人形機器人的商用破曉啟示——從馬拉松賽事看市場(chǎng)演進(jìn)

北京亦莊人形機器人半程馬拉松于上周六正式收官，20支參賽雙足人形機器人隊伍在城市開(kāi)放道路中完成真實(shí)環(huán)境中系統運行挑戰，這一活動(dòng)反應出中國人形機器人正在從實(shí)驗室逐步走向現實(shí)世界。當前，中國人形機器人行業(yè)正通過(guò)“應用驗證 - 技術(shù)突破”的雙向循環(huán)模式加速發(fā)展，吸引多元廠(chǎng)商入局，共同構建協(xié)同產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。

多樣化隊伍參賽，展現系統集成能力20支參賽機器人隊伍由高校、科研機構與機器人廠(chǎng)商組成，每支隊伍圍繞賽事需求進(jìn)行系統集成與工程適配，展現了人形機器人領(lǐng)域的多樣化創(chuàng )新力量。

整體而言，在此次比賽中，并非每隊機器人都能順利完賽。能夠上下肢協(xié)調運動(dòng)的機器人奔跑時(shí)更順暢、更快，最快的機器人完成比賽用時(shí) 2 小時(shí) 40 分。

然而，優(yōu)必選、智元機器人、星動(dòng)紀元、逐際動(dòng)力等此次并未亮相，這在一定程度上也折射出行業(yè)在當前階段對人形機器人長(cháng)時(shí)穩定運行及實(shí)地復雜場(chǎng)景應對能力的信心仍顯謹慎。

運控能力初顯，輕量支撐長(cháng)續航，自主智能待提升

本次活動(dòng)基于“真實(shí)環(huán)境+標準化賽制”的框架，提供了一次對人形機器人的硬件、控制算法、熱管理、電池續航等系統性測試平臺，既展示了階段性進(jìn)展，也揭示了當前仍待突破的關(guān)鍵短板。

●   運控能力初步成型，步態(tài)穩定性與節奏適應性獲驗證。參賽機器人在長(cháng)距離測試中展現出初步成熟的運動(dòng)控制能力。近年來(lái)IMU姿態(tài)傳感、平衡穩定算法與多關(guān)節協(xié)調控制等核心技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步，使機器人能夠穩定面對上下坡、轉彎等復雜路況變化并保持良好的姿態(tài)控制。

●   散熱是保障關(guān)鍵，多種方式應對。針對長(cháng)時(shí)間運行導致的關(guān)節發(fā)熱問(wèn)題，機器人在關(guān)節處搭載風(fēng)扇增強散熱，也有機器人在奔跑過(guò)程中噴灑散熱劑輔助降溫。

●   續航能力受限，輕量化設計是優(yōu)化方案。本次賽事中，機器人都進(jìn)行了結構優(yōu)化、采用輕量化材料等方式來(lái)延長(cháng)運行時(shí)間，但仍需中途多次換電，大約40分鐘左右換電一次。這也反映出電池容量受限、能效管理不足仍是當前人形機器人在長(cháng)時(shí)高強度任務(wù)中面臨的重要挑戰。

●   自主能力仍是短板，感知與決策水平待突破。盡管主辦方提供完整線(xiàn)路GPS坐標，參賽機器人仍需依賴(lài)信號跟蹤或遙控操作進(jìn)行比賽，尚難實(shí)現自主完成全程。這一現象反映出當前機器人在環(huán)境感知、實(shí)時(shí)路徑規劃和避障方面的能力尚未成熟，“自主智能”仍是下一階段技術(shù)突破的關(guān)鍵方向。

2025年，多元入局下的量產(chǎn)攻堅與產(chǎn)業(yè)協(xié)同構建

2025 年，人形機器人市場(chǎng)呈現多元入局格局，各行業(yè)龍頭加速布局推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新與場(chǎng)景拓展。盡管多家廠(chǎng)商已公布 2025 年量產(chǎn)計劃，釋放積極市場(chǎng)信號，但從技術(shù)驗證、系統穩定性到場(chǎng)景落地，規?；慨a(chǎn)仍需突破全鏈條協(xié)同挑戰，而非單一環(huán)節的單點(diǎn)突破。

●   打造本體整機具備基礎，行業(yè)正從上下肢協(xié)同演進(jìn)推動(dòng)本體升級。除了機器人行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，車(chē)企、智能家居廠(chǎng)商和手機廠(chǎng)商等也積極布局。隨著(zhù)開(kāi)源架構、關(guān)節模組和產(chǎn)業(yè)鏈的持續突破，為新入局廠(chǎng)商打造人形機器人產(chǎn)品提供技術(shù)基礎。當下，人形機器人正從“做出來(lái)”向“用起來(lái)”的階段邁進(jìn)，本體研發(fā)分別從上下肢功能突破，上肢著(zhù)重提升精細操作與負載能力，下肢則在足式結構的環(huán)境適應性、運動(dòng)效率方面探索最優(yōu)解。

●   具身智能大模型是突破關(guān)鍵，仿真與真機實(shí)采數據共同推動(dòng)泛化升級。AI巨頭、初創(chuàng )企業(yè)及部分本體廠(chǎng)商的積極布局推動(dòng)了技術(shù)演進(jìn)與生態(tài)擴展?，F階段，通過(guò)仿真數據與真機實(shí)采數據的深度融合，成為提升具身智能大模型泛化智能的重要路徑。二者結合助力模型實(shí)現從知識學(xué)習、場(chǎng)景適應到能力遷移的智能演化躍遷。

●   本體、小腦與大腦軟硬件一體系統集成是共識。人形機器人本體、“小腦”（運動(dòng)控制）、“大腦”（具身智能大模型）之間需深度融合的軟硬件一體化。核心零部件、能源系統、控制系統、感知系統之間構成硬件架構和高效集成，還需與操作系統、具身大模型和通信模塊等軟件系統協(xié)同優(yōu)化，構建統一高效的整體系統能力。目前，部分本體廠(chǎng)商選擇自研大模型深化融合，部分則聯(lián)合專(zhuān)業(yè)模型企業(yè)，通過(guò)調參實(shí)現智能適配。

●   特定應用是推動(dòng)技術(shù)應用驗證落地的現實(shí)路徑。當前，中國人形機器人 “應用驗證 - 技術(shù)突破”的雙向循環(huán)模式加速發(fā)展，聚焦于從可控環(huán)境下的特定任務(wù)切入，構建“可控環(huán)境+特定能力”的產(chǎn)品應用閉環(huán)。以商用服務(wù)領(lǐng)域為例，引導互動(dòng)、物品遞送等低復雜度、邊界清晰的任務(wù)，成為技術(shù)驗證的核心場(chǎng)景，助力企業(yè)積累可遷移的數據經(jīng)驗與工程優(yōu)化路徑。

IDC即將發(fā)布《人形機器人市場(chǎng)分析，2025》報告，關(guān)注行業(yè)發(fā)展進(jìn)展、市場(chǎng)主要參與者及未來(lái)演進(jìn)路徑。后續，IDC會(huì )繼續跟蹤人形機器人及具身智能的技術(shù)、市場(chǎng)、應用進(jìn)展，歡迎關(guān)注本次報告發(fā)布。

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