集邦咨詢(xún)：數據中心需求大增，第一季NAND Flash營(yíng)收成長(cháng)8.3%

根據集邦咨詢(xún)半導體研究中心(DRAMeXchange)調查，2020年第一季NAND Flash（閃存）位元出貨量較前一季大致持平，加上平均銷(xiāo)售單價(jià)上漲，帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收季成長(cháng)8.3%，達136億美元。

延續去年第四季開(kāi)始的數據中心強勁采購力道，第一季Enterprise SSD仍是供不應求。此外，自年初起，各供應商當時(shí)的庫存水位多已恢復至正常，也帶動(dòng)主要產(chǎn)品合約價(jià)呈現上漲。隨后在農歷春節期間爆發(fā)新冠肺炎疫情，根據集邦咨詢(xún)當時(shí)的調查，服務(wù)器供應鏈的恢復狀況優(yōu)于筆記本電腦及智能手機，也因此對于數據中心需求影響有限。筆電及手機品牌廠(chǎng)生產(chǎn)排程及物料則受到零組件供應鏈及物流鏈斷鏈影響，于三月后始陸續恢復生產(chǎn)。

展望第二季，遠程服務(wù)、串流等應用持續帶動(dòng)數據中心需求，而筆電亦因突增的遠程辦公、教學(xué)需求，使得企業(yè)采購及政府標案大幅增加。因此，第二季NAND Flash市場(chǎng)需求的重心仍在平板、筆電及Enterprise SSD，由于整體備貨需求強勁，NAND Flash合約價(jià)也因市場(chǎng)持續缺貨而維持上漲。集邦咨詢(xún)預估，在價(jià)量齊漲的幫助之下，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將繼續成長(cháng)。

三星電子(Samsung)

盡管疫情爆發(fā)初期，三星因ODM復工遞延而影響到Client SSD出貨，加上智能手機亦進(jìn)入淡季，但在數據中心需求持續挹注下，三星位元出貨僅較前季下跌約3%，平均銷(xiāo)售單價(jià)則上漲約4%。第一季NAND Flash營(yíng)收達到45.01億美元，較前季持平。

在制程方面，Samsung持續提升92層產(chǎn)品占比，并預計今年導入128層產(chǎn)品至各類(lèi)應用，以維持成本競爭力，并回應市場(chǎng)對高容量產(chǎn)品的需求。

SK海力士(SK Hynix)

SK海力士的NAND Flash銷(xiāo)售雖然一向以移動(dòng)設備市場(chǎng)為重，然隨著(zhù)數據中心需求暢旺，第一季Enterprise SSD出貨量翻倍，推升位元出貨量季成長(cháng)達12%。同時(shí)，藉由產(chǎn)品比重的改變，平均銷(xiāo)售單價(jià)增加7%。第一季NAND Flash營(yíng)收來(lái)到14.47億美元，較上季大幅增加19.8%，數個(gè)季度以來(lái)的虧損情況有所改善。

SK海力士今年規劃將著(zhù)重在制程的提升，除了繼續提升96層產(chǎn)品的占比外，預計第二季將正式量產(chǎn)128層產(chǎn)品。

鎧俠(Kioxia)

來(lái)自數據中心及筆電端SSD的強勁拉貨力道，帶動(dòng)鎧俠第一季位元出貨成長(cháng)約3%。平均銷(xiāo)售單價(jià)也因市場(chǎng)供需在第一季仍顯緊張，加上產(chǎn)品結構調整得宜而季增約6%。第一季營(yíng)收較上季增長(cháng)9.7%，來(lái)到25.67億美元。

鎧俠今年的SSD出貨比重預計將顯著(zhù)增長(cháng)，除了服務(wù)器和筆電，今年底將上市的新一代游戲機轉采SSD也將是主要動(dòng)能。在制程規劃上，今年預計主要以96層支應上述SSD需求。 西數(Western Digital)

受惠于數據中心強勁需求，西數第一季位元出貨季增約7%；平均銷(xiāo)售單價(jià)則因整體NAND Flash供不應求而上漲約5%。第一季NAND Flash營(yíng)收達20.61億美元，季增12.1%。

在產(chǎn)品規劃方面，針對今年需求最暢旺的Client及Enterprise SSD產(chǎn)品，西數的重心將放在提升96層產(chǎn)品的銷(xiāo)售比重。

美光(Micron)

美光同樣受惠于數據中心需求，整體SSD營(yíng)收季增近20%，也因此減少對通路的Wafer銷(xiāo)售比重，以改善獲利能力。雖然位元出貨量小幅衰退，但平均銷(xiāo)售單價(jià)上漲約10%，第一季NAND Flash營(yíng)收達15.14億美元，季增6.47%。

以產(chǎn)品組合來(lái)看，美光持續擴展SSD布局，自去年下半年起已積極與PC OEM進(jìn)行導入Client SSD產(chǎn)品。除此之外，美光目標于下半年量產(chǎn)128層替代匣極(Replacement Gate)產(chǎn)品。

英特爾(Intel)

英特爾長(cháng)期耕耘Enterprise SSD市場(chǎng)，近期數據中心強勢需求使得訂單應接不暇；加上銷(xiāo)售產(chǎn)品結構調整，平均銷(xiāo)售單價(jià)在第一季大漲20%。然而，在產(chǎn)能并未增加，且幾無(wú)剩余庫存支應客戶(hù)加單的情況下，位元出貨量仍較前一季減少近10%。第一季NAND Flash營(yíng)收為13.38億美元，季成長(cháng)9.9%。

就產(chǎn)品與層數規劃來(lái)看，英特爾銷(xiāo)售重點(diǎn)仍為Enterprise SSD，今年主要目標是協(xié)助客戶(hù)轉進(jìn)96層，并預計年底前開(kāi)始提供144層產(chǎn)品進(jìn)行測試，預計2021年放量。另外，QLC產(chǎn)品出貨占比在第一季已超過(guò)5%，今年將繼續積極推廣。