“Chip 4”: 美國封鎖中國芯片的又一殺招

1987年，是一個(gè)很有意思的年份，在這一年的東亞，有幾個(gè)中老年男子開(kāi)始了自己的創(chuàng )業(yè)之路。

在韓國的水原市，一個(gè)45歲韓國大叔開(kāi)始了自己的二次創(chuàng )業(yè)，他的名字叫李健熙，他的另一個(gè)身份大家可能更熟悉一點(diǎn)——“三星集團二代目”。

在臺灣省新竹市，另一個(gè)56歲的大叔也走上了自己的創(chuàng )業(yè)之路，這個(gè)大叔叫張忠謀，他在當時(shí)剛剛建成的新竹科技園區里開(kāi)了一家小公司——“臺灣積體電路制造有限公司”?，F在，人們一般稱(chēng)這家公司為“臺積電”。

在廣東深圳，另一個(gè)43歲的大叔也開(kāi)始了自己的創(chuàng )業(yè)之路。相比起前兩位，這位的情況稍微困難了一些——他和他的合伙人手上加起來(lái)只有兩萬(wàn)多塊錢(qián)。這點(diǎn)錢(qián)根本不夠租寫(xiě)字樓，逼不得已，他們只能租用民房當辦公室。這個(gè)有些落魄的大叔名叫任正非，這個(gè)在民房里誕生的公司叫華為。

三十多年后，美國東部時(shí)間2022年3月28日，華盛頓特區。美國政府提出了一項代號為“Chip 4”的新計劃——提議成立一個(gè)由美國、韓國、日本、中國臺灣地區組成的“芯片四方聯(lián)盟”，意在利用這個(gè)組織將中國大陸排除在全球半導體供應鏈之外。又一場(chǎng)針對中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)的風(fēng)暴，出現在了地平線(xiàn)上。

當時(shí)的那幾位大叔絕對想不到：三十年后，他們創(chuàng )立的這三家企業(yè)，將處在一場(chǎng)橫跨太平洋的風(fēng)暴正中心。

“芯片四方聯(lián)盟”和美國的底氣

從“Chip 4”的陣容里，我們就能看出這項計劃的本質(zhì)。

參與“Chip 4”的企業(yè)包括：

美國方面：應用材料、美光、英特爾、博通、高通等。韓國方面：三星，SK海力士等。日本方面：東芝、瑞薩、東京電子等。臺灣地區方面：聯(lián)發(fā)科、臺積電、日月光等。

實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)，這份名單基本上已經(jīng)約等于全球半導體產(chǎn)業(yè)的全部。整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)的上、中、下游幾乎都囊括在內。

在上游，上述的部分企業(yè)壟斷了全球的半導體設備和材料——美國應用材料、日本東京電子是世界半導體設備和材料巨頭——東京電子在半導體用的涂膠/顯影設備領(lǐng)域的市場(chǎng)份額高達87%，幾乎處于完全的壟斷地位。

應用材料則更是重量級，在物理氣相沉積設備市場(chǎng)的市占率高達80%，在化學(xué)氣相沉積設備市場(chǎng)和離子注入設備市場(chǎng)的占有率高達70%，在拋光設備市場(chǎng)的市占率高達60%。此外，應用材料、東京電子、美國泛林三家還占據了全球94%的等離子體刻蝕機市場(chǎng)。

“Chip 4”布局半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游，其用意無(wú)非就是要扼殺中國大陸的芯片制造能力——中國大陸最大的芯片制造商“中芯國際”也是這兩家的客戶(hù)——2020年2月，中芯國際就曾經(jīng)花費近11億元從應用材料和東京電子采購設備。

在中游，“Chip 4”里的英特爾、高通、三星、聯(lián)發(fā)科，四家企業(yè)都擁有國際一流水準的芯片設計能力。瑞薩是世界一流的汽車(chē)芯片供應商。臺積電則擁有獨步全球的芯片制造能力。

如果不討論之前被制裁的華為，類(lèi)似小米、Oppo、Vivo這些國產(chǎn)手機里裝的處理器芯片幾乎都是由美國高通操刀設計、臺積電擔當制造的作品。蔚來(lái)、小鵬、理想……這些國產(chǎn)新能源汽車(chē)里也都有瑞薩的芯片——“Chip 4”布局在中游，就等于是給整個(gè)中國科技產(chǎn)業(yè)“上眼藥”——這些我們習以為常、每天都要打交道的國產(chǎn)科技企業(yè)，幾乎都和“Chip 4”成員有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

在下游，日月光是全球最大的芯片封裝和測試服務(wù)提供商，全球市占率高達90%。

另一件事情，也值得我們關(guān)注：在宣布成立“芯片四方聯(lián)盟（Chip 4）”的前一星期，美國參議院以68票贊成、28票反對的結果，通過(guò)了《2022美國競爭法案》，這個(gè)法案的根本目的就是鼓勵人們?yōu)槊绹目茖W(xué)研究和半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更多的資金——根據這份法案，美國將斥資520億美元對半導體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補貼，同時(shí)還要花450億美元強化高科技產(chǎn)品供應鏈。

一個(gè)“芯片四方聯(lián)盟”，一個(gè)《競爭法案》，拜登政府的想法已經(jīng)昭然若揭——半導體產(chǎn)業(yè)無(wú)疑已經(jīng)成為了美國的核心利益，美國正在集合一切可以集合的力量企圖鞏固美國在全球半導體產(chǎn)業(yè)的地位，并打算一舉將中國大陸逐出全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈。

美國組建“Chip 4”的深層動(dòng)機

靜下來(lái)想想，一個(gè)問(wèn)題浮現在了眼前：擁有應用材料、泛林、高通、英特爾等優(yōu)秀企業(yè)的美國明明已經(jīng)在半導體領(lǐng)域積累了足夠的優(yōu)勢，為什么仍然迫不及待地推行“Chip 4”呢？

一個(gè)原因在于：美國雖然在半導體技術(shù)上居于非常領(lǐng)先的地位，但其自身也有嚴重的短板——制造。而芯片制造恰恰是半導體產(chǎn)業(yè)里最重要的環(huán)節，沒(méi)有之一——粗略來(lái)說(shuō)，芯片上45%的價(jià)值都誕生在制造環(huán)節，全球半導體領(lǐng)域中25%的研發(fā)費用都花在了制造上。

芯片制造，是半導體產(chǎn)業(yè)最精華的部分。

但2018年的全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈中，美國EDA軟件占全球市場(chǎng)的85%，核心IP占全球市場(chǎng)52%，半導體設備綜合起來(lái)占全球的50%，最精華的制造環(huán)節只占了全球市場(chǎng)的12%——某種意義上來(lái)說(shuō)，美國在半導體領(lǐng)域有成為“北美大冤種”的風(fēng)險——忙了這么多年、布局了這么多領(lǐng)域、創(chuàng )造了這么多公司，結果押錯了寶。

根據半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )的數據，事實(shí)上，從1990年開(kāi)始，中美兩國在芯片制造上的態(tài)勢便開(kāi)始發(fā)生逆轉了。1990年，臺積電還處于初創(chuàng )時(shí)期，中國幾乎沒(méi)有半導體制造能力，而美國則占據了全球37%的市場(chǎng)份額，是當年全球半導體領(lǐng)域的絕對龍頭。但到了2010年前后，中美兩國在半導體制造環(huán)節已經(jīng)平分秋色——預計到2030年，美國制造的半導體可能只會(huì )占到10%的市場(chǎng)份額。

前兩年的“汽車(chē)芯片荒”對特斯拉在內的美國車(chē)企沖擊巨大，也給美國政府敲響了警鐘——美國現有的技術(shù)優(yōu)勢并不是萬(wàn)能的。

與此同時(shí)，在中國大陸，芯片制造業(yè)進(jìn)展極其迅猛——本土廠(chǎng)商未來(lái)將在現在有基礎上增加60%以上的產(chǎn)能。更大的問(wèn)題在于，全球75%的芯片制造業(yè)產(chǎn)能都集中在東亞地區，且這個(gè)比重還在迅速增加。根據2019年的估計，到了2030年，僅中國大陸就能掌握25%的全球芯片產(chǎn)能。

來(lái)源：BCG，SIA

所以，如果全球經(jīng)濟是一個(gè)班級，那么芯片制造業(yè)就是“班花”。美國早就明里暗里饞“班花”很久了，但就是沒(méi)能得手。而同樣暗戀“班花”的中國，不僅和“班花”同學(xué)做同桌，而且還住一個(gè)小區，每天一起上下學(xué)。

“雖然他們倆現在還沒(méi)有正式確定關(guān)系，但萬(wàn)一日久生情、瞅對眼了呢？”……你是美國人，你也麻。

因此，從這個(gè)角度來(lái)看，“Chip 4”是一個(gè)“一舉兩得”的計劃。透過(guò)這個(gè)計劃，美國一方面可以強化自身在芯片制造環(huán)節的短板，一方面還可以將中國大陸排除出全球芯片供應鏈，徹底打斷中國的技術(shù)進(jìn)步。

“Chip 4”的可能性分析

從上述的討論中，我們能夠得到兩條結論：

第一，美國在半導體領(lǐng)域的布局非常全面且實(shí)力雄厚。第二，芯片制造是中美兩國都在爭取彌補的“短板。

那么，問(wèn)題來(lái)了：“Chip 4”能成功嗎？答案是，不太可能。

首先，根據半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )的觀(guān)點(diǎn)，美國并不是一個(gè)適合發(fā)展芯片制造業(yè)的地方。

在吸引芯片制造業(yè)方面，美國的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)都很顯著(zhù)——美國的優(yōu)點(diǎn)在于人才充足（全球優(yōu)秀科學(xué)家）、知識密集（各種專(zhuān)利和技術(shù)）、商業(yè)化極快（融資渠道純熟、實(shí)際應用速度飛快)。

美國的缺點(diǎn)在于高昂的人力成本和曖昧且疲軟的政府意志——是的，即便美國政府這么多年一直在刺激半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但說(shuō)實(shí)話(huà)，這個(gè)刺激力度還是太弱了，沒(méi)有勁兒，根本聽(tīng)不見(jiàn)！

而反觀(guān)中國，雖然在商業(yè)化、人才儲備、知識產(chǎn)權上落后美國，但中國政府在發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的意志是極為堅決的。對于芯片制造業(yè)企業(yè)，中國政府的扶持一點(diǎn)都不含糊，簡(jiǎn)直是“掏心掏肺”——土地、基建、設備、稅務(wù)上的支持力度都冠絕全球，比韓國這種“被財閥控制”的國家都高。

全球絕大多數芯片制造產(chǎn)能都集中在東亞地區，站在這些廠(chǎng)商的視角，如果不考慮美國那邊下黑手，選中國大陸還是選海那邊的美帝，是一個(gè)不需要思考的問(wèn)題。

其次，美國政府的意志是一方面，但那些半導體企業(yè)的決定權也是很重要的。

以韓國三星和SK海力士來(lái)說(shuō)，兩家企業(yè)在中國早已深耕多年，投資數額巨大——陜西西安有三星唯一的海外內存芯片生產(chǎn)基地，占了三星閃存產(chǎn)量的半壁江山，占全球閃存市場(chǎng)的10%，SK海力士的情況也大差不差。

美國“Chip 4”的提議對這些半導體企業(yè)來(lái)說(shuō)將成為一個(gè)異常艱難的抉擇——如果關(guān)閉在中國的工廠(chǎng)，自己的產(chǎn)能勢必腰斬，白白將市場(chǎng)讓給對手。如果不關(guān)閉中國的工廠(chǎng)，同時(shí)還在美國開(kāi)新廠(chǎng)，又可能出現產(chǎn)能過(guò)剩、投資浪費的情況。

不論怎么選擇，這些廠(chǎng)商都會(huì )面臨巨大的壓力——他們的一舉一動(dòng)，甚至會(huì )擾亂整個(gè)行業(yè)。

因此，“Chip 4”成功的可能性并沒(méi)有那么高。

結束語(yǔ)：中國怎么辦？

對于中國來(lái)說(shuō)，現在要做的事情非常簡(jiǎn)單：我們必須用盡一切可以用的方法，吸引芯片制造業(yè)在中國大陸安家落戶(hù)。

根據前文所說(shuō)，中美兩國在吸引半導體產(chǎn)業(yè)上各有千秋。美國的優(yōu)勢在于人才、知識儲備、商業(yè)化，缺點(diǎn)在于政府刺激和人力成本。中國則正好相反，政府扶持力度極大，人力成本較低。

在半導體領(lǐng)域，中美之間最理想的狀態(tài)莫過(guò)于緊密合作——中國發(fā)揮政府支持和成本優(yōu)勢，專(zhuān)注半導體制造業(yè)，全力擴張芯片產(chǎn)能；美國發(fā)揮資本優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，努力發(fā)展先進(jìn)技術(shù)。但可惜的是，現在美國似乎一心只想關(guān)起門(mén)來(lái)自己過(guò)日子，并不愿意合作。

因此，對中國來(lái)說(shuō)，我們的戰略方向已經(jīng)非常明確了：做大長(cháng)板，補齊短板——我們需要繼續依靠政府的力量來(lái)支援本土芯片制造業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)在專(zhuān)業(yè)人才、資本運作上也要努力且大膽地進(jìn)行開(kāi)拓。

在撰寫(xiě)文章、查資料的過(guò)程中，我讀到了Foreign Policy雜志的一篇文章，文章里有一段話(huà)刺痛了我——Despite massive investment, China is highly unlikely to achieve independent semiconductor manufacturing capabilities in the next five to 10 years. Chinese companies are unable to compete against top-tier firms because of limited access to semiconductor manufacturing equipment (SME) and software, and their overall lack of industry knowledge hinders the development of a self-sufficient supply chain.

（譯文：盡管投資巨大，但中國在未來(lái)五到十年內實(shí)現自主半導體制造能力的可能性極小。由于獲得半導體制造設備 (SME) 和軟件的機會(huì )有限，中國公司無(wú)法與頂級公司競爭，而且他們總體上缺乏行業(yè)知識，阻礙了自給自足供應鏈的發(fā)展。）

刺痛我的不是“短期內追不上”的客觀(guān)事實(shí)，而是“我們缺乏行業(yè)知識，阻礙了自給自足供應鏈的發(fā)展”——我們對芯片產(chǎn)業(yè)仍然有相當不科學(xué)的認知，這種認知上的差異很有可能影響我們對局勢的判斷能力——很多人仍然談芯片則必談光刻機，而實(shí)際上光刻機救不了中國半導體，我們需要的不是一臺光刻機，也不僅僅是全套的技術(shù)，而是需要對半導體產(chǎn)業(yè)建立一個(gè)正確而科學(xué)的認識，這也是“星海情報局”一直以來(lái)希望做成的事情。

半導體制造業(yè)作為一個(gè)極端龐大、極端昂貴、極端重要的產(chǎn)業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)是未來(lái)的發(fā)展方向，已經(jīng)成為了中美競爭中的核心陣地——而我們，不論如何，必須精通這個(gè)游戲的游戲規則。