng)虹等國內主流彩電制造企業(yè)，在北京共同發(fā)布《OLED新一代顯示技術(shù)規范》，首次從行業(yè)角度明確OLED電視產(chǎn)品特性定義，對未來(lái)OLED產(chǎn)品規范起到積極推動(dòng)作用。據悉，《OLED新一代顯示技術(shù)規范》從顯示可視角度、色彩飽和度、對比度、響應速度、機身厚度和重量、曲面設計等6個(gè)方面對OLED電視進(jìn)行了全面界定?！兑幏丁分赋?，OLED電視特有的自發(fā)光技術(shù)構造，能夠實(shí)現無(wú)限對比度，遠遠超越LCD電視5000：1的有限對比度;OLED電視相比LCD電視，其觀(guān)看視角堪稱(chēng)完美，從各個(gè)角度觀(guān)看，畫(huà)面始終清晰不失真，沒(méi)有畫(huà)面歪曲的現象發(fā)生;OLED電視的響應時(shí)間僅為0.001ms，比LCD電視5ms的響應時(shí)間快5000倍，其響應速度完全超出了人眼可以辨識的范圍，可以忽略不計，即顯示的動(dòng)態(tài)畫(huà)面無(wú)“拖尾”、影像無(wú)重疊;OLED電視能夠呈現高達115%的廣色域，色彩顯示更加豐富多彩，完美展現最真實(shí)的自然色彩。

　　目前，市場(chǎng)上已有LG、長(cháng)虹、創(chuàng )維、康佳多款OLED電視銷(xiāo)售，主流尺寸集中在55英寸。中國電子商會(huì )副秘書(shū)長(cháng)陸刃波表示，目前OLED電視技術(shù)條件已日臻成熟，并逐漸實(shí)現了面板量產(chǎn)和尺寸多元化，未來(lái)OLED電視必將成為彩電市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

　　在上游OLED顯示領(lǐng)域，國家發(fā)改委與工業(yè)和信息化部辦公廳共同發(fā)布的《關(guān)于組織實(shí)施新型平板顯示和寬帶網(wǎng)絡(luò )設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項有關(guān)事項的通知》要求，要重點(diǎn)扶持新型OLED顯示領(lǐng)域，其中就包括AMOLED和高分辨率面板驅動(dòng)IC等的產(chǎn)業(yè)化。有關(guān)OLED專(zhuān)項支持重點(diǎn)有：有源有機發(fā)光顯示(AMOLED)用高精度金屬因鋼蒸鍍掩膜板研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;AMOLED用高性能、長(cháng)壽命有機藍色電致發(fā)光、電子傳輸和空穴注入/傳輸材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;高分辨率面板驅動(dòng)IC研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;高世代TFT-LCD及AMOLED用PECVD設備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;高世代TFT-LCD及AMOLED用濺射鍍膜設備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;AMOLED蒸鍍設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化?？傮w看來(lái)，未來(lái)扶持的重點(diǎn)在A(yíng)MOLED面板產(chǎn)業(yè)鏈方向，有了這些政策的扶持，勢必針對廠(chǎng)商會(huì )有積極的影響，會(huì )大力度推進(jìn)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　在國家政策紅利的引導下，本土企業(yè)積極性被充分調動(dòng)起來(lái)。永太科技與華星光電簽訂了技術(shù)合作協(xié)議。雙方擬開(kāi)展OLED和TFT-LCD用CF色阻(即“平板顯示彩色濾光膜材料(CF)”)的技術(shù)研發(fā)工作，通過(guò)雙方在顯示技術(shù)領(lǐng)域共同合作，開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、材料驗證和應用等工作。深紡織發(fā)布擬變更募集資金項目的公告，基于TFT-LCD用偏光片市場(chǎng)發(fā)生變化的原因，募投項目原計劃建設的兩條幅寬為1490mm的TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線(xiàn)，未來(lái)將合并建設TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造項目，項目投資總額也由14.71億元減少到11.04億元。變更后的二期改選項目將是國內首條能生產(chǎn)AMOLED用偏光片的生產(chǎn)線(xiàn)。

　　在A(yíng)MOLED顯示面板領(lǐng)域，國內目前正有多條5.5代和4.5代AMOLED線(xiàn)在建或已投產(chǎn)。如京東方鄂爾多斯的5.5代AMOLED面板產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)建成投產(chǎn);上海深天馬5.5代AMOLED面板產(chǎn)線(xiàn)以及昆山維信諾5.5代AMOLED面板產(chǎn)線(xiàn)正在建設，上海和輝光電的4.5代AMOLED產(chǎn)線(xiàn)也在建設等。未來(lái)幾年，隨著(zhù)國內新型OLED產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善和發(fā)展，新型OLED產(chǎn)業(yè)規模將進(jìn)一步提升。

　　總之，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰并存。機遇是我國依然是電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)大國和消費大國，地位穩固，而且電子信息技術(shù)變革日新月異使產(chǎn)品的發(fā)展前景無(wú)限。挑戰是我國新型顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚、基礎薄弱，技術(shù)研發(fā)、規模增長(cháng)還需一定時(shí)間走向成熟。因此，若過(guò)分樂(lè )觀(guān)，不能保持支持政策的連續性，將可能面臨現有成果得而復失的風(fēng)險。