浪潮下的大數據中心，BAT已從用戶(hù)變成玩家

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大數據中心已成為社會(huì )各行各業(yè)發(fā)展的重要基礎設施，全國不少地區也紛紛引入大數據中心，打造城市數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區。

近日，萬(wàn)國數據上海浦江大數據中心基地一期項目全面啟動(dòng)，建筑面積預計達108000平方米；百度在保定自建的超大型大數據中心宣布開(kāi)放，能夠承載36萬(wàn)臺AI服務(wù)器；世紀互聯(lián)計劃發(fā)行1700萬(wàn)股ADS以擴大大數據中心基礎設施。

地方和企業(yè)在大數據中心上的頻頻互動(dòng)與國家對新基建的指導政策緊密相關(guān)。今年3月4日，政治局常務(wù)會(huì )議再次強調“要加快5G網(wǎng)絡(luò )、大數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度?！贝髷祿行氖状伪粐伊腥爰涌旖ㄔO的條目。

大數據中心受到國家層面重視的背后，是數字經(jīng)濟的崛起。隨著(zhù)技術(shù)與網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展，信息以數字的形式出現，即數字經(jīng)濟在某種意義上等于新經(jīng)濟或者知識經(jīng)濟。根據中國信通院發(fā)布的《中國數字經(jīng)濟發(fā)展白皮書(shū) （2020年）》顯示，2019年我國數字經(jīng)濟增加值規模達到35.8萬(wàn)億元，占GDP比重達到36.2%。數據經(jīng)濟對國家經(jīng)濟發(fā)展的重要性可見(jiàn)一斑。

大數據中心則是想要發(fā)展好數據經(jīng)濟必不可缺的基礎設施——5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)發(fā)展的發(fā)展都離不開(kāi)大數據中心，大數據中心是這些技術(shù)實(shí)現的數據中樞和算力載體，是支撐“新基建”發(fā)展的重要底座。

在“新基建”的新背景下，大數據中心的內涵發(fā)生了新變化，在市場(chǎng)中也似乎有了新的玩法。

大數據中心的由來(lái)

大數據中心的前身，可追溯至計算機的古早時(shí)期。

早期的計算機系統操作和維護都非常復雜，需要專(zhuān)門(mén)的空間和人員來(lái)操作。世界第一臺通用計算機ENIAC便包含了17468個(gè)電子管、7200個(gè)晶體二極管、1500個(gè)繼電器、10000個(gè)電容器，和五百萬(wàn)個(gè)手工焊接頭。它的重量達27噸，占地167平方米，耗電150千瓦。

來(lái)源美國陸軍照片：Cpl.Irwin Goldstein正在設置ENIAC一個(gè)函數表上的開(kāi)關(guān)

連接這些所有組件需要的電纜線(xiàn)更多，這就進(jìn)而產(chǎn)生供應和組織的方法，同樣，不同的計算機模塊還需要大量電力，這對環(huán)境的散熱能力提出了要求。除此之外，設備的安全也格外重要。

首先是早期的計算機非常容易損壞，ENIAC每?jì)商炀陀幸粋€(gè)管件壞掉，因此需要減少外界環(huán)境對計算機的干擾；其次，早期計算機造價(jià)高昂，ENIAC還為美國陸軍的彈道研究實(shí)驗室所使用，用于計算火炮的火力表。

由此種種，控制計算機房間訪(fǎng)問(wèn)權限的基本設計方針開(kāi)始出現，而真正意義上的大數據中心，是隨著(zhù)微型計算機的逐漸普及而產(chǎn)生的。

隨著(zhù)信息技術(shù)的發(fā)展，客戶(hù)端-服務(wù)器計算開(kāi)始出現，20世紀90年代的微型機開(kāi)始要求專(zhuān)門(mén)的空間。便宜的網(wǎng)絡(luò )設備加上網(wǎng)絡(luò )電纜的新標準，使得公司在房間中使用分層設計來(lái)放置服務(wù)器成為可能，這種使用方式也由此被廣泛推廣開(kāi)來(lái)。

但是，這一模式對當時(shí)的一些小公司來(lái)說(shuō)仍不是件容易的事情。因此，許多公司專(zhuān)門(mén)在一定空間內搭建此類(lèi)大型設備，為一些需要節約成本或體量較小的公司提供商業(yè)上的系統部署和操作的解決方案，這種一定空間內的大型設備被稱(chēng)為網(wǎng)絡(luò )大數據中心(Internet Data Center)，也常常被簡(jiǎn)稱(chēng)為IDC。

中國第一臺微型電子計算機:合肥造DJS-050

從2005年開(kāi)始，大數據中心的概念開(kāi)始擴大，服務(wù)范圍也更廣，不僅有主機托管、網(wǎng)絡(luò )托管的傳統型服務(wù)，還新增云計算、新網(wǎng)絡(luò )應用、虛擬服務(wù)等。此時(shí)的大數據中心更注重高性能架構，通過(guò)規?；?、集成化來(lái)降低運營(yíng)成本，這促使大數據中心的設計、構建和運作形成一定的行業(yè)標準，并逐漸成為一門(mén)應用廣泛的學(xué)科。

如今，大數據中心的應用范圍從基礎業(yè)務(wù)（主機托管、寬帶出租、虛擬主機、IP地址出租、服務(wù)器出租）向增值業(yè)務(wù)擴展（異地容災、代理維護、安全系統、負載均衡、數據備份、遠程維護、逆向DNS、設備檢測、系統集成）進(jìn)化，目前，大數據中心增值業(yè)務(wù)的營(yíng)收已超過(guò)基礎業(yè)務(wù)。

大數據中心專(zhuān)業(yè)服務(wù)及解決方案的迅猛發(fā)展也少不了上下游的聯(lián)動(dòng)。由IT設備、電源設備、基礎運營(yíng)商、地方土地資源等組成的上游基礎設施是IDC發(fā)展的地基；由互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造及軟件行業(yè)、政府機關(guān)及央企、傳統行業(yè)構成的下游市場(chǎng)是IDC服務(wù)的最終客戶(hù)應用廠(chǎng)商。

因此，大數據中心如今涉及的大數據中心產(chǎn)業(yè)鏈和帶來(lái)的經(jīng)濟效益相比以前要深遠許多。

大數據中心的海內外格局

數字經(jīng)濟的強勢崛起，成為經(jīng)濟增長(cháng)新引擎，但全球的大數據中心數量卻是在逐漸減少的。

根據中國信息通信研究院發(fā)布的《大數據中心白皮書(shū)（2018年）》顯示，2010年以來(lái)全球大數據中心一直在平穩增長(cháng)，但自2017年開(kāi)始，隨著(zhù)大數據中心往大型化、集約化的方向發(fā)展，全球大數據中心數量開(kāi)始縮減。2015年全球大數據中心45萬(wàn)個(gè)，預計2020年大數據中心將減少至42.2萬(wàn)個(gè)。

全球大數據中心的數量雖然在減少，但是全球大數據中心內部署的機架數量卻在穩定小幅增長(cháng)，2015年全球部署機架數為479萬(wàn)，預計2020年這個(gè)數字將達到493萬(wàn)。機架是大數據中心用于綜合布線(xiàn)，安裝配線(xiàn)架和理線(xiàn)架，實(shí)現對電纜和光纜布線(xiàn)系統的管理的物品。機架的數量決定大數據中心的空間需求，一般一個(gè)機架用來(lái)放置一臺服務(wù)器。

同時(shí)，隨著(zhù)單機架功率的快速提升，全球大數據中心的整體服務(wù)能力和運行效率在穩步提高。這背后，是近年來(lái)全球大數據中心市場(chǎng)規模保持10%增速的現實(shí)。

從國內看，我國大數據中心規模和數量快速增長(cháng)，IDC市場(chǎng)規模高速增長(cháng)，遠高于全球平均增速。根據科智咨詢(xún)發(fā)布的《中國IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》，2019年中國市場(chǎng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規模達1562.5億元，同比增長(cháng)27.2%，較2018年增長(cháng)超過(guò)334.5億元。截止2017年底，我國大型以上大數據中心機架數超過(guò)82萬(wàn)，比2016年增長(cháng)68%。

除了中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展，國家近年來(lái)密集出臺的政策也是我國大數據中心行業(yè)快速發(fā)展的重要推手。

這其中有幾個(gè)關(guān)鍵節點(diǎn)。首先是，2011年11月，工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規范因特網(wǎng)大數據中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)準入工作的通告》，放寬了IDC牌照審核的門(mén)檻，使得當時(shí)許多企業(yè)進(jìn)入IDC業(yè)務(wù)領(lǐng)域并開(kāi)始快速拓寬市場(chǎng)，帶來(lái)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)的一輪增長(cháng)高峰。

第二，國家標準《大數據中心設計規范》自2018年1月起開(kāi)始實(shí)施，使大數據中心的建設熱潮開(kāi)始規則有序，在技術(shù)能力、節能環(huán)保能力和安全能力等方面給大數據中心做出了規范。

最后，則是大數據中心作為我國“新基建”項目之一，被列入2019年政府工作報告，并在今年3月4日的中央高層會(huì )議上，明確強調要加快5G網(wǎng)絡(luò )、大數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度。

在政策支持、技術(shù)升級和數據流量爆發(fā)式增長(cháng)的背景下，我國IDC市場(chǎng)增長(cháng)潛力巨大，大數據中心產(chǎn)業(yè)鏈細中的各細分市場(chǎng)也逐漸完善。中國工程院院士鄔賀銓曾表示：“大數據中心的建設是個(gè)很長(cháng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括服務(wù)器、路由器、交換機、光模塊，還有電源、軟件、網(wǎng)絡(luò )、機房。對于產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，更重要的是集成運維，以及‘云服務(wù)商’和解決方案?！?/p>

除去上游基礎設施提供方和下游服務(wù)的企業(yè)客戶(hù)，還有負責集成運維，以及‘云服務(wù)商’和解決方案的中游IDC服務(wù)商。

IDC的收入主要來(lái)源于出租機柜的租金，電力成本為大數據中心的主要成本支出，資本擴張、技術(shù)實(shí)力、資源能力和地理位置是IDC的核心競爭要素。

資本擴張主要決定機柜功率密度和機柜數，從而決定機房規模和最大收入規模；技術(shù)實(shí)力影響機房規模、出租率和ARPU值（每用戶(hù)平均收入），也影響大數據中心供電和制冷成本；資源能力主要指拿地、拿電、拿帶寬的能力，影響客戶(hù)結構和成本控制；地理位置影響著(zhù)出租率，也決定著(zhù)電力的價(jià)格。

前瞻研究院將中游IDC服務(wù)商則可以分為四類(lèi)，分別是：

以電信、聯(lián)通、移動(dòng)代表的運營(yíng)商派；

以世紀互聯(lián)、網(wǎng)宿科技、鵬博士等企業(yè)為代表的IDC基礎架構提供商；

以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計算服務(wù)商，云計算通過(guò)租用或自建（以租用為主）大數據中心的方式來(lái)提供IaaS/SaaS等云服務(wù)，云計算需求的快速增長(cháng)成為IDC行業(yè)增長(cháng)的主要驅動(dòng)力；

以及其它民營(yíng)IDC為主的第四陣營(yíng)的局面。

目前來(lái)看，三大基礎電信運營(yíng)商在IDC行業(yè)中所占市場(chǎng)份額比例占比達73%，第三方運營(yíng)商則在定制化服務(wù)的能力上更強。

“新基建”背景下的挑戰

大數據中心的規模和市場(chǎng)在國內增長(cháng)迅猛，遠高于全球同期增長(cháng)水平，這也同時(shí)說(shuō)明我國的大數據中心仍處于快速增量的初級階段，在產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)水平和運維管理上仍有不少需要加強的地方。

從產(chǎn)業(yè)布局上來(lái)說(shuō)，北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線(xiàn)城市大數據中心布局過(guò)于密集，同時(shí)，這些地區的大數據中心運營(yíng)成本較高。北京市大數據中心曾多次出現“一柜難求”的現象，大數據中心的租賃價(jià)格也是水漲船高。

自2018年工信部印發(fā)《全國大數據中心應用發(fā)展指引》以來(lái)，不少新建大型、超大型大數據中心逐漸向西部地區轉移，但因用戶(hù)需求、網(wǎng)絡(luò )條件等因素影響，不少大數據中心布局于北上廣深周邊地區城市?？傮w來(lái)說(shuō)，我國大數據中心總體布局仍需不斷優(yōu)化。

從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，首先，大數據中心的建設是重資產(chǎn)投入，是一個(gè)長(cháng)期項目，但互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代較快，因此，新建的大型大數據中心布局設計之初，就必須預判未來(lái)20年的技術(shù)趨勢，預留未來(lái)技術(shù)升級的空間。其次，大數據中心作為高能耗產(chǎn)業(yè)，服務(wù)器機柜不斷增加，機房空間不斷擴大，UPS電源、機房空調等相關(guān)設施不斷增加投入，隨之而來(lái)是能源利用效率低、耗電量大，電費支出超過(guò)基礎設施建設成本。

在我國，按照《“十三五”國家信息化規劃》的指導，到2018年，新建大型云計算大數據中心PUE（總體能耗 / IT設備能耗）值不高于1.5；到2020年，形成具有國際競爭力的云計算和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，新建大型云計算大數據中心PUE值不高于1.4。

2018年，阿里巴巴/張北云聯(lián)大數據中心采用無(wú)架空地板彌散送風(fēng)、全自動(dòng)化BA系統實(shí)現自然冷源最大化等技術(shù)，實(shí)現年均PUE1.23。但2017年全國在用超大型大數據中心平均運行PUE1.63，大數據中心的總體能效水平仍需提高。

阿里巴巴張北云計算大數據中心二期廟灘項目

在運維管理上，大數據中心的機房中有上百種設備，除了供電系統外還有空調系統、動(dòng)環(huán)系統、IT管理系統等。受大數據中心管理平臺、人員經(jīng)驗和運維水平的影響，國內運維人員人均管理100個(gè)機柜，國外運營(yíng)較好的大數據中心人均管理設備量過(guò)千，我國大數據中心人員的總體運維水平仍需提高。

除了人員培訓上的加強外，大數據中心的安全運營(yíng)也需要數字化、智能化手段實(shí)現提質(zhì)增效。國內外不少大型大數據中心頻頻因為火災而導致宕機而登上新聞。大數據中心因散熱困難、煙氣量大、用電量大、撲救難度大、節點(diǎn)易燃燒等原因，似乎成為了火災的高發(fā)行業(yè)。除了人員的定期巡查，這也要求大數據中心保持升級整體的防火系統。

在中國大數據中心迅猛發(fā)展的這幾年，也是全球信息技術(shù)創(chuàng )新進(jìn)入新一輪加速的時(shí)期，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的快速演進(jìn)，必然對“新基建”背景下的大數據中心提出新的要求，同時(shí)也是新的機遇。

國際數據公司預測，到 2020 年，全球將有超過(guò) 500 億的終端和設備聯(lián)網(wǎng)，其中超過(guò) 50% 的數據需要在網(wǎng)絡(luò )邊緣側進(jìn)行存儲、處理和分析。這將促使“云計算+邊緣計算”的新型數據處理模型產(chǎn)生，大數據中心將呈現兩極化發(fā)展。一方面資源逐步整合，云大數據中心規模越來(lái)越大；另一方面，將涌現大量邊緣大數據中心，以保障邊緣側的實(shí)時(shí)性業(yè)務(wù)。

此時(shí)，擁有專(zhuān)業(yè)化的綜合技術(shù)服務(wù)的 IDC 服務(wù)商將迎來(lái)發(fā)展機遇，豐富的運營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗和細分領(lǐng)域的運維技術(shù)優(yōu)勢，將給專(zhuān)業(yè)的 IDC 技術(shù)服務(wù)商帶來(lái)更多的大數據中心運營(yíng)維護服務(wù)訂單。

中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率很高，這意味著(zhù)中國傳統行業(yè)的信息化改造、數字化及智能化升級，都將成為未來(lái)大數據中心發(fā)展的新動(dòng)力。未來(lái)企業(yè)上云、設備上云步伐將加快，工業(yè)計算需求將爆炸式增長(cháng)，我國工業(yè)信息化、數字化市場(chǎng)巨大。

除了國內市場(chǎng)的進(jìn)一步挖掘，我國IDC企業(yè)也在積極出海，中國電信是國內最早“走出去”的運營(yíng)商。據451Research統計，2017年中國電信在全球大數據中心托管市場(chǎng)占據3.3%，僅次于美國公司Equinix的9.5%和Digital Reality Trust的5.7%。我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)阿里云早在2014年就開(kāi)始全球化布局，根據國際數據公司2020年發(fā)布的全球公有云市場(chǎng)報告顯示：阿里云憑借4.6%市場(chǎng)份額排全球第四。

整體來(lái)看，隨著(zhù)全球IDC市場(chǎng)的穩步增長(cháng)，全球IDC市場(chǎng)將吸引更多國內企業(yè)布局，在新基建的東風(fēng)下，大數據中心的發(fā)展還將行駛在快車(chē)道上。