MLCC市場(chǎng)，日系廠(chǎng)商為何擁有絕對優(yōu)勢？

　　MLCC（片式多層陶瓷電容器）是電子整機中主要的被動(dòng)貼片元件之一。隨著(zhù)世界電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，片式電容器每年以10％～15％的速度增長(cháng)。MLCC的發(fā)展也逐漸呈現多元化，廣泛地應用于各種軍民用電子整機和電子設備，如電腦、電話(huà)、程控交換機、精密的測試儀器、雷達通信等。

　　根據電介質(zhì)的不同，電容器可以分為MLCC、鋁式電容、鉭式電容和各類(lèi)塑料薄膜電容四種類(lèi)型。陶瓷電容是目前電容器市場(chǎng)中市占率最高的種類(lèi)，占比43％。而其中MLCC更是由于其一系列諸如體積小、電容量大、高頻使用時(shí)損失率低、適合大量生產(chǎn)、價(jià)格低廉及穩定性高等特性，在各類(lèi)電子整機的振蕩、耦合、濾波等電路中應用廣泛，在全球陶瓷電容市場(chǎng)中占比93％。相比鋁電解電容和片式鉭電容，早期MLCC的缺陷主要在于電容量較小。隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，MLCC電容小的缺陷被逐漸改善，電容量達400μF以上的高容MLCC不斷出現，對其他電容器的替代作用日趨明顯。

MLCC產(chǎn)業(yè)鏈一覽

　　MLCC產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游粉體材料、中游器件制造和下游需求應用。

　　上游材料主要被日本及美國公司所占領(lǐng)

　　上游主要是核心材料的生產(chǎn)，包括陶瓷粉體材料、內部電極材料（主要是鎳內漿）以及外部電極材料（主要是銅漿）三部分。因MLCC技術(shù)廣泛使用的BME（Base Metal Electrode）具有成本低，性能優(yōu)的特點(diǎn)，得到迅速發(fā)展。到目前為止，BME技術(shù)MLCC已經(jīng)占到全部MLCC的90％以上，所使用的內部電極材料為鎳，外部電極材料為銅。

　　目前上游材料主要被日本及美國公司所占領(lǐng)，其中陶瓷粉體材料中，外銷(xiāo)粉料廠(chǎng)商主要包括堺化學(xué)、美國Ferro、日本化學(xué)、日本富士鈦、日本共立、日本東邦等；國內粉料廠(chǎng)商包括國瓷材料、三環(huán)集團等；內制粉料廠(chǎng)商主要有村田等。而電極材料主要包括美國Ferro、美國ESL、日本住友、日本昭容、國瓷材料、風(fēng)華高科等。材料制備設備工業(yè)爐方面主要包括日本則武、日本礙子、東海碳素等。

　　中游器件制造，日本具有絕對優(yōu)勢

　　在中游器件制造方面，MLCC制造最大的技術(shù)壁壘包括：（1）以陶瓷粉料為核心的材料技術(shù)決定MLCC的層數／容值；（2）疊層印刷技術(shù)決定MLCC的層數／容值及良率；（3）共燒技術(shù)決定MLCC的品質(zhì)。中國與日系龍頭廠(chǎng)商的制造工藝差距或達3－4年，結合粉體技術(shù)的差異，國內廠(chǎng)商追趕國際龍頭的時(shí)間更長(cháng)。因此，雖然說(shuō)核心制造設備的技術(shù)壁壘遠不及半導體產(chǎn)業(yè)那么高，但材料技術(shù)、精細加工技術(shù)短期內都難以突破，目前高端MLCC產(chǎn)品對日本進(jìn)口還存在較強的依賴(lài)。

　　目前，全球約有20多家MLCC生產(chǎn)商。其中日企如村田、TDK均具有強勢優(yōu)勢，處于第一梯隊；美、韓、中國臺灣地區企業(yè)如三星電機、KEMET、AVX、國巨處于第二梯隊；中國大陸企業(yè)如風(fēng)華高科、三環(huán)集團、宇陽(yáng)科技、火炬電子則由于起步較晚處于第三梯隊。

　　下游需求應用廣泛

　　ECIA報告顯示，在2020年，由于全球新冠疫情的影響，MLCC市場(chǎng)規模將繼續下滑至891億元，同比下降7．5％。全球市場(chǎng)將從2021年起逐漸恢復，到2024年將增至1169億元，五年復合增長(cháng)率為3．9％。

　　從應用領(lǐng)域來(lái)看，移動(dòng)終端是MLCC最大的應用市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)規?？傤~中的比例達到33％。華為、小米、OPPO、vivo等中國大陸自主手機品牌的崛起，加速我國5G基站建設，導致國內對于MLCC的需求持續增加，目前國內MLCC市場(chǎng)規模約占全球市場(chǎng)總量的7成左右。未來(lái)幾年，隨著(zhù)5G建設的加速，移動(dòng)終端和通信設備市場(chǎng)的需求將成為拉動(dòng)MLCC市場(chǎng)增長(cháng)的主要動(dòng)力。此外，汽車(chē)、軍工、家用電器、通信設備、計算機等均為MLCC的主要應用市場(chǎng)。

MLCC制造工藝中的重點(diǎn)技術(shù)有哪些？

　　1、材料技術(shù)（陶瓷粉料的制備）

　　現在MLCC用陶瓷粉料主要分為三大類(lèi)（Y5V、X7R和COG）。其中X7R材料是各國競爭最激烈的規格，也是市場(chǎng)需求、電子整機用量最大的品種之一，其制造原理是基于納米級的鈦酸鋇陶瓷料（BaTiO3）改性。日本廠(chǎng)家（如村田muRata）根據大容量（10μF以上）的需求，在D50為100納米的濕法BaTiO3基礎上添加稀土金屬氧化物改性，制造成高可靠性的X7R陶瓷粉料，最終制作出10μF－100μF小尺寸（如0402、0201等）MLCC。國內廠(chǎng)家則在D50為300－500納米的BaTiO3基礎上添加稀土金屬氧化物改性制作X7R陶瓷粉料，跟國外先進(jìn)粉體技術(shù)還有一段差距。

　　2、疊層印刷技術(shù)（多層介質(zhì)薄膜疊層印刷）

　　如何在0805、0603、0402等小尺寸基礎上制造更高電容值的MLCC一直是MLCC業(yè)界的重要課題之一，近幾年隨著(zhù)材料、工藝和設備水平的不斷改進(jìn)提高，日本公司已在2μm的薄膜介質(zhì)上疊1000層工藝實(shí)踐，生產(chǎn)出單層介質(zhì)厚度為1μm的100μFMLCC，它具有比片式鉭電容器更低的ESR值，工作溫度更寬（－55℃－125℃）。代表國內MLCC制作最高水平的風(fēng)華高科公司能夠完成流延成3μm厚的薄膜介質(zhì)，燒結成瓷后2μm厚介質(zhì)的MLCC，與國外先進(jìn)的疊層印刷技術(shù)還有一定差距。當然除了具備可以用于多層介質(zhì)薄膜疊層印刷的粉料之外，設備的自動(dòng)化程度、精度還有待提高。

　　3、共燒技術(shù)（陶瓷粉料和金屬電極共燒）

　　MLCC元件結構很簡(jiǎn)單，由陶瓷介質(zhì)、內電極金屬層和外電極三層金屬層構成。MLCC是由多層陶瓷介質(zhì)印刷內電極漿料，疊合共燒而成。為此，不可避免地要解決不同收縮率的陶瓷介質(zhì)和內電極金屬如何在高溫燒成后不會(huì )分層、開(kāi)裂，即陶瓷粉料和金屬電極共燒問(wèn)題。共燒技術(shù)就是解決這一難題的關(guān)鍵技術(shù)，掌握好的共燒技術(shù)可以生產(chǎn)出更薄介質(zhì)（2μm以下）、更高層數（1000層以上）的MLCC。當前日本公司在MLCC燒結專(zhuān)用設備技術(shù)方面領(lǐng)先于其它各國，不僅有各式氮氣氛窯爐（鐘罩爐和隧道爐），而且在設備自動(dòng)化、精度方面有明顯的優(yōu)勢。