元器件供應鏈對 2024 年 1 月充滿(mǎn)信心

最近，ECIA 發(fā)布了 2023 年 12 月電子元器件銷(xiāo)售趨勢 (ECST) 調查結果。在經(jīng)歷了一年整體指數得分在 72.2~90.6 之間徘徊之后，去年 12 月電子組件銷(xiāo)售趨勢調查的受訪(fǎng)者突然對 2024 年 1 月的預期表現出驚人的樂(lè )觀(guān)。12 月的實(shí)際情緒指數結果為 77.8，比 11 月份調查中報告的 12 月份本已溫和的預期 83.3 低 5.5 個(gè)點(diǎn)。2023 全年，沒(méi)有一個(gè)主要組成部分的指數得分達到或超過(guò) 100，這表明銷(xiāo)售增長(cháng)情緒積極。對 1 月份的預期總體指數猛增 27.8 點(diǎn)，平均達到 105.6 點(diǎn)。

ECIA 首席分析師 Dale Ford 評論道，如果這一預期增長(cháng)在 1 月份真正實(shí)現，那么這將是該指數歷史上最強勁的月度增長(cháng)。鑒于之前指數結果低于預期的令人失望的情況，對預期是謹慎的。然而，即使該指數在一月份達到預期改善的一半，這也將代表今年非常健康的開(kāi)局。

ECST 調查通過(guò)月度和季度調查提供了有關(guān)近期行業(yè)預期的詳細信息。這種即時(shí)視角對電子組件供應鏈上下游的參與者都有幫助。從長(cháng)遠來(lái)看，ECIA 對未來(lái)持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，因為創(chuàng )新技術(shù)的不斷引入和市場(chǎng)采用會(huì )長(cháng)期刺激企業(yè)和消費者對下一代產(chǎn)品的需求。

2024 年的半導體業(yè)很強勁

目前，全球半導體市場(chǎng)正處于好轉狀態(tài)。WSTS 將其 2023 年第二季度比第一季度的增長(cháng)數據從之前的 4.2% 修正為 6.0%，第三季度比第二季度增長(cháng) 6.3%。根據半導體情報預測，2023 年第四季度增長(cháng) 3%，因此，2023 年第四季度的同比增長(cháng)達到 6%。這將為 2024 年每個(gè)季度的兩位數同比增長(cháng)奠定基礎。

全球排名前 15 位的半導體公司均報告了 2023 年第三季度的營(yíng)收比第二季度有所增長(cháng)。從德州儀器（TI）和 ADI 公司的不到 1%，到英偉達（Nvidia）、三星（Samsung）、SK 海力士（SK Hynix）和聯(lián)發(fā)科（Media Tek）的兩位數增長(cháng)。英偉達已經(jīng)超越英特爾成為最大的半導體公司。

到 2024 年，半導體市場(chǎng)的兩個(gè)關(guān)鍵驅動(dòng)因素預計將復蘇。IDC 預測，智能手機出貨量在 2023 年下降 5% 后，到 2024 年將增長(cháng) 4%。IDC 預計，繼 2023 年大幅下降 14% 之后，2024 年 PC 出貨量將增長(cháng) 4%。相比之下，根據 Statista 的數據，輕型汽車(chē)的產(chǎn)量增長(cháng)率將從 2023 年的 4.7% 放緩至 2024 年的 3.7%。

因此，預計存儲芯片公司（三星、SK 海力士和美光）、專(zhuān)注于 PC 和計算的公司（英偉達、英特爾和 AMD），以及專(zhuān)注于智能手機的公司（高通和聯(lián)發(fā)科）將在 2024 年實(shí)現最強勁的營(yíng)收增長(cháng)。主要專(zhuān)注于汽車(chē)、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)的公司（TI、英飛凌、意法半導體、恩智浦和 ADI 公司）的營(yíng)收增長(cháng)將相對較慢。

對 2024 年的增長(cháng)預測范圍從 Future Horizons 的 9% 到 IDC 的 20% 不等，半導體智能（SC-IQ）預測是增長(cháng) 16%。決定 2024 年是接近 9% 還是 20% 的一個(gè)主要因素是存儲芯片價(jià)格的漲幅。

半導體市場(chǎng)復蘇正在穩步進(jìn)行。盡管前景光明，但由于全球經(jīng)濟仍在從疫情及其后遺癥中復蘇，許多公司持謹慎態(tài)度。盡管存在不確定性，但 Semiconductor Intelligence 相信，我們已準備好在 2024 年及以后迎來(lái)一個(gè)健康的半導體市場(chǎng)。

電子產(chǎn)品市場(chǎng)看漲

根據 IDC 的數據，智能手機出貨量在 2021 年第三季度同比下滑了 6%，這一跌幅在 2022 年第四季度達到了 18% 的低點(diǎn)。從那時(shí)起，智能手機一直在復蘇，據 Canalys 估計，2023 年第三季度智能手機出貨量?jì)H比去年同期下降 1%。2022 年第四季度的出貨量應遵循從第三季度發(fā)貨量增加的典型模式，這將導致同比中個(gè)位數增長(cháng)。IDC 在 8 月的預測顯示，2023 全年智能手機出貨量將下降 4.7%。

PC 也處于上升趨勢。IDC 估計，2023 年第三季度全球 PC 出貨量同比下降 7.6%，與 2023 年第一季度同比下降 29% 的低點(diǎn)相比大幅改善。同樣，根據典型的第四季度與第三季度趨勢，與 2022 年第四季度相比，2023 年第四季度的 PC 出貨量應增長(cháng)中高個(gè)位數。IDC 在 8 月的 PC 預測是 2023 全年下降 14%。IDC 的預測可能會(huì )根據 2023 年第三季度的數據向上修正。

作為最大的電子設備生產(chǎn)國，中國是了解趨勢的關(guān)鍵。2023 年 8 月的數據顯示，中國以當地貨幣（人民幣）計算的 3 個(gè)月平均電子產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(cháng) 2.6%，近是 8 個(gè)月來(lái)的最高水平。2023 年 8 月，智能手機產(chǎn)量的數據顯示，3 個(gè)月平均銷(xiāo)量同比略微下降 0.6%，與 2023 年 3 月下降 11.6% 相比，大幅改善。

中國 PC 產(chǎn)量仍然疲軟，截至 2023 年 8 月，3 個(gè)月平均產(chǎn)量同比下降 17%。8 月是連續第 12 個(gè)月出現兩位數下降。然而，幾家主要的 PC 制造商正在將一些 PC 生產(chǎn)轉移到中國大陸以外地區。在全球四大 PC 供應商中，排名第一的聯(lián)想位于中國，而排名第二至第四的（惠普，戴爾和蘋(píng)果）位于美國。7 月，據日媒報道，惠普計劃將其大部分筆記本電腦生產(chǎn)從中國大陸轉移到墨西哥、泰國和越南，2023 年，中國以外的產(chǎn)量可能會(huì )增加到 500 萬(wàn)臺，接近惠普 PC 總量的 10%。2023 年 1 月，PCMag 報告稱(chēng)，到 2025 年，戴爾可能會(huì )將其 50% 的 PC 生產(chǎn)遷出中國大陸。同樣在 1 月份，福布斯表示蘋(píng)果計劃將其 MacBook PC 的大部分生產(chǎn)從中國大陸轉移到越南。這些舉措主要是由于 疫情的影響以及美中貿易緊張局勢加劇。