通往自動(dòng)駕駛的曲折之路

羅蘭貝格《 汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 每年發(fā)布兩期，對26項汽車(chē)行業(yè)顛覆性指標進(jìn)行追蹤。目前，隨著(zhù)報告覆蓋的國家增加至23個(gè)，第十期《 汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》正式發(fā)布。這標志著(zhù)一個(gè)重要的里程碑，同時(shí)也證實(shí)該報告已然成為一個(gè)頗具價(jià)值的行業(yè)工具。

第十期《 汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 最新調研結果顯示，自2017年1月發(fā)布首期報告以來(lái)，汽車(chē)行業(yè)發(fā)生了巨大的變化，在電氣化方面尤為如此。例如，純電/插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占全球汽車(chē)總銷(xiāo)量的比例從2017年的1.5%躍升至2021年上半年的6.9%；每百公里的充電站數量增加了5倍多，達2.8個(gè)；燃油車(chē)限行城市（含部分限行城市）從88個(gè)躍升至155個(gè)。整體上看，全球各國平均得分上升了25%。

然而，也有一些情況不曾改變。一如往常，荷蘭再次以87分的歷史最高分位居榜首。中國以85分緊隨其后，其次是瑞典和新加坡。這些均是報告中常年位列前五的國家。與此同時(shí)，挪威在本期報告新增五個(gè)國家中的得分一馬當先，直接闖入前五名。我們在報告中對此做出了詳細說(shuō)明。聚焦中國，新能源汽車(chē)持續超預期加速滲透；本土車(chē)廠(chǎng)與創(chuàng )新企業(yè)通過(guò)成立新公司、引入各類(lèi)投資等方式，在自動(dòng)駕駛核心硬軟件（如自動(dòng)駕駛芯片）上有了新的突破；在交通運輸方面，我們也觀(guān)察到了更豐富的端到端數字化解決方案；此外，隨著(zhù)智能網(wǎng)聯(lián)的持續落地，網(wǎng)絡(luò )安全和隱私保護在立法、標準和測試驗證層面迅速跟進(jìn)。

本期報告的調研結果揭示了一條更普適性的結論，即新冠疫情雖對汽車(chē)行業(yè)造成沖擊，但對顛覆性技術(shù)產(chǎn)生著(zhù)持續、積極的影響。報告還顯示，盡管進(jìn)展較為緩慢，電氣化革命和自動(dòng)駕駛發(fā)展的趨勢持續演進(jìn)。在本期報告中，我們對這兩個(gè)領(lǐng)域的最新發(fā)展進(jìn)行了評估。

關(guān)鍵數據：新增國家表現洞察

羅蘭貝格《 汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 于2017年首次發(fā)布，最初報告覆蓋10個(gè)國家，大多為世界主要汽車(chē)市場(chǎng)，如美國、德國和日本。

隨后發(fā)布的幾乎每一期報告所覆蓋的國家均有所增加，而在第十期《 汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 中又新增了五個(gè)國家。報告所覆蓋的范圍因而更新至全球總計23個(gè)國家。在本期報告中，有著(zhù)慣常出色表現的荷蘭和中國再次占據前列，因此我們將重點(diǎn)聚焦五個(gè)新增國家的得分表現。

資料來(lái)源： 羅蘭貝格

報告覆蓋國家持續增加：繼2017年報告首次發(fā)布時(shí)的13個(gè)國家，本期又新增了13個(gè)國家

#5 挪威

挪威在《 汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 中首次出現，表現亮眼。然而，其得分也強調，盡管向電動(dòng)汽車(chē)轉型的強勁表現是取得高分的一個(gè)重要因素，但一個(gè)國家的整體表現不能僅依賴(lài)這項單一指標。

挪威的純電動(dòng)/插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的份額高達79%，遙遙領(lǐng)先，而位列第二、三位的瑞典和德國則分別為39%和19%。而在純電動(dòng)/插電式混動(dòng)車(chē)型占所有在售車(chē)型的份額方面，挪威同樣有著(zhù)出色表現，其份額高達48%，緊隨其后的是韓國和荷蘭，分別為44%和43%。

然而挪威在其他方面也有很大的不足。例如，挪威在自動(dòng)駕駛的法規框架方面落后于許多國家，且為自動(dòng)駕駛新技術(shù)提供測試的道路數量也非常有限。因此，挪威的“首秀”可以定位為“快速跟隨者”。

#22 泰國、印度尼西亞

這兩個(gè)東南亞國家的情況幾乎相同，它們都將自己定位為電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)中心。泰國領(lǐng)先一步，穩步納入電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的投資。例如，其在2019年開(kāi)設插電式混動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng)，并在充電設施方面投資5,000萬(wàn)美元。而就在最近，富士康宣布與泰國國家石油及天然氣公司PTT合資，計劃從2023/4年開(kāi)始在該國每年量產(chǎn)多達200,000輛電動(dòng)汽車(chē)。此外，泰國還計劃自2035年起禁售燃油車(chē)，并計劃到2030年實(shí)現電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量50%份額的目標。

而在印度尼西亞，現代汽車(chē)和LG能源解決方案公司計劃在卡拉旺建設一個(gè)容量為10GWh的電池工廠(chǎng)。這將需要大約10億美元的投資。該工廠(chǎng)將于2024年上半年投產(chǎn)，旨在利用印度尼西亞重要的動(dòng)力電池原材料資源，尤其是鎳。雖然這些規劃清晰地表明了兩國的發(fā)展意圖，但投入力度較為緩和，這體現在兩國較低的排名上。

#11 以色列

眾所周知，以色列是初創(chuàng )企業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)中心。但由于其技術(shù)成果面向全球輸出，在面向本國民眾的顛覆性數據評分中無(wú)法完全體現優(yōu)勢。盡管如此，以色列還是在一些指標上有著(zhù)亮眼表現。例如，報告中的消費者調研顯示，以色列國民在移動(dòng)出行類(lèi)應用程序上的使用率很高，80%的受訪(fǎng)者每周至少使用一次，而全球平均水平為55%。

然而，總體而言，以色列在各指標上的得分明顯處于全球平均水平。例如，其在自動(dòng)駕駛汽車(chē)立法、可用的測試道路及民眾對純電/插電式混動(dòng)汽車(chē)興趣等方面的得分均處于中等水平。換言之，該國無(wú)一指標明顯低于平均水平，這為其得分奠定了良好的基礎。

#19 巴西

巴西的加入使報告首次觸及南美洲汽車(chē)市場(chǎng)。作為發(fā)展中國家，巴西在本期報告中的得分位于第三梯隊?？紤]到電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛發(fā)展所需的特殊條件，這一得分并不令人驚訝。但有趣的是，即使該國目前幾乎沒(méi)有充電設施 (全國僅數百個(gè)充電站)，民眾對電動(dòng)汽車(chē)的興趣也達到了全球平均水平： 約有60%的潛在買(mǎi)家正考慮購買(mǎi)純電動(dòng)/插電式混動(dòng)汽車(chē)作為其下一輛車(chē)。

電動(dòng)汽車(chē)：造車(chē)新勢力與傳統汽車(chē)制造商競爭白熱化

第九期《 汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 強調了2020年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)取得的突破，所有電氣化相關(guān)的指標都出現了顯著(zhù)提升。而第十期報告的調研結果顯示，該趨勢在2021年得以延續。我們摘取了如下幾組關(guān)鍵數據，有助于強調電氣化趨勢的快速進(jìn)程。

傳統汽車(chē)制造商的破局行動(dòng)

傳統汽車(chē)制造商加快電氣化步伐有幾個(gè)原因。除新冠疫情之外，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)新勢力（如特斯拉）的出現和來(lái)自政府的減排壓力共同推動(dòng)了車(chē)企從燃油汽車(chē)向電動(dòng)汽車(chē)的轉型。許多傳統汽車(chē)制造商已經(jīng)宣布了電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量份額及碳排放目標。例如，大眾集團希望到2030年其在售新車(chē)中有50%為電動(dòng)汽車(chē)，而寶馬在歐洲的計劃也與之相同。沃爾沃則希望到2030年其所有在售新車(chē)均為電動(dòng)汽車(chē)。而在碳排放方面，大眾集團還計劃到2050年實(shí)現碳中和。

大型汽車(chē)制造商采取的舉措與第十期報告中的消費者調研結果一致。超過(guò)40%的受訪(fǎng)者希望到2030年能夠停止銷(xiāo)售燃油車(chē)。但顯而易見(jiàn)，僅有30%的人認為這會(huì )真正實(shí)現。

新勢力仍在尋找定位

與此同時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)新勢力的命運喜憂(yōu)參半，眾多廠(chǎng)商仍在尋找自身市場(chǎng)定位。特斯拉作為造車(chē)新勢力的杰出代表，以其用戶(hù)友好的技術(shù)和設計解決方案而聞名。然而，其汽車(chē)創(chuàng )新領(lǐng)導者的地位現在正受到傳統汽車(chē)制造商的挑戰，后者最新的旗艦電動(dòng)車(chē)型被業(yè)界認為是更尖端、科技含量更高的產(chǎn)品（如對梅賽德斯EQS的評測）。然而，投資者知道，特斯拉真正的優(yōu)勢在于軟件架構和人工智能，這將繼續引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。他們將特斯拉視為一家科技公司，而非單純的電動(dòng)汽車(chē)制造商。

這為那些明確定位為電動(dòng)汽車(chē)新勢力帶來(lái)了麻煩。諸如Rivian、Fisker、Faraday Future 和Lucid 等公司正面臨著(zhù)一場(chǎng)艱苦的斗爭，力求提供的產(chǎn)品能夠更優(yōu)于傳統汽車(chē)制造商和其他先進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)制造商目前的最新產(chǎn)品。投資者也越來(lái)越多地審視其商業(yè)模式，尋找弱點(diǎn)。不少投資者在發(fā)現問(wèn)題后撤資，使得那些曾利用特殊目的并購公司（SPAC或空白支票公司——詳見(jiàn)第九期《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》）獲得快速上市的野心家們遭受了災難性的打擊。例如， Hyzon Motors、Canoo、Lordstown Motors Group、Faraday Future和 Nikola等造車(chē)新勢力的股票交易價(jià)格已經(jīng)與發(fā)行價(jià)持平或甚至大幅跌破發(fā)行價(jià)。

事實(shí)上，中國是唯一一個(gè)造車(chē)新勢力可與傳統汽車(chē)制造商分庭抗禮的主要汽車(chē)市場(chǎng)。中國本土汽車(chē)制造商和造車(chē)新勢力主導著(zhù)國內電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。即使是燃油車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導者大眾汽車(chē)，在中國銷(xiāo)售其全新的純電車(chē)型時(shí)也面臨著(zhù)重大挑戰。其本土競爭對手提供的車(chē)型上配備與之同檔次甚至更優(yōu)的電驅動(dòng)系統、市場(chǎng)領(lǐng)先的互聯(lián)和信息娛樂(lè )解決方案，設計上也極具吸引力。新勢力第一梯隊的“蔚小理”能夠在各自的細分市場(chǎng)中牢牢抓住種子用戶(hù)與核心用戶(hù)，并不斷將其擴大。與此同時(shí)，比亞迪等“相對傳統”的汽車(chē)制造商在車(chē)型設計、核心三電技術(shù)方面并不落后，甚至擁有更安全、更穩妥的解決方案；此外，其一貫被詬病的“機制體制”痛點(diǎn)也通過(guò)成立全新公司、引入多方投資、股權激勵等方式逐一解決而變得更加靈活。中國市場(chǎng)的發(fā)展表明，在電動(dòng)汽車(chē)新世界里，傳統汽車(chē)制造商和造車(chē)新勢力的競爭已經(jīng)白熱化。

中國市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍

在國外或其他行業(yè)，很少有人聽(tīng)過(guò)五菱宏光Mini EV這一車(chē)型。 然而在國內，這款三開(kāi)門(mén)的微型電動(dòng)車(chē)在2020年推出后僅一年便引發(fā)了現象級熱賣(mài)，登頂暢銷(xiāo)車(chē)型榜首。該車(chē)可容納四人，配備了13.8kWh動(dòng)力電池的版本續航里程高達170公里，是由本土汽車(chē)制造商上汽集團、五菱、通用汽車(chē)的合資品牌打造。低成本是其成功的關(guān)鍵因素之一，9.2kWh的基礎版售價(jià)約為4,200美元。相比之下，特斯拉Model 3的國內售價(jià)起步為39,000美元。根據五菱團隊的說(shuō)法，該車(chē)型突出的個(gè)性化特征對年輕消費者具有特別的吸引力， 大約70%的買(mǎi)家是“90后”消費者。

自動(dòng)駕駛：落地之路依舊曲折

自2018年自動(dòng)駕駛的話(huà)題熱度達到峰值，隨后2020年美國亞利桑那州推出首個(gè)自動(dòng)駕駛商業(yè)服務(wù)之后，自動(dòng)駕駛的發(fā)展便有所放緩。

完全自動(dòng)駕駛的技術(shù)瓶頸仍有待突破，而如今投資者正將大部分資金投入電動(dòng)汽車(chē)上，以期推出新一代純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。盡管如此，仍有超過(guò)60%的受訪(fǎng)者預計，基于完全自動(dòng)駕駛的商業(yè)出行服務(wù)有望到2030年投入運營(yíng)。

與此同時(shí)，超過(guò)70%的受訪(fǎng)者認為政府對自動(dòng)駕駛技術(shù)的支持力度依然不足。尤其缺乏基礎設施建設，其次是法規、道路測試和資金投入水平。

然而，2021年迄今業(yè)界的一系列進(jìn)展表明，到2030年實(shí)現完全自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地是可實(shí)現的。以下將列舉幾個(gè)最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)。

是否已經(jīng)做好準備？受訪(fǎng)者認為基礎設施的缺乏是自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的主要障礙

您認為您所在的國家是否為自動(dòng)駕駛的落地做好了充分的準備，包括法規框架、測試、基礎設施和研發(fā)投入等方面？

然而，2021年迄今業(yè)界的一系列進(jìn)展表明，到2030年實(shí)現完全自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地是可實(shí)現的。以下將列舉幾個(gè)最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)。

持續創(chuàng )新：自2015年以來(lái)，自動(dòng)駕駛相關(guān)專(zhuān)利數量持續增加

自動(dòng)駕駛汽車(chē)/功能專(zhuān)利數占駕駛技術(shù)專(zhuān)利總數比例

新常態(tài)：部分國家的5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)已經(jīng)開(kāi)始趕超并取代4G服務(wù)

5G部署路線(xiàn)圖演進(jìn)

乘用車(chē)

2021年7月，由福特和大眾汽車(chē)投資的自動(dòng)駕駛初創(chuàng )公司Argo AI獲得了一份許可證，允許其在美國加州的公共道路上利用自動(dòng)駕駛車(chē)輛向乘客提供免費出行服務(wù)，即不對試點(diǎn)參與者收費。該許可證是加州配備駕駛員的自動(dòng)駕駛汽車(chē)客運試點(diǎn)項目(AVPS)的一部分。此舉使Argo躋身于規模雖小但持續增長(cháng)的企業(yè)之列，這類(lèi)企業(yè)尋求打破傳統自動(dòng)駕駛測試的道路試驗環(huán)境；同時(shí)，這也表明一些公司正在為商業(yè)運營(yíng)做備。Aurora、AutoX、Cruise、DeepRoute、Pony.ai、Voyage、Zoox和Waymo等公司均已獲得了配備安全員的自動(dòng)駕駛許可。而Cruise則是目前唯一獲得了無(wú)安全員自動(dòng)駕駛許可的公司，允許其測試車(chē)輛自行完成乘客接送服務(wù)。同樣在美國加州，愛(ài)爾蘭汽車(chē)零部件供應商安波福和韓國汽車(chē)制造商現代汽車(chē)投資40億美元成立的合資企業(yè)Motional在洛杉磯開(kāi)設了一個(gè)道路測試中心。此舉是Motional規劃的中的一部分，其計劃于2023年通過(guò)Lyft網(wǎng)約車(chē)平臺，在美國城市推出完全無(wú)人駕駛出租車(chē)(Robotaxi)。該服務(wù)將使用韓國現代IONIQ 5車(chē)型， 并提供L4級別自動(dòng)駕駛功能，即可處理及應對特定條件和環(huán)境下的所有駕駛操作。

貨車(chē)

電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng )企業(yè) Arrival 宣布，其電動(dòng)貨車(chē)已在一個(gè)功能齊全的物流倉庫完成了無(wú)人駕駛演示，為道路測試奠定了基礎。該公司總部位于倫敦，最終計劃開(kāi)發(fā)一種可擴展的商業(yè)化自動(dòng)駕駛系統，該系統將采用計算機視覺(jué)技術(shù)，而非依賴(lài)成本高昂的傳感技術(shù)。

微型巴士

今年8月，中國科技巨頭百度發(fā)布了一款多功能無(wú)人駕駛小巴阿波龍II。百度最初在廣州開(kāi)展了自動(dòng)駕駛汽車(chē)道路測試，認為這款定制化車(chē)輛可應用于公共交通、警務(wù)、醫療保健和商業(yè)場(chǎng)景。阿波龍II使用了百度阿波羅無(wú)人駕駛出租車(chē)的大部分技術(shù)，但同時(shí)升級了計算平臺和傳感器系統，使其可以“看到”最遠250米外的物體。

通往自動(dòng)駕駛的下一站

顯而易見(jiàn)，盡管自動(dòng)駕駛的商業(yè)化測試正在不斷進(jìn)步，但一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題仍未得到解答，即如何以可持續的方式從自動(dòng)駕駛服務(wù)中獲利。業(yè)界仍在為找到長(cháng)期可行的商業(yè)方案而努力，目前仍無(wú)一家汽車(chē)制造商開(kāi)發(fā)出可持續的商業(yè)模型。

羅蘭貝格認為，對汽車(chē)制造商而言，有三大關(guān)鍵驅動(dòng)因素，即構建最佳的互聯(lián)功能、打造高品質(zhì)的座艙空間及提供直接的服務(wù)和內容。汽車(chē)制造商需要研究三個(gè)因素中哪一個(gè)最適合他們的客戶(hù)群體，甚至不同的企業(yè)需要采用不同的路線(xiàn)和方法。無(wú)論選擇哪條路線(xiàn)，《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》都將是跟蹤行業(yè)進(jìn)展、識別趨勢、幫助企業(yè)更好規劃其業(yè)務(wù)戰略的重要工具。

為進(jìn)一步幫助企業(yè)適應汽車(chē)行業(yè)新常態(tài)，包括制定后疫情時(shí)代戰略、抵御顛覆趨勢威脅、保持競爭優(yōu)勢等，羅蘭貝格開(kāi)發(fā)了“汽車(chē)行業(yè)三重轉型”(Automotive Triple Transformation) 框架。該框架旨在幫助汽車(chē)行業(yè)高管在復雜環(huán)境下建立秩序，并使企業(yè)能夠應對未來(lái)十年的挑戰。

三大驅動(dòng)因素：互聯(lián)功能、內飾設計和信息娛樂(lè )系統將成為自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵成功因素

《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》使用指南

《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 自2017年1月起每年發(fā)布兩期，對全球汽車(chē)行業(yè)顛覆性變革相關(guān)的市場(chǎng)趨勢進(jìn)行分析。第十期報告的最新發(fā)現基于實(shí)地調研以及對23個(gè)國家 (比利時(shí)、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印度尼西亞、以色列、意大利、日本、荷蘭、挪威、俄羅斯、沙特阿拉伯、新加坡、韓國、西班牙、瑞典、泰國、阿聯(lián)酋、英國、美國) 的2.3萬(wàn)余名汽車(chē)用戶(hù)的調研得出。報告所含信息也結合了領(lǐng)先汽車(chē)出行領(lǐng)域專(zhuān)家及行業(yè)主流報告等外部資源。報告基于五大維度的26項指標對每個(gè)國家進(jìn)行評分。

《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 旨在回答一系列關(guān)鍵問(wèn)題，例如：哪些因素正推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)生態(tài)系統發(fā)生變化？隨著(zhù)時(shí)間的推移，這些因素如何發(fā)展？決策者如何應對顛覆性變革？ 歸根結底，《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數據探測》 是汽車(chē)出行領(lǐng)域企業(yè)高管的首選決策工具。

羅蘭貝格管理咨詢(xún)公司是唯一一家源于歐洲的全球頂尖咨詢(xún)公司， 具有強大的國際影響力。 作為一家由合伙人共有的獨立咨詢(xún)機構， 我們在全球主要商業(yè)中心設有50家分支機構。 我們擁有2,400余名員工， 真正理解客戶(hù)并提供獨特的分析方法。在三大核心價(jià)值觀(guān)——創(chuàng )業(yè)之基、卓越之范、共贏(yíng)之道的推動(dòng)之下， 我們相信世界需要一種全新的可持續發(fā)展模式， 將整個(gè)價(jià)值周期納入考慮。 我們擁有在各行業(yè)與功能中心的跨領(lǐng)域團隊，能夠提供最佳專(zhuān)業(yè)知識， 應對當前與未來(lái)的深刻挑戰。

羅蘭貝格汽車(chē)行業(yè)四大顛覆性變革

我們認為， 未來(lái)15年之內， 移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、數字化應用與電氣化等四大趨勢將在汽車(chē)行業(yè)引發(fā)重大顛覆性變革。自2016年起， 羅蘭貝格匯集全球相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)家， 明確行業(yè)未來(lái)與影響，袁文博 為汽車(chē)行業(yè)關(guān)鍵決策者提供最佳支持。