?中國 OLED，讓誰(shuí)坐不住了

2 月底，一位行業(yè)分析師在韓國表示，韓國顯示器制造商需要加快開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的 OLED 顯示器，因為中國公司在 OLED 顯示器市場(chǎng)正在迅速跟進(jìn)。

他還警告說(shuō)：「韓國公司可能仍在基于可折疊等差異化技術(shù)的 OLED 市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，但他們必須記住 LCD 市場(chǎng)輸給中國的先例?！?/span>

中國屏，發(fā)展迅速。

中國 OLED

Stone Partners 預測，今年韓國和中國的中小尺寸 OLED 市場(chǎng)占有率將分別為 61% 和 39%。

韓國和中國在 OLED 顯示屏上的占有率在過(guò)去兩年里差距大幅縮小。2021 年，韓國以 79% 的占有率占據壓倒性?xún)?yōu)勢，但預計今年將減少 18 個(gè)百分點(diǎn)。相反，中國預計將從 2021 年的 21% 增長(cháng)到同期的 18 個(gè)百分點(diǎn)。

要知道 2019 年 Q4 時(shí)，三星在 OLED 屏上的市場(chǎng)份額高達 88%，真正的壟斷全球，但到了 2022 年 Q3 的時(shí)候，份額跌至 62.9%。而中國廠(chǎng)商則從 2019 年時(shí)的 3% 左右，到 2022 年 Q3 時(shí)，已經(jīng)超過(guò)了 30% 的份額，可以說(shuō)是 3 年 10 倍的增長(cháng)。

Stone Partners 方面預測，中國的顯示器公司 BOE 將大幅增加針對世界最大智能手機制造商蘋(píng)果的智能手機 OLED 面板。實(shí)際上，在智能手機 OLED 市場(chǎng)出貨比重最高的柔性 OLED 領(lǐng)域，BOE 將比前一年增加 47.89%，生產(chǎn) 1.195 億片。相反，在該領(lǐng)域，三星顯示預計同期將出貨 2.555 億片，減少 6.34%。

因此韓國非常擔心，2021 年中國顯示行業(yè)逆轉韓國企業(yè) LCD 份額后，OLED 市場(chǎng)也將重演。

OLED 布局

相對于傳統的液晶顯示（liquidcrystaldisplay，LCD）技術(shù)，OLED 顯示面板具有自發(fā)光、清晰亮麗、輕薄、響應速度快和低功耗等特點(diǎn)，柔性 OLED 顯示面板還具有可彎曲的優(yōu)勢，被業(yè)界視為 21 世紀最具前途的照明和顯示產(chǎn)品之一。

來(lái)自韓國的兩位 OLED 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)———三星顯示（SDC）和樂(lè )金顯示（LGD）在 OLED 技術(shù)發(fā)展上采用了不同策略：SDC 專(zhuān)注于中小尺寸移動(dòng)設備的 OLED 顯示面板；LGD 專(zhuān)注于電視等大尺寸 OLED 顯示面板。2017 年，三星顯示則在小尺寸 AＭOLED 顯示面板領(lǐng)域中占據了 90％以上的份額，并在該行業(yè)內一家獨大。盡管中國大陸地區的面板制造商也在建設新的 AＭOLED 工廠(chǎng)，但是其產(chǎn)能和良率仍遠落后于三星。在市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )拓展方面：三星顯示的 AＭOLED 顯示面板客戶(hù)包括三星電子和蘋(píng)果以及中國的領(lǐng)先手機品牌商，如華為、OPPO、VIVO 和小米等；而中國大陸地區和臺灣地區的 AＭOLED 顯示面板制造商在向中國較小的手機品牌和白牌推廣的同時(shí)，也在積極爭取進(jìn)入中國主流手機品牌的 AＭOLED 顯示面板供應商陣營(yíng)。

來(lái)源：技術(shù)經(jīng)濟 Technology Economics

近年來(lái)，OLED 顯示技術(shù)在智能手機上的應用比例不斷提升，一場(chǎng)涉及整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)革命正在悄然發(fā)生。在智能手機和其他移動(dòng)設備領(lǐng)域，傳統的 LCD 顯示面板正逐步被 OLED 顯示面板取代，其中 OLED 全面屏和柔性屏具有更廣闊的應用前景。此外，還有不少高端智能手機（如三星 S9、VivoXPlay6）采用了柔性ＡＭOLED 顯示面板，特別是智能手機行業(yè)的風(fēng)向標———蘋(píng)果公司將其 iPhone、iPad 和 AppleWatch 等產(chǎn)品的顯示技術(shù)方案轉向ＡＭOLED 顯示后，AＭOLED 將成為未來(lái)智能手機及智能手表的重點(diǎn)顯示技術(shù)方案。近年來(lái)，三星顯示器的 AＭOLED 顯示面板營(yíng)業(yè)利益率大致維持在 15%-20%，優(yōu)于大多數 TFTLCD 廠(chǎng)商。針對這一趨勢，中國的面板制造商———如京東方、華星光電、天馬和維信諾等都在迎頭趕上、積極布局其 OLED 產(chǎn)業(yè)鏈。

從國內市場(chǎng)來(lái)看，京東方作為全球領(lǐng)先的面板廠(chǎng)商，在 OLED 小尺寸顯示面板領(lǐng)域全球第二、全國第一，相關(guān)數據顯示，2020 年國內廠(chǎng)商中京東方的市場(chǎng)份額約 44%，遙遙領(lǐng)先于同行。國內龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額占比較高，維信諾、天馬分別占比 16% 和 14%，CR3 超過(guò) 70%。

隨著(zhù)華為、小米和 vivo 等中國智能手機制造商加速采用 OLED 面板作為高端戰略，中國顯示企業(yè)開(kāi)始增加中小尺寸 OLED 的產(chǎn)量，同時(shí)技術(shù)開(kāi)發(fā)升級速度也在加快。

誰(shuí)慌了？

2022 年 5 月開(kāi)始，有一則消息在大肆傳播：京東方可能因更改了 iPhone13 的面板設計而被蘋(píng)果要求停止供貨，并將 3000 萬(wàn)臺 iPhone 14 OLED 屏幕訂單轉移至其他廠(chǎng)家。這則新聞的來(lái)源是一家名為 The Elec 的韓國媒體。

關(guān)于蘋(píng)果取消京東方手機屏幕訂單一事，京東方在投資平臺多次回應「不予置評」，并強調公司 AMOLED 產(chǎn)線(xiàn)正常運營(yíng)，年度目標沒(méi)有變化。

2021 年底，三星顯示副社長(cháng)崔權榮在 2021 年第四季度業(yè)績(jì)發(fā)表電話(huà)會(huì )議上說(shuō)：「（中小型）OLED 是本公司首次成功量產(chǎn)并開(kāi)拓的市場(chǎng)，通過(guò)數十年的投資、研究開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)，積累了很多專(zhuān)利和經(jīng)驗。最近，三星 Display 為了保護差別化技術(shù)，提高價(jià)值，在積極向市場(chǎng)宣傳別人很難模仿的 OLED 技術(shù)的同時(shí)，正在多方面、深入地研究保護員工努力積累的知識產(chǎn)權的方法?！惯@番話(huà)用意頗深。

果然 2022 年年初，三星顯示警告國內某 OLED 面板大廠(chǎng)侵犯其 OLED 技術(shù)專(zhuān)利。

2022 年 12 月 28 日，韓國三星發(fā)起在美國發(fā)起了 337 調查，韓國國內輿論也鼓吹韓國面板廠(chǎng)商希望借由專(zhuān)利戰，全面遏制中國 OLED 面板企業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而達到對中國企業(yè)品牌口碑、國際客戶(hù)訂單方面產(chǎn)生負面影響。

對此有媒體就指出，中美正在針對半導體領(lǐng)域進(jìn)行激烈的交鋒，韓國三星正通過(guò)「傳謠+大棒」遏制中國面板企業(yè)崛起，來(lái)維護自身利益。這不是三星第一次利用專(zhuān)利拖住面板企業(yè)發(fā)展的動(dòng)作。早在 LCD 時(shí)代，夏普稱(chēng)霸 LCD 領(lǐng)域，而三星與夏普進(jìn)行了長(cháng)達 2 年多的 LCD 專(zhuān)利侵權訴訟案。經(jīng)過(guò) 21 個(gè)月的庭審后，美國國際貿易委員會(huì ) (ITC) 最終于 2010 年 1 月裁定夏普勝訴。此外，在三星 LCD 不斷做大的過(guò)程中，三星也曾主導多起專(zhuān)利糾紛。進(jìn)入 OLED 時(shí)代，借助專(zhuān)利訴訟維護市場(chǎng)地位，助長(cháng)全球供應鏈和價(jià)格操控能力。

但是三星的打臉來(lái)的也很快。據韓媒 SBS Biz 消息稱(chēng)，一位業(yè)內人士表示，三星電子目前正在與中國「面板一哥」京東方非正式地洽談關(guān)于三星折疊屏手機面板方面的合作。

目前三星電子與京東方正在秘密討論關(guān)于工藝制程、面板厚度以及成品驗證時(shí)間等各方面的合作事宜。而考慮到京東方 OLED 折疊屏技術(shù)此前從未在三星系列產(chǎn)品中得到過(guò)應用，還需要進(jìn)行整機的能力驗證，故短期內預計三星電子不會(huì )增加京東方面板的供貨比例。

如果三星電子與京東方的討論在近期取得較大進(jìn)展，那么京東方的 OLED 面板將有可能安裝在今年下半年發(fā)布的三星 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 5 和之后的 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 6 系列中。

三星電子對該消息回應為：「我們不能透露新產(chǎn)品的內容」，并表示與京東方的關(guān)系是「供應鏈多元化的一部分」。

OLED 的「痛點(diǎn)」

為了避免中國 OLED 未來(lái)發(fā)展被三星等國外大廠(chǎng)「卡脖子」，專(zhuān)利似乎是一大心結。

我國 OLED 技術(shù)起步較晚，上世紀 90 年代中期才開(kāi)始研究這一領(lǐng)域，1995-2001 年我國 OLED 技術(shù)仍處于萌芽和摸索階段，專(zhuān)利數量一直呈現低水平的平緩增長(cháng)態(tài)勢，2001 年僅有 7 項專(zhuān)利。最新消息 KIPO 調查了 2011-2020 年韓國、美國、中國、歐盟和日本的數據，具體來(lái)看，韓國的 OLED 專(zhuān)利申請量 5384 件，占比 43% 位居世界第一。中國的專(zhuān)利數 3273 件，占比 26% 位居第二。

同時(shí)，我國專(zhuān)利人才匱乏。OLED 平板顯示產(chǎn)業(yè)是戰略新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門(mén)檻高，相應的研發(fā)人員較少，清華大學(xué)和昆山維信諾聯(lián)合培養了一批平板顯示的高技術(shù)人才，但我國其他行業(yè)相關(guān)企業(yè)尚未有專(zhuān)門(mén)的人才培育機制。

為了推動(dòng)中國 OLED 產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新發(fā)展，必須加強對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作促進(jìn)基礎研究與應用創(chuàng )新的融合，鼓勵 OLED 產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)增加研發(fā)投入，提高核心技術(shù)競爭優(yōu)勢，進(jìn)而獲取 OLED 產(chǎn)業(yè)的高端利潤。