汽車(chē)芯片短缺或將持續半年，車(chē)企面臨巨大供應鏈風(fēng)險

全球半導體供應不足，讓汽車(chē)制造業(yè)面臨著(zhù)巨大風(fēng)險。

近期，德國車(chē)企大眾集團、零部件巨頭大陸集團以及博世集團相繼發(fā)出預警，由于全球范圍的汽車(chē)芯片的短缺，可能會(huì )影響汽車(chē)生產(chǎn)。其中包括因市場(chǎng)復蘇而帶來(lái)需求增長(cháng)的中國市場(chǎng)，這種影響將會(huì )持續到明年。

芯片供應緊張，已經(jīng)威脅到全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應鏈安全。中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最先感受到緊張的氣氛，已經(jīng)有部分車(chē)企因為“缺芯”被迫停產(chǎn)。  最先傳出生產(chǎn)受到影響消息的是中國銷(xiāo)量最高的兩家車(chē)企一汽-大眾和上汽大眾。21世紀經(jīng)濟報道記者從車(chē)企、零部件企業(yè)、汽車(chē)行業(yè)人士等不同信源處了解到，因為包括汽車(chē)芯片在內的電子元件等核心零部件的短缺，一汽-大眾、上汽大眾的部分工廠(chǎng)和個(gè)別車(chē)型調整了生產(chǎn)計劃，降低生產(chǎn)班次或者短期內暫停生產(chǎn)。

“新冠疫情所帶來(lái)的不確定性影響到了一些特定汽車(chē)電子元件的芯片供應。而中國市場(chǎng)的全面復蘇也進(jìn)一步推動(dòng)了需求增長(cháng)，使得情況更加嚴峻，導致一些汽車(chē)生產(chǎn)面臨中斷的風(fēng)險?！贝蟊娭袊矫娴幕貞?，坦誠了汽車(chē)芯片短缺對其帶來(lái)的巨大挑戰。

受到影響的不僅僅是南北大眾?！罢麄€(gè)汽車(chē)行業(yè)都受到了影響，不止是南北大眾，還有至少吉利和兩個(gè)本田（即東風(fēng)本田和廣汽本田），這些都是我們收到了停產(chǎn)影響通知的?！?2月6日，一位跨國汽車(chē)零部件公司中國區高層告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

21世紀經(jīng)濟報道記者從多家車(chē)企了解到，盡管每一家企業(yè)的情況不同，但“缺芯”是整個(gè)行業(yè)共同面臨的問(wèn)題。從12月開(kāi)始，汽車(chē)芯片短缺的問(wèn)題將變得更加突出，對所有的車(chē)企會(huì )陸續有不同程度的影響，甚至會(huì )影響一些車(chē)企明年上半年的排產(chǎn)計劃。

盡管多家車(chē)企稱(chēng)目前汽車(chē)的交付與銷(xiāo)售沒(méi)有受到影響。但是，短期內汽車(chē)“芯片”短缺的問(wèn)題難以解決，國內車(chē)市上漲的勢頭帶來(lái)的需求增加，眼下又恰逢銷(xiāo)售旺季，供需矛盾帶來(lái)的巨大潛在威脅，給整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都帶來(lái)了巨大的壓力。

車(chē)企為何“缺芯”？

“各種系統零部件（都存在短缺），有發(fā)動(dòng)機ECU，有轉向EPS，也有底盤(pán)ESP的，不光是芯片，也有各種電子元件?！鄙鲜銎?chē)零部件企業(yè)高層告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

簡(jiǎn)單來(lái)看，OEM（主機廠(chǎng)）生產(chǎn)中斷的直接原因是部分核心汽車(chē)電子的短缺。而發(fā)動(dòng)機控制系統（ECU）、車(chē)身電子穩定控制系統（EPS）等主要由Tier1（一級供應商）向車(chē)企提供，其中，博世和大陸占據著(zhù)最主要的市場(chǎng)份額。ECU、ESP中所需要的芯片，則由Tier1從半導體芯片供應商處采購。

有汽車(chē)行業(yè)人士告訴記者，目前短缺的汽車(chē)芯片最主要的是功能芯片MCU（微控制單元），MCU在傳統燃油汽車(chē)電子核心部件中被大量使用。Strategy Analytics公布的數據顯示，2019年，全球車(chē)載MCU安裝量超25億。

多位行業(yè)內人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，汽車(chē)芯片短缺是由兩方面的因素造成的：一方面，中國汽車(chē)行業(yè)持續復蘇，市場(chǎng)表現好于預測，汽車(chē)芯片需求的增長(cháng)高于預期；另一方面，全球疫情蔓延，上游晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能吃緊，手機、電腦等各類(lèi)電子消費品的芯片供應不足，汽車(chē)芯片產(chǎn)能同樣受限。

“現在一提芯片，大家都很敏感，聯(lián)想到地緣政治和國家戰略。但其實(shí)就是產(chǎn)能規劃和市場(chǎng)預測的問(wèn)題，主要是OEM（汽車(chē)主機廠(chǎng)）和Tier 1（一級供應商）的問(wèn)題?！庇衅?chē)行業(yè)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。影響是全球性的，只是中國汽車(chē)市場(chǎng)的表現優(yōu)異，需求大幅增加而供給不足，問(wèn)題率先暴露了出來(lái)。

今年上半年，受疫情影響，業(yè)界無(wú)論是對于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還是對半導體行業(yè)的預期其實(shí)并不樂(lè )觀(guān)。上半年悲觀(guān)的預測，一定程度上抑制了下半年對于汽車(chē)芯片產(chǎn)能的排產(chǎn)計劃。

“汽車(chē)芯片周期長(cháng)，產(chǎn)能不好規劃，正常年份也可能有這個(gè)問(wèn)題，我們只是沒(méi)有注意而已。反過(guò)來(lái)，規劃不好也會(huì )有壓庫報廢，所以是雙刃劍?！鄙鲜隹鐕?chē)零部件企業(yè)中國區高層對記者表示。

值得注意的是，中國車(chē)市自5月以來(lái)已經(jīng)持續復蘇，雖然一季度市場(chǎng)情緒悲觀(guān)，但是二、三季度時(shí)整個(gè)行業(yè)都已經(jīng)明顯感覺(jué)到汽車(chē)市場(chǎng)需求的逐步釋放。在這個(gè)過(guò)程中，隨著(zhù)中國的需求增長(cháng)和其他市場(chǎng)逐步恢復，使得汽車(chē)的零件在局部形成短缺。

有零部件企業(yè)高層表示，如果按照汽車(chē)廠(chǎng)家原有的產(chǎn)能規劃，芯片的供應，其實(shí)問(wèn)題不大。但是由于新增的產(chǎn)能，需要向半導體企業(yè)額外訂購，而這需要6-9個(gè)月的較長(cháng)周期。

不過(guò)，值得注意的是，汽車(chē)需要很長(cháng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和驗證周期，汽車(chē)芯片同樣如此。并且，由于Tier1掌握著(zhù)很重的話(huà)語(yǔ)權，車(chē)企想要調整供應商體系難度很高。以車(chē)身控制EPS為例，結構復雜、集成功能多、價(jià)格也相對昂貴，所以研發(fā)周期測試周期最長(cháng)，一旦芯片的預批量供應不上，就會(huì )給正常的生產(chǎn)帶來(lái)麻煩。

“雖然汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的供應鏈極為復雜，但是車(chē)企多年來(lái)有著(zhù)經(jīng)驗豐富的市場(chǎng)反饋機制，有較強的供應鏈風(fēng)險把控能力。芯片的短缺，肯定不是突然之間就斷了的，中間肯定經(jīng)歷了一個(gè)過(guò)程。車(chē)企們和Tier1應該已經(jīng)發(fā)現了一些問(wèn)題，調整生產(chǎn)的節奏?！?2月6月，全國乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

事實(shí)上，企業(yè)對于汽車(chē)芯片短缺的問(wèn)題并非沒(méi)有預警?！安少彶块T(mén)其實(shí)對于供需關(guān)系很敏感，有的企業(yè)在8、9月份對這件事就已經(jīng)有所察覺(jué)?！庇熊?chē)企內部人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，部分企業(yè)此前已經(jīng)開(kāi)始在有意識的增加庫存。

有行業(yè)人士告訴記者，在汽車(chē)芯片普遍短缺的情況下，車(chē)企不得不調整部分車(chē)型和工廠(chǎng)的生產(chǎn)計劃，從而將損失減少到最低。例如，有消息人士告訴記者，一汽-大眾天津工廠(chǎng)和成都工廠(chǎng)受到的影響，高于其他三個(gè)工廠(chǎng)。

“車(chē)企對于市場(chǎng)的判斷還是比較快的，因此，會(huì )根據市場(chǎng)的需求，把緊缺的資源投向帶來(lái)更高經(jīng)濟利益的車(chē)型上?！庇熊?chē)企人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

短缺或將持續超半年

多位行業(yè)內人士在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示，汽車(chē)芯片短缺對汽車(chē)生產(chǎn)造成的影響以及背后的原因，其實(shí)大家都很清楚，但是想要解決問(wèn)題的難度卻非常高。

“想要解決這個(gè)問(wèn)題，OEM需要更準的市場(chǎng)預測，Tier1要更好的產(chǎn)能規劃，Tier2盡量縮短lead time（交付周期）?！庇衅?chē)行業(yè)人士表示。

在這個(gè)過(guò)程中，需要各方協(xié)作，而以博世、大陸等為代表的Tier1扮演著(zhù)關(guān)鍵的一環(huán)。

盡管大陸和博世方面均表示，正在與各半導體廠(chǎng)商加強合作與溝通，盡一切努力以期將影響降到最低。但是，多位Tier 1企業(yè)人士告訴記者，芯片廠(chǎng)產(chǎn)能不足的問(wèn)題，短期內難以解決，行業(yè)內芯片短缺的情況至少會(huì )持續半年。

更加緊迫的問(wèn)題是，如何讓這種情況不再持續惡化?，F階段，大部分車(chē)企的交付還未受到影響，如果產(chǎn)能的短缺遲遲無(wú)法解決，部分車(chē)型的汽車(chē)產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，只是時(shí)間的問(wèn)題。

一位博世中國的高層在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)，略顯無(wú)可奈何?！靶酒瑥S(chǎng)產(chǎn)能不足，我們也沒(méi)有什么辦法。我們只能增加投資，幫助芯片廠(chǎng)投資并擴大產(chǎn)能，但是這可能需要幾個(gè)月的時(shí)間?！?/p>

“我們和半導體廠(chǎng)商一直以來(lái)保持緊密溝通。 目前半導體芯片廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始著(zhù)手擴大產(chǎn)能來(lái)應對突然增加的供給需求，但考慮到半導體行業(yè)正常的交付時(shí)間，目前供應短缺的情況將在6-9個(gè)月的時(shí)間內改善。因此預計到2021年供應形勢依然嚴峻?！?2月6日，大陸集團中國區有關(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

此外，有汽車(chē)行業(yè)人士告訴記者，由于上游晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能緊張，汽車(chē)芯片其實(shí)處于一種與手機等電子消費品搶產(chǎn)能的狀態(tài)。

“汽車(chē)芯片的制程要求沒(méi)有手機那樣高，與手機、5G相比，芯片企業(yè)的利潤率沒(méi)有那么高。所以當晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能全球吃緊的情況下，汽車(chē)和消費電子爭奪芯片產(chǎn)能，并不占據優(yōu)勢?！?2月7日，一位汽車(chē)芯片從業(yè)人員告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

另外，值得注意的是，在汽車(chē)芯片的投資領(lǐng)域，隨著(zhù)智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車(chē)規模的增長(cháng)，不少芯片企業(yè)把更多地目光投放到了充滿(mǎn)極大的商業(yè)前景的IGBT、傳感器等領(lǐng)域。

不少行業(yè)內人士在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示擔憂(yōu)汽車(chē)芯片的價(jià)格，在目前供需關(guān)系嚴重失衡的情況下，汽車(chē)芯片的價(jià)格上漲將是大概率事件。

全球車(chē)載MCU的前5大供應商是恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導體、德州儀器，占據著(zhù)市場(chǎng)半壁江山。其中，已經(jīng)有幾家企業(yè)傳出漲價(jià)的消息。

近日，有消息稱(chēng)，有客戶(hù)收到恩智浦的通知，恩智浦稱(chēng)為應對材料成本的“大幅增長(cháng)”和芯片的“嚴重短缺”狀況，為解決供應商帶來(lái)的不可預見(jiàn)的成本增長(cháng)，公司不得不提高所有產(chǎn)品的價(jià)格。

日本半導體制造商瑞薩電子也向客戶(hù)發(fā)送提價(jià)通知，表示公司近期面臨庫存、成本增加壓力和產(chǎn)品運輸風(fēng)險，不得不上調價(jià)格來(lái)保證這些產(chǎn)品得到持續的投入和生產(chǎn)。瑞薩的價(jià)格調整將于2021年1月1日正式生效。

在芯片短缺影響汽車(chē)產(chǎn)能的情況下，主機廠(chǎng)、Tier1不得不接受上漲的價(jià)格。崔東樹(shù)認為，在目前汽車(chē)市場(chǎng)競爭極為激烈的情況下，這種成本的價(jià)格很難轉嫁到消費者身上，汽車(chē)價(jià)格上漲的可能性不高，增加的成本可能需要主機廠(chǎng)和零部件供應商自己消化。

會(huì )不會(huì )影響汽車(chē)終端市場(chǎng)？

芯片的短缺，已經(jīng)對一些車(chē)企的產(chǎn)能造成實(shí)際的影響。對于車(chē)企而言，年底及春節前是汽車(chē)的傳統銷(xiāo)售旺季，而中國汽車(chē)市場(chǎng)的行情近期也是一直向好。如果在此時(shí)部分車(chē)型的產(chǎn)能無(wú)法跟上，不僅會(huì )帶來(lái)一定程度的經(jīng)濟損失，也有可能將市場(chǎng)份額拱手讓給競爭對手。

當然，從整體上來(lái)看，芯片短缺是整個(gè)汽車(chē)行業(yè)面臨的挑戰，不同的車(chē)企或多或少都會(huì )遇到挑戰。

“停產(chǎn)會(huì )影響市場(chǎng)終端，具體要看影響的時(shí)間跨度?！?2月7日，羅蘭貝格全球高級合伙人兼大中華區副總裁鄭赟在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

資深汽車(chē)電子工程師朱玉龍認為，（芯片）短缺的問(wèn)題，更多的是在2020年12月開(kāi)始，延伸到2021年上半年都有交付的瓶頸。這種影響可能對于所有的車(chē)企都有不同程度的影響，按照需求的排產(chǎn)很難跟上。

不過(guò)，崔東樹(shù)認為，產(chǎn)量下降所帶來(lái)的影響有限，車(chē)市沒(méi)有想象中那么悲觀(guān)?！安簧佘?chē)企的一些車(chē)型還有庫存。車(chē)企可以通過(guò)調整生產(chǎn)的計劃，來(lái)減少影響，同時(shí)也可以去一部分的庫存?！?/p>

他認為，從車(chē)市的走勢來(lái)看，明年中國乘用車(chē)市場(chǎng)預計將有7%的增長(cháng)，市場(chǎng)的需求存在。而在供給端，雖然有部分車(chē)企的部分車(chē)型會(huì )受到影響，但是消費者還有其他的汽車(chē)品牌可供選擇。

“雖然有的車(chē)企的部分車(chē)型的產(chǎn)能會(huì )造成缺口，但這不是說(shuō)，所有的車(chē)都不生產(chǎn)了，影響是有限的。消費者可以選擇其他車(chē)企類(lèi)似的車(chē)型?！贝迻|樹(shù)表示。

此外，這兩年中國汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入調整期，車(chē)企之間的競爭本就十分激烈，價(jià)格戰不斷加劇。因此，在主流的合資或者自主品牌市場(chǎng)，即使有的車(chē)企的部分車(chē)型供給短期內出現不足，也不會(huì )出現明顯的終端價(jià)格上漲。否則，消費者就會(huì )被競爭對手搶走。

“芯片短缺不會(huì )對終端消費市場(chǎng)帶來(lái)大的影響。需求決定供給，我們預計明年中國汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量會(huì )實(shí)現正增長(cháng)?！贝迻|樹(shù)告訴記者。