智能化拐點(diǎn)提前,汽車(chē)云市場(chǎng)逆勢高速增長(cháng)

回顧2023上半年，一季度汽車(chē)消費景氣度不足，更加內卷的行業(yè)環(huán)境導致汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困境，隨著(zhù)云計算成為客戶(hù)重要的成本開(kāi)支，客戶(hù)在今年開(kāi)始有意識的控制云用量的增長(cháng)。二季度，特斯拉自動(dòng)駕駛在國外的落地效果及商用化進(jìn)程遠超預期，行業(yè)共識智能化拐點(diǎn)提前到來(lái)，國內車(chē)企更加迫切的推進(jìn)“智能化”進(jìn)程，對于云計算的需求急劇上升。同時(shí)，伴隨銷(xiāo)量的回暖，聯(lián)網(wǎng)車(chē)輛快速增加，云上的數據快速增長(cháng)，客戶(hù)對于云的剛需性擴容成為支撐汽車(chē)云市場(chǎng)快速增長(cháng)的堅實(shí)力量。受益于過(guò)往扎實(shí)的網(wǎng)聯(lián)化、數字化基礎，汽車(chē)行業(yè)正在全方位探索生成式AI的場(chǎng)景化落地，例如利用大模型進(jìn)行復雜的仿真和測試、基于座艙的人機互動(dòng)體驗改善、高度個(gè)性化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等，為汽車(chē)云市場(chǎng)的增長(cháng)提供了新的方向。

2023上半年，汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始嘗試建設私有云來(lái)減輕云開(kāi)支快速增長(cháng)的壓力。私有云基礎設施增長(cháng)加速，2023上半年，私有云基礎設施同比增長(cháng)28.4%（2022H2同比增長(cháng)22.1%），市場(chǎng)規模達10.3億元人民幣。公有云基礎設施市場(chǎng)同比增速階段性下滑，但發(fā)展好于預期，在客戶(hù)有意識的控制云支出增長(cháng)速度的情況下，同比增速仍維持在高位（51.8%），市場(chǎng)規模達15.4億元人民幣，聯(lián)網(wǎng)車(chē)輛增長(cháng)帶來(lái)公有云的快速擴容，同時(shí)，基于公有云的合規基礎設施爆發(fā)增長(cháng)，由于合規的復雜性，過(guò)往基于私有云的合規方案給客戶(hù)帶來(lái)了更多困擾，客戶(hù)更希望供應商提供基于公有云的“一站式”解決方案，以將精力聚焦在核心業(yè)務(wù)上。

市場(chǎng)格局方面，公有云基礎設施市場(chǎng)份額繼續向寡頭集中，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、AWS合計份額達90.2% ，同比提升5pp；私有云基礎設施Top 5服務(wù)商總計市場(chǎng)份額略有下滑，同比下降0.7pp，份額占比合計達59.3%。

2023上半年，自動(dòng)駕駛研發(fā)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為解決方案市場(chǎng)最重要的增收來(lái)源。業(yè)務(wù)系統云化解決方案市場(chǎng)增速趨于穩定，自動(dòng)駕駛研發(fā)及車(chē)載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)增速仍維持在高位，合計市場(chǎng)份額占比解決方案整體市場(chǎng)超過(guò)50%。自動(dòng)駕駛研發(fā)解決方案市場(chǎng)同比增長(cháng)64.6%，市場(chǎng)規模達5.74億元人民幣，占比整體市場(chǎng)29.4%；車(chē)載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)同比增長(cháng)35.0%，市場(chǎng)規模達4.35億元人民幣，占比整體市場(chǎng)22.3% 。

競爭格局方面，阿里云在業(yè)務(wù)系統云化解決方案市場(chǎng)、華為云在車(chē)載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)、百度智能云在自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)解決方案市場(chǎng)、騰訊云在車(chē)路協(xié)同及其他出行服務(wù)解決方案領(lǐng)域，繼續處于龍頭位置，位居第一。