2025年中國智能終端市場(chǎng)十大洞察

2024年中國智能終端市場(chǎng)發(fā)展呈現出更為顯著(zhù)的復蘇態(tài)勢；生態(tài)格局迎來(lái)了更多技術(shù)提供商的參與和更多垂直整合；同時(shí)，AI大模型的廣泛應用和AI智能體的逐漸落地為終端市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(cháng)動(dòng)力，并且更多新興終端形態(tài)蓄勢待發(fā)。

對于未來(lái)行業(yè)發(fā)展的生態(tài)格局、交互發(fā)展、用戶(hù)特征和渠道特點(diǎn)等方面，IDC總結并給出了2025年中國智能終端市場(chǎng)的十大洞察，具體內容如下：

洞察一：終端生態(tài)走向一體化、智能化和多元化，場(chǎng)景+方案+服務(wù)垂直整合，AI嵌入生態(tài)，終端形態(tài)和玩家橫向擴展

終端市場(chǎng)的發(fā)展逐漸強調場(chǎng)景、解決方案和服務(wù)的垂直整合，這不僅體現在終端產(chǎn)品設計上，也體現在渠道模式和體驗優(yōu)化上。此外，伴隨AI大模型更多嵌入操作系統，構成生態(tài)的重要組成部分，AI智能體未來(lái)將成為新的生態(tài)護城河。生態(tài)多元化指將有更多新興終端形態(tài)和供應商涌現。IDC預計，2025年中國智能終端市場(chǎng)出貨量將增長(cháng)4%，其中AI PC、AI平板和AI手機總計出貨量同比增長(cháng)20%。

洞察二：一體化融合帶來(lái)終端產(chǎn)品結構重塑，云終端、學(xué)生平板、工業(yè)PC等一體化融合型產(chǎn)品快速發(fā)展

越來(lái)越多的終端產(chǎn)品更加注重場(chǎng)景、解決方案和服務(wù)的一體化融合，從而在細分場(chǎng)景上帶來(lái)更加專(zhuān)業(yè)的用戶(hù)體驗。學(xué)生平板、云終端、工業(yè)PC等產(chǎn)品在教育消費場(chǎng)景及政教、金融和制造等行業(yè)中將帶來(lái)IT設備結構的改變。IDC預計，2025年中國云終端市場(chǎng)出貨量同比增長(cháng)16%。

洞察三：AI智能體將推動(dòng)場(chǎng)景終端入口由實(shí)向虛，率先帶動(dòng)移動(dòng)辦公和教育學(xué)習場(chǎng)景較快發(fā)展

消費終端六大場(chǎng)景包括移動(dòng)辦公、游戲休閑、教育學(xué)習、運動(dòng)健康、家居控制和智慧出行。過(guò)去，各場(chǎng)景以核心終端為重要入口，從而連接用戶(hù)以及該場(chǎng)景下的細分專(zhuān)業(yè)設備，例如PC、平板之于移動(dòng)辦公場(chǎng)景，手機、智能電視之于游戲休閑場(chǎng)景等。隨著(zhù)端云結合和多模態(tài)交互的逐步實(shí)現，AI智能體將成為用戶(hù)在各場(chǎng)景下的重要交互入口。場(chǎng)景入口也隨之由終端設備等實(shí)體形態(tài)向虛擬的AI智能體拓展，并率先帶動(dòng)移動(dòng)辦公和教育場(chǎng)景較快發(fā)展。IDC預計，2025年移動(dòng)辦公和教育學(xué)習場(chǎng)景規模將分別同比增長(cháng)9.2%和9.5%。

洞察四：“年輕”被重新定義，智能終端的用戶(hù)標簽將更加側重觀(guān)念和行為 

在未來(lái)用戶(hù)研究中，終端用戶(hù)標簽的性別、年齡、地域等人口統計屬性趨于淡化，消費習慣、興趣圈層、觸媒渠道等將更多影響用戶(hù)的消費決策?！澳贻p”的意義不再僅局限于生理年齡，消費行為賦予“年輕人”新的定義和指標。當前，我們更側重從健康活力度和時(shí)尚敏感度等外在標準來(lái)衡量用戶(hù)的“消費年輕度”，伴隨智能終端產(chǎn)品的不斷迭代和用戶(hù)的成長(cháng)，未來(lái)用戶(hù)的創(chuàng )新探索度和決策自主度將變得更加重要。IDC預計，2025年品味達人和精明自主型人群中新年輕人占比分別為89%和78%。

洞察五：從“賣(mài)場(chǎng)”到“體驗店”，體驗至上成為重塑零售渠道建設的新思路

消費者對線(xiàn)下渠道的體驗關(guān)注度上升，消費者期待在門(mén)店內獲得極致的體驗，擁有融合的多元生態(tài)是打造極致用戶(hù)體驗的重要功能。體驗店不僅僅是產(chǎn)品銷(xiāo)售的渠道，還可以是打卡點(diǎn)、講堂、博物館等場(chǎng)所。渠道集中度提升，品牌OMO渠道的打通和即時(shí)零售的持續發(fā)展進(jìn)一步擠壓末梢邊緣渠道，打造高品質(zhì)品牌店與獨特的產(chǎn)品售前及購買(mǎi)體驗將是品牌渠道建設的重中之重。IDC預計，2025年將有超過(guò)43%的消費者通過(guò)品牌體驗店了解并體驗產(chǎn)品。

洞察六：價(jià)格競爭轉向價(jià)值競爭，智能終端的價(jià)位段分布逐漸向中高端升級

隨著(zhù)人均GDP和可支配收入的穩步提升，消費者對于高性?xún)r(jià)比的評判標準不再局限于“低價(jià)”，而是更加重視以“技術(shù)的創(chuàng )新性”“使用體驗”和“質(zhì)量的耐用性”為代表的全新價(jià)值標準。此外，不同城市級別也呈現出不同的消費驅動(dòng)力，1-2線(xiàn)城市更注重創(chuàng )新，3-4線(xiàn)城市更注重使用體驗，5-6線(xiàn)城市更注重耐用。

洞察七：隨時(shí)交互連接型設備將快速發(fā)展，交互感知技術(shù)的提升將為頭戴設備帶來(lái)更多發(fā)展機會(huì )

隨著(zhù)感知交互技術(shù)和AI大模型對于環(huán)境和用戶(hù)狀態(tài)的及時(shí)反饋和處理能力提升，用戶(hù)通過(guò)新興終端設備能夠更加廣泛的感受到與外界空間的交互，包括手勢交互、視覺(jué)交互、體感交互、乃至嗅覺(jué)和觸覺(jué)交互等更加前沿的交互方式。短期內，AI大模型發(fā)展促使語(yǔ)音和視覺(jué)識別的交互體驗提升，推動(dòng)頭戴設備以更加親民的智能眼鏡形態(tài)重新進(jìn)入大眾視野，成為未來(lái)AR/VR設備發(fā)展的重要鋪墊。IDC預計，2025年包括可穿戴智能眼鏡和AR/VR在內的頭戴設備將增長(cháng)99%。

洞察八：“一站式整合”將成為渠道模式的發(fā)展方向，全棧AI大模型解決方案將在渠道合作伙伴選擇中成為重要考量

隨著(zhù)AI行業(yè)應用的廣泛推動(dòng)，具備“一站式整合”能力的渠道方將具備更大價(jià)值。不同行業(yè)在模型需求上呈現差異化，端云架構的調試以及技術(shù)復雜性帶來(lái)的成本效益考量，都成為公司/機構在選擇AI項目的基礎設施供應商時(shí)重要考量方向。IDC預測，2025年中國AI一站式渠道集成商和增值服務(wù)商將占30%。

洞察九：數據隱私安全將伴隨AI應用發(fā)展而更加重要，未來(lái)終端安全問(wèn)題覆蓋范圍越來(lái)越廣泛且復雜

終端的數據隱私安全問(wèn)題在A(yíng)I應用愈發(fā)廣泛的過(guò)程中顯得更加重要，并且影響和覆蓋范圍逐漸廣泛。從大型企業(yè)、政教到中小型企業(yè)，再到消費領(lǐng)域，安全問(wèn)題都將構成嚴峻挑戰。同時(shí)，技術(shù)的迭代、用戶(hù)的意識以及地緣和政策法規的影響使得影響終端安全的因素變得更加復雜。這些都將為提供安全解決方案的軟硬件服務(wù)商帶來(lái)更多機會(huì )和市場(chǎng)空間。

洞察十：從“中國制造”走向“中國智造”，出海進(jìn)程提速，出海產(chǎn)品高端化趨勢顯現， 不同品類(lèi)出海目標市場(chǎng)呈現差異化

中國廠(chǎng)商出海進(jìn)程加速，并呈現品類(lèi)多元化、目標市場(chǎng)差異化和定位高端化等趨勢。傳統品類(lèi)如PC、手機及家電出海的基礎上，新興品類(lèi)如掃地/割草機器人、云終端等也在積極拓展海外市場(chǎng)。不同品類(lèi)目標市場(chǎng)和拓展進(jìn)程有所差異，傳統品類(lèi)出口目標市場(chǎng)從東南亞、歐洲等開(kāi)始轉向一帶一路地區等新興市場(chǎng)，新興品類(lèi)以歐美發(fā)達國家為主。出海產(chǎn)品自研技術(shù)占比提升，出海平均單價(jià)逐年走高；中國廠(chǎng)商持續打造出海高端化品牌，構建新時(shí)代出海背景下中國企業(yè)新形象。此外，全球經(jīng)濟、政治等不確定因素持續加劇，廠(chǎng)商繼續提升產(chǎn)品競爭力的同時(shí)還需重點(diǎn)關(guān)注各地安全、數據合規、稅務(wù)及管制等多方風(fēng)險。

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