三家機構預判2024年半導體趨勢

半導體行業(yè)協(xié)會(huì ) (SIA) 宣布，2023 年 10 月全球半導體行業(yè)銷(xiāo)售額總計 466 億美元，比 2023 年 9 月的 449 億美元總額增長(cháng) 3.9%，但比 2022 年 10 月的 469 億美元總額低 0.7%。每月銷(xiāo)售額由世界半導體貿易統計 (WSTS) 組織編制，代表三個(gè)月移動(dòng)平均值。按收入計算，SIA 占美國半導體行業(yè)的 99%，占非美國芯片公司的近三分之二。

此外，經(jīng) SIA 認可的新 WSTS 行業(yè)預測預計 2023 年全球年銷(xiāo)售額將下降 9.4%，但 2024 年將增長(cháng) 13.1%。該預測預計，2023 年該行業(yè)的全球銷(xiāo)售額將從 2022 年的 5741 億美元下降到 5200 億美元。2024 年，全球銷(xiāo)售額預計將達到 5884 億美元。WSTS 通過(guò)收集大量全球半導體公司的意見(jiàn)來(lái)編制半年度行業(yè)預測，這些公司提供準確、及時(shí)的半導體趨勢指標。

SIA 總裁兼首席執行官 JohnNeuffer 表示：「10 月份全球半導體市場(chǎng)連續第八次實(shí)現環(huán)比增長(cháng)，顯示出隨著(zhù) 2023 年的結束，芯片需求呈現出明顯的積極勢頭。展望未來(lái)，我們預計 2023 年年終銷(xiāo)售額將比 2022 年有所下降，但全球半導體市場(chǎng)預計明年將強勁反彈，預計 2024 年將實(shí)現兩位數增長(cháng)?！?/span>

從地區來(lái)看，月度銷(xiāo)量增長(cháng)的地區有：中國（6.1%）、亞太地區/所有其他地區（4.9%）、美洲（2.9%）、日本（0.6%）和歐洲（0.2%）。與去年同期相比，歐洲（6.6%）和亞太地區/所有其他地區（0.4%）的銷(xiāo)量有所增長(cháng)，但美洲（-1.6%）、中國（-2.5%）和日本（-3.1%）的銷(xiāo)量有所下降。

Gartner 預測 2024 年全球半導體收入將增長(cháng) 17%

另一家行業(yè)咨詢(xún)公司 Gartner 的最新預測顯示，2024 年全球半導體收入預計將增長(cháng) 16.8%，達到 6240 億美元。2023 年，該市場(chǎng)預計將下降 10.9%，達到 5340 億美元。

「2023 年底，對支持圖形處理單元 (GPU) 等人工智能 (AI) 工作負載的芯片的強勁需求不足以挽救半導體行業(yè)在 2023 年出現兩位數下滑的趨勢，」Gartner 副總裁分析師 Alan Priestley 說(shuō)道?！钢悄苁謾C和個(gè)人電腦客戶(hù)的需求減少，加上數據中心/超大規模支出的疲軟，正在影響今年的收入下降?！?/span>

然而，預計 2024 年將是反彈之年，在內存市場(chǎng)兩位數增長(cháng)的推動(dòng)下，所有芯片類(lèi)型的收入都將增長(cháng)。

2021-2025 年全球半導體收入預測（十億美元）。來(lái)源：Gartner

內存收入在兩位數下降后將于 2024 年反彈

Gartner 預計全球內存市場(chǎng) 2023 年將下降 38.8%，2024 年將反彈，增長(cháng) 66.3%。需求疲軟和大規模供過(guò)于求導致的定價(jià)下降將導致 NAND 閃存收入下降 38.8%，到 2023 年收入將降至 354 億美元。未來(lái) 3-6 個(gè)月，NAND 行業(yè)定價(jià)將觸底，供應商的狀況將有所改善。

Gartner 分析師預測 2024 年將出現強勁復蘇，收入將增長(cháng)至 530 億美元，同比增長(cháng) 49.6%。

由于供應嚴重過(guò)剩，需求不足，DRAM 廠(chǎng)商紛紛壓低市場(chǎng)價(jià)格以減少庫存。到 2023 年第四季度，DRAM 市場(chǎng)的供過(guò)于求將持續，這將引發(fā)價(jià)格反彈。然而，價(jià)格上漲的全部影響要到 2024 年才能顯現出來(lái)，屆時(shí) DRAM 收入預計將增長(cháng) 88%，達到 874 億美元。

整合人工智能技術(shù)將產(chǎn)生新的服務(wù)器

生成式人工智能 (GenAI) 和大型語(yǔ)言模型的發(fā)展正在推動(dòng)數據中心部署基于 GPU 的高性能服務(wù)器和加速卡的需求。這就需要在數據中心服務(wù)器中部署工作負載加速器，以支持人工智能工作負載的訓練和推理。Gartner 分析師估計，到 2027 年，將人工智能技術(shù)集成到數據中心應用中將導致超過(guò) 20% 的新服務(wù)器包括工作負載加速器。

IDC 預測 2024 年全球半導體市場(chǎng)將增長(cháng) 20.2%

近日，IDC 也上調了其對全球半導體市場(chǎng)的展望，認為明年半導體市場(chǎng)將觸底并恢復加速增長(cháng)。IDC 在新的預測中將 2023 年的收入預期從 5188 億美元上調至 5265 億美元。IDC 認為，從需求角度來(lái)看，美國市場(chǎng)將保持彈性，而中國市場(chǎng)將在 2024 年下半年開(kāi)始復蘇，因此 2024 年的收入預期也從 6259 億美元上調至 6328 億美元。

IDC 認為，隨著(zhù)個(gè)人電腦和智能手機這兩個(gè)最大細分市場(chǎng)的長(cháng)期庫存調整消退，半導體增長(cháng)前景將更好。隨著(zhù)電氣化在未來(lái)十年繼續推動(dòng)半導體含量，汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域的高庫存水平預計將在 2024 年下半年恢復到正常水平。2024 年至 2026 年，技術(shù)和大型旗艦產(chǎn)品的推出將推動(dòng)整個(gè)細分市場(chǎng)的更多半導體含量和價(jià)值，包括明年人工智能個(gè)人電腦 (AI PC) 和人工智能智能智能手機 (AI Smartphone) 的推出，以及急需的內存 ASP 和 DRAM 位容量的提高。

IDC 全球半導體供應鏈技術(shù)情報研究經(jīng)理 Rudy Torrijos 表示：「隨著(zhù)半導體市場(chǎng)恢復持續增長(cháng)，我們將市場(chǎng)前景升級為增長(cháng)。雖然供應商的庫存水平仍然很高，但在關(guān)鍵細分市場(chǎng)的渠道和原始設備制造商中，可見(jiàn)度明顯提高。我們預計收入增長(cháng)將與終端用戶(hù)需求相匹配。因此，我們預計資本支出將隨之改善，從而在供應鏈中啟動(dòng)一個(gè)新的投資周期?！?/span>

IDC 半導體和使能技術(shù)集團副總裁 Mario Morales 表示：「總體而言，IDC 預計 2023 年整個(gè)半導體行業(yè)將下降 12%，這比我們 9 月份的展望有所改善。收入將繼續逐步恢復，并在 2024 年加速。半導體市場(chǎng)已經(jīng)觸底，并開(kāi)始按季度環(huán)比增長(cháng)。DRAM 的平均售價(jià)正在改善，這是一個(gè)很好的早期指標，IDC 預計供應商將繼續控制產(chǎn)能增加和利用率，以推動(dòng)可持續復蘇。人工智能服務(wù)器和支持人工智能的終端設備的需求加速將在 2024-2026 年推動(dòng)更多的半導體含量，從而推動(dòng)企業(yè)的新升級周期。我們預計，到預測期結束時(shí)，人工智能芯片將占半導體收入的近 2000 億美元?！?/span>