多家車(chē)企被迫減產(chǎn)，全球芯片為何如此短缺？

3月26日，由于半導體短缺，蔚來(lái)汽車(chē)決定從3月29日起暫?！敖次祦?lái)”合肥制造工廠(chǎng)的汽車(chē)生產(chǎn)活動(dòng)5個(gè)工作日。受此消息影響，蔚來(lái)汽車(chē)美股一度跌超8%。在此之前，福特、通用、本田、大眾等車(chē)企均因芯片問(wèn)題被迫減產(chǎn)。

　　對此，蔚來(lái)汽車(chē)方面表示，5個(gè)工作日后工廠(chǎng)能夠恢復正常的生產(chǎn)節奏。消息人士透露，工廠(chǎng)內并未聽(tīng)說(shuō)要停產(chǎn)的消息，當天生產(chǎn)線(xiàn)還在生產(chǎn)中，并且27日、28日還要加班生產(chǎn)?！拔覀兘拥降耐ㄖ?，下周會(huì )連同清明小長(cháng)假進(jìn)行生產(chǎn)線(xiàn)的設備改造?！毕⑷耸勘硎?。

　　蔚來(lái)汽車(chē)稱(chēng)，半導體的整體供應緊張，已經(jīng)影響公司今年3月份的汽車(chē)產(chǎn)量，預計2021 年第一季度將交付約19500輛汽車(chē)，較之前發(fā)布的2萬(wàn)輛至2.05萬(wàn)輛的預期目標有所下降。

　　此前，在2020年四季度財報電話(huà)會(huì )上，蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng )始人李斌曾表示，公司目前已具備月產(chǎn)1萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的能力，但由于全球芯片短缺和電池供應限制，目前僅限于7500輛。李斌當時(shí)表示，預計到7月份，這些阻力會(huì )消退，產(chǎn)能將實(shí)現提升。

　　根據財報，2020年全年，蔚來(lái)汽車(chē)交付了4.37萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(cháng)112.6%。蔚來(lái)汽車(chē)總營(yíng)收為162.58億元，同比增長(cháng)107.8%。不過(guò)，蔚來(lái)汽車(chē)仍然很“燒錢(qián)”，尚未完全實(shí)現自我“造血”的能力。2020年，蔚來(lái)汽車(chē)凈虧損53.04億元，與2019年相比收窄53%。2016年-2020年，蔚來(lái)累計凈虧損約338億元。

　　全國乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，對芯片風(fēng)險不應夸大?！敖谌毡拘酒坦S(chǎng)著(zhù)火等異常突發(fā)風(fēng)險是無(wú)法預估的，但總體風(fēng)險壓力已經(jīng)大幅降低。車(chē)市進(jìn)入季節性回落期，傳統車(chē)的月度峰值在3月，走過(guò)之后缺貨壓力就好很多?！?/p>

　　券商Wedbush分析師丹·埃維斯指出，全球芯片短缺不僅對蔚來(lái)，對其所有競爭對手都是一種短期威脅。不過(guò)，埃維斯仍然認為中國的電動(dòng)車(chē)需求“令人瞠目結舌”，并預計蔚來(lái)和其他公司能夠出售他們生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。

　　投行巴克萊分析師布萊恩·約翰遜表示，盡管蔚來(lái)高管在財報電話(huà)會(huì )議中表示，該公司有足夠的芯片來(lái)滿(mǎn)足第二季度的生產(chǎn)目標，但約翰遜擔心隨著(zhù)時(shí)間的推移，芯片仍將供不應求。

　　
芯片短缺由來(lái)已久，多家車(chē)企被迫減產(chǎn)

　　事實(shí)上，受多方面影響，本田、通用、沃爾沃等主機廠(chǎng)都因芯片短缺面臨停產(chǎn)的問(wèn)題。芯片“危機”在汽車(chē)行業(yè)呈現出蔓延的趨勢。

　　雪上加霜的是，3月19日，芯片生產(chǎn)商日本瑞薩電子工廠(chǎng)發(fā)生火災，一部分車(chē)載芯片的生產(chǎn)線(xiàn)停止運行，這也導致全球汽車(chē)廠(chǎng)商面臨的芯片短缺狀況加劇。

　　據了解，在車(chē)用微控制單元芯片市場(chǎng)，瑞薩電子的全球市占率約為30%。野村證券分析師山崎雅指出，就現階段來(lái)看，來(lái)自瑞薩的出貨停滯，預估可能將讓日系車(chē)廠(chǎng)2021年第二季度的全球產(chǎn)量因此減少2周份、相當于減少120萬(wàn)臺(其中日本國內40萬(wàn)臺)。業(yè)界擔憂(yōu)，此次事故的影響可能擴散到歐美其他汽車(chē)公司。

　　截至目前，已有不少汽車(chē)制造商因芯片問(wèn)題被迫減產(chǎn)：

• 　　福特汽車(chē)本周停止了俄亥俄州一家商用車(chē)工廠(chǎng)的生產(chǎn)，并削減了肯塔基一家卡車(chē)工廠(chǎng)的產(chǎn)量?！　?/p>

• 　　通用汽車(chē)表示，北美三家工廠(chǎng)的減產(chǎn)時(shí)間將分別延長(cháng)到3月底和4月中。該公司預計，芯片短缺將使其2021年的獲利減少15億美元-20億美元?！　?/p>

• 　　本田汽車(chē)宣布，因全球芯片短缺等供應鏈問(wèn)題持續，因此位于北美(美國、加拿大和墨西哥)的6座工廠(chǎng)的停工時(shí)間將延長(cháng)、將在下周( 3月29日起的當周)持續進(jìn)行停工?！　?/p>

• 　　雷諾集團表示，芯片供應瓶頸將在第二季度達到頂峰，并可能導致雷諾集團的工廠(chǎng)停產(chǎn)，預計公司今年的汽車(chē)產(chǎn)量或減少10萬(wàn)輛?！　?/p>

• 　　大眾汽車(chē)CEO赫伯特迪斯稱(chēng)，芯片短缺使大眾汽車(chē)今年在全球市場(chǎng)減產(chǎn)高達10萬(wàn)輛?！?/p>

　　此外，菲亞特克萊斯勒、日產(chǎn)、戴姆勒、斯巴魯等多家車(chē)企都因為半導體芯片短缺紛紛宣布部分工廠(chǎng)被迫停產(chǎn)。

　　由于汽車(chē)芯片短缺，行業(yè)數據提供商IHS Markit預計一季度全球減產(chǎn)近100萬(wàn)輛汽車(chē)，較此前2月初的預期(減產(chǎn)67.2萬(wàn)輛汽車(chē))大幅上調。LMCAutomotive預測，與2019年同期相比，2021年一季度全球汽車(chē)產(chǎn)量將同比下降10%，這意味著(zhù)產(chǎn)量減少110萬(wàn)輛，其中60萬(wàn)-70萬(wàn)輛是由芯片短缺導致，其余則是疫情封鎖措施造成的。

　　據咨詢(xún)公司AlixPartners預計，受芯片短缺影響，全球汽車(chē)行業(yè)今年的收入將減少606億美元。如果影響到暢銷(xiāo)和高利潤車(chē)型的生產(chǎn)，那么損失有可能進(jìn)一步擴大。

　　
機構：造成汽車(chē)芯片短缺的原因有4個(gè)方面

　　據了解，此次芯片短缺主要為MCU.MCU又稱(chēng)微控制器，可以理解為各類(lèi)分散設備的“小腦”，用以實(shí)現其動(dòng)作或功能。

　　粵開(kāi)證券指出，造成此次芯片短缺的原因有四個(gè)方面：

　　1)疫情及突發(fā)事件干擾。受疫情影響，今年初大部分芯片供應商降低產(chǎn)能或關(guān)停工廠(chǎng)。隨著(zhù)中國疫情逐漸受到控制，乘用車(chē)市場(chǎng)也得到顯著(zhù)恢復，車(chē)企產(chǎn)能增加也帶動(dòng)了芯片需求量的提升，與供應側出現“錯配”。另外，歐洲西部惡劣的天氣，也造成運輸不暢、原料供應發(fā)生了問(wèn)題，影響了芯片廠(chǎng)商備貨。

　　2)汽車(chē)廠(chǎng)商對需求反彈估計不足。車(chē)企對全年車(chē)市景氣度回升的估計不足，導致需提早半年至一年做產(chǎn)能規劃的晶圓芯片上游企業(yè)無(wú)法及時(shí)調整增加產(chǎn)能。

　　3)消費電子等擠占產(chǎn)能。疫情蔓延，消費者足不出戶(hù)導致了全球消費電子領(lǐng)域芯片需求激增，各大芯片代工商為了全力生產(chǎn)消費電子領(lǐng)域所需的芯片，進(jìn)一步下調了今年汽車(chē)芯片的產(chǎn)能。此消彼長(cháng)之后，汽車(chē)芯片的產(chǎn)能出現大幅下滑。

　　4)汽車(chē)芯片使用的8英寸晶圓供不應求。8英寸晶圓的應用涵蓋了汽車(chē)、消費電子、通信、計算、工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。目前很多芯片代工商都已經(jīng)停止了8英寸晶圓的生產(chǎn)銷(xiāo)售，轉為生產(chǎn)12英寸的晶圓。需求大，而產(chǎn)能小。

　　粵開(kāi)證券表示，根據IHS，微控制器單元(MCU)的半導體供應鏈從訂購到交付到主機廠(chǎng)通常有3-4個(gè)月的時(shí)間，而目前交貨時(shí)間增加了一倍左右，至少達到6個(gè)月。IHS預計，在第三季度，MCU的供應可以滿(mǎn)足主機廠(chǎng)當時(shí)的持續需求，但可能無(wú)法彌補2021年上半年損失的需求，預計第四季度MCU的供應將能夠滿(mǎn)足主機廠(chǎng)的持續需求，并能彌補此前的損失。

　　國家統籌汽車(chē)芯片發(fā)展

　　隨著(zhù)國內外越來(lái)越多的汽車(chē)企業(yè)面臨芯片問(wèn)題，國家對此的關(guān)注程度也越來(lái)越高。3月24日，工信部組織召開(kāi)汽車(chē)芯片供應問(wèn)題研討會(huì )，工信部副部長(cháng)辛國斌指出，“汽車(chē)芯片是關(guān)乎產(chǎn)業(yè)核心競爭力的重要器件，是汽車(chē)強國建設的關(guān)鍵基礎，需要統籌發(fā)展和安全，堅持遠近結合、系統推進(jìn)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈水平，有力支撐汽車(chē)和半導體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。

　　辛國斌同樣指出，近期汽車(chē)芯片供應短缺既是全球共性問(wèn)題，要著(zhù)眼當前供應問(wèn)題，加強各方協(xié)同聯(lián)動(dòng)，實(shí)現信息互通共享，充分挖掘存量芯片和現有產(chǎn)能資源潛力，優(yōu)化車(chē)型排產(chǎn)計劃，努力保障產(chǎn)業(yè)平穩健康運行。同時(shí)要加緊長(cháng)遠戰略布局，統籌傳統車(chē)用芯片以及電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩定發(fā)展。

　　目前來(lái)看，除了蔚來(lái)宣布停工5日外，面對常態(tài)化的芯片短缺問(wèn)題，不少?lài)a(chǎn)品牌做了更多準備工作。

　　小鵬汽車(chē)總裁顧宏地在3月初表示，小鵬汽車(chē)芯片供應可以維持兩到三個(gè)月。長(cháng)期的話(huà)，也在密切關(guān)注芯片的供應，以隨時(shí)了解芯片供應對其供應鏈的整體影響。但是在短期內，芯片短缺不會(huì )造成影響；比亞迪則稱(chēng)，公司新能源汽車(chē)的電池、芯片等零部件可充分自給，且有余量向其他相關(guān)企業(yè)供應。

　　與此同時(shí)，車(chē)企也開(kāi)始合縱連橫，通過(guò)與芯片制造商合作，提升芯片儲備：2月22日，上汽乘用車(chē)就宣布與智能汽車(chē)芯片企業(yè)地平線(xiàn)達成戰略合作，此前長(cháng)城汽車(chē)也宣布與地平線(xiàn)簽署戰略合作框架協(xié)議，并確認對地平線(xiàn)進(jìn)行戰略投資，正式進(jìn)軍芯片產(chǎn)業(yè)。

　　正如崔東樹(shù)所言，對汽車(chē)芯片斷供問(wèn)題不應該夸大。按照蔚來(lái)汽車(chē)的說(shuō)法，生產(chǎn)節奏將會(huì )在停產(chǎn)后很快恢復。有業(yè)內人士表示，汽車(chē)芯片的短缺問(wèn)題或將倒逼我國汽車(chē)供應鏈升級，尤其是芯片等關(guān)鍵零部件方面。在國家的支持引導之下，通過(guò)自主創(chuàng )新能力的提升，實(shí)現汽車(chē)芯片的國產(chǎn)化替代，不再受制于人，進(jìn)一步實(shí)現汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈的完善和提升。