2024年中國智能手機市場(chǎng)出貨量觸底反彈，vivo拔得頭籌

國際數據公司（IDC）最新手機季度跟蹤報告顯示，2024年第四季度，中國智能手機市場(chǎng)出貨量約7,643萬(wàn)臺，同比增長(cháng)3.9%。各價(jià)位段新品的集中上市以及部分省市開(kāi)始的新機購買(mǎi)補貼政策推動(dòng)整體市場(chǎng)延續了之前4個(gè)季度的增長(cháng)趨勢。vivo、華為和小米等廠(chǎng)商的強勢表現幫助Android市場(chǎng)增幅超過(guò)7%；但是iPhone16系列銷(xiāo)售難有起色，使得iOS市場(chǎng)繼續同比下降。

得益于過(guò)去幾年擠壓的換機需求逐漸釋放，2024年全年中國智能手機市場(chǎng)出貨量約2.86億臺，同比增長(cháng)5.6%，時(shí)隔兩年觸底反彈。其中，上半年承接2023年末開(kāi)始的市場(chǎng)復蘇趨勢，Gen AI、屏幕以及電池續航等技術(shù)創(chuàng )新驅動(dòng)消費者換機需求釋放明顯；但是下半年尤其臨近年末，市場(chǎng)需求逐漸放緩。預計2025年在全國性政府消費補貼政策的刺激下，中國智能手機市場(chǎng)有望延續增長(cháng)趨勢。

2024年第四季度及全年中國前五大智能手機廠(chǎng)商市場(chǎng)表現：

Apple

Apple在自身傳統出貨量最高的第四季度依然排名國內市場(chǎng)首位，但市場(chǎng)份額不斷縮小。2024年全年排名第三位，出貨量連續三年下滑。產(chǎn)品競爭力優(yōu)勢不在，AI功能上線(xiàn)時(shí)間難以確定，渠道改革效果不顯著(zhù)使得Apple在中國市場(chǎng)的競爭壓力日趨增加。但是Apple在2024年800美元以上市場(chǎng)份額依然占據60%。

vivo

vivo國內市場(chǎng)表現更進(jìn)一步，2024年全年出貨量穩居第一位。全新打造的藍科技矩陣，從硬件和軟件上全方位支持vivo在技術(shù)上的創(chuàng )新和提升；再通過(guò)以用戶(hù)為導向，提升產(chǎn)品核心競爭力和用戶(hù)體驗，形成布局清晰，分工明確，高中低價(jià)格段全面覆蓋突破的產(chǎn)品架構；同時(shí)攜手上下游供應商，渠道，運營(yíng)商等開(kāi)展全面合作，共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。

Huawei

Huawei強勢回歸，第四季度市場(chǎng)份額16.2%，位居第三。2024年全年以16.6%的市場(chǎng)份額位居國內市場(chǎng)第二位，出貨量同比增長(cháng)超過(guò)50%，頭部廠(chǎng)商增幅最大。隨著(zhù)國產(chǎn)芯片供應能力的不斷提升，可以覆蓋更多用戶(hù)群體的nova和暢享系列有望幫助Huawei進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。而HarmonyOS Next系統將正式成為智能手機，乃至多終端系統生態(tài)的重要力量。

Xiaomi

Xiaomi出貨量連續六個(gè)季度保持同比增長(cháng)，在2024年下半年穩定在國內市場(chǎng)第四的位置。高端市場(chǎng)不斷突破，第四季度在600美元以上市場(chǎng)份額創(chuàng )近兩年新高。新能源車(chē)、家電、IoT生態(tài)的完整布局已經(jīng)可以反哺推動(dòng)智能手機的增長(cháng)。借助新能源車(chē)的成功，Xiaomi加強與更多優(yōu)質(zhì)渠道商的合作，進(jìn)一步拓展線(xiàn)下渠道。

Honor

Honor 面對日益增長(cháng)的市場(chǎng)競爭壓力，四季度和2024年出貨量排名依然穩定在國內市場(chǎng)前五位。Honor在產(chǎn)品上不斷加大投入，發(fā)揮競爭差異化特點(diǎn)，如折疊屏在輕薄上的不斷突破，為終端用戶(hù)打造全生命周期的綠洲護眼解決方案，將高顏值長(cháng)續航防摔的產(chǎn)品普及更多用戶(hù)等，通過(guò)打造多個(gè)產(chǎn)品標桿引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。海外市場(chǎng)不斷突破，2024年海外市場(chǎng)份額占比接近三分之一。

OPPO

OPPO 經(jīng)過(guò)戰略和產(chǎn)品調整后，在第四季度出貨量同比增長(cháng)，實(shí)現反彈。2024年出貨量國內市場(chǎng)并列第四位。OPPO近幾年加大在中高端產(chǎn)品投入，300美元以上產(chǎn)品占比逐年提升。旗艦產(chǎn)品Find X8系列首銷(xiāo)季度出貨量同比上一代產(chǎn)品增長(cháng)66%，各廠(chǎng)商旗艦產(chǎn)品中提升幅度最大，幫助OPPO四季度在600美元以上高端市場(chǎng)出貨量同比增長(cháng)32%；Reno 12&13系列等產(chǎn)品線(xiàn)推動(dòng)2024年300-400美元市場(chǎng)份額第一。

折疊屏手機市場(chǎng)自2022年第二季度后首次出貨量同比下降

2024年第四季度，中國折疊屏手機出貨量達到250萬(wàn)臺，在連續9個(gè)季度的高速增長(cháng)之后，首次同比下降9.6%。雖然在輕薄、續航、影像、折痕等方面不斷進(jìn)步，但價(jià)格、質(zhì)量、內部空間等先天劣勢使得折疊屏手機在使用場(chǎng)景和消費人群上已經(jīng)難有更大突破和吸引力。2024年中國折疊屏手機出貨量約917萬(wàn)臺，同比增長(cháng)30.8%。預計2025年折疊屏手機將進(jìn)入“小年”，更多廠(chǎng)商持觀(guān)望態(tài)度，將更加保守。

2024年中國折疊屏手機市場(chǎng)， Huawei繼續以接近50%的市場(chǎng)份額保持優(yōu)勢；Honor折疊屏手機市場(chǎng)穩居第二位，份額20.6%；vivo憑借X Fold3系列全面的產(chǎn)品競爭力位居第三位，市場(chǎng)份額11.1%；Xiaomi依靠第一款豎折產(chǎn)品的成功占據第四位，市場(chǎng)份額7.4%；OPPO雖然一年沒(méi)有發(fā)布新品，但是憑借良好的用戶(hù)口碑和推薦依然獲得5.3%的市場(chǎng)份額，位居第五位。

郭天翔

IDC中國研究經(jīng)理

IDC中國研究經(jīng)理郭天翔指出，在連續兩年下滑之后，2024年中國智能手機市場(chǎng)實(shí)現觸底反彈。而國家消費補貼政策無(wú)疑將繼續刺激吸引部分消費者換機，進(jìn)而推動(dòng)2025年中國智能手機市場(chǎng)保持增長(cháng)趨勢。整個(gè)行業(yè)參與者需要抓緊這個(gè)市場(chǎng)機遇，積極擁抱相應政策，及時(shí)進(jìn)行戰略、產(chǎn)品和技術(shù)等方面的調整，爭取獲得更多增長(cháng)的同時(shí)，也要注意合規和規避風(fēng)險，依靠補貼政策獲利的同時(shí)，也要保持謹慎的態(tài)度，預防補貼可能帶來(lái)的提前透支未來(lái)需求，及時(shí)調整備貨和銷(xiāo)售策略。

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