被制裁的俄羅斯 不是中國半導體企業(yè)的好機會(huì )

持續幾天的俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭刷爆了中文網(wǎng)絡(luò )的同時(shí)，也給俄羅斯帶來(lái)了被幾乎所有西方國家指責并制裁的結果。即使未來(lái)戰爭可能有無(wú)數種走勢，這種制裁的格局短時(shí)間內恐怕也不會(huì )取消。作為關(guān)注半導體產(chǎn)業(yè)的媒體，我們不想去過(guò)多分析政治，我們只想關(guān)注這次戰爭對半導體產(chǎn)業(yè)的影響。

除了正常的經(jīng)濟方面和能源方面的需求之外，看了很多報道之后筆者才知道，原來(lái)烏克蘭是很多半導體制造需要的特種氣體供應商，甚至占據了部分氣體全球一半以上的出口額。當然筆者并不質(zhì)疑這些專(zhuān)業(yè)的數字，不過(guò)筆者也參觀(guān)過(guò)一些晶圓廠(chǎng)和氣體公司，據介紹，為何各個(gè)地方喜歡吸引晶圓廠(chǎng)落地，因為每個(gè)晶圓廠(chǎng)的附近都要有一系列的配套化工生成廠(chǎng)或者最起碼是大型儲藏庫，以確保半導體的生產(chǎn)需求，而對部分精度要求極高的化工品，運輸距離都必須控制在某個(gè)范圍內，以確保純度和品質(zhì)不會(huì )因運輸而降低幾個(gè)ppm。不過(guò)對氣體來(lái)說(shuō)，純度和品質(zhì)可能要求沒(méi)那么高，液化氣體運輸中可能存在的損耗對品質(zhì)影響也沒(méi)那么大，大規模集中生產(chǎn)+特種運輸應該也是比較正常的事情吧？（筆者真的不熟悉，就是覺(jué)得超低溫運輸真心貴）

不過(guò)據一些晶圓廠(chǎng)表態(tài)，他們早就有足夠的儲備，不會(huì )影響生產(chǎn)。關(guān)于這點(diǎn)筆者也許并不懷疑他們做了提前的預儲備，但以烏克蘭現在的局勢，一個(gè)月內恢復生產(chǎn)供應都是很難的事情，如果烏克蘭真的占了半數以上市場(chǎng)份額，一個(gè)月停產(chǎn)或運輸不出去，這對全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有大影響我是不信的，何況，現在的晶圓廠(chǎng)因為芯片持續短缺，拼命擴大產(chǎn)能甚至擴充新產(chǎn)線(xiàn)，正是旺盛需求各種原材料的時(shí)候。我想如果沒(méi)有切實(shí)的替代廠(chǎng)商可以補上產(chǎn)能缺乏，三月底左右可能全球就會(huì )出現因氣體短缺影響生產(chǎn)的情況，這時(shí)候對整個(gè)半導體產(chǎn)能供應將是新一重打擊，讓原本可能2023恢復的半導體緊缺狀況產(chǎn)生不小變數。

除了制造之外，俄羅斯被各種半導體禁運也是很大的新聞，臺灣地區的臺積電也宣布加入了禁運的行列，據悉俄羅斯最近剛從臺積電代工了自己的28nm Arm核處理器，如今被禁運可能摧毀俄羅斯脆弱的通用芯片設計產(chǎn)業(yè)（為啥這么說(shuō)，因為俄羅斯或者前蘇聯(lián)在大規模ASIC方面一直還是很強悍的，軍用芯片并不落后）。我看有些群里的群友說(shuō)可以選擇中國大陸的代工廠(chǎng)替他們生產(chǎn)，表面看上去很美好，但實(shí)際上幾乎沒(méi)有任何可行性。

雖然國內28nm已經(jīng)有多家代工廠(chǎng)可以做出不錯的良率，但從某個(gè)角度上依然還是無(wú)法擺脫美商的技術(shù)，否則華為海思都可以恢復生產(chǎn)，從這個(gè)角度就更別談給更嚴格管控的俄羅斯代工了。再退一步，就算我們能擁有完全無(wú)美國技術(shù)的28nm甚至更先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)，其他歐洲國家或日韓的技術(shù)用不用？這些都可能帶來(lái)潛在的危險。退一萬(wàn)步講，我們可以有全國產(chǎn)的晶圓廠(chǎng)，這么寶貴的晶圓廠(chǎng)和供應商我們更應該好好保護，讓其更好地幫助國內半導體產(chǎn)業(yè)騰飛，而不是因為幫俄羅斯代工成為美國甚至是很多西方國家針對的目標，從而摧毀我們的半導體制造先進(jìn)技術(shù)的明日之花。

既然代工不是好主意，那國內半導體企業(yè)給俄羅斯供貨是否可行，正好俄羅斯幾乎無(wú)法從其他國家拿到芯片，我們的國產(chǎn)芯片正好多了一個(gè)全新的市場(chǎng)機會(huì )，是壯大中國半導體企業(yè)的好機會(huì )。這樣說(shuō)才是真的害了中國半導體產(chǎn)業(yè)！首先，俄羅斯的元器件需求市場(chǎng)有多大？因為缺乏很強的本土消費電子和工業(yè)電子系統廠(chǎng)商，所以俄羅斯的本地化電子制造產(chǎn)業(yè)并不強，即使我們去供貨了，總量有多少可想而知。加上現在俄羅斯被剔除了SWIFT系統，國際間結算都是個(gè)問(wèn)題……

但這不是最大的問(wèn)題，真正的問(wèn)題是，我們有多少半導體公司想上美國黑名單？華為海思都沖到了全球前十，結果上了美國黑名單之后的狀況我們也都倍感心痛，現在這個(gè)風(fēng)口浪尖上如果被一直緊盯中國的美國人發(fā)現中國半導體企業(yè)供貨俄羅斯，很可能受到比海思更為嚴格的制裁。在我們全產(chǎn)業(yè)鏈都很難擺脫全球化合作的今天，對于并不強大的中國半導體企業(yè)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這種風(fēng)險實(shí)在沒(méi)必要去嘗試。而且，就在幾個(gè)月前，美國剛剛收繳了多個(gè)半導體代工廠(chǎng)的客戶(hù)敏感數據，你就算想磨了標簽輸送到俄羅斯，也很可能因為代工廠(chǎng)那邊的數據泄露，導致被美國人發(fā)現……特別的，你無(wú)法控制你輸出的芯片是會(huì )被用于什么樣的用途，萬(wàn)一沾了軍用甚至只是軍用的體溫計都可能被貼上轉售敵對軍用標簽。甚至即使只是通過(guò)代理商都很難證明自己的清白，華為被制裁是目前最主要的證據，不就是被指控通過(guò)一家香港公司將含有美國產(chǎn)品的整機系統賣(mài)給了伊朗么？

因此，雖然俄羅斯被全面禁運，空出了一個(gè)不小的半導體元器件市場(chǎng)，但這對目前的中國半導體企業(yè)來(lái)說(shuō)，真的不是搶占市場(chǎng)空缺的機會(huì )，甚至可能成為被人針對的把柄。一切只因整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈并不完全控制在我們自己手上。當然筆者這里不僅呼吁本土半導體企業(yè)，更希望諸多代理商們也能控制好自己的銷(xiāo)售渠道，盡可能保護國產(chǎn)半導體企業(yè)，避免因高價(jià)而將國產(chǎn)半導體銷(xiāo)往敏感地區帶來(lái)一些不必要的麻煩。我們已經(jīng)見(jiàn)證了華為海思的折磨，不希望這個(gè)時(shí)候再有其他中國半導體企業(yè)受到不該有的針對。