數智業(yè)務(wù)市場(chǎng)規模增幅明顯——2021年中國銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)新看點(diǎn)
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中國金融行業(yè)正在全面進(jìn)入 “科技+數據”驅動(dòng)的數智金融時(shí)代，諸多銀行通過(guò)數字化技術(shù)的創(chuàng )新與應用，加快數字化轉型進(jìn)程，以滿(mǎn)足數字化時(shí)代業(yè)務(wù)發(fā)展及客戶(hù)服務(wù)需求，應對快速變化的市場(chǎng)環(huán)境。
本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/202208/437552.htmIDC觀(guān)察到中國銀行業(yè)數智驅動(dòng)、監管趨嚴、市場(chǎng)分化的發(fā)展趨勢，，在已發(fā)布的《中國銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額，2021：競爭加劇 分化潛行》（上、下冊，CHC48764622＆CHC48764722）中，IDC新增了“智能營(yíng)銷(xiāo)”、“智能客服”、“智能風(fēng)控”、“反洗錢(qián)”、“金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)系統”等細分市場(chǎng)，以體現出不同類(lèi)型廠(chǎng)商在不同領(lǐng)域的差異化能力及競爭格局。
新增細分市場(chǎng)現狀與預測
智能營(yíng)銷(xiāo)
2021年，由于疫情影響及各銀行對數字化營(yíng)銷(xiāo)、線(xiàn)上獲客、客戶(hù)轉化等業(yè)務(wù)的重視，加之在政策等因素影響下，諸多銀行開(kāi)始深耕本地化服務(wù)業(yè)務(wù)，并開(kāi)始重視客戶(hù)資源管理，在此背景下，智能營(yíng)銷(xiāo)解決方案市場(chǎng)也迎來(lái)了新的發(fā)展機遇。
IDC認為，智能營(yíng)銷(xiāo)解決方案通過(guò)對線(xiàn)上線(xiàn)下的客戶(hù)數據進(jìn)行采集、整理、分析、挖掘，開(kāi)展智能化、個(gè)性化、定制化、精準化的潛在客戶(hù)發(fā)掘、獲取、活客和留客的營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程，提供針對客戶(hù)全生命周期和全鏈路的智能化營(yíng)銷(xiāo)服。
作為打造銀行客戶(hù)數字化旅程不可或缺的一個(gè)環(huán)節，智能營(yíng)銷(xiāo)成為銀行業(yè)IT解決方案細分市場(chǎng)的熱點(diǎn)之一。2021年報告中該細分市場(chǎng)頭部效應明顯。從廠(chǎng)商格局來(lái)看，IDC認為，在客戶(hù)資源管解決方案積累深厚的資深I(lǐng)T廠(chǎng)商將持續向營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景發(fā)力，他們將與對客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)有深刻理解的互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)，以及聚焦垂類(lèi)的創(chuàng )新型金融科技廠(chǎng)商（如九章云極、竹間智能等）在未來(lái)幾年形成多方競爭的格局。
IDC預測，2022年，中國銀行業(yè)智能營(yíng)銷(xiāo)解決方案市場(chǎng)規模將達到15.6億元人民幣，到2026年其市場(chǎng)規模將達到29.1億元人民幣。
智能風(fēng)控
銀行經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)是管理風(fēng)險，智能風(fēng)控是風(fēng)險管控在業(yè)務(wù)進(jìn)件時(shí)的第一道防線(xiàn)，從貸款申請階段的eKYC，到貸中及貸后管理階段的智能決策能力是風(fēng)控不可或缺的關(guān)鍵因素。2021年該細分市場(chǎng)中互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)及在技術(shù)及業(yè)務(wù)模式均有創(chuàng )新的小型金融科技公司表現突出。
IDC認為，智能風(fēng)控細分市場(chǎng)也將是未來(lái)幾年競爭激烈的細分市場(chǎng)之一。對于廠(chǎng)商來(lái)講，AI及大數據能力，對業(yè)務(wù)know-how的理解缺一不可，這也是一個(gè)考驗廠(chǎng)商持續創(chuàng )新能力的細分解決方案市場(chǎng)。2021年該細分市場(chǎng)中邦盛科技、騰訊安全、新希望金科等廠(chǎng)商表現突出。
IDC預測，2022年中國銀行業(yè)智能風(fēng)控解決方案市場(chǎng)規模約25.9億元人民幣，到2026年這一細分市場(chǎng)規模將達到53.2億元人民幣，未來(lái)5年其年復合增長(cháng)率達到18.9%。
智能客服
2021年，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的《遠程銀行人工智能客服評價(jià)指標規范》，首次構建了遠程銀行智能客服領(lǐng)域的術(shù)語(yǔ)體系。隨著(zhù)人工智能技術(shù)中，語(yǔ)言識別、語(yǔ)音合成、圖像識別、自然語(yǔ)言處理和專(zhuān)家系統取得突破性進(jìn)展，智能客服發(fā)展已進(jìn)入加速階段。智能客服機器人、智能質(zhì)檢、智能外呼、智能應答、智能催收等在銀行的理財咨詢(xún)、信貸業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、售后服務(wù)等場(chǎng)景開(kāi)始深入應用實(shí)踐。未來(lái)隨著(zhù)人工智能、VR/AR/XR、數字人、元宇宙等新興技術(shù)的成熟和其在更多場(chǎng)景的應用，智能客服解決方案市場(chǎng)在未來(lái)發(fā)展可觀(guān)。
智能客服衍生于呼叫中心/遠程銀行細分市場(chǎng)，其“后臺”定位正在逐漸被前置到業(yè)務(wù)辦理及營(yíng)銷(xiāo)流程。對于金融數字人的研究也正在成為行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)，對其應用的研究從業(yè)務(wù)場(chǎng)景、網(wǎng)點(diǎn)、數字化渠道，到內部辦公及培訓均有涉及。多模態(tài)的融合應用，尤其是對情緒（sentiment）的準確捕捉將是該領(lǐng)域解決方案取得突破的關(guān)鍵。2021年該細分市場(chǎng)中百度的表現較為突出。
IDC預測，2022年中國銀行業(yè)智能客服解決方案市場(chǎng)規模將達到9.4億元人民幣，到2026年其市場(chǎng)規模將達到18.6億元人民幣，未來(lái)5年年復合增長(cháng)率為17.5%。
反洗錢(qián)
在中國金融行業(yè)監管趨嚴的背景下，銀行對金融安全及風(fēng)險防范更加重視。反洗錢(qián)作為金融風(fēng)險防范的重要領(lǐng)域，央行等有關(guān)部門(mén)也持續加大監管及反洗錢(qián)違規行為處罰力度。同時(shí)，央行也出臺《金融機構反洗錢(qián)和反恐怖融資監督管理辦法》等一系列政策文件，嚴控洗錢(qián)資金流。
IDC對于2022年全球金融行業(yè)十大預測中的頭條即與反洗錢(qián)相關(guān)，預測指出，全球反洗錢(qián)活動(dòng)約占全球GDP的3%。但是通過(guò)銀行間資金流向可以識別非法活動(dòng)的規模卻不到5%。這要求金融機構對于先進(jìn)的機器學(xué)習技術(shù)優(yōu)先考慮投資（如無(wú)監督式的機器學(xué)習模型、圖計算等），以識別復雜的非法資金流動(dòng)模式。
IDC預測，2022年中國銀行業(yè)反洗錢(qián)解決方案市場(chǎng)規模將達到3.7億元人民幣，到2026年其市場(chǎng)規模將達到6.3億元人民幣。
金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)
2021年是“資管新規”過(guò)渡期收官之年，各類(lèi)銀行紛紛通過(guò)數字化技術(shù)賦能資管業(yè)務(wù)、投行類(lèi)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，打造覆蓋業(yè)務(wù)全鏈條的數字化核心能力，以應對金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的不確定變化，促進(jìn)該市場(chǎng)供給側改革。
IDC認為，未來(lái)該解決方案市場(chǎng)中，投資交易/分析、資金管理、資產(chǎn)管理、估值核算、運營(yíng)管理等面向各資產(chǎn)管理子公司、理財子公司或資管部門(mén)的系統建設和升級改造的需求將持續增加。兆尹科技、恒生電子等廠(chǎng)商在該細分市場(chǎng)表現較為突出。
IDC預測，2022年金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)系統解決方案市場(chǎng)規模將達到15億元人民幣，到2026年其市場(chǎng)規模將達到22.9億元人民幣，未來(lái)5年年復合增長(cháng)率為10.9%。
IDC 中國金融行業(yè)高級分析師思二勛表示：“隨著(zhù)銀行數字化轉型的深入，以用戶(hù)為中心、數據為基礎、科技為手段的數智能力建設將是金融科技的自主創(chuàng )新與深化應用的重點(diǎn)方向之一，并驅動(dòng)著(zhù)銀行朝著(zhù)更加普惠、開(kāi)放、透明、安全、智能的業(yè)務(wù)模式轉變。同時(shí)，在數智能力建設的基礎上，銀行客戶(hù)運營(yíng)、風(fēng)險管理、客服中心、運維管理等業(yè)務(wù)的數智化升級改造將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。此外，銀行也將加大智能工具——AI能力組件、數據能力組件、隱私保護計算技術(shù)的引入等的采購投入?！?nbsp;
IDC 中國金融行業(yè)研究總監高飛表示：“IDC銀行IT解決方案報告連續十二年對市場(chǎng)進(jìn)行追蹤，報告所涵蓋的細分市場(chǎng)也在隨著(zhù)用戶(hù)需求的變化及技術(shù)的演進(jìn)而進(jìn)行調整。而納入本報告的廠(chǎng)商類(lèi)型也在隨之變化并折射出不同時(shí)點(diǎn)的廠(chǎng)商競爭格局。數智化能力在不同場(chǎng)景的應用有著(zhù)共通的技術(shù)基礎，但是與業(yè)務(wù)結合時(shí)的重點(diǎn)也不盡相同。本次報告聚焦銀行業(yè)，對這些新增細分市場(chǎng)的調研積累將有助于分析師進(jìn)一步理解其在泛金融行業(yè)的應用，并為推出后續相關(guān)研究及市場(chǎng)份額報告打下基礎?！?/p>
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