比亞迪為何選擇此刻發(fā)起智駕平權之戰？

作為物理AI的前沿陣地之一，自動(dòng)駕駛始終是汽車(chē)市場(chǎng)資本最關(guān)注、消費者最關(guān)心、主機廠(chǎng)最熱心的熱點(diǎn)領(lǐng)域。在海量資本蜂擁下注、各路選手紛紛下場(chǎng)的過(guò)去10余年里，雖然自動(dòng)駕駛的進(jìn)展沒(méi)有如原本預期的那樣于2020年實(shí)現自動(dòng)駕駛，但是，經(jīng)過(guò)若干次明顯的技術(shù)路線(xiàn)轉換，端到端+大模型雙輪驅動(dòng)的自動(dòng)駕駛終于來(lái)到了即將爆發(fā)的邊緣。在這個(gè)賽道上，消費者的心智和主機廠(chǎng)的實(shí)力同樣至關(guān)重要。在從業(yè)者和吃瓜群眾的眼中，特斯拉是始終保持技術(shù)領(lǐng)先的執牛耳者，華為、小鵬、理想是奮馬揚鞭的絕對頭部，蔚來(lái)、小米、Momenta、元戎啟行是不甘落后的第一梯隊，至于推動(dòng)智駕平權的市場(chǎng)普及者的美譽(yù)，似乎將無(wú)可置疑地賦予具備絕對規模優(yōu)勢的比亞迪。

隨著(zhù)一系列搭載中階智駕（以高速NOA為標志）和高階智駕（以城區NOA為標志）的2025款產(chǎn)品矩陣的推出，比亞迪正在以雷霆萬(wàn)鈞之勢推動(dòng)NOA在本土市場(chǎng)的迅速普及，代表其它車(chē)廠(chǎng)利益的各路媒體也自覺(jué)地退出了爭奪智駕市場(chǎng)普及者標簽的戰斗，畢竟，比亞迪2025款所有車(chē)型，除了入門(mén)版海鷗之外，均標配中階智駕，在規模上做到了絕對的遙遙領(lǐng)先。過(guò)去幾年，比亞迪的突飛猛進(jìn)和強勢崛起證明了比亞迪和船夫哥超強的戰略制定能力，在這樣的背景下，一個(gè)值得思考的問(wèn)題是，比亞迪為何選在現在推行智駕平權？

市場(chǎng)教育已完成

喬布斯說(shuō)過(guò)：“用戶(hù)并不知道自己想要什么，直到我們把產(chǎn)品擺在他們面前?！变撹F俠馬斯克也表達過(guò)類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)：“特斯拉在做產(chǎn)品時(shí)不會(huì )依賴(lài)于傳統的市場(chǎng)調研或者消費者調查，我們會(huì )傾向于從心理上模擬最終用戶(hù)的需求和期望?！彼麄冎圆话延脩?hù)放在眼里，是因為PC、智能手機、智能電動(dòng)汽車(chē)的絕大部分消費者并不清楚現代科技的發(fā)展水平，無(wú)從知悉各類(lèi)技術(shù)棧的能力，也不能預測技術(shù)能力和用戶(hù)需求之間會(huì )發(fā)生什么樣的生物化學(xué)反應，而且，大多數用戶(hù)通常會(huì )抱著(zhù)知足常樂(lè )的心情滿(mǎn)足于當前的產(chǎn)品和解決方案，很少主動(dòng)求新。

圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )

換句話(huà)說(shuō)，消費者和用戶(hù)是需要教育的！從2022年底華為的強勢入場(chǎng)開(kāi)始算起，以華為、蔚小理、小米為代表的本土車(chē)企和以Momenta、元戎啟行、地平線(xiàn)為代表的本土智駕方案供應商花費了整整兩年的時(shí)間，消耗了大量的營(yíng)銷(xiāo)預算，展開(kāi)了鋪天蓋地的宣傳，方才完成了對本土智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)消費者的初步教育。相對來(lái)講，蔚小理們的智能駕駛宣傳只能算是小打小鬧，無(wú)法觸達過(guò)多的用戶(hù)，華為和小米這類(lèi)面向更廣大受眾的智能手機廠(chǎng)商承擔了市場(chǎng)教育的主力工作。一個(gè)個(gè)自動(dòng)緊急剎車(chē)AEB和自動(dòng)緊急轉向AES的小視頻，一個(gè)個(gè)在鬧市中從容穿行、在博弈中主動(dòng)變道積極加塞的小段子，都在撩撥著(zhù)在工作和生活的疲憊中還得打起精神來(lái)主動(dòng)操作方向盤(pán)和油門(mén)踏板、剎車(chē)踏板的消費者的心弦。

圖片來(lái)源：元戎啟行

華為、蔚小理們宣傳得如此孜孜不倦，再加上城區場(chǎng)景下的平均接管里程正在接近百公里級別，到了現在這個(gè)階段，很多人對于智能駕駛功能的期盼如久旱盼甘霖，如倦鳥(niǎo)盼歸林，只要價(jià)格合適，不需要加太多的錢(qián)，大多數消費者都愿意為了這種可以既可以增強駕駛安全又可以緩解駕駛疲憊感的產(chǎn)品買(mǎi)單。

“一樁不建、雙槍充電”的比亞迪是最善于借勢的，眼睜睜地看到市場(chǎng)已經(jīng)被先行者們培育到了這樣的階段，此時(shí)不下場(chǎng)，更待何時(shí)？不過(guò)，比亞迪這幾年在市場(chǎng)上攻城掠地的重要武器之一是性?xún)r(jià)比，在向用戶(hù)們推送中高階智駕功能時(shí)，潛在消費者不希望聽(tīng)到那三個(gè)字：“得加錢(qián)！”在這樣的約束之下，智駕系統的成本至關(guān)重要，所幸，智駕系統的成本在過(guò)去幾年中也得到了大幅度的下降。

圖片來(lái)源：繡春刀

成本下降到合理區間

任何一個(gè)大眾化的消費產(chǎn)品都要在性能、體積和成本之間取得一個(gè)平衡，才有可能把這個(gè)生意做得長(cháng)遠。那么，在一個(gè)合理的商業(yè)邏輯下，智駕系統的成本應該占到整車(chē)售價(jià)多大的比例？拿蔚小理舉例，其旗下車(chē)型高階智駕系統大概能占到整車(chē)售價(jià)的8%、10%甚至10%以上，這種不管不顧整車(chē)毛利的做法顯然是不值得借鑒的。在2023年的電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )上，現已更名卓馭科技的大疆車(chē)載發(fā)表了一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，L2+智能駕駛系統的總成本占整車(chē)售價(jià)的占比要在3%-5%之間。目前，業(yè)界基本上已經(jīng)達成了共識，無(wú)論什么樣級別的智能駕駛系統，其在整車(chē)售價(jià)中的占比要控制在4%左右。

圖片來(lái)源：大疆車(chē)載

為了將智駕系統成本控制在一個(gè)合適的區間，比亞迪選擇雙輪驅動(dòng)，既等待智駕系統產(chǎn)業(yè)鏈成熟和上量帶來(lái)的成本下降，又堅持在部分零部件和傳感器上全棧自研，進(jìn)一步壓縮成本。智駕系統成本的大幅度下滑得益于激光雷達、毫米波雷達、IMU慣導定位單元的大規模量產(chǎn)，價(jià)格最堅挺的Orin X的價(jià)格也隨著(zhù)本土智駕芯片的接連問(wèn)世和Thor的量產(chǎn)節節下降。24年11月，晚點(diǎn)Post曾經(jīng)表示，Orin X的價(jià)格在300美元左右，近日，有部分媒體指出，Orin X的價(jià)格已經(jīng)下降到了1600元，折合220美金左右。折算下來(lái)，和剛剛上市時(shí)的500美元左右相比，Orin X下降了接近300美元，單單雙Orin方案中的智駕芯片成本就下降了足足600美元！

圖片來(lái)源：英偉達

所以，在過(guò)去幾年的時(shí)間里，智能駕駛系統的成本走出了一條漂亮的下滑曲線(xiàn)。在2023年理想汽車(chē)的春季媒體溝通會(huì )上，李想當時(shí)給出的理想AD Max智能駕駛系統的成本為4000美金，折合3萬(wàn)元左右，2024年電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )上，何小鵬表示，要推動(dòng)高階智駕的普及，高階智駕的成本必須控制在1萬(wàn)到2萬(wàn)元之間。到了24年6月份的汽車(chē)藍皮書(shū)論壇上面，Momenta掌門(mén)人曹旭東表示，單Orin X+1顆激光雷達的高階智駕系統成本已經(jīng)下降到了1萬(wàn)元！

不過(guò)，對于極其注重整車(chē)毛利、迫切需要在海量資金的加持下問(wèn)鼎全球第一大車(chē)企的比亞迪而言，供應鏈的降本不足以滿(mǎn)足其對成本控制的饑渴。所以，在供應鏈之外，比亞迪再次將大手伸向了智能駕駛系統的下游，在底層的傳感器上，比亞迪有圖像傳感器芯片CIS和低線(xiàn)數激光雷達，CIS能占到攝像頭模組成本的一半，激光雷達在智駕系統中的成本占比同樣不容小覷。比亞迪的高階智駕系統會(huì )繼續沿用速騰聚創(chuàng )的激光雷達產(chǎn)品，中階智駕系統大概率會(huì )啟用自家的激光雷達，前視攝像頭會(huì )使用同屬?lài)a(chǎn)供應鏈的豪威科技的CIS，環(huán)視和后視大概率會(huì )使用自家的CIS。在芯片上，比亞迪已經(jīng)啟動(dòng)了中等算力智駕芯片的自研，其未來(lái)的中階智駕產(chǎn)品會(huì )適時(shí)切換到自家的芯片上，高階智駕芯片短期內繼續依賴(lài)英偉達，中期內切換到地平線(xiàn)，長(cháng)期內不排除自研大算力智駕芯片，重新定義一下什么叫做“合作伙伴”。

寫(xiě)在最后

技術(shù)成熟了，市場(chǎng)教育完成了，成本也下滑到了一個(gè)合理的區間，萬(wàn)事俱備之下，促成了比亞迪此次大力推動(dòng)智駕平權。從市場(chǎng)競爭的角度，這也是比亞迪今年不得不打贏(yíng)的關(guān)鍵一戰，小鵬、深藍、零跑、吉利這些選手已然開(kāi)始崛起，比亞迪要坐實(shí)中低端車(chē)型市場(chǎng)智駕平權者的角色會(huì )面臨更大的阻力，或許，這場(chǎng)戰役的啟動(dòng)時(shí)間應該提前半年！