2023，OLED爆發(fā)年

2023 年的新型智能手機，OLED 屏仿佛成了標配。同時(shí)，智能手機市場(chǎng)的漸漸復蘇，也讓 OLED 市場(chǎng)掀起了新的波瀾。

這場(chǎng)驚濤駭浪中，誰(shuí)主浮沉呢？

市場(chǎng)暴增

作為新型顯示技術(shù)路徑之一，近年來(lái)，全球柔性 OLED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，不僅在智能手機市場(chǎng)的滲透率大幅提升，而且應用場(chǎng)景和邊界不斷拓展，在筆記本電腦、電視、可穿戴設備、車(chē)載、電競、航空等領(lǐng)域大展身手。

目前，智能手機是柔性 OLED 最大的應用場(chǎng)景。第三方機構數據顯示，今年上半年，全球 OLED 智能手機面板出貨 2.8 億片，同比增長(cháng) 3.6%。其中，柔性 OLED 出貨 2.2 億片，同比增長(cháng) 32.8%。

隨著(zhù)華為 Mate 60 系列持續熱銷(xiāo)，華為不斷增加柔性 LTPO OLED 訂單，其他手機廠(chǎng)商也在增加柔性 LTPO OLED 采購量，因此柔性 LTPO OLED 需求陡增。且明年華為也增加了柔性 LTPO OLED 訂單，將造成柔性 OLED 結構性短缺。

供應鏈消息人士透露，近日國內柔性 OLED 面板開(kāi)始漲價(jià)，漲幅在 10% 以?xún)??！冈谌嵝?LTPO OLED 供應緊張狀態(tài)下，華為愿意加價(jià)獲得更多柔性 LTPO OLED 產(chǎn)能，這波國內柔性 OLED 漲價(jià)潮順勢而起。目前，國內柔性 OLED 面板漲價(jià)還處于試探階段，具體漲價(jià)情況還要根據項目和市場(chǎng)行情而定，不過(guò)普遍漲幅都在 10% 以?xún)??！?/p>

需求側有所修復且有增速的信號，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游呈現聯(lián)動(dòng)效應。國產(chǎn) OLED 陣營(yíng)成為本輪手機消費旺季和需求復蘇的重要受益者，尤其是 TCL 科技子公司 TCL 華星表現搶眼，其在三季度內柔性 OLED 出貨將首度打進(jìn)全球前三，拿下近 10％的全球柔性 OLED 市場(chǎng)份額，此舉有望助其搭乘手機消費復蘇快車(chē)，進(jìn)一步夯實(shí)業(yè)績(jì)反彈基礎。

目前柔性 OLED 技術(shù)在小尺寸尤其是手機方面的應用比較成熟，并且隨著(zhù)成本持續下探，以及折疊手機等形態(tài)創(chuàng )新，柔性 OLED 在手機市場(chǎng)的滲透率還會(huì )繼續擴大。機構預計，2023 年全球智能手機柔性 OLED 面板在品牌端的滲透率將達 37%，2024 年有望升至 42%。

近期，根據蘋(píng)果供應鏈和分析師的多方消息，蘋(píng)果將于 2024 年推出新款 OLED iPad，iPad Pro 預計將成為首款使用該顯示技術(shù)的蘋(píng)果平板電腦，蘋(píng)果初期為 iPad 采購的 OLED 面板數量為 1000 萬(wàn)片。改用 OLED 面板帶來(lái)了很多好處，包括更高的亮度、更高的對比度、更高的色彩準確度和更低的功耗。據悉，采用 OLED 面板之后，iPad 的屏幕刷新率可以低至 10Hz，帶來(lái)更加持久的續航。有分析師稱(chēng)，雖然 iPad 在 2024 年還會(huì )是 LTPO TFT 和 OLED 混合使用，不過(guò)蘋(píng)果預計會(huì )逐步替代掉 LCD 屏幕，以獲得更好的顯示效果，以及給產(chǎn)品帶來(lái)更高的溢價(jià)能力。

中韓對決

10 月 24 日，京東方在重慶發(fā)布 2K 超高清柔性 OLED 屏幕 X1。該產(chǎn)品在超高分辨率、超高亮度、超窄邊框等方面實(shí)現全新突破，即將應用于 OPPO 一加旗艦系列新品。同時(shí)，京東方宣布，2023 年第一億片柔性 OLED 屏幕下線(xiàn)，其中折疊產(chǎn)品累計出貨量達千萬(wàn)片。

X1 屏幕通過(guò)采用自主研發(fā)的新一代 LTPO 像素電路和全新發(fā)光器件技術(shù)組合，像素電路獲得全新升級，為屏幕帶來(lái)更穩定的高低頻切換。在畫(huà)質(zhì)方面，X1 搭載國內現有的最高清 2K 柔性屏，分辨率高達 3168×1440，局部峰值亮度超過(guò) 2600nits。在工藝設計方面，X1 屏幕將下邊框縮短至同類(lèi)產(chǎn)品最小值 1.165mm，帶來(lái)更沉浸的使用體驗。此外，X1 在護眼方面可圈可點(diǎn)，通過(guò)采用 2160Hz 超高頻 PWM 調光模式，在暗光環(huán)境下可大幅降低屏幕頻閃對眼睛的潛在危害。

新產(chǎn)品亮相同時(shí)，京東方 2023 年第一億片柔性 OLED 下線(xiàn)，其中折疊產(chǎn)品累計出貨量達千萬(wàn)片。這與京東方 2023 年柔性 OLED 出貨量目標（1.2 億片）近在咫尺。

目前，京東方全球柔性 OLED 專(zhuān)利申請累計已達 2.8 萬(wàn)項。

產(chǎn)能方面，京東方斥巨資重點(diǎn)打造了三條 G6 柔性產(chǎn)線(xiàn)，助力柔性 OLED 技術(shù)走向量產(chǎn)。這三條產(chǎn)線(xiàn)分別位于成都、綿陽(yáng)和重慶，對應的量產(chǎn)時(shí)間分別為 2017 年、2019 年和 2021 年，規劃產(chǎn)能均為 48K/月。

產(chǎn)品方面，京東方已推出包括曲面屏、全面屏、外折、內折、360°雙向折疊、滑卷、卷軸等多形態(tài)終端柔性顯示產(chǎn)品。

市場(chǎng)方面，公司柔性顯示終端解決方案已應用于多款國內外頭部品牌的高端旗艦機型，覆蓋 45 個(gè)以上終端品牌客戶(hù)生態(tài)圈。

隨著(zhù)產(chǎn)品量?jì)r(jià)齊升，京東方柔性 OLED 業(yè)務(wù)的業(yè)績(jì)改善在即?！父鶕谌阶稍?xún)機構預測，同時(shí)考慮到四季度潛在的模組產(chǎn)能緊張，柔性 OLED 產(chǎn)品價(jià)格有望出現上漲?！咕〇|方日前在接受機構投資者調研時(shí)表示，「上半年，公司柔性 OLED 出貨量大幅增長(cháng)，相關(guān)業(yè)務(wù)同比明顯減虧。未來(lái)，隨著(zhù)公司 OLED 出貨量持續增長(cháng)，公司 OLED 業(yè)務(wù)有望持續改善?！?/p>

國產(chǎn) OLED 屏幕的崛起將有助于提升中國在技術(shù)創(chuàng )新和知識產(chǎn)權方面的競爭力。作為高端技術(shù)領(lǐng)域的代表，OLED 屏幕技術(shù)涉及到一系列的核心專(zhuān)利和技術(shù)。目前國內廠(chǎng)商在 OLED 屏幕領(lǐng)域的核心專(zhuān)利和技術(shù)積累還相對較少，與國際巨頭相比仍然存在一定差距。通過(guò)與蘋(píng)果等國際品牌的合作，國內廠(chǎng)商有機會(huì )吸取其先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，加速技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級，提高知識產(chǎn)權的價(jià)值和影響力。

韓國的優(yōu)勢

10 月底根據韓媒 The Elec 報道，三星顯示（Samsung Display）正探索新的 OLED 面板生產(chǎn)工藝，重點(diǎn)是可以繞過(guò)精細金屬掩模（FMM）。

此前，美國 OLED 顯示屏制造商 eMagin 宣布，三星顯示以完成該公司的收購，總金額約 2.18 億美元（約合人民幣 16 億元）。本次收購完成后，eMagin 正式成為三星顯示子公司，專(zhuān)門(mén)負責為 XR 設備開(kāi)發(fā) Micro OLED 顯示屏。

早在去年，三星就大規模投資，這是三星實(shí)施未來(lái) 10 年投資 60.1 萬(wàn)億韓元的地區均衡發(fā)展投資的首例實(shí)踐，此舉意在應對中國面板廠(chǎng)商的挑戰，早日形成「超級差距」的關(guān)鍵一步。此次投資建設 8.6 代 OLED 面板生產(chǎn)線(xiàn)，將有利于其甩開(kāi)競爭對手的追趕，實(shí)現其在顯示市場(chǎng)的絕對話(huà)語(yǔ)權。

韓國政府和三星都對此次投資表現出極大期待。韓國總統尹錫悅表示，該投資計劃為顯示行業(yè)的「新飛躍」鋪平了道路。三星電子會(huì )長(cháng)李在镕稱(chēng)：「三星將在牙山開(kāi)拓顯示行業(yè)的新未來(lái)?！鬼n國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長(cháng)李昌陽(yáng)強調：「到 2027 年，韓國顯示產(chǎn)業(yè)將實(shí)現世界第一，并帶動(dòng)顯示面板出口的擴大?！?/p>

如今，在適用于智能手機用的中小尺寸 OLED 領(lǐng)域，三星保持絕對領(lǐng)先地位，占據 70% 以上的市場(chǎng)份額。而在電視用的大尺寸 OLED 領(lǐng)域，三星憑借 QD-OLED 也實(shí)現了產(chǎn)業(yè)布局。那么，在適用于 IT 產(chǎn)品的中尺寸 OLED 領(lǐng)域，通過(guò)布局 8.6 代，三星將形成 OLED 全尺寸覆蓋。

韓國在 OLED 領(lǐng)域的另一巨頭是 LG。近日正為蘋(píng)果研發(fā)名為「RDE」的新型 OLED 面板，計劃明年開(kāi)始向蘋(píng)果供應新款 RDE 面板，有望裝備在蘋(píng)果明年發(fā)布的 OLED iPad Pro 機型上。LG Display 正在將「RD」系列材料應用于車(chē)用 OLED 和 IT 產(chǎn)品用 OLED。此外，有消息稱(chēng)該公司正在研發(fā)「RDG」面板，預估將會(huì )裝備在蘋(píng)果 2027 年發(fā)布的 OLED MacBook 設備上。

總結

雖然韓國在市場(chǎng)份額方面仍遙遙領(lǐng)先于中國，但中國在產(chǎn)能方面已追趕韓國 10 多個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)研究公司 Trendforce 在 7 月的一份報告中表示，中國 OLED 顯示屏產(chǎn)能為 43.7%，而韓國為 54.9%。

五年前，中國 OLED 顯示屏產(chǎn)能還不到 10%。如今，這一數字已超過(guò) 40%，與韓國僅相差 10 個(gè)百分點(diǎn)。據市場(chǎng)研究公司 Omdia 稱(chēng)，在中小尺寸 OLED 顯示器市場(chǎng)，三星顯示器一度占據 80% 以上的市場(chǎng)份額，今年第一季度跌至 54.7%。與此同時(shí)，曾與 LG Display 激烈爭奪第二名的中國京東方，一季度以 19.2% 的份額躍居第二，擊敗了 LG Display 17.4% 的份額。

韓國自 2004 年以來(lái)連續 17 年占據全球顯示器市場(chǎng)第一的位置，但在 2021 年被政府支持的中國顯示器行業(yè)超越。然而，OLED 顯示器市場(chǎng)仍存在較大差距，占據 81.3% 的份額韓國占 17.9%，中國占 17.9%。

在全球液晶顯示器（LCD）市場(chǎng)，中國的主導地位日趨穩固。2022 年，中國大陸液晶顯示器市場(chǎng)份額為 55.5%，中國臺灣地區為 27.6%，韓國為 13.5%，日本為 2.9%。中國大陸是唯一一個(gè)市場(chǎng)份額增加的地區。中國在 OLED 顯示市場(chǎng)份額擴大的速度比過(guò)去在 LCD 市場(chǎng)的增長(cháng)速度要快。

據韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )稱(chēng)，中國用了 10 年時(shí)間才在中小型 LCD 顯示器領(lǐng)域達到全球 20% 的市場(chǎng)份額，而在中小型 OLED 顯示器領(lǐng)域達到 20% 的全球市場(chǎng)份額則用了 8 年時(shí)間。為了阻止中國在 OLED 顯示器市場(chǎng)的追趕，韓國企業(yè)正在使出渾身解數，大力投資 OLED 顯示器等。

4 月，三星顯示器宣布，到 2026 年將總共投資 4.1 萬(wàn)億韓元，在忠清南道牙山建設全球首個(gè) 8.6 代 IT OLED 顯示器生產(chǎn)設施。其目的是大幅拉大其在 OLED 顯示技術(shù)方面與中國競爭對手的差距。

與此同時(shí)，OLED 顯示器市場(chǎng)持續增長(cháng)。據 Omdia 稱(chēng)，從 2022 年到 2030 年，OLED 顯示器的需求預計將以年均 11.0% 的速度增長(cháng)。TrendForce 預測，今年采用 OLED 面板的智能手機份額將超過(guò) 50%，高于 2022 年的 42%，然后在 2026 年突破 60%。

Q3 的全球柔性 OLED 市場(chǎng)份額進(jìn)一步發(fā)生變化，TCL 華星預計將以 9.9％的市場(chǎng)份額打進(jìn)并首次進(jìn)入全球前三。