中國5G發(fā)牌百日回顧

但對于中國5G—這個(gè)把計劃商用時(shí)點(diǎn)從2020年提前到2019年中的“早產(chǎn)兒”—來(lái)說(shuō)，站在商用牌照發(fā)放過(guò)百日這個(gè)坎上，通過(guò)回顧來(lái)路的蹣跚起步和展望未來(lái)的美好前景，也不失為一個(gè)不錯的紀念。

提前到6月6日發(fā)放商用牌照的中國5G，是被多種非技術(shù)、非市場(chǎng)因素催生的“早產(chǎn)兒”。中國此前5G全面商用的時(shí)間表在2020年，這是三大運營(yíng)商基于國家對5G技術(shù)要結合垂直行業(yè)應用、賦能產(chǎn)業(yè)升級的戰略定位，以及3GPP SA獨立組網(wǎng)技術(shù)標準路標和生態(tài)鏈成熟程度，所做出的理性規劃。

但在韓國和美國于今年4月?lián)尩饺?G商用首發(fā)位置后，國內產(chǎn)業(yè)界的焦慮情緒日漸升溫，同時(shí)隨著(zhù)中美貿易摩擦及美國在全球市場(chǎng)打壓華為行動(dòng)的升級，5G應盡早盡快商用來(lái)實(shí)現投資拉動(dòng)效應的呼聲最終戰勝了理性規劃，5G商用牌照至少提前了半年時(shí)間，于今年6月呱呱墜地。5G牌照既是早產(chǎn)，各種先天不足自然在所難免。

（一）NSA路徑下糾結的5G建網(wǎng)規劃

雖然三大運營(yíng)商均將能支持mMTC和uRLLC等全新業(yè)務(wù)場(chǎng)景的SA獨立組網(wǎng)作為5G建網(wǎng)的目標架構，但實(shí)現SA的R16完整版本按計劃要到2020年3月才能完成，因此牌照的提前發(fā)放導致5G商用網(wǎng)絡(luò )建設在2019年只能選擇NSA非獨立組網(wǎng)，并僅支持eMBB的應用場(chǎng)景。中國5G商用就此舍棄了SA爭先策略而走上了NSA跟隨的技術(shù)路徑。

5G牌照發(fā)放后，三大運營(yíng)商先后公布了其5G商用網(wǎng)絡(luò )建設規劃，均以在2019年覆蓋50個(gè)大中城市為目標，中國移動(dòng)計劃建設超過(guò)5萬(wàn)個(gè)5G基站，中國電信和中國聯(lián)通都計劃開(kāi)通4萬(wàn)個(gè)5G基站。這個(gè)5G建網(wǎng)規劃與當年4G牌照發(fā)放后中國移動(dòng)一家就在翌年建成72萬(wàn)個(gè)4G基站的規模相比非常保守。

對于這一保守的5G建站規劃，中國移動(dòng)董事長(cháng)楊杰在6月底舉行的2019 GTI國際產(chǎn)業(yè)峰會(huì )做出了解釋?zhuān)骸霸?G技術(shù)上，中國移動(dòng)感到十分糾結，雖然中國移動(dòng)剛剛發(fā)布5G+計劃，今年實(shí)現在50個(gè)城市建設5萬(wàn)個(gè)5G基站，但同時(shí)中國移動(dòng)心里面也感到稍許不安，今年的5G基站很多基于NSA，要想讓5G發(fā)揮作用，SA一定是目標架構網(wǎng)絡(luò )，所以我們希望SA越早越好”。

這種想等SA，但又不得不上NSA，因此就只好保守建設NSA的糾結心態(tài)，不獨中國移動(dòng)一家有，中國電信和中國聯(lián)通也均表示5G網(wǎng)絡(luò )建設只能初步選擇NSA模式，但5G最終的目標架構一定是SA，并希望能在2020年實(shí)現SA全面商用。

因此，與建站計劃相匹配，三大運營(yíng)商在8月份的中期業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上公布的2019年度5G資本開(kāi)支共計410億元，其中中國電信和中國聯(lián)通均維持其在3月份年報發(fā)布會(huì )上公開(kāi)的90億元和80億元，只有中國移動(dòng)在原來(lái)170億元的基礎上增加了70億元，宣布年內將投資240億元用于5G建設。

但與三大運營(yíng)的糾結和保守形成鮮明對比的是地方政府對于5G建設的迫不及待。5G商用牌照發(fā)放后，多個(gè)地方政府出臺了加快推進(jìn)5G基站規劃建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見(jiàn)，為運營(yíng)商在本省本地的5G基站建設規模設定目標。

上海市政府明確發(fā)文要求到2019年底建設1萬(wàn)個(gè)5G基站，2020年累計建設5G基站2萬(wàn)個(gè)；湖北省政府發(fā)布《湖北省5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃2019-2021年》，計劃到2021年底完成5G基站建設5萬(wàn)個(gè)以上；浙江省政府則在《關(guān)于加快推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》中提出了到2020年建成5G基站3萬(wàn)個(gè)、到2022年建成5G基站8萬(wàn)個(gè)的目標。

深圳則成為了全國最為激進(jìn)的5G城市，深圳市政府為自己設定了“5G基站建設密度要實(shí)現全國領(lǐng)先”的目標，要求今年年底前建成1.5萬(wàn)個(gè)5G基站、到2020年8月底要累計建成5G基站4.5萬(wàn)個(gè)，竟然超過(guò)了浙江的全省規劃！

此外，深圳市政府還在9月11日出臺《深圳市關(guān)于率先實(shí)現5G基礎設施全覆蓋及促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出要對運營(yíng)商采取SA獨立組網(wǎng)模式建設的基站每個(gè)給予1萬(wàn)元的獎勵政策。這雖然表達了政府推動(dòng)運營(yíng)商盡快商用SA的決心，但與年底要建成1.5萬(wàn)個(gè)5G基站只能基于NSA架構的現實(shí)相對應，也是糾結。

（二）技術(shù)路徑糾結下的5G終端政策

SA還是NSA的糾結也反映在5G終端政策上。在5G商用牌照發(fā)放后20天的上海MWC展會(huì )上，中國移動(dòng)董事長(cháng)楊杰表示：“中國政府也很明確，明年1月1日開(kāi)始，5G終端必須具備SA模式，明年1月1日開(kāi)始NSA的手機就不可以入網(wǎng)了”。

楊杰的表態(tài)一石激起千層浪，當前能夠提供給手機廠(chǎng)商生產(chǎn)5G終端的成熟基帶芯片只有三種，華為和三星僅供自用的自研芯片以及廣大安卓手機廠(chǎng)商普遍依賴(lài)的高通驍龍X50，這三種芯片中又只有華為自研并自用的巴龍5000能夠支持SA和NSA雙模，高通的雙模芯片蛟龍X55最早也要到2019年年底才可投入商用。

利用先發(fā)優(yōu)勢和政策紅利，華為率先為其首款5G手機Mate 20X（5G）在6月25日獲得了中國首張5G終端電信設備進(jìn)網(wǎng)許可證，并率先以6199元的公開(kāi)售價(jià)在市場(chǎng)上為5G手機設定了價(jià)格標桿。

但搭載高通NSA單模芯片的中興 Axon 10 Pro和中國移動(dòng)的先行者X1隨后上市，以4999元和4998元的售價(jià)一舉將5G手機價(jià)格拉低到了5000元以?xún)?；沒(méi)過(guò)多久，5G 手機的價(jià)格底線(xiàn)又在9月底被3798元的iQOO Pro和3699元的小米9  Pro 相繼打破，特別是vivo旗下的iQOO Pro價(jià)格僅比同款配置的4G手機貴了600元。

三大運營(yíng)商希望在2020年全面商用SA的表態(tài)和政府為NSA單模手機入網(wǎng)設限的政策，大大壓縮了NSA單模手機的市場(chǎng)空間，也間接縮短了高通X50芯片在中國市場(chǎng)的生命周期，并由此倒逼出了5G手機與4G手機之間越壓越低的價(jià)差，為5G手機一面市就能被愿意嘗鮮的年輕人買(mǎi)得起創(chuàng )造了有利的推廣條件，從而打破了業(yè)界此前對于5G手機價(jià)格近萬(wàn)元，恐成5G商用推廣障礙的擔心。

9月11日，權威機構中國信通院發(fā)布了《2019年8月國內手機市場(chǎng)運行分析報告》，首次披露8月國內手機市場(chǎng)5G手機出貨21.9萬(wàn)部，1至8月的5G手機總出貨量達到29.1萬(wàn)部。

但分析中國信通院的報告數據，可以發(fā)現，自6月份5G商用牌照發(fā)放，國內手機市場(chǎng)從4G 向5G 過(guò)渡期正式開(kāi)啟以來(lái)，6-8月的4G手機出貨量已經(jīng)同比下降了4.5%，特別是8月份的4G手機出貨量已經(jīng)下滑到3000萬(wàn)部以下，比7月環(huán)比下降了10.4%。

在小米、OPPO和Vivo等手機廠(chǎng)商下半年的新品發(fā)布會(huì )上，5G手機是熱點(diǎn)卻不是重點(diǎn)，其主打產(chǎn)品還仍是4G手機?？梢?jiàn)在5G發(fā)牌百日后，國產(chǎn)手機廠(chǎng)商受迫于高通SA芯片短時(shí)間內不能商用、NSA單模手機明年不能入網(wǎng)的窘境，只能繼續將下半年的產(chǎn)銷(xiāo)量押寶在4G新品上。然而手機市場(chǎng)上的用戶(hù)需求卻已經(jīng)轉向了5G手機的持幣待購，5G未啟，4G先衰，5G牌照發(fā)放帶給國內手機市場(chǎng)的寒冬已經(jīng)如期而至。

（三）eMBB場(chǎng)景下匱乏的5G應用

隨著(zhù)5G終端的陸續上市，三大運營(yíng)商陸續在8月份推出5G體驗方案，向購買(mǎi)5G手機的用戶(hù)每月贈送100G體驗流量，供其體驗不高于1Gbps的5G下載速率。由此，拿著(zhù)新買(mǎi)的5G手機打卡5G基站，用SPEEDTEST等測速軟件截屏在朋友圈曬5G網(wǎng)速風(fēng)靡一時(shí)，哪家運營(yíng)商5G信號強也成為熱議話(huà)題。

然而，除了幫運營(yíng)商測速，5G手機還能用來(lái)做什么的問(wèn)題也隨之而來(lái)。1Gbps的峰值速率除了讓用戶(hù)體驗到下載電影飛快、看在線(xiàn)視頻不卡等比4G快人一步的優(yōu)越感之外，質(zhì)疑NSA網(wǎng)絡(luò )架構支持的eMBB應用場(chǎng)景能帶來(lái)哪些足以改變社會(huì )的5G應用的聲音也越來(lái)越多。

從三大運營(yíng)商對于5G應用場(chǎng)景的推介描述來(lái)看，無(wú)論是中國移動(dòng)的5G+、中國聯(lián)通的5G n、還是中國電信的Hello 5G，都將高清視頻、AR/VR游戲、5G遠程教育、5G遠程醫療、5G無(wú)人駕駛等新型應用作為宣傳主打，來(lái)放大5G與4G的區別以證明5G不等于4G+1G。

但在當前5G網(wǎng)絡(luò )建設采用NSA架構只能支持eMBB應用場(chǎng)景的前提下，即使其數據傳輸速率可以比4G提高10倍，在滿(mǎn)足室內應用場(chǎng)景下的4K/8K高清視頻、3D視頻、AR/VR等需求上，5G的增強移動(dòng)寬帶相較于“千兆光網(wǎng)”的固網(wǎng)寬帶，看不到什么特殊優(yōu)勢。

特別是對于遠程教育、遠程醫療等對網(wǎng)絡(luò )穩定性有更高要求的、本身就是室內應用場(chǎng)景的需求而言，百兆光纖即可完美解決，為什么還要花成倍的成本來(lái)建5G基站予以實(shí)現？更何況5G主流頻段的中頻3.5GHz穿透性差，靠室外宏站無(wú)法滿(mǎn)足室內信號需求，在同樣需要拉入光纖、布設小微基站的情況下，高速數據傳輸的應用為什么要舍近求遠、舍低成本就高造價(jià)地依托5G網(wǎng)絡(luò )來(lái)實(shí)現？

至于無(wú)人駕駛，主要是靠車(chē)輛自身的通訊模組與其他車(chē)輛和附近環(huán)境的近場(chǎng)通訊來(lái)實(shí)現低時(shí)延的信號交互，因此從安全和經(jīng)濟的角度考慮，即使SA架構下的uRLLC從時(shí)延和建設成本上都無(wú)法滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛對于安全性和覆蓋深度的需求，哪里有NSA的用武之地？

因此，在當前的5G網(wǎng)絡(luò )建設采用NSA架構只能支持eMBB場(chǎng)景下，運營(yíng)商把一些低成本的固網(wǎng)寬帶就可滿(mǎn)足的應用需求和5G嫁接到一起，用以制造傳播噱頭、進(jìn)行廣告宣傳，甚至是培育市場(chǎng)都有情可原，但如果運營(yíng)商真把這當做5G的收入來(lái)源，到了要真金白銀地進(jìn)行投入并希望使用方為此買(mǎi)單的時(shí)候，恐怕才是要為5G的投入與產(chǎn)出算真賬的時(shí)候。

三大運營(yíng)商9月底陸續啟動(dòng)了5G套餐預約，最新數據顯示預約用戶(hù)已經(jīng)突破千萬(wàn)，看上去形勢喜人。但等5G資費政策揭曉之后，這千萬(wàn)預約用戶(hù)最終能有幾成愿意為10倍網(wǎng)速帶來(lái)的快速流量消耗來(lái)買(mǎi)單？

而且，即使有些用戶(hù)做好了嘗鮮5G的準備，現有的蘋(píng)果和安卓應用程序商店里又有哪些非5G不可的APP可用？ 9月12日，蘋(píng)果在全球最新發(fā)布的iPhone手機仍然沒(méi)有支持5G，這固然有芯片方面的原因，但庫克在回答記者相關(guān)提問(wèn)時(shí)坦言“目前5G還是有一點(diǎn)超前”的說(shuō)法也更為客觀(guān)。

由于蘋(píng)果繼續缺席5G，其IOS生態(tài)鏈和APP Store不能為5G當前匱乏的eMBB應用提供更多創(chuàng )新型應用，恐怕這才是全球5G產(chǎn)業(yè)和中國5G商用的重大損失之一。

（四）中國5G商用之回歸初心再出發(fā)

9月20日，中國5G商用牌照發(fā)放后的第107天，工信部部長(cháng)苗圩在國新辦發(fā)布會(huì )上回答新華社記者關(guān)于5G問(wèn)題的提問(wèn)時(shí)，對引發(fā)業(yè)界爭論的NSA和SA技術(shù)路徑選擇給出了帶有官方性質(zhì)的結論：

1、現在各地所推的網(wǎng)絡(luò )，基本上都是NSA非獨立組網(wǎng)的5G應用；市場(chǎng)上商業(yè)發(fā)布的11款5G手機，大部分都是NSA非獨立組網(wǎng)的。

2、手機真正能夠體現5G性能，還得依靠SA獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò )，而不是基于4G核心網(wǎng)的NSA；只有到明年，我們才能夠正式大規模投入SA獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò )。

3、對廣大用戶(hù)而言，4G手機夠用了，大部分應用4G足夠了；5G真正的應用場(chǎng)景，80%應該是用在物與物的通信，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

4、未來(lái)將會(huì )有更多高可靠、低時(shí)延和海量及連接應用需求要依靠5G，特別是SA獨立組網(wǎng)的5G來(lái)實(shí)現，從而最終實(shí)現5G改變社會(huì )的目標。

應當理解為這是從政府層面發(fā)出的，將中國5G商用從NSA的歧途上拉回到SA獨立組網(wǎng)的強有力的糾偏信號，同時(shí)這也是為三大運營(yíng)商的5G發(fā)展策略定調和減壓的政策信號。

率先商用5G的韓國到9月份已經(jīng)發(fā)展了300萬(wàn)用戶(hù)，所以對于中國三大運營(yíng)商拿到5G牌照后何時(shí)商用放號、能否在放號后迅速超越韓國成為5G用戶(hù)最多的市場(chǎng)，社會(huì )輿論普遍寄予厚望，同時(shí)對三大運營(yíng)商的基站規模和建設速度關(guān)注度升高，形成了新一輪的焦慮和壓力。

但苗部長(cháng)的講話(huà)為中國5G商用策略重新明確了定位，即5G真正的應用場(chǎng)景80%是物與物的通信，是To B的業(yè)務(wù)模式，針對手機用戶(hù)的To C模式只占20%的比例，因此，以短時(shí)間內發(fā)展了多少5G用戶(hù)來(lái)要求和評判中國5G商用是否成功無(wú)異于緣木求魚(yú)，衡量5G商用是否成功的標準，關(guān)鍵在于將5G技術(shù)與垂直行業(yè)應用相結合，將連接從人擴展到萬(wàn)物互聯(lián)，通過(guò)賦能產(chǎn)業(yè)升級所實(shí)現的社會(huì )經(jīng)濟價(jià)值。

所以小規模部署NSA網(wǎng)絡(luò )，在eMBB場(chǎng)景下培育用戶(hù)對于5G技術(shù)的興趣和感知，可以成為逐步推進(jìn)5G商用進(jìn)程的必經(jīng)過(guò)程，但對于NSA支持的eMBB（增強移動(dòng)寬帶）只是現有4G在速率上的升級，面向的還是現有用戶(hù)體驗的提升，并不能發(fā)揮5G的真正性能和體現5G的真實(shí)價(jià)值，運營(yíng)商要有清醒的認知，并理性地避免過(guò)多地將競爭重心集中于此。

知名咨詢(xún)機構Analysis Mason在西歐市場(chǎng)所做的調研報告顯示，用戶(hù)對于5G技術(shù)帶來(lái)的高速下載、高清視頻、AR/VR等應用感興趣的比例非常高，但愿意為此額外付費的用戶(hù)比例則僅有10%左右。

因此，可以預見(jiàn)NSA網(wǎng)絡(luò )支撐的eMBB場(chǎng)景并不會(huì )大幅度提升運營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入，但手機用戶(hù)對于5G網(wǎng)絡(luò )的覆蓋水平和性能能力卻會(huì )提出更高的要求，如果三大運營(yíng)商圍繞著(zhù)短期的、不成規模的5G手機用戶(hù)展開(kāi)競爭并為此進(jìn)行5G普遍覆蓋的建網(wǎng)競賽，那么初期高昂的建網(wǎng)投資和持續攀升的運營(yíng)成本將對運營(yíng)商帶來(lái)巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，從而影響其對于5G產(chǎn)業(yè)價(jià)值的懷疑，和對5G SA組網(wǎng)投入及To B業(yè)務(wù)發(fā)展的信心。

苗部長(cháng)提出“只有到明年，我們才能夠正式大規模投入SA獨立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò )”，將大大緩解三大運營(yíng)商在NSA上建網(wǎng)的糾結心態(tài)，與其同時(shí)承受小規模手機用戶(hù)對于5G網(wǎng)絡(luò )覆蓋差的指責和大批量5G基站建成后利用率低但空耗成本高的雙重壓力，莫如明確向社會(huì )宣告其5G基站部署將以實(shí)現SA支持的mMTC（海量機器類(lèi)通信）和uRLLC（高可靠低時(shí)延通信）為主、圍繞著(zhù)產(chǎn)業(yè)應用的重心按需規劃，而不會(huì )象4G一樣追求大水漫灌式的普遍覆蓋率。

三大運營(yíng)商在8月份推廣5G體驗方案時(shí)還同步推出“身邊的5G”等查詢(xún)5G信號覆蓋的應用，其實(shí)是一個(gè)非常有效且可在To C市場(chǎng)上長(cháng)期適用的手段。正如苗部長(cháng)在新聞發(fā)布會(huì )上所說(shuō)，對廣大用戶(hù)而言，4G手機夠用了，大部分應用4G足夠了，5G可以作為少部分特殊用戶(hù)的錦上添花的需求按圖索驥地予以滿(mǎn)足。

運營(yíng)商的5G的網(wǎng)絡(luò )布局應當圍繞著(zhù)行業(yè)客戶(hù)和產(chǎn)業(yè)用戶(hù)的需求出發(fā)，集中資金和資源優(yōu)勢，通過(guò)SA獨立組網(wǎng)來(lái)重點(diǎn)解決行業(yè)客戶(hù)所在區域和產(chǎn)業(yè)布局周邊的覆蓋需求。

同時(shí)，運營(yíng)商的5G市場(chǎng)運營(yíng)也應當擺脫以往以低價(jià)資費爭搶手機用戶(hù)的同質(zhì)競爭格局，通過(guò)能力開(kāi)放和創(chuàng )新模式，打造5G合作鏈和生態(tài)圈，圍繞著(zhù)垂直行業(yè)的政企客戶(hù)需求，充分發(fā)揮mMTC（海量機器類(lèi)通信）和uRLLC（高可靠低時(shí)延通信）場(chǎng)景下的5G性能，促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的升級換代，推動(dòng)中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和成熟。

由此，中國5G商用才能回到與垂直行業(yè)相結合，通過(guò)賦能其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共創(chuàng )數字經(jīng)濟價(jià)值的初心上去。

【結語(yǔ)】

5G的競爭，不是短跑，而是馬拉松，不是一蹴而就在一時(shí)一地就能見(jiàn)輸贏(yíng)的比賽，而是在全球范圍內、時(shí)間周期長(cháng)、產(chǎn)業(yè)范圍廣的深度競爭。

中國5G商用還剛剛起步，歧路并不可怕，坎坷也不足畏懼，只要通信產(chǎn)業(yè)界能夠回歸5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心，牢記5G產(chǎn)業(yè)的使命，堅定正確的發(fā)展方向，中國5G的未來(lái)發(fā)展定能實(shí)現引領(lǐng)全球的目標和“改變社會(huì )”的美好愿景。（作者老解1972，為資深通信業(yè)人士）