韓國芯片廠(chǎng)商，想減產(chǎn) LPDDR4

據業(yè)內人士稱(chēng)，韓國內存供應商有意推廣 LPDDR5 作為主流規格，這將導致 LPDDR4 和 LPDDR4X 芯片產(chǎn)量減少。

包括智能手機和個(gè)人電腦在內的消費應用需求仍然低迷，而中國制造商的傳統 DDR4 和 LPDDR4 內存供應增加加劇了這一情況，影響了整體出貨量表現。

消息人士指出，韓國主要 DRAM 制造商打算減少 LPDDR4 和 LPDDR4X 等成熟工藝產(chǎn)品的產(chǎn)能，部分公司計劃減產(chǎn) 20% 至 30%。

與此同時(shí)，LPDDR5 與 LPDDR5X 也逐漸走出智能手機領(lǐng)域，在筆記本、服務(wù)器、汽車(chē)等領(lǐng)域的滲透率也逐步提升，成為市場(chǎng)主流標準。

根據 DIGITIMES Research 統計，2024 年第三季內存領(lǐng)域三大廠(chǎng)合計營(yíng)收約 370 億美元，季增幅大幅收縮至僅 6%，較前兩個(gè)季度明顯放緩。

向高產(chǎn)生產(chǎn)的戰略轉變

三星電子和 SK 海力士均計劃將更多可用產(chǎn)能集中在高良率產(chǎn)品上，同時(shí)降低 DDR4 和 LPDDR4 芯片的產(chǎn)量。通過(guò)重新分配產(chǎn)能，他們的目標是將過(guò)時(shí)的工藝線(xiàn)轉移到先進(jìn)工藝上。這些舉措也是對中國競爭對手入侵的回應，體現了傳統存儲產(chǎn)能大幅釋放的效果。

據 ChinaFlashMarket 統計，部分智能手機廠(chǎng)商在 2024 年上半年積極備貨，導致下半年正常需求提前耗盡，導致第三季智能手機領(lǐng)域庫存去化，進(jìn)而拉低部分廠(chǎng)商 DRAM 出貨量。

市場(chǎng)前景和價(jià)格趨勢

終端市場(chǎng)對內存定價(jià)的預測普遍為負面，導致今年下半年價(jià)格面臨下行壓力。盡管預計 2024 年第四季度服務(wù)器行業(yè)表現穩定，但移動(dòng)內存和服務(wù)器 DRAM 之間的價(jià)格差距仍在繼續擴大。

第四季進(jìn)入傳統淡季，三大內存廠(chǎng)合并營(yíng)收仍可望維持個(gè)位數成長(cháng)，國際 DRAM 廠(chǎng)集體調整產(chǎn)能配置，尤其影響 LPDDR4、LPDDR4X 等成熟制程產(chǎn)品的供給，部分廠(chǎng)商減產(chǎn)幅度或達 20%～30%。

短期內，LPDDR4 價(jià)格跌幅預計將持續高于平均水平，預計未來(lái)兩個(gè)季度單季跌幅可能超過(guò) 10%。LPDDR4 產(chǎn)品價(jià)格跌幅預計將在 2025 年下半年放緩，穩定在 5% 以下。

HBM 重點(diǎn)影響 DDR5 和 LPDDR5 擴展

盡管 DRAM 制造商將高帶寬內存 (HBM) 作為年度投資和增長(cháng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，但 AI 服務(wù)器將在其運營(yíng)中同時(shí)使用 HBM 和 DDR5 RDIMM 和 LPDDR5 模塊。

此外，LPDDR5 的使用范圍已從高端設備擴展到中端設備，從而帶來(lái)更高的內存容量。預估今年 LPDDR5 系列的位需求將增長(cháng) 50％。預計到 2025 年，LPDDR5 將成為智能手機的主要規格，并在接下來(lái)的幾年中逐漸獲得 60％的市場(chǎng)份額。

LPDDR5 在服務(wù)器和移動(dòng)內存應用領(lǐng)域的廣泛使用，例如內存容量增加或功耗降低的 AI 智能手機和 AI PC，將加速采用 LPDDR5X 的下一代移動(dòng)設備的發(fā)展。

HBM 對整體 DRAM 產(chǎn)能的限制將導致 DDR5 和 LPDDR5 的產(chǎn)能增長(cháng)相對溫和。市場(chǎng)預計，盡管內存制造商轉向 AI 需求和高良率產(chǎn)品的趨勢明顯，但傳統淡季的價(jià)格降幅仍將保持在個(gè)位數百分比范圍內。

三星提前年終人事變動(dòng)時(shí)間！已通知半導體業(yè)務(wù)高層退休

根據《韓聯(lián)社》報道，由于三星電子會(huì )長(cháng)李在镕透露克服危機的強烈意愿，三星電子最快將于 27 日進(jìn)行年終人事變動(dòng)，預期重點(diǎn)將放在恢復三星的競爭力上。

三星電子自前日起已向部分高階主管發(fā)出退休通知，尤其是負責半導體業(yè)務(wù)的設備解決方案（DS）部門(mén)。一般來(lái)說(shuō)，三星通常會(huì )在 12 月初進(jìn)行 CEO 和高階主管人事任命以及組織重組，但去年提早至 11 月底進(jìn)行，比往年提早約一周。

據悉，今年人事任命時(shí)間也提前，也是為了克服一系列危機，為未來(lái)做好準備。有報道稱(chēng)，高階主管人事和組織重組最早將于本月 27 日，向總統致意后依次進(jìn)行的可能性很大。與往年相比，高階主管晉升規模預計也會(huì )減少。

三星電子會(huì )長(cháng)李在镕在二審的最后陳述中表示，「我很清楚，最近人們對三星的未來(lái)存在非常大的擔憂(yōu)，但這是必須克服困難的局面。在收到充滿(mǎn)愛(ài)意的批評和鼓勵后，更堅定管理公司的決心?！?/p>

據報道，今年的年終人事調整將以恢復根本競爭力為核心的大規模人事改革和組織重組。尤其是 DS 部門(mén)，由于業(yè)績(jì)不佳，預計將進(jìn)行大規模人事和組織重組，因此部分業(yè)務(wù)負責人更換的可能性很高。

但有人表示，李在镕的「司法風(fēng)險」依然存在，大規模的人事改革并不容易。三星電子計劃完成人事和組織重組，并于 12 月中旬召開(kāi)全球策略會(huì )議，討論明年的業(yè)務(wù)計劃。