新基建來(lái)了，哪些元器件行業(yè)將受益？

近日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì )會(huì )議強調“要加大公共衛生服務(wù)、應急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度。要注重調動(dòng)民間投資積極性?！?/p>本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/202005/413184.htm

新型基礎設施建設（新基建）指發(fā)力于科技端的基礎設施建設，主要包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域，涉及到通信、電力、交通、數字等多個(gè)社會(huì )民生重點(diǎn)行業(yè)。 科技創(chuàng )新是中國經(jīng)濟未來(lái)發(fā)展的新方向，提升高科技產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的占比具有長(cháng)遠意義，如果說(shuō)過(guò)去20年，支撐中國經(jīng)濟的是傳統基建鐵路、公路、橋梁、房地產(chǎn)的話(huà)，那么未來(lái)20年支撐中國經(jīng)濟的是新基建以及教育、醫療、社保等民生消費升級領(lǐng)域基礎設施。

區別于2008年四萬(wàn)億刺激經(jīng)濟，新基建或能帶來(lái)顯著(zhù)的經(jīng)濟社會(huì )效益。以5G為例，有分析指出5G網(wǎng)絡(luò )建設投資將達到1萬(wàn)億以上，帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應用投資將超過(guò)數萬(wàn)億投資。更有助于培育繁榮互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟新產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)十幾萬(wàn)億產(chǎn)值的新經(jīng)濟，為搶占全球信息技術(shù)制高點(diǎn)奠定堅實(shí)基礎。 過(guò)去中國適度超前基礎設施建設造就了中國制造的強大競爭力?，F在超前的新基建建設，誰(shuí)能說(shuō)不會(huì )帶來(lái)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的繁榮？新基建不是疫情之后經(jīng)濟下行的短期調控這么簡(jiǎn)單。

5G

5G建設涉及基站、核心網(wǎng)、承載網(wǎng)的公共基礎設施，2020年中國5G商業(yè)步伐將加快，新基建的推出對于5G進(jìn)程更起到推波助瀾的作用。

媒體報道，截至今年2月初，三大運營(yíng)商已在全國開(kāi)通5G基站約15.6萬(wàn)個(gè)，接近全年目標的三分之一。到今年年底全國范圍內預計將累計開(kāi)通5G基站超過(guò)55萬(wàn)個(gè)。三大運營(yíng)商加快了5G投建速度，中國移動(dòng)5G基站數已經(jīng)超過(guò)8萬(wàn)個(gè)；中國聯(lián)通累計開(kāi)通5G基站6.4萬(wàn)個(gè)。中國聯(lián)通和中國電信將在上半年完成47個(gè)城市的10萬(wàn)個(gè)基站建設，并在今年前三季度完成全國25萬(wàn)個(gè)基站的建設目標。5G產(chǎn)業(yè)鏈條非常之廣，與元器件相關(guān)的產(chǎn)業(yè)包括功率器件、射頻器件、光纖光纜、光模塊等。

功率器件：氮化鎵GaN作為第三代半導體材料，可能是5G時(shí)代的最大受益者之一。相比現有的硅LDMOS（橫向雙擴散金屬氧化物半導體技術(shù)）和GaAs（砷化鎵）解決方案，GaN器件能夠提供下一代高頻電信網(wǎng)絡(luò )所需要的功率和效能。GaN的寬帶性能也是實(shí)現多頻載波聚合等重要新技術(shù)的關(guān)鍵因素之一。GaN HEMT（高電子遷移率場(chǎng)效晶體管）已經(jīng)成為未來(lái)宏基站功率放大器的候選技術(shù)。GaN或將主導射頻功率器件市場(chǎng)，搶占基于硅LDMOS技術(shù)的基站PA市場(chǎng)。

射頻器件：5G手機和基站都使用射頻器件，包括功率放大器、雙工器、濾波器、天線(xiàn)等。5G提升了速率、減少了延遲、增加了頻率范圍（例如Sub-6（低于6GHz頻段）和毫米波頻段）、MIMO（多輸入多輸出）。因此射頻器件的設計和架構與4G有大的區別，數量上也增加了。4G多模多頻手機需要的功率放大器芯片為5-7顆，而5G可能預測需要15個(gè)以上。

光模塊：在5G承載網(wǎng)中，光模塊是網(wǎng)絡(luò )物理層的基礎構成單元，廣泛應用于無(wú)線(xiàn)及傳輸設備，其成本在系統設備中的占比不斷增高，部分設備中甚至超過(guò)50%-70%，是5G低成本、廣覆蓋的關(guān)鍵要素。

數據中心

數據中心是集中存放數據計算、存儲網(wǎng)絡(luò )設備場(chǎng)所，是支撐云服務(wù)的基礎設施。在疫情期間，線(xiàn)上業(yè)務(wù)和數據流量持續增長(cháng)，比如企業(yè)遠程辦公、學(xué)校在線(xiàn)教育云服務(wù)需求被挖掘。根據阿里云公布的數據，釘釘在2月3日通過(guò)阿里云緊急擴容1萬(wàn)臺服務(wù)器后，4日再度擴容1萬(wàn)臺云服務(wù)器。1月29日至2月6日，騰訊會(huì )議每天都在進(jìn)行資源擴容，日均擴容云主機接近1.5萬(wàn)臺，8天總共擴容超過(guò)10萬(wàn)臺云主機，共涉及超百萬(wàn)核的計算資源投入。阿里云和騰訊云的擴容創(chuàng )下了中國云計算史上前所未有的紀錄。

存儲器件：云服務(wù)和大數據應用帶動(dòng)了服務(wù)器和數據中心的發(fā)展，這也帶動(dòng)了DRAM和NAND閃存的需求。目前日韓收疫情影響，供貨吃緊，中國廠(chǎng)商加速布局，包括武漢新芯、兆易創(chuàng )新、合肥長(cháng)鑫都開(kāi)始布局，彌補市場(chǎng)空缺。合肥長(cháng)鑫去年9月正式投產(chǎn)19nm工藝8Gb DDR4，預計2021年完成17nm技術(shù)研發(fā)。兆易創(chuàng )新去年9月公告擬定增33.2億元用于DRAM芯片自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。就市場(chǎng)趨勢來(lái)看，倘若韓國和日本疫情未能得到有效控制，供需失衡，將會(huì )影響價(jià)格走向。近日從元器件電商iCEasy獲悉，存儲器件市場(chǎng)開(kāi)始供貨短缺的情況，以武漢新芯XM25QH64AHIG、XM25QH128AHIG型號為例，目前只剩下少量存貨。

充電樁

新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，充電樁建設仍是新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的短板之一，新基建支持下，充電樁建設將加速。

IGBT模塊：作為開(kāi)關(guān)元件使用，IGBT主要運用于直流快充電樁，直流電樁通過(guò)三相電網(wǎng)輸入交流電，經(jīng)過(guò)三相橋式不可控整流電路整流變成直流電，濾波后提供給高頻DC/DC功率變換器，為電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力蓄電池充電。作為電動(dòng)控制系統，IGBT在電控系統中用于逆變器模塊，將大功率直流/交流(DC/AC)逆變后驅動(dòng)汽車(chē)電機。比如，深圳芯能的IGBT采用國際領(lǐng)先的溝槽結構+場(chǎng)截止型技術(shù)（Trench+FS），合理優(yōu)化了器件電流密度，獲得了最佳的飽和導通壓降（Vce（sat））和關(guān)斷損耗（Eoff）平衡。完美適用于充電樁、電磁加熱、電機驅動(dòng)、工業(yè)電源等各類(lèi)應用。